深度||中国肉类消费市场规模及结构演变

布瑞克农业数据

作者:布瑞克咨询—丁冬

一、 中国肉类消费市场规模分析

2000-2015年的数据显示,中国肉类消费量(注:按照宏观的消费,库存及出口也算作消费量)总体呈现逐年增长的趋势,但增速有所放缓。2000年中国肉类总消费量为6013.9万吨,其中消费猪肉3966.0万吨、牛肉513.1万吨、羊肉264.1万吨,禽肉1214.3万吨;2015年中国肉类总消费量为8625万吨,其中消费猪肉5478万吨、牛肉700万吨、羊肉441万吨,禽肉1826万吨。2000-2015年中国肉类总消费量增长43.42 %,年均增2.43 %;猪肉消费量增长38.12%,年均增2.18%;禽肉消费量增长40.42%,年均增2.76%;牛肉消费量增长36.45%,年均增2.09%;羊肉消费量增长67.05%,年均增3.48%。

图表1. 2000-2015年中国肉类产量以及展望

单位:万吨 数据来源:布瑞克咨询

图表2. 2000-2015年中国肉类消费量变化以及展望

数据来源:布瑞克咨询

二、 中国肉类消费市场结构

经济的发展,我国肉类消费结构也发生了转变,猪肉比例逐渐下降。猪肉是我国传统饮食中最为主要的肉类,1978年以前,我国猪肉消费占整个肉类消费的比重在80%以上。改革开放以来,随着人民生活水平的提高和营养均衡理念的发展,猪肉在肉类消费中的总比重日益下降,但仍是我国肉类消费的绝对主体。

2014年,城镇猪肉消费占肉类消费的总比重在56%左右、牛肉占比6%、禽肉占比24%、羊肉占比3%、其它肉类占比11%。农村猪肉消费则在66%左右、牛肉占比3%、禽肉占比23%、羊肉占比2%、其它肉类占比6%。预计未来3-5年,城镇猪肉消费占比将进一步降至50%,农村猪肉消费也将降至60%左右。

图表3. 2014年中国城镇与农村肉类消费结构比较

数据来源:布瑞克咨询

三、 各项肉类比价分析

从历史传统上来看,牛羊肉价格一直较高,而猪肉和鸡肉价格则相对较低。由于火锅等现代餐饮拉动消费,再加上牛羊肉价格相对健康,牛羊肉需求不断攀升,供应偏紧使得价格逐年走高。2008年开始,牛羊肉价格一路飙升,猪禽肉却维持在区间震荡,价格基本稳定,猪肉/牛肉和猪肉/羊肉比价大幅下跌。

猪肉、牛羊肉、禽肉以及水产品等均有相互替代的作用,且季节性较为明显。冬春季节,天气寒冷,水产品处于生产淡季,肉类消费就会增加,而夏季水产品处于生产旺季,且天气炎热,肉类消费就会较少。除季节性外,突然事件也会改变短期肉类消费结构,如禽流感导致禽肉、禽蛋消费大幅下降,则水产品、猪肉和牛羊肉消费就会增加。2012年末至2014年国内牛羊存栏量快速增加,羊肉价格在2015年出现雪崩性下跌,带动了羊肉消费增长,肉牛产能也将在2015年集中释放,考虑到猪肉价格过高因素,限制了牛肉在2016年大幅下跌概率。

图表4. 2008-2015年中国各种肉类价格走势

数据来源:布瑞克咨询,单位:元/公斤

图表5. 2008-2015年中国猪肉与禽肉比价走势

数据来源:布瑞克咨询

四、 总结

近年来,随着人们膳食以及偏好的改变,传统猪禽肉消费比例已显现出小幅下降的趋势,牛羊肉以及水产品的消费逐渐显露头角,不过由于价格差异明显,猪牛羊禽肉消费的相互替代情况仍将维持在一个稳定的水平。

2015年整体肉类消费量有所回落,主要受猪肉消费下降影响。猪价维持高位抑制需求,替代品牛羊价格走低,不利于猪肉消费;食品安全引发担忧,多家知名企业爆出食品安全问题,加上”僵尸肉”事件,极大地抑制了猪肉消费;另外还有消费习惯变化的因素。整体肉类消费按照2.43%的年增长率,再加上二胎政策的开放,未来5-10年,中国整体肉类消费有望突破10000万吨,国家积极推进食草类养殖行业发展,牛羊肉将迎来较快发展,价格也将逐步下降。

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