原创:印尼镍铁那些事儿(干货)
上回书说到,去年是中国印尼建交70周年,虽然遭遇疫情,但是两国经贸合作还是有不少亮点,主要体现在“爆三样儿”:疫苗、雅万高铁和镍产业。
疫苗是政府之间的合作,意在救急;高铁是央企国企干的事,重在长远;而镍产业,则大部分是民企,凸显实惠。
怎么个实惠法?上次已经写了一篇《印尼镍矿那些事儿》,今天就给大家说说印尼镍铁那些事儿,大家看看到底实惠不实惠。
先普及一下知识。总说中国帮助印尼实现了镍产业的突破,到底镍产业都包括了什么?
以老杜看,印尼的镍产业链将会走这条路:原始镍矿--镍初级品(镍铁,硫酸镍,氢氧化镍等)--镍半成品(不锈钢坯钢卷,三元电池前驱体等)--镍终端产品(各种不锈钢制品,新能源电池等)。
今天要说的镍铁冶炼,本来上个世纪老外就开始有这个“RKEF”工艺了,只不过当年曲高和寡,洛阳纸贵,不太普及。到了2007年,伦敦的镍价已经到了5万多美元了,作为全球不锈钢消费量占一半以上的中国,不得不承受着高价的难言之痛,一肚子苦水说不出来啊!
好在中国人勤劳聪明,本世纪初,几位中国业内老板经过成千上万次艰苦的反复试验,终于发明了用炼普通钢铁的小高炉和印尼、菲律宾的红土镍矿,搞出来一种产品叫镍生铁的东西,放到电炉里直接可以炼不锈钢了,成本低,里面的铁还白送。这下可了不得了,大江南北高炉雄起,到处都是“六六六”:六千万投资,六个月建成,六个月收回成本。后来有实力的民企,在一些国外和国内成熟工艺设计的基础上,把“回转窑-矿热炉冶炼技术(即RKEF)”进一步发扬光大,试验成功,一发不可收拾,目前在印尼火法冶炼大部分采用的就是这个“RKEF”,只不过各家都有一点小改良而已,炉子也越做越大,工艺也越来越成熟,同时,也把高贵的镍价一下子拽到2万以下,让大家离用上经济实惠的不锈钢又近了一步。
于是,印尼、菲律宾原来一闻不闻的红土镍矿,一下子成了香饽饽啦,曾经十几美元的开采成本,到中国最高价卖到100多美元,暴利啊!一些头脑灵光的中国老板通过做镍完成了资本积累的飞跃,然而更多的中国老板是折戟沉沙,灰头土脸地铩羽而归;而本地矿主则坐收渔利,当地百姓华丽转身,各级官员洋洋得意,民粹分子蠢蠢欲动。。。这些老段子啦,回头看看老杜写的老王开矿记就可以略知一二。老王印尼开矿祭。
上面写了这么多,一是为了铺垫,二是下面介绍的图表和数字比较枯燥或专业,先把主要的意思说清楚了,各位如果对数字不感兴趣的可以跨过下面的描述,直接点最后的红色小框就行
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好,下面开扒!
2020年,印尼到底出口了多少镍铁?请看下面图表。
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从表上可以看出,总出口商家共23家,出口数量2744412实物吨,出口总价值约49.8亿美元,其中卖到中国的商家有22家,出口数量2558362吨,出口总价值约40亿美元。
想起来一个事儿:当年(2015年5月)佐爷在青山园区一期剪彩仪式上,谈到美好前景的时候说,镍矿出口只能卖30美元每吨,做成镍铁可以卖到1300美元一吨,做成不锈钢可以卖到2300美元一吨。今天暂且不说不锈钢,只说镍铁,就已经卖到了近50亿美元,如果这些镍铁折成镍矿出口的话(按10吨矿出一吨铁算,FOB价格40美元计算),最多只能卖到10个亿,增值了近5倍!
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来源:SMM
还有,据国内有关机构统计,中国2020年镍铁产量约为51.3万金属吨,印尼的出口镍铁(不计库存),扣除ANTAM镍豆和VALE的冰镍,中企在印尼的镍产业的镍铁出口中国折成镍金属吨大约为256*0.12=32万吨,别急,再加上印尼已有的300系不锈钢坯产能(青山300万吨和德龙100万吨),考虑达产因素就按300万吨计算,每吨含镍8%,折合镍点24万吨,那么印尼2020年镍铁产量已达32+24=56万吨镍金属吨,印尼镍铁产能产量全面超过中国已是板上钉钉的事实。
也就是说,中国海外镍企业用自己的双手“打败”了国内的同行,这个对中国是好事还是坏事暂且不提,但是对印尼来讲绝对是好事,是中国相关企业在一带一路倡议下,累计投入了200多亿美元,忍辱负重披荆斩棘,短短六年时间就把印尼推上了全球镍产业大国之一,佐(科)爷和卢(虎特)爷就偷着乐吧。
不过,对印尼的镍铁数据,各家统计略有不同。中国海关这方面的数据是:2020年进口镍铁总计344.4万吨,同比增加80%,其中印尼进口镍铁272.8万吨,同比增加99.55%(翻了一番);印尼能矿部的数据是:2020年镍铁(FeNi)产量 146万吨,镍生铁(NPI)86.5万吨,高冰镍9.17万吨,合计241.67万吨;而印尼贸易部的数据是2020年一共向全球出口了274万吨全系列镍铁,其中向中国出口了256万吨镍铁。这里面由于统计口径或时间差等问题有偏差是正常的,但是我们用于基本面分析应该不受影响。
那么,2020年印尼的各家的镍铁出口的比例如何?请看下表:
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下面这个图就有点意思了,先说数据是这么来的:每家出口商报关都有FOB总金额,除以出口量即为实物吨单价,然后分品种换算成镍点单价(一般镍铁按含镍12个点,ANTAM镍豆按20,VALE冰镍按70),粗略计算得出的结果是:
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纳尼?这个单价加上海运费增值税,和国内比没有什么竞争力呀(国内最新单价1150一个镍点)!毛病出在哪?按理说一般报关应该规规矩矩报,即使不规矩也是尽量往低报呀,咋能这么高?而且看了一下大部分出口企业数据高度一致,均方差很小,搞不明白了,请大家一起分析分析。
如数据大致属实,只能说,印尼建厂的镍铁红利正在一点一点消失,这为还准备来建厂的老板们敲了警钟。
下面的内贸FOB镍矿价格也佐证了印尼建厂成本不断升高的现实。
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以上是按现行印尼政府的内贸价格计算公式推算出来的,各家的合同执行价可能略有不同(加运费补贴等)。该公式自从去年5月份实施以来,以1.8%品位为例,湿矿吨单价从27.17美元到达了今年一月份的39.6美元,涨幅多达45.8%!大家知道,镍矿价格占镍铁成本的30%-40%,印尼的内贸参考价格基价是按伦镍来的,而国际市场上的镍铁不锈钢价格可不讲武德,至于是亏了还是赚了,上下游商家们还是自己算算吧。原料涨价,疫情人工涨价,版税翻倍。。。如果没有多渠道的利润点,单靠镍铁单一产品盈利,您还来印尼投资吗?
重头戏来了,目前印尼到底有多少家镍产业企业?
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这个大家看图就行了,就不多说了,以青山两个园区、德龙象屿三个园区为主导,本土ANTAM外资VALE再发力,一众中小企业助跑,预测今后几年印尼的镍产业仍将火法湿法并举,一定会续演一台大戏!
最后再看看,印尼镍产业这么轰轰烈烈,本土镍矿资源储量和供应如何?(老生常谈了)
先看看老杜的产能和需求预测:(不断更新,欢迎纠错和补充)
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再看看矿山情况:
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关于印尼红土镍矿及供需关系预测,老杜在上一篇原创:印尼红土镍矿那些事儿已经讲得不少了,现在还是维持原判:红土镍矿的供应,将是印尼镍产业今后发展的一大瓶颈!
再说说本文引用的数据来源:除特别说明外,贸易部分由印尼第三大检测机构ANINDYA公司友情提供,矿山部分摘自印尼能矿部的INDONESIA ONE MAP,投资建厂部分由老杜根据多年网上公开或朋友提供信息整理。这些数据仅供参考,仅供大家研究分析探讨,不得用于任何商业目的,据此投资,责任自负!
同时,也期望两国政府今后在大数据方面加强合作,更多地展现印尼这个“美女”的“身段”。印尼政府方面的数据大家有目共睹,各个部门的数据基本都是水铺的锅盖--两拿着的,很多数据发布不及时,即使到手的数据也需要认真清洗,这篇文章的数据也是老杜花了几天的功夫才整理好,也许还把精华给清洗掉了,希望印尼政府或民间机构改进一下,向中国学习,大数据这方面中国政府有很好的经验借鉴。也期望两国镍企业多多沟通,特别是中国企业,同是天涯沦落人,相逢何必曾相识,把在印尼的酸甜苦辣都分享出来,老杜也就不用总这样摇旗呐喊,单打独斗了。
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最后,给大家一个老杜租用的华为云服务器的链接,可以用“BI”的形式看本文的数据全景图,鼠标或手指在某个图上点按即可看到相关数据,电脑上看更爽。点击下面二维码操作即可,提示可以忽略,绝对不是病毒。BI软件由帆软公司免费提供,并友情赞助了多通道并发功能,大家如果对此软件或数据感兴趣,可以加我微信私聊。
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今后,“事儿爷”将继续搜集相关数据,争取再来篇“印尼钢铁那些事儿”,敬请期待!