封锁制裁，可能再度引爆芯片半导体

白酒

今天第一次出现了大分化，明天应该会有不少资金想做白酒反包，看看能不能成了，如果反包不了白酒就要开始向下了。资金出来后也代表着场外资金开始充沛。

后面还是等白酒崩，白酒崩了之后行情应该会好做一些，白酒这一把几乎吸走了市场所有资金，所以后面就算是白酒崩了，也不要轻易去抄底白酒。

对于持仓白酒股或者其他资金抱团的高位股的朋友来说，应对策略仍然是5日线上持股，只卖不买，更不要有追高的动作。

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新能源：光伏、风能

新能源汽车不多说了，针对这两天上涨的光伏跟大家聊一下：

消息面上：12月21日，美国国会通过修正法案，将太阳能投资税收抵免（ITC）延长两年。部分媒体报道，相关部门提出“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。

从经济角度来说，光伏发电已经成为全球最便宜的能源，光伏的成本快速下降，与行业持续的降本增效密切相关。

政策面上，主要还是“大大”在75届联合国峰会上提出并制定2030年前碳排放达峰方案，各级部门对新能源支持的态度已经提升到空前的高度。

那么对于光伏板块参考：

1：综合竞争力突出的：龙头 隆基股份、通威股份、晶澳科技；

2：逆变器、光伏胶膜、光伏玻璃等细分景气龙头，包括：阳光电源、锦浪科技、固德威、福斯特、福莱特、信义光能等；

3：各环节领先企业包括：爱旭股份、天合光能、晶盛机电、捷佳伟创、正泰电器、东方日升、林洋能源等。

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半导体

上次跟大家说过，芯片半导体始终是科技技术里面的核心，就算是科技强国炒作也是分阶段的，而经过这大半年的调整，明年可以继续看多芯片半导体。

现阶段是美国对中芯国际的制裁在之前美国封锁华为新年导致了国内芯片设计公司的需求和订单爆发，而现在封锁中芯，带来的利好应该是对半导体材料公司层面的，所以像类似鼎龙股份之类的半导体材料公司可能是未来来年的潜力赛道。

如果美国设备出口商无法向中芯国际供货，培养本土设备和材料厂商有望加速。

设备板块建议关注：北方华创、长川科技、晶盛机电、精测电子、至纯科技、 华峰测控。

材料板块建议关注：雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份，南大光电

从国产替代角度，对应的国内板块供应商，建议关注：北方华创、中微公司，长川科技、至纯科技等

重资产的封测/制造：中芯国际、长电科技、闻泰科技、赛微电子、环旭电子、三安光电

制造设：北方华创、华特气体（机械）、至纯科技/盛美半导体、精测电子、天通股份（有色）

5G+ai+传感器：兆易创新、圣邦股份、北京君正、卓胜微、苏试试验（军工）

以上，短线选手选择多头排列的品种待砸到关键均线上再考虑低吸，整体仓位不要过半。

中线选手布局的话一定是先小仓位建仓，等指数后市选择方向了再找位置做加仓的打算。  周五或者周六，给大家总结一个好赛道的ETF参考。

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指数上

今天市场低开走高，盘中一度冲高回落，这个位置多空分歧还是较大，指数在较小的区间内折返跑，如果不跌下去，就没有很好的低吸机会，更别说加大仓位操作。

支撑点位早评中也有跟大家说，仍然参考3350点以下，最好是3325点附近，再考虑做低吸。

板块上还是参考近期表现的板块：光伏、军工、芯片半导体板块中，控仓做低吸。

砸下去仓位参考2-5成仓，指数还是防守为主。