核桃市场分析简报：产需高速增长期已过，产值增长将更多依赖精深加工和品牌溢价
本期简报我们将为大家带来关于核桃行情走势的分析，报告将从核桃产值规模、生产分布、消费情况、贸易情况、价格等方面着手分析，让您快速了解近年来核桃的产值情况。
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一、产值规模
2014~2019年间，中国核桃产业产值在800-1200亿元之间波动，整体产值呈波动下降的趋势，主要是核桃价格波动下降趋势明显。当前中国核桃产量处于高峰位置，而核桃消费较为稳定，如无明显自然灾害，核桃价格将继续维持震荡运行为主，核桃产值增长困难。
图表1. 2014~2019年核桃产业产值规模
数据来源：布瑞克农业数据智能终端 单位：亿元
二、生产分布
核桃是世界著名的四大干果之首，因其经济效益、社会效益和生态效益显著，成为分布和栽培于世界五大洲的经济树种。据国际粮农组织统计数据，2019年全球核桃产量为449.8万吨，增速逐渐放缓。
世界上主要的核桃生产国有中国、美国、伊朗、土耳其、乌克兰、智利等国。FAO数据显示中国为全球最大核桃生产国，2019年核桃产量为255万吨，占比超过56%，美国农业部发布2019年核桃产量仅为100万吨，FAO及美国农业部均较大程度低估中国核桃产量。中国林业统计数据为2019年中国核桃产量为363万吨，基于FAO公布数据，不调整其他国家核桃产量数据，中国产量以按照中国林业统计数据为准情况，全球2019年核桃产量为558万吨，其中中国比例达到65%。中国核桃大部分为国内销售，2017年后干核桃出口量持续增加，2020年干核桃出口量飙升至72460吨，核桃仁出口为23148吨，成为全球主要核桃出口国。
图表2. 全球核桃产量分布
数据来源：FAO、布瑞克农业数据智能终端
注：FAO、USDA、中国林业统计年鉴口径有差异
中国作为全球第一大核桃生产国，据中国林业年鉴数据，2019年我国核桃产量达到363万吨，产量同比增长17%。其中，云南、新疆、四川、陕西、山东、河北、河南、贵州为国内核桃主要生产省份，其核桃产量约占到全国总产量的89%。2018年云南核桃产量位居首位，为107万吨，约占全国核桃总产量的28%；其次为新疆，产量仅次于云南，达到90万吨。从产量变化来看，新疆核桃产量增速惊人，得益于其单产高，2019年新疆核桃产量为101.3万吨，略超云南的100.69万吨，两省竞争激烈。
图表3. 中国核桃产量分布情况
数据来源：中国林业统计年鉴、布瑞克农业数据智能终端
从县域产量分布来看，云南产区产量主要分布在永平县、云龙县、漾濞县、巍山县、鹤庆县、洱源县、宾川县、剑川县、南涧县、祥云县、弥渡县、凤庆县、云县、永德县、临翔区、大姚县、南华县、楚雄市等地区；新疆产区产量主要分布在温宿县、库车县、乌什县、阿克苏市、新和县等地区；四川产区产量主要分布在宁南县、盐源县、雷波县、南江县等地区；陕西产区产量主要分布在商州区、洛南县、山阳县、柞水县、临渭区等地区。各产区主要分布县域产量如下：
图表4. 各主产县核桃产量分布
数据来源：布瑞克咨询 单位：万吨
核桃种植环节较为分散，知名龙头企业较少，品牌效应不足。近年核桃加工和零售环节出现一批典型代表企业。例如主要核桃制品中以核桃油为主的品牌有黛尼（DalySol）、帝麦、贵太太、罗朗德、摩尔农庄、融氏、爷爷的农场、悦君心等，主要核桃制品中以核桃粉为主的品牌有五谷磨坊（五谷）、艺福堂等；主要核桃制品中以核桃仁为主的品牌有天虹牌、镇臻美味等。休闲加工食品零售品牌三只松鼠、良品铺子、百草味、好想你等，这些企业主要核桃制品有核桃干果、核桃仁、核桃枣等。
图表5. 核桃主要企业情况
数据来源：布瑞克农业数据智能终端
三、消费情况
数据显示，2019年中国核桃表观消费达到356万吨，2008年表观消费量仅为85万吨，12年时间消费增长4.4倍，年平均增长达到36%。
核桃加工主要分为初加工与深加工，初加工如核桃的干制，深加工包括核桃油的压榨、核桃蛋白粉的制备、以核桃仁为原料生产休闲食品、以核桃青皮、壳等为原料生产加工日化产品等。2017年，我国核桃加工量131.4万吨，按照2017年核桃总产量为350.62万吨计算，深加工比例约为37.5%。据《中国林业年鉴》数据，2017年，从事核桃储藏加工的企业超过1000个，占全国储藏加工企业数量的3.52%，年产值千万以上的企业有221个。
图表6. 2014-2019年中国核桃表观消费量
数据来源：布瑞克农业数据智能终端
从人均消费来看，数据显示2018年中国核桃人均消费量为2.33千克/人，2019年较2018年增加0.21千克/人，达到2.54千克/人。在渠道消费方面，相关资料显示，以电商平台为代表的新兴渠道快速增长，为以核桃为首的坚果品类提供更广泛的终端消费者触达。2013年到2018年5年间，坚果行业的线上销售份额从2%增长至12.5%，电商正在成为引领休闲零食行业增长的新引擎。
图表7. 2014-2019年中国核桃人均消费量
数据来源：布瑞克农业数据智能终端
四、贸易情况
核桃的进出口品种分为核桃仁和未去壳核桃。中国海关总署数据显示，中中国核桃进口中主要以未去壳核桃为主，2020年中国未去壳核桃进口量约5526吨，核桃仁进口783吨。
从进口国分布来看，2020年中国未去壳核桃进口国中，智利占比为74%，美国占比约26%；核桃仁进口国中，美国占比约为97%。
图表8. 2000~2020年核桃、核桃仁进口量、进口额及进口单价
单位：吨、万美元
数据来源：中国海关总署、布瑞克农业数据智能终端
国内核桃产量快速增加，核桃产量2019年中国核桃产量占全球核桃产量比值已超过56%，中国产量提升伴随进口核桃（未去壳及核桃仁）下降，未来10年核桃进口仍处于低位，且核桃出口量维持高位。
核桃进口回落至5000吨附近，核桃仁主要从美国加州进口，但2015年后进口量锐减，主要得益于国内核桃产量大幅增加，价格持续走低。
图表9. 中国核桃进口量变化（2000年-2020年）
数据来源：中国海关总署、布瑞克农业数据智能终端