跨行竞争时代：科技巨头能否重塑保险市场格局

保观|聚焦保险创新

近年来，科技巨头对保险业的兴趣日渐高涨，先后走上了布局保险业的道路。谷歌、亚马逊等巨头坐拥海量信息和无数终端，而这些则成为它们商业推广和应用的“金矿”。相对传统保险业，科技公司能够轻松利用大数据分析，实现精准营销，而且还有丰富的资源来构建各种保险交易的场景，创造新的发展模式和盈利模式。

以下是2018年科技巨头在保险领域的一些重要尝试和开拓：

谷歌投资保险软件公司

2018年10月，谷歌投资部门CapitalG收购了技术商Applied Systems的少数股权。后者是一家老牌保险科技公司，专为独立中介机构提供云计算等软件。自1983年成立以来，它已获得大幅增长，2017年收入达到3.31亿美元。

Applied Systems向其客户、独立保险代理机构保证，谷歌的加盟是机遇而非威胁。作为谷歌投资的一部分，Applied Systems获得了谷歌在人工智能、机器学习和数字营销等领域的专业知识。与此同时，谷歌表示不做“侵略者”，不会利用位于云端或各种客户App中的任何来自Applied Systems的保险数据。谷歌希望以更友好的合作方式，为代理商提供更多“高科技”，携手行业先锋Applied Systems，改变保险公司、代理商和客户在云上开展业务的方式，共同推动全球保险生态系统的创新。

其实，谷歌早已试水保险业。在2015-2016期间，谷歌通过其比价网站在线销售汽车保险，不过由于流量过低，最终惨淡收尾。而这一次，科技巨头开始投资专注于代理人和经纪人的技术。

只求合作，不为竞争

保险市场备受科技巨头青睐，除了对Applied Systems的股权投资，谷歌还渴望投资其它保险科技公司。 投资部门CapitalG的负责人Jesse Wedler表示：“我们真的很喜欢这个市场。我们肯定会在保险技术领域寻求更多投资。 总的来说，我们对面向保险市场的软件业务很感兴趣。” 但他强调，潜在的投资目标不会成为实际应用的竞争对手。

市场研究机构J.D. Power(君迪)的调查显示

五分之一的消费者表示，他们会使用亚马逊或谷歌购买家庭保险。 

试水欧洲市场，亚马逊拟推保险比价网

去年，电商巨头亚马逊开始进军欧洲金融服务市场，有意在英国推出一个保险比价网站，并不断打探欧洲一些顶尖保险公司的合作意愿。 虽然尚不清楚亚马逊网站上究竟会出售哪种保险服务，但在现有的英国比价网站上，家庭和汽车保险最受欢迎。

晨星评级（Morningstar）分析师R.J. Hottovy表示：“亚马逊开始进入人们的日常家庭生活，无论是物品配送、安全监控，还是Wi-Fi安装等家庭服务，你完全有理由相信它的下一个目标是保险。”

鉴于其尖端的技术、广泛的受众面以及客户群，亚马逊为保险产品推出比价网站将对现有的英国网站造成潜在威胁。

强强联手，亚马逊攻占智能家居高地

智能家居一直是很好的保险市场入口。 去年，旅行者保险公司宣布与亚马逊合作，销售智能家居套件，并在亚马逊网站上推出首个此类数字保险店面。 智能套件包括：监控摄像头、水传感器、运动检测器，以及连接各种智能设备的智能家居中心。符合条件的旅行者保险客户如果购买智能家居套件，将获得其房屋保险的折扣。对于保险公司而言，恐怕难以做到完全忽视亚马逊，毕竟后者仅在美国就拥有9500万Prime会员，这背后的潜在购买力足以让任何一家公司心动不已。

三巨头联手，直击员工医保痛点

2018年1月，亚马逊、巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司，和摩根大通宣布，将联合成立医疗保健公司，旨在为三家公司旗下近百万员工降低医疗保健成本。公司将专注于利用大数据、虚拟技术、更好的客户参与和更多的消费者选择来解决关键的员工医保问题。

就在上周(3月6日)，这家神秘的新医疗保健公司被正式命名为“避风港”(Haven)。避风港官网介绍称，避风港希望改善初级保健服务，简化保险并使处方药更便宜。

亚马逊“征服”银行业，下个目标是保险？

2018年，亚马逊与摩根大通等大型银行商谈，拟向用户推出了一种类似于支票账户的产品。 亚马逊此举是为了降低交易费用，并获得更多的消费习惯数据，主要面向千禧一代和没有支票账户的人群。

贝恩咨询公司(Bain & Co.)表示，这一举措是该公司近年来首次涉足金融产品，并且成为其进军商业借贷、抵押贷款、财产/意外险、财富管理和定期寿险领域的开端。

进击的亚马逊，保险业无需恐慌

保险公司是否应该担心亚马逊会扰乱保险业务？在标普全球评级（S&P Global Ratings）的全球评级保险会议上，分析师们称没有理由恐慌。一位分析师表示，如果亚马逊真的提供家庭保险，它可能会从覆盖范围较小的细分险种做起。保险是一项复杂、多方面的业务，风险很大，其背后更有严格的行业监管。像亚马逊这样的公司最终是否能够成为保险公司，取决于他们的风险偏好、创新能力和潜在回报。不过目前，对于亚马逊而言，最简单的试水方式可能就是担任保险经纪人，为其用户推介保单，并从中收取佣金。

软银计划大力推进保险投资

日本软银本身不是一家科技公司，但它是保险科技公司的主要投资者。 过去一年，它连续投资了中国最大的互联网保险公司众安保险、印度最大的在线保险分销商PolicyBazaar，以及美国家庭保险初创公司Lemonade。 软银认为，保险行业的颠覆时机已经成熟，保险科技公司可以与共享出行巨头优步(Uber)、共享办公巨头WeWork等公司合作，向客户销售新产品和服务。

别紧张，优步对进入保险行业不感兴趣

虽然优步正在权衡为其司机提供福利和保险，但是这家巨头并不想进入保险业务本身。 相反，它专注于成为保险的“智慧买家”，继续与保险公司和经纪公司合作，为其平台司机提供任何所需的保险。

优步全球保险负责人Curtis Scott表示, 优步是一家擅长物流的技术公司，保险并不是强项，也很难做好。 他表示，优步很乐意与保险公司分享数据和知识，从而更好地为其司机提供承保服务。

我们正在见证科技巨头对传统保险行业的冲击与改造，这将给行业带来颠覆性的影响。 对于消费者而言，传统保险是一个有着很多“槽点”和“疼点”的领域，而科技新贵们擅长发掘“痛点”，并在“痛点”中找到“爆点”，这种“用户体验至上”的模式也让我们对保险市场格局的变化充满了想象。