传奇生物美国IPO：市值近48亿美元 由金斯瑞分拆上市

雷帝网 雷建平 6月6日报道

传奇生物昨日在美国纳斯达克上市，股票代码为“LEGN”，发行价为23美元，较之前的发行区间18到20美元大幅提升。

传奇生物此次发行1842.5万股ADS，募集资金4.24亿美元。

传奇生物开盘价和发行价均为37美元，较发行价上涨60.86%，以开盘价计算，传奇生物市值47.86亿美元。

去年亏损1.33亿美元

传奇生物成立于2014年11月，是一家进入临床阶段的生物制药公司，致力于发现和开发血液/肿瘤、感染性疾病和自身免疫疾病的新型细胞治疗。

2017年，传奇生物的CAR-T细胞疗法LCAR-B38M/JNJ-4828凭借优秀的临床数据惊艳四座，一战成名。

传奇生物在2018年、2019年营收分别为4913万美元、5726万美元；运营亏损分别为278万美元、1.33亿美元；

传奇生物2020年第一季营收1155万美元，上年同期营收为1005万美元；2020年第一季度运营亏损4423万美元，上年同期运营亏损1243万美元。

传奇生物在2020年5月初宣布，与Noile-Immune 生物技术公司（Noile）的合作。双方达成达成了关于Noile公司的 PRIME 技术的授权和合作协议。

PRIME技术运用细胞分泌白细胞介素7（Interlukin-7, IL7）和趋化因子配体19 （Chemokine C-C motif ligand 19, IL-19），从而增强T淋巴细胞的增殖和在体内的迁徙能力。

根据此协议，传奇生物将使用Noile的PRIME技术来增强CAR-T和TCR-T，及病人T细胞的扩增和向肿瘤趋化的能力。

“细胞治疗正往实体瘤领域拓展，关于增强CAR-T往肿瘤部位迁徙的能力对于产品开发至关重要。”传奇生物CEO许远说，“这次合作显示了传奇生物致力于为实体肿瘤开发创新疗法的决心。”

刚获得Pre-IPO融资 金额1.5亿美元

传奇生物刚获一轮Pre-IPO融资，Hudson Bay Capital Management、礼来亚洲基金、VivoCapital、RA Capital Management及强生旗下的战略风险投资基金JJDC的1.5亿美元投资，投后估值19.5亿美元。

传奇生物是从金斯瑞生物科技分拆出来，金斯瑞2019年整体收入约为2.73亿美元，同比增加18.4%。毛利约为1.8亿美元，同比增加13.8%。

传奇生物董事会主席为金斯瑞生物科技创始人兼CEO章方良，为杜克大学生物化学专业博士，在创办金斯瑞前于美国先灵葆雅公司从事研发工作；

传奇生物CEO由许远担任，在加入传奇生物前曾担任默克公司的高级副总裁，负责研发及商业化工作。

IPO前，金斯瑞持股为76.9%，为传奇生物大股东；章方良持股为15.2%；IPO后，金斯瑞持股降至66.1%，仍为大股东，章方良持股为13%。

章方良表示：“我们非常高兴金斯瑞旗下传奇生物今天在美国纳斯达克上市。未来十年金斯瑞将聚焦于生物技术的四大领域：生命科学服务及产品、生物药开发与生产CDMO业务、细胞与基因治疗、生物酶及合成生物学产品。”

“传奇生物的上市，既标志着金斯瑞集团四大业务版块发展进入快车道，同时，也助力我们未来实现全球细胞/基因治疗领域的领导者之一的发展目标。”

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