【独家原创】2019年美国办公家具行业预测分析报告（二）
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预计2022年美国对办公家具的需求总额为126亿美元，相当于2017年115亿美元的年增长率1.9％。就业人数的持续增长将推动销售，因为办公室购买更多家具以适应不断扩大的劳动力。供应商也将受益于办公室和商业建筑的强劲发展，因为需要家具来装备这些新的工作空间。办公室改善活动的预测增长将进一步支持收益，因为公司改造工作空间以包括现代设计功能，例如协作工作区。然而，二手家具市场将继续吸引具有预算意识的办公室购买者，从而限制了进一步的收益。
办公家具有助于提高工人的工作效率和组织工作环境。与家庭同行相比，办公家具在款式和颜色的可用性方面受到更多限制，因为许多企业喜欢更保守的设计和中性调色板。此外，座椅等产品必须设计为长期耐用性和符合人体工程学的舒适性，因为背部受伤和其他健康问题可能是由于姿势不当造成的。
图7 | 按产品划分的美国办公家具需求表现指数，2007 - 2022（2007 = 100）
美国办公家具的出货量预计每年增长1.6％，从2017年的101亿美元增加到2022年的110亿美元。由于国内需求占出货量的85％，影响美国需求的因素 - 如国内办公和商业建筑和就业水平 - 也将影响出货量增长。 办公家具行业也将受益于加拿大和墨西哥等主要出口目的地的经济增长。 然而，虽然长途运输办公家具产品和许多客户所需的定制费用有利于国内生产商，但外国供应商将继续在美国市场上取得进展，特别是对于更便携的产品，如椅子和独立的桌子和桌子。
座位
预计2022年办公座位需求将达到27亿美元，每年增长2.3％，并保持其作为最大部分的地位。随着业务的扩展以及更换需求，员工队伍的扩张将推动收益增长。需求与需要主席的办公室和桌面工作人员的数量挂钩。此外，更昂贵的产品（例如那些提供改进的人体工程学功能的产品）的销售增长将支持需求。然而，这些产品相对较长的使用寿命以及美国办公座椅市场的成熟将限制进一步的收益。此外，大量的远程工作人员将减少办公座椅的磨损，延长更换周期。
办公室工作人员的高体重指数（2016年40％的美国人认为肥胖）也将激励企业主用新型号替换现有座位，以适应体型更加多样化的劳动力。例如，ErgoGenesis Workplace Solutions生产的肥胖椅比典型的椅子宽，能够支撑高达600磅的重量。
该部分包括供办公室使用的座位，例如：
·长椅
·休息室座位
·堆叠椅子
·凳子
·转椅
这些物品，特别是桌椅，经常使用很长一段时间。因此，办公座椅的设计通常考虑到耐用性和人体工程学。越来越多的站立式办公桌（设计用于定期站立以便在办公室工作人员中保持健康姿势而设计的办公桌）也减少了办公座椅的磨损，减少了需求。
图8 | 2007 - 2022年美国办公室工作人员的美国座位需求
虽然办公座椅无法替代，但座椅对于员工的舒适度和生产力是必不可少的，因此不同类型的椅子在这一领域展开竞争。廉价的椅子通常是进口的，包含基本功能，几乎没有多余的装饰。 然而，该部分还包含更昂贵的椅子（通常称为“执行椅”），其具有更昂贵的材料（例如皮革），并且增加了人体工程学构造。 由于定价上涨，美国办公座椅制造商通常关注这些高端产品。
存储和表格
预计存储和桌面需求每年将增长不到1.0％，到2022年将达到24亿美元。办公楼建设增长导致的办公空间增加将推动对存储的需求。 其他驱动因素包括ABW的持续发展趋势，这需要员工在不使用桌面时保留个人物品的存储空间。然而，这些产品的长期更换周期和市场饱和度以及蓬勃发展的二手产品市场将抑制进一步的收益。
此分部中的产品主要用于存储与办公室相关的材料，例如文件，办公用品，纸张和其他员工个人物品。此分部中的典型项目包括橱柜，文件柜和货架（但是，书架包含在其他办公家具部分中）。该部分还包括用于办公室的表格。
由于数字存储的兴起，无论是通过云服务还是通过内部服务器，对物理存储的需求急剧下降。 2007年至2017年间，需求平均每年减少4.3％。经济衰退后需求急剧下降，尽管经济衰退后，便利的在线文件构成和存储的增加使得收益受到抑制。由于空间考虑和易于编辑，电子记录保存胜过文件的物理存储;结果，大多数公司转向数字记录保存。
公司通常销售与其他办公家具物品捆绑在一起的存储产品，但有些可以单独购买。一个例子是HNI的Allsteel Align存储，它专为通勤或远程工作人员构建。
书桌
预计对办公桌的需求每年增长1.1％，到2022年达到15亿美元。办公空间的持续扩张和非住宅建筑改善支出的增加将推动增长。此外，在工作场所创造更开放的聚会空间的趋势将促进独立办公桌和桌子的销售。尽管如此，来自模块化系统和二手家具经销商的竞争将阻碍更快的收益。
该段表示对不属于模块化系统（即小隔间）的独立办公桌的需求。办公桌提供个人使用或小组会议的露天工作空间。这些产品可以包含用于存储材料的架子或其他盒子，以及用于便于使用个人计算机的集成电子组件。例如，National Business Furniture的Cumberland办公桌包含文件抽屉，电缆管理孔和用于存放键盘或笔记本电脑的额外抽屉。此段不包括表，这些表包含在存储和表段中。
其他办公家具
预计其他办公家具的总需求量将在2022年达到61亿美元，相当于2017年水平的2.5％。随着公司提供新的办公空间，预计办公楼和商业建筑的建设和改造活动将增加需求。灵活的工作空间和远程工作安排的趋势代表了各种各样的驱动因素，因为许多这些布局推动了对诸如小房间和储物柜等存储单元的需求，这些存储单元允许工人在办公室内移动时安全地存放他们的物品。然而，这些相同的趋势正在抑制模块化系统和小隔间的销售，这些系统和小隔间在用于私人个人工作的办公室部分中使用最多。
引用对更多以ABW为重点的产品的需求，在2017年，Allsteel扩大了Align的书柜，基座和个人塔楼系列，包括新的储物柜和小房间。然而，虽然灵活的办公座椅布置和漫游办公室推动了对存储箱和配件的需求，但这些功能在模块化系统中的共同使用将继续破坏对独立式单元的需求。此外，数字文档管理和存储格式的不断转变将继续影响该细分市场中其他产品的需求，例如书柜和文件柜。
该分部包括：
·书柜
·书柜
·模块化工作站（也称为小隔间）
·模块化工作站的架空箱
该部分还包含作为较大模块化办公系统的一部分出售的文件柜和搁架单元。该细分市场的产品通常针对各自的最终用途量身定制。例如，银行或咨询公司需要备案系统来增强记录管理，而制造工厂则需要高密度和可移动存储。
模块化系统，也称为小隔间，是具有集成工作表面，空间分隔器和照明的工作空间。有些单元还具有橱柜，抽屉或搁架形式的集成存储。小隔间可以将较大的办公区域划分为多个单独的工作空间，将办公室组织成功能单元，并为工作人员提供一点隐私。
在2007-2017十年间，需求在2017年平均每年增长4.9％，达到54亿美元。同期出货量同比增长4.9％，主要跟踪需求趋势。ABW的扩张和相关家具的相应需求推动了历史时期的增长。此外，需要办公室工作（例如，专业，商业和金融服务）的职业的就业增长提高了收益。
图9 | 按产品分类的美国办公家具需求量，2007年 - 2022年（％）
四、行业特征
图10 | 美国木办公家具行业集中度，2002年- 2012年（％）
图11 | 美国非木业办公家具行业集中度，2002年 - 2012年（％）
美国办公家具行业相对集中。2012年（可获得数据的最近一年），前四大公司按价值占木制办公家具出货量的47％，其他材料的家具出货量占63％。在竞争激烈的环境中，领先企业能够通过规模经济和范围经济，对分销渠道的控制以及重要的品牌资产等因素保持竞争优势。 这些领导者中的许多人通过收购扩大了他们的市场占有率和多样化的产品线。这种多样化可以对冲办公家具市场的波动。例如，在2018年9月，Steelcase以7900万美元收购了Orangebox Group。同年6月，Herman Miller收购了Nine United Denmark（HAY品牌的所有者）33％的股权，以及以500万美元在北美使用HAY品牌的权利。
图12 | 美国木办公家具公司，企业和就业，2007年- 2017年
图13 | 美国非木材办公家具公司，企业和就业，2007年- 2017年
表6 | 美国办公家具公司，企业和就业，2007年- 2017年
家具公司经常横向整合以增加其产品供应。例如，Teknion和Knoll通常通过收购纺织公司将定制纺织品整合到他们的产品中。这些纺织品通常与着名设计师合作开发，可用于装饰公司自己的家具系列或出售给其他家具生产商。
办公家具部门的进入壁垒适中。障碍包括品牌资产和成熟公司所拥有的规模经济。此外，大公司通过保留专业内部办公室设计师的服务来保持竞争优势，他们可以创造功能性和时尚的产品。但是，新进入者可以通过提供创新，独特的产品或替代定价模型将自己投入市场。
（一）市场领导者
2017年，Herman Miller，HNI和Steelcase成为美国市场办公家具的主要供应商。
表7 | 按产品划分的美国办公家具行业的主要参与者
赫尔曼米勒
Herman Miller设计，制造和分销用于各种企业和个人用途的家具。该公司通过其北美家具解决方案部门活跃于办公家具市场，该部门占该公司2018财年净销售额24亿美元的13亿美元。该部门设计，制造和销售办公室产品，如座椅，模块化系统，木制箱子，存储和独立式家具。出售的品牌包括Ergon，Geiger和Nemschoff。家具通过独立或公司拥有的合同家具经销商，独立零售商，直接销售给美国政府以及通过公司网站销售。
2018年6月，该公司斥资6600万美元收购了拥有HAY品牌的丹麦家具设计公司Nine United Denmark的股份。
HNI
HNI是一家向美国市场提供办公家具和炉膛产品的国际供应商。该公司通过其办公家具部门参与办公家具市场，该部门生产书柜，椅子，书柜，书桌，隔板和面板系统等产品。该公司2017年的净销售额为22亿美元，其中17亿美元来自办公家具部门。 公司品牌包括Allsteel，Gunlocke，HBF，HON和Maxon。HNI在佐治亚州，印第安纳州，爱荷华州，纽约州和北卡罗来纳州以及中国和印度的工厂维持着美国家具制造设施。
2016年12月，该公司以3,300万美元的价格将几乎所有的ArtcoBell（一家家庭服务提供商，一家教育机构，从幼儿园到高中）教育给CounterPoint Capital Partners。此外，HNI停止了Paoli办公家具品牌，于2018年结束制造。
Steelcase公司
Steelcase是家具行业的全球领导者，2018年全球营收为31亿美元。该公司通过其美洲部门参与办公家具市场，该部门为企业，教育，政府，医疗保健和零售市场生产家具。 该部门的收入为22亿美元，占总收入31亿美元的72％。主要品牌包括AMQ，Coalesse，Steelcase和Turnstone。 美洲分部还包括一个由800多个独立和公司所有的经销商网点组成的网络。
2017年12月，Steelcase收购了AMQ解决方案，这是一家办公桌和座椅供应商。