“特斯拉杀手们”真正的敌人来了
国产版特斯拉Model Y终于要来了。
前两天，工信部发布了今年第12批新能源汽车推广应用的推荐车型目录，国产特斯拉Model Y（TSL6480BEVBA0）被纳入免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。
这除了意味着国产Model Y将免征购置税，也说明国产Model Y距离交付近在咫尺了。按照特斯拉中国官方的说法，2021年第一季度就能正式开始交付。
中国官网Model Y长续航标称的505公里（WLTP标准），零百加速5.1秒，最高时速217km/h，根据工信部的消息，前后电机共能提供431匹马力。
注：美国官网Model Y长续航版本续航326英里（EPA标准），换算过来521公里续航；理论上应该是一样的电池配置，不清楚后期会不会更改。
近几年各大新老车企每每推出纯电动车型时，总喜欢以“特斯拉杀手”自居，然而其实他们没有意识到，他们真正要“刺杀”的对象，不是Model 3，而是Model Y。
车型还挺重要
“对不起，这车再好，它不是一台SUV。”
这是诸多特斯拉消费者买不起Model X，又不想买Model 3时，经常出现的一句话。
去年5月底的时候，笔者写过一篇关于国产Model 3官网公布售价的文章。在整理材料横向对比市场竞争对手时，感到颇为尴尬，因为大批新老车企推出的纯电动车都是SUV。理论上说这样的横向对比有点缺乏点科学性，因为在如今消费者非常注重实用的前提下，车型几乎能够在购车时起到“一票否决”的地位。
之所以各家车企在推出电动车时，选择SUV作为“开局者”，应该与前几年SUV销量突飞猛进有关。2014年-2019年，SUV销量节节攀升，虽然近两年增速有所减缓，但是SUV占据乘用车销量的比重仍在增加。
一方面市场中接受和喜欢SUV的用户越来越多，而另一方面很多车企从技术角度选择SUV作为纯电动“试水作”比较容易实现。所以市场中大量“特斯拉杀手”都是SUV车型，当然这么做还有一个非常明显的优势，那就是先天避开与特斯拉Model 3在市场中硬碰硬，从而在SUV分支市场中夺得先机。
所以很多称之为“特斯拉杀手”的车，压根就没有和特斯拉在同一赛道上比，动辄70-80w的Model X也无法作为比赛对象。更有趣的是，尽管不少纯电动车避开了特斯拉Model 3的“围追堵截”，也没能获得预期的成绩。
（2020年新能源车累计销量排名，图/乘联会）
不说别的，仅按照售价划分，目前能称得上与特斯拉正面交锋的，也就蔚来和理想还能一战；其余的无论从产品力还是目标用户角度来看，不属于同一个对比类别。另外，随着Model Y在北美交付，除了Model 3继续霸榜，Model Y的销量也呈现出极强的增长势头。
（美国上半年纯电动销量排行，2019-2020年对比）
当然有些人可以酸“特斯拉只是品牌响亮，其他的都是垃圾”，认为那些“跟风”购买特斯拉的只是为了牌子。但是别忘了，品牌力的背后是硬实力长时间积累的体现，就算再多人去挑BBA的小毛病，也没人会去质疑这些车企巨头的技术实力，这些“大佬”每年动辄400多亿人民币的研发费用，才是品牌力的核心基础。
当然特斯拉还没有如此体量，但是每年动辄近100亿人民币的研发费用，也为特斯拉换来了大量黑科技和行业领先技术。如果说北美的销量还只是因为对手太少，那么在竞争最激烈的中国市场拔得头筹，足矣说明消费者对其产品力的认可。
他们只是长得像
从外观上看，特斯拉Model Y虽然长得像Model 3的放大版，但实际上Model Y较之3年前推出的Model 3，改变升级了许多。
当年Model 3横空出世后，2018年Munro and Associates的老板Sandy Munro因为批评Model 3诸多设计不合理，导致的“过度设计”以及“装配难度增加”等导致的生产成本增高，引起众多特粉的疯狂抨击。
但是同时被很多人忽视的是，Munro当时对特斯拉的驾驶感受、电机的性能/成本、温控系统等都非常欣赏，尤其对电子电器部分称赞不已。
'Everything here smack the cellphone technology and Defense technology.'-Sandy Munro
“（这块自动驾驶电路板）比现在手机科技和国防科技都要先进很多。”——Sandy Munro
作为一家给各大车企提供咨询调研服务的公司，Munro对于每个设计和制造工艺有着比较切合实际的评价标准，质量和安全显然是第一要义，但在这之上，每个设计、工艺的所带来的优势都需要考虑到成本。当他将买回来的Model Y进行了完全拆解后，给出了极高的评价，尤其对各类工艺改进所带来的成本降低非常满意。
“The results are shocking. There’s a big, giant difference between the cost of the Model 3 [in 2018] and this Model Y in 2020, and the cost went down significantly!” - Sandy Munro
“拆解结果令人震惊。2020年Model Y的生产成本相比2018年的Model 3相差很多，而且下降了非常多。”——Sandy Munro
这些工艺包括但不仅限于“压铸车身”、“焊接工艺提升”、“线束缩短”、“热泵”、“电池配方可能有所变化”、“八爪鱼热管理阀”、“电机升级”、“集成电路板进一步集成化”……这些大部分工艺的提升，其实带来的性能表现提升有，但是更多的则是生产制造成本的大幅度降低。
比如热泵，通过热泵替换掉原本PTC发热，用于寒冷气温下，大幅度提升暖风空调的用电效率，降低电耗，间接使得冬季续航表现得到提升。这个东西的原理就是“四两拨千斤”，类似于冷风空调的反向使用，用一部分电量让介质从外部低温度环境中“借”热量，然后汇集和辅助加热送入车内；较之PTC全部由电能产热，能够减少能源使用，达到降低电耗目的。
再比如压铸车身，通过自己设计研发的巨型压铸机器（目前在弗里蒙特和上海工厂均有部署），可以将原本压铸70多个零部件并焊接的车身，缩减至一步成型，不仅保证了刚性、安全性，并且使得生产、安装时间大幅度缩短，达到降低成本作用。
尤其是八爪鱼热管理阀，在传统车企的组织架构中几乎无法实现。原因是这一个阀门牵扯着电池和电机热管理、空调系统、电子电器零部件热管理以及多个部分的温控系统，也就是跨多各部门协同研发的成果，对于传统车企而言非常难以实现。特斯拉做到这个看似不起眼的小东西，不仅使得热管理的整体效率极大提升，并且间接节省了整套系统的占用空间、复杂程度，就等于降低了很多成本。
马斯克在2020年Q1财报电话会议时说：“5座版本的Model Y，我们预期将会逐渐与Model 3的生产成本差不多。”上述讲到的多个技术改进，为Model Y带来一定的产品力提升，最重要的则是降低生产成本。另一个更需要注意的是，Model Y与Model 3共用75%左右的零配件，而这些零配件的生产成本由于中国本土化供应链的不断加入，会使得Model Y的生产成本较之北美更加低。
也就难怪马斯克在2020年Q3财报时候会说：“未来特斯拉的壁垒将会是生产能力。”
价格说了算
当然，看似没有多大硬件提升的Model Y，却比之三年前的Model 3承载着另一个巨大优势。
特斯拉FSD自动驾驶系统在北美的Beta版本释放，让无数对自动驾驶钟情的用户激动不已。短短1个多月的时间，有限的测试用户不断给特斯拉提供各种反馈，使得短暂时间内更新迭代了3个版本。并且日前有消息，FSD的Beta测试版本将在两周内在北美大范围推送，更加庞大的数据反馈配合已经启用的大型计算设备Dojo，将进一步加速特斯拉自动驾驶系统的完善程度。
虽然国产版Model Y并不会安装北美的FSD Beta版本，但是近些年的不断迭代和优化，以及算法重写，Model Y一进入市场，就能以体验非常完善的自动驾驶辅助系统面世，无形中提升了巨大的产品力。
不过无论产品力多么强，最终让市场拿脚投票时候，价格都是个非常核心的因素。
特斯拉降价已经是习以为常的事情，但是夸张的是特斯拉的售价降低，却没有影响到毛利润率，相反甚至Q3的毛利润率比Q2还高。可以见得特斯拉在通过不断优化设计生产流程，降低成本的同时，通过降低售价来刺激更多的销量，但是同时控制一定的利润率，才能使得公司长远发展。换句话说，就是在保证自身利益的情况下，将价格竞争力发挥到最大。
那我们简单来看一个对比。
去年5月底国产版特斯拉Model 3上架，售价32.8万；而在真正宣布量产交付前夕，价格降至30万，随后又经过近半年调整，最终基础升级版售价定格在25万。不过考虑到25万的Model 3采用的是磷酸铁锂的电池，成本会稍微低一点点，所以暂且认定21700电池版本的基础升级版Model 3为27万售价。
目前国产版Model Y长续航版官网价格为48.8万，高性能版为53.5万。那么按照目前弗里蒙特工厂生产的同款Model 3价格对比Model Y，以国产的Model 3售价粗略估算真正Model Y量产后在中国的售价，大概为35.5万左右。
尽管李想认为“Model Y很可能成为单一销量过百万的车型”，但李斌却认为“Model Y不构成威胁”。然而以Model Y的产品力和可能的降价区间，如果以预估价格放在目前中国纯电SUV市场中，意味着什么，想必我就不用多说什么了。