通信线缆和光纤光缆专业领域现状与发展分析（五）
（接上期）
1.国内外市场发展情况
（1）全球光缆市场发展情况
2005年以来，全球光纤光缆市场逐步走出低迷。由于各国重视信息化建设，新的通信工程在一些新兴市场（如：印度、中东和非洲等）展开，而通信发达国家（如北美、西欧和日本等）大力推进FTTx工程建设，中国、巴西、俄罗斯等地域广阔地区大力扶持网络建设，促使全球的光纤市场需求持续保持增长。2017年，全球光纤光缆市场供货量达5.38亿芯公里。但2018年之后，受中国市场的影响，上涨幅度明显下降，处于总体缓慢上升周期。
未来，发展中的通信市场将吸引更多光纤光缆的投资，海底光缆的需求将持续强劲的上涨趋势。随着互联网、“宽带农村”建设在全球范围内的不断开展，全球光纤光缆的需求量仍将保持一定的增长幅度。
（2）国内光缆市场发展情况
2012~2017年国内光缆从1.2亿芯增加至近3亿芯公里，维持了近20%的年复合增长率，2017年国内光纤光缆需求占全球总量的57%，其中4G+FTTH为主要推动力。国内光缆市场在2018下半年出现大幅下滑，究其原因，既有FTTH趋于饱和，又有4G建设后期基于投资回报的谨慎考虑，以及5G应用场景和实际需求有待清晰等原因。同时，国内棒、纤、缆一两年之内在供应上存在巨大的产能释放空间，也加剧了供需关系的急速逆转。
然而，面临市场的变化情况，国内光纤光缆厂家大都认为，中国的5G建设将在未来数年带来强劲的光纤光缆需求，预计2017年至2022年，5G建设光纤光缆年复合增加率超过5%。在2018年的短期回落后，国内市场总需求仍将会在较长时间内处于维持或缓慢上升的变化趋势。
（3）国内特种光缆市场发展情况
目前国内在基于泛在电力物联网的大芯数电力特种光缆和低损耗、超低损耗、耐极寒OPGW、气吹微管微缆以及微束光缆等方面已经走在世界前列，但在海底尤其是深海等领域还差距甚远。
1）海底光缆。海底光缆是一种在海底敷设，用于洲际之间、大陆与岛屿之间以及岛屿与岛屿之间海域建立的光通信系统的特种光缆，目前全球海底光缆已累计敷设超百万公里，形成了覆盖全球海底、连接200多个国家和地区的国际海底光缆网络。传统的海底光缆国内已与国际水平差距不大，但随着海洋通信大容量化、高带宽化的发展，传统海底光缆向着大芯数、低损耗、长距离、高电压、大水深方向发展：
a.为满足100G的通信传输系统要求，光纤传输芯对由传统的4芯对、8芯对向着16芯对，甚至48芯对发展，光纤类型由G.652光纤向超低损耗大有效面积G.654光纤技术发展，该项应用对高强度光纤制造能力和大长度核心光单元制造技术提出了更大的考验。
b.国际上的单个海底光缆通信系统已达上万公里，使用有中继海底光缆，因此要求海底光缆单根连续制造长度达百公里，其工作电压由传统的6kV、10kV向着15kV、20kV及更高的突破。此项应用须由大长度深海高压绝缘技术及大长度海底光缆无损连接技术（过渡软接头、UJ接头）予以保障。
c.随着应用水深由浅海转向深海，海底光缆需满足8000m水深的应用条件。因此需进行抗压高强度组合元件结构设计，研究海底光缆在高水压、高电压下水密技术。
除了通信外，海底光缆也吸引了其他运营商的眼球，例如在石油和天然气产业，不仅需要向平台提供能量，更重要的是提供与岸上的通信连接，动态与静态结合的海底光缆已逐渐成为应用方向。此项应用需考虑海底光缆的水动力常数，研究其动态平衡技术以及安全载荷冗余。
2）水下装备用铠装脐带缆。随着海洋科学、探查和开发海洋资源、保障海洋环境和疆域安全的研究日趋深入，水下各类缆系潜水器，如有缆遥控潜水器（ROV）、拖曳潜水器（DTV）、海底钻机、电视摄像电动抓斗等对水下特种缆的需求日益旺盛。水下特种缆主要用于水面作业母船吊放和控制水下设备，提供动态承力载荷和水下供电、通信传输。
按照铠装类型分为两类：金属铠装缆和非金属铠装缆。水下金属铠装缆主要用于现有主流水下ROV及拖体的承力主缆，其应用向着4500m级、6000m级“大水深”迈进，需综合考虑其安全载荷冗余，研究多层多根钢丝扭力平衡绞合工艺技术及铠装缆预拉伸工艺技术，确保在动态环境下的安全应用。随着水下ROV及拖体使用功能的增多，水下金属铠装缆的结构单元更加复杂，需全面研究脐带缆的结构设计技术，突破水下金属铝装缆线芯元件多层成缆工艺。“大水深”的应用必须保证缆的纵向和径向密封性能，对缆的纵向水密材料填充工艺技术提出了更加严苛的要求。
水下非金属铠装缆主要用于中继器与水下机器人之间的连接缆、观察级ROV用主缆、水密插拔件的水密缆等方面，其应用特点主要为轻型、小线径、其水中重量趋向于零。非金属铠装缆的关键技术为浮力材料挤塑成型工艺技术、高的强度/重量比、非金属承力材料绞合与编织工艺技术等。目前非金属铠装缆已开展万米级水深应用的攻关，对其特制的非金属铠装丝成型技术及非金属丝铠装工艺技术提出了更高的要求。
水下装备用铠装脐带缆目前国内尚处于小批量海试的初级阶段，现阶段运营商不会轻易选用国产品牌，因而离批量应用尚有时日。
2.光缆领域存在的问题
（1）光纤光缆整体产能过剩
随着我国光纤光缆行业的高速发展，我国光纤、光缆投资旺盛，产能扩展迅猛，已呈现产能整体过剩的局面。国内市场呈现出同质化、非理性过度竞争态势。
（2）水下装备用动态缆差距较大
无论设计、材料、工艺、接头附件、安装施工等方面与国外技术相比都有较大差距，产品及服务主要依赖进口。
（3）光缆产品质量给国内网络安全带来隐患
鉴于国内部分工程曾出现的市场不合理招投标、非理性价格竞争等客观因素，特别是“十二五”期间国内光缆产品出现质量严重下降的状况，如光缆结构尺寸、外护材料性能不合格等，给国内各类通信网络建设及运营安全带来较大隐患。
2015年以来，随着全社会对产品质量的重视，国内光缆行业产品质量又呈现逐步回升态势。但总体来讲，某些细分市场领域（如广电领域）光缆产品质量，仍需得到更为广泛的重视。
3.光缆制造及行业发展建议
（1）光缆制造技术发展建议
1）高密度微型化光缆及敷设技术。随着信息网络的建设和扩展，需要敷设海量的光纤光缆。然而，城市的管道资源严重匮乏，传统结构的光缆根本无法满足需要。因此，国内外均在大力开展微型化光缆的研发，并同时寻找更加先进的光缆敷设技术，这些举措有助于提高管道中光纤的容纳量并降低施工成本。
2）推进以AOC有源光缆为代表的大数据中心布线系列化国产化。AOC有源光缆与互联铜缆相比拥有许多显著优势，在系统链路上的传输功率更低，重量仅为直连铜缆四分之一，体积约为铜缆的一半，光缆的弯折半径比铜缆做得更小，传输距离更远（可以达到100~300m）甚至1km。
AOC有源光缆为代表的大数据中心布线系统，在国产化方面还处于碎片化创新阶段，距离产品的系列化还有较大差距，需要相关行业以及政府机构高度重视，并给予一定政策扶持。
3）特种光缆产品研发工作。加强特种环境应用的特种光缆产品研发，如船载与舰载光缆、航天（机载与星载）光缆、车载光缆、系留光缆、脐带光缆、制导光缆等。
（2）行业发展建议
1）加快光纤光缆行业整合，控制有效投资。目前，一些规模较大的光纤光缆企业，由于多年积累，已经树立了知名的品牌，在运营商招标采购中明显占据优势。在行业整体产能过剩的局面下，需要通过国家、地方政策引导，在宏观控制整体产能的基础上，鼓励国内光纤光缆行业内整合、兼并、重组，形成一批具有国内、国际综合竞争力的研发、生产、服务型企业集团。
2）鼓励行业创新，提升产品质量。通过国家、地方、协会政策引导，支持鼓励行业、企业在光纤预制棒、特种光纤、特种光缆、特种材料、核心设备等方面的研发投入，从而带动行业、企业创新发展。在产品研发、技术创新、市场推广、生产效率、成本控制等领域拉近与国际先进企业的差距。
同时，需要国家政策引导及全产业链企业的自律，从而恢复光纤光缆行业的良性持续发展，向“价格合理、质量合格、竞争合法”的方向努力，为中国企业的国际化进程打好基础。
3）加强政策引导，鼓励企业实施国际化战略。目前国内光纤光缆行业的销售主要面向国内三大通信运营商，依赖国内市场，国际化拓展乏力。在国际市场上，国外光纤光缆巨头已完成全球布局，中国企业在拓展海外市场时面临诸多困难和壁垒、缺乏技术优势，在海外市场主要依靠价格竞争。而且，国内产品同质化的市场竞争，也使得产业环境亟待改善。
当前我国光纤光缆企业“走出去”的时机和条件已经成熟。全球光纤网络发展的不平衡昭示着广阔的市场空间，特别是东南亚、印度、俄罗斯、中东、拉美和非洲等新兴未饱和市场。抓住全球信息产业发展机遇，积极开拓国际市场，是化解中国光纤光缆产能过剩的必由之路，也是中国光纤厂商由大到强的必经之路。
4）加强国际化检测、认证、标准、知识产权保护等工作。在中国企业的国际化进程中，为促进与国际接轨、融合，应加强中国产品在检测、认证、国际采标上的互认、强化专利及知识产权保护等工作。遗憾的是，此类国际服务、检测、认证机构都被国外机构所垄断，中国国内缺乏此类权威和影响力的机构。
5）深化信息化数字化运用，打造智能工厂。企业需高度重视装备技术的提升，要运用信息化、数字化手段对现有装备进行改造，提升企业的管理模式先进性。可以预见，未来以“机器换人”、“智能制造”等为载体的新型工业模式，一定会在有规模化特征的光纤光缆企业首先得到广泛应用，并推动行业的进一步发展。
本文摘自《中国线缆产业发展现状及策略建议咨询报告》
（全文完）