慧择下周三挂牌纳斯达克,将成保险电商第一股(附路演PPT)

据IPO早知道消息,互联网保险服务平台慧择近日已确定将于2月12日以“HUIZ”为证券代码正式在纳斯达克挂牌上市,这也意味着其将成为全球“保险电商第一股”。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考
编辑 | C叔
慧择早在2019年6月6日就向美国证券交易委员会(SEC)递交了草稿版本的招股文件,并于9月4日正式递交F-1文件。
慧择在本次IPO中共将发行465万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于20股A类普通股,发行区间拟定为每股ADS 9.4美元至11.4美元,以此发行区间计算,慧择的IPO规模将介于4371万美元至5301万美元间;若行使“绿鞋机制”后的募资规模则至多为6096万美元。
招股书披露,少于十家的公司投资者有意以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。
IPO后,慧择创始人兼CEO马存军将继续直接持有14.7%的股份并享有72.1%的投票权,赛富投资基金和焦点科技(SZ:002315)的持股比例将分别为19.1%和17.9%,而万融资本、创东方投资以及达晨创投的持股比例将分别为9.6%、7.9%以及4.6%。
以下系经IPO早知道精编整理的慧择路演PPT:

本次发行概况,预计2月11日完成定价;值得注意的是,摩根士丹利不再担任此次IPO的联席主承销商。

出席路演的团队成员:创始人兼CEO马存军,COO蒋力,以及两名联席CFO。

第一部分:公司概况

慧择的愿景与使命

中国第三方互联网长期人寿险和健康险服务平台

慧择的基础数据一览

投资慧择的五大理由

第二部分:潜在市场

中国保险市场渗透率不足并正处于拐点

用户的痛点和行为变化使得在线保险经纪更加可行

总体市场规模

第三部分:公司价值观

利用互联网和数据分析简化保险销售流程

从合作保险公司中为客户选取高质产品

多样的产品组合以满足客户的特殊需求

为满足客户快速发展的需求而自行设计产品

扎实的风险管理能力使得慧择平台的价格富有竞争力

帮助保险合作伙伴增加利润率

帮助保险合作伙伴跨区域地增加销售覆盖范围并提供高质量的客户

第四部分:具有竞争力的壁垒和战略

双引擎模式构建起公司壁垒

基于累积的风险信息和客户的智能数据而不断改善定价能力

核心团队在保险和TMT领域具有丰富经验

增长战略

第五部分:财务和运营数据

投保客户和总保费的快速增长

随着收入结构的改善使得经纪收入大幅增长

持续改善的经营效率——每一保单的收入模型

持续改善的经营效率——获客能力

持续改善的经营效率——用户转化

持续改善的经营效率——利润

盈利能力的增强:尤其是2018年实现扭亏为盈

资金管理的弹性和流动性

第六部分:近期的发展状况

近期运营数据和财务数据的增长情况

第七部分:附录

公司股东结构

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