宅经济下的腾讯
打孔腾讯,没有什么高深技巧。因为具备垄断效应的公司,数量本身就稀少。而优秀公司出现下跌的情况,更是不多,所以很难有便宜的价格买入。
2019年10月第一笔买入的价格约320港币,买了约5%的仓位,原打算今年春节开盘后若有大些调整继续加仓,但2月3日腾讯并没有调整,后面股价反而涨到420港币左右,但到了3月受海外疫情影响,可能外资的流动性出现状况,使得腾讯的股价才出现了比较大一点的下跌,这是难得的加仓机会,把腾讯的仓位提高到约10%,买入价约340港币。从高点420港币跌到最低点325港币,下跌了约23%,3月19日那天的低价很快就被资金买起来了。
在腾讯上,340港币的腾讯赚不到估值便宜的钱,但未来几年赚到业绩成长的钱还是比较确定的,年化15%至20%还是有希望的。
A股不时有很多妖股在诱惑人,但我还是明白自己的能力圈,那些不是我能赚到的钱,做个笨小孩,坚守自己的原则。
腾讯的业务可以这样理解:以QQ和微信形成的消费者黏性为土壤,以约2000亿经营资产及2000多亿类现金资产,支撑着社交、游戏、广告、内容、支付、金融、云等业务的运营。
微信和QQ,在腾讯的定位里,是种植摇钱树的土壤,是连接一切的工具。将用户纳入这个连接,才只是播下摇钱树种子的开始。多数人每天起床第一件事,就是打开微信,像是一座独家金矿,人们离不开他,所以只要拿着铲子,开发不同的业务(游戏、保险等等),在金矿上轻轻一敲,就能获得源源不断的现金流。
新冠肺炎疫情期间,令大多数人裹足不前,宅在家中。远程办公、在线教育等市场需求激增,腾讯会议、企业微信、腾讯QQ、腾讯课堂等腾讯远程办公、在线教育系列产品和服务广受欢迎。
腾讯会议诞生两个月内日活跃账户数超1000万,成为当前中国最多人使用的视频会议产品,其国际版(VooV Meeting)也已在超过100个国家和地区上线,免费开放300人同时在线的会议能力,助力全球战疫。企业微信凭借与微信一致的沟通体验,支持即时通讯、OA应用、300人音视频会议、千万人同时观看群直播、连接微信生态等能力,成为众多企业做好内外部沟通的首选,其英文版也已在全球范围内上线。
虽然我不知道腾讯未来会怎样赚钱,这是管理层操心的事情,但我知道,只要买的价格合适,它的竞争优势还没有被打破,随着时间的推移,是能够给我带来投资收益的。
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