安克创新冲刺创业板:拟募资14亿 曾将旗下街电卖给聚美

雷帝网 雷建平 7月7日报道

时隔近9个月后,安克创新科技股份有限公司(简称:“安克创新”)再次冲刺创业板,计划募资14.15亿元。

融资主要用于深圳产品技术研发中心升级项目、长沙软件研发和产品测试中心项目、长沙总部运营管理中心建设和升级项目、补充营运资金项目。

去年利润7.22亿

安克创新主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售,是全球消费电子行业知名品牌商,产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列。

公司―Anker‖等品牌的消费电子产品销往全球,在境外主要发达国家或地区市场拥有很高的知名度和美誉度,在亚马逊等线上主要平台占据领先的行业市场份额,在沃尔玛、百思买、塔吉特等线下知名渠道拥有较高的市场覆盖。

报告期内,公司主营业务收入97%以上的收入来源于境外销售,公司境外销售主要来自北美、欧洲、日本、中东等市场和地区。

安克创新2017年、2018年、2019年营收分别为39亿元、52.32亿元、66.55亿元;净利润分别为3.28亿元、4.27亿元、7.22亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2.52亿元、4.15亿元、5.76亿元。

安克创新2017年现金分红为1.8亿元,2018年分红为2.45亿元,2019年未进行分红。

安克创新2017年、2018年、2019年研发投入比分别为5.14%、5.48%、5.92%。

当前,欧美疫情严重,安克创新并未披露疫情对其业务的影响。

在日本发展电子烟业务

为快速发展电子烟日本市场,安克创新指示安克创新员工井户义经在日本率先设立JouzJapan以负责电子烟产品在日本终端市场的销售。

后出于战略发展及规范股权结构的需求,井户义经根据安克创新的指示将其持有JouzJapan的股权转让予PMLUS。

JouzJapan于2018年2月28日在日本成立,股本为100万日元,日本自然人井户义经持有JouzJapan100%的股权。

2018年4月,井户义经与安克创新子公司PMLUS签订《股份转让协议》,约定井户义经将其持有的JouzJapan全部股份以9,310美元价格转让予PMLUS。2018年4月,安克创新董事长阳萌作出决定,同意上述收购。

安克创新称,本次股权转让有助于增强安克创新的独立性、消除同业竞争及拓展公司业务发展布局。收购完成后,JouzJapan被纳入安克创新体系。

2019年5月,安克创新与全体股东、PML Holding、Anker HK、海翼科技、Jouz HK、筑思(深圳)签署协议。

根据该协议,Anker HK 将其持有的Jouz HK的100%股权以500万元价格转让予PML Holding,海翼科技将其持有的筑思(深圳)100%股权以人民币100万元的价格转让予阳萌。交易于2019年6月5日完成交割。

PML Holding直接或间接持有全资子公司JouzHK、Jouz Japan、Jouz Korea,PML Holding及筑思及其直接或间接控制企业合称―筑思集团。

街电科技原本也是安克创新旗下业务,由Jouz HK全资拥有,后经过了多次股权变更,现为聚美旗下资产。

其中,2017年4月,街电科技股东会作出决议,同意安克创新将其持有的街电科技2%的股权以80万元的价格转让予杨锦方。

2017年5月,天津西瑞尔、天津顺事通达科技有限公司(天津西瑞尔与天津顺事通达均为聚美优品一方)与安克创新签署协议,以3亿元获取了60%股权。

此后,又经过多次调整,其中,2019年6月30日,安克创新将其持有的街电科技3.36%的股权以2691.30万元的价格转让予天津顺事通达;

海翼科技将其持有的街电科技 0.1%股权以80万元价格转让予天津顺事通达,和谐成长将其持有街电科技 4.4%股权以3520万元转让予天津顺事通达。

2019年7月,天津顺事通达持有街电科技92.80股权,远志咨询持股5.70%,赣州舟济资产管理合伙企业(有限合伙)持股1.50%,安克创新不再是股东。

阳萌夫妻合计持股为54%

IPO前,阳萌现担任公司董事长,其直接持有公司48.9766%的股份,并通过远修咨询持有公司0.0986%的股份,通过远清咨询持有公司0.0246%的股份,合计持有公司49.0999%的股份,系公司的控股股东。

贺丽现担任公司董事,截至本招股说明书签署之日,其直接持有公司4.1122%的股份,通过远景咨询持有公司0.2626%的股份,通过远帆咨询持有公司0.1185%的股份,合计持有公司4.4933%的股份。

阳萌和贺丽系夫妻关系,二者合计持有公司53.5932%的股份,阳萌与贺丽为公司的共同实际控制人。

阳萌,1982年5月出生,研究生学历,2006年2月至2011年7月,任GoogleInc.高级软件工程师;2011年12月至2016年5月,任海翼有限首席执行官;2013年6月至今,任RoadTravelledHoldingLimited等公司董事;2016年5月至今任安克创新董事长。

贺丽,1984年10月出生,研究生学历,2009年至2018年,任Fantasia办公室主任;2011年12月至2016年5月,任海翼有限客服部负责人;2013年6月至今,任EternalDreamerHoldingLimited等公司董事;2016年5月至今,任安克创新董事,任期自2019年5月10日至2022年5月9日。

安克创新总经理赵东平持股13.3269%;吴文龙持股比例5.6153%;安克创新副总经理高韬直接持有安克创新10,125,000股股份,持股比例为2.7707%;

高韬作为安克创新员工激励平台远修咨询、远清咨询、远景咨询、远帆咨询、远见咨询的执行事务合伙人,合计控制安克创新10.8824%股份。

和谐成长持股为4.20%,和谐博时持股为1.17%,中信资本持股为0.72%。

IPO后,阳萌直接持股44.04%,赵东平持股11.98%,吴文龙持股为5.05%,和谐成长持股为3.77%,贺丽持股为3.70%。中信资本持股为0.64%。

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