【独家原创】2018年亚太地区集装箱和包装行业预测分析报告（二）
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（四）新进入者
图10：影响2017年亚太地区集装箱和包装市场新进入者可能性的因素
容器和包装产品通常相对无差别，这使新玩家进入市场变得容易。但是，市场中的大公司可以利用规模经济来降低成本。
新进入者可以进入市场，提供利基产品，可能基于材料或款式。随着消费者对环保产品需求的增加，最近市场分割变得更加明显。这增加了新进入者在市场上宣称自己的机会。因此，市场已经渗透到提供利基产品的新公司，一些公司已将可持续包装作为其战略的基石。例如，韩国化妆品公司Yonwoo Jumbo Natural在其化妆品系列中使用可回收和再生容器，而澳大利亚开发商和生态友好食品包装生产商GreenMark也在市场上销售。
由于竞争激烈，现有公司通过提供创新的包装材料和设计，使其产品范围多样化以满足买方需求。对于独立公司在市场中建立自己而言，开发此类营销计划已被证明是一种有价值的工具。然而，为了大规模竞争，需要专业设备/机器，以及进入强大的供应链，因此退出障碍可能会很高并阻止新进入者。
由于广泛的经济环境，包括原油，塑料树脂，铝锭和钢铁等原材料的价格波动，玩家受到许多因素的影响。
总体而言，亚太市场的新进入者存在中等威胁。
（五）替代品的威胁
图11：影响2017年亚太地区集装箱和包装市场替代品威胁的因素
由于这个市场的本质特征，替代品几乎没有。 虽然消费者可以在某种程度上在材料之间进行交换，但是从塑料到纸张或选择放弃包装和容器，这将取决于产品而受到限制。
越来越多地鼓励生产者，零售商和消费者变得更加注重废物，因此希望减少废物包装的使用，并越来越青睐可回收和可生物降解的材料。 例如，纸质包装是许多食品的模塑塑料包装的流行替代品，因为它易于回收。 但是，这并不能替代市场本身。
因此，目前替代品的威胁很弱。
（六）竞争程度
图12：2017年亚太地区集装箱和包装市场竞争程度的驱动因素
亚太地区的集装箱和包装市场高度分散，形成了激烈的价格竞争，整合和规模经济的动力。此外，还存在一定程度的向后整合。这些因素都会增加供应商之间的竞争程度。
容器和包装市场通常由供应链的需求决定，这意味着价格波动会显着影响利润率。然而，市场也受到民意，不断变化的消费者价值观和政府立法的推动。所有这些都迫使该行业变得更加环保。这意味着为这个利基市场提供服务的新供应商可以利用这一点。公司还可以根据产品，材料和终端市场之间的多样化来识别利基市场。在这些利基中减少了竞争。
公司可以尝试通过采用战略营销方案来区分自己，领先的参与者可能拥有其产品的专利，版权和商标，从而通过保护其产品和以驰名商标销售来获得竞争优势。
在包装材料和终端市场方面存在这种市场的差异。大公司也可能在许多部门运营。例如，王子制纸还提供新闻纸，出版物，印刷品，特种纸，家用产品以及包装解决方案。
在一些国家，如中国和日本，市场经历了良好的增长。因此，这些地区的竞争将得到缓解。但是，在印度和印度尼西亚等表现不佳的国家，竞争环境会更加激烈。
总体而言，亚太市场存在中等程度的竞争。
六、领导企业
（一）Ball Corporation
表7：Ball Corporation：关键事实
Ball Corporation（Ball）提供金属包装解决方案。它生产金属包装产品，如铝，钢，一般和气溶胶容器，用于饮料，个人护理，汽车，油漆，医疗保健，食品和家用产品行业。该公司还设计，开发和制造创新的航空航天系统和相关技术，包括仪器和传感器，航天器和空间科学，电子战，射频系统和组件，航空航天技术和组件，天线和微波系统，以及政府和政府的数据开发解决方案，商业客户。它提供工程和技术服务。
2016年，Ball Corporation收购了Rexam，成为全球最大的饮料罐制造商。
关键指标
截至2016年12月的财政年度，该公司的收入为90.61亿美元，与2015财年相比增长了13.3％。2016财年的净收入为2.63亿美元，而上一年的净收入为2.81亿美元。
表8：Ball Corporation：主要财务（$）
表9：Ball Corporation：主要财务比率
图13：Ball Corporation：收入和盈利能力
图14：Ball Corporation：资产和负债
（二）玖龙纸业（控股）有限公司
表10：玖龙纸业（控股）有限公司：关键事实
玖龙纸业（控股）有限公司（ND Paper）生产和销售包装纸，再生印刷和书写纸，纸浆和特种纸产品。
该公司将其产品分为四类：Linerboard;高性能瓦楞芯纸;涂层双面板;和再生印刷和书写纸。 Linerboard类别下的ND Paper提供Kraftliner板，Testliner板，White Top Linerboard和Coated Linerboard。它从未漂白的牛皮纸浆和回收纸制造Kraftliner板。Testliner板由100％回收纸制成。White Top Linerboard和涂层Linerboard分别是三层板和四层板。它们被漂白并用于印刷。2016财年，Linerboard类别占公司总收入的47.2％。
该公司提供高性能瓦楞芯纸，每平方米50-180克。高性能瓦楞芯纸经过表面施胶，并且在与标准瓦楞芯纸相同的基重下具有优异的强度和物理性能。2016财年，高性能瓦楞芯纸占公司总收入的22.6％。
涂层双面板提供的纸板在一侧具有光泽涂层表面。这些产品用作需要高质量可印刷性的小盒子的包装材料，例如消费电子产品和化妆品等。2016财年，涂层双面板产品占公司总收入的23.7％。
在印刷和书写纸类别下，ND Paper提供无涂层的无木纸和办公用纸。在2016财年，印刷和书写纸类别占公司总收入的5.8％。
ND Paper在中国和越南拥有38台造纸机。该公司报告的年设计生产能力约为每年1320万吨（tpa），其中包括720万吨的挂面纸板，340万吨的高性能瓦楞纸板，260万吨的涂层双面板和40万吨的再生纸板。印刷和书写纸。
公司的生产设施位于东莞，太仓，重庆，天津，泉州，沉阳，河北永新和中国乐山。在东莞，ND Paper通过15台造纸机（PM）运营，年产能为520万吨，而太仓工厂则经营8台造纸机，年总产能为300万吨。其重庆工厂拥有三条生产线，总产能为140万吨。该公司的Tainjin工厂经营五台造纸机，年总产能为220万吨。该公司的泉州工厂经营两个PM，年产能为60万吨;沉阳工厂运营一台年产30万吨的PM;河北永新工厂经营两个PM，年产能为50万吨;其乐山工厂经营单个PM，年产能为30万吨。
ND Paper还提供物流支持，以确保为客户提供不间断的交付服务，以及从码头到公司生产设施的原材料运输。它拥有可容纳5万吨的太仓码头和可以接收煤炭和回收纸的重庆码头。该公司在东莞也有一个自有码头。该码头设计年装卸能力300万吨。
该公司将其业务分为两个地区部门：国内和国外。未涂布的无木纸可用于印刷书籍，教材，杂志，笔记本和彩色图片。办公用纸用于彩色打印和复印，彩色喷墨和数字打印，高速黑白打印以及官方复印。2016财年，国内和国外部门分别占公司总收入的93％和7％。
该公司还通过销售四个部门产生收入：包装纸，再生印刷和书写纸，高价值特种纸产品和纸浆。在2016财年，包装纸占公司总收入的93.5％，其次是再生印刷和书写纸部门（5.8％），以及高价值特种纸产品（0.7％）。纸浆部门没有为公司的收入做出贡献。
关键指标
截至2016年6月的财政年度，该公司的收入为48.3亿美元，与2015财年相比增长了6.6％。2016财年的净收入为1.69亿美元，而上一年的净收入为2.13亿美元。
表11：玖龙纸业（控股）有限公司：主要财务报表（$）
表12：玖龙纸业（控股）有限公司：主要财务报告（CNY）
表13：玖龙纸业（控股）有限公司：主要财务比率
图15：玖龙纸业（控股）有限公司：收入和盈利能力
图16：玖龙纸业（控股）有限公司：资产和负债
（三）Rengo Co.,Ltd
表14：Rengo Co.,Ltd：关键事实
Rengo提供纸板和瓦楞产品等包装产品。它开展包装产品，瓦楞纸箱，瓦楞纸板，纸板，折叠纸盒，重型包装，软包装和玻璃纸，新闻纸和无纺布，各种功能材料和其他纸制品的制造和销售。
日本的设施包括瓦楞包装和折叠纸盒，造纸厂和软包装以及重型包装厂和其他工厂。海外设施分布在近六个国家的广泛网络中。它还与马来西亚，新加坡和其他东南亚国家和中国的领先公司建立了海外合作关系。
该公司将其业务运营分为五个可报告部门：纸板和包装相关业务，软包装相关业务，重型包装相关业务，海外业务和其他业务。
在纸板和包装相关的业务部门，Rengo制造和销售纸板和纸板包装产品。其产品组合包括集装箱板，纸板，管板，刨花板，瓦楞纸板，瓦楞纸箱和折叠纸箱。2016财年，纸板和包装相关业务部门的收入为3,773.35亿日元，占公司总收入的69％。
通过其与柔性包装相关的业务部门，该公司提供软包装，玻璃纸和其他包装相关产品。该部门在国内制造和销售软包装和手机。它通过其子公司Howa Sangyo Co.,Ltd运营。2016财年，柔性包装相关业务部门报告收入为63,873百万日元，占公司总收入的12％。
重型包装相关部门生产和销售重型包装产品。其产品包括聚乙烯重型袋，牛皮纸袋和柔性容器袋。它通过Nihon Matai Co.,Ltd。和Morishita Co.,Ltd等多家子公司运营.2016财年，重型包装相关部门的收入为408.15亿日元，占公司总收入的7.7％。
公司通过海外相关业务，在海外市场生产和销售纸板、瓦楞纸板、瓦楞纸盒、软包装和重型包装产品。公司通过大连仁戈包装有限公司、江苏中金马泰药用包装有限公司和马泰（越南）有限公司等多家子公司运营，2016财年，海外相关业务收入26339万日元，占公司总收入的4.9%。
任高公司的其他业务部门涉及其他产品的生产和销售，包括非织造产品、包装机械、印刷纸和运输产品。根据这一部分，该公司还参与运输业务、保险代理、租赁和房地产业务，这些业务由Rengo物流有限公司执行，2016财年，Rengo的其它业务部分报告收入为3.41亿日元，占公司总收入的6.4％。
关键指标
截至2017年3月的财政年度，该公司的收入为50.16亿美元，与2016财年相比增长了2.4％。2017财年的净收入为1.28亿美元，而上一年的净收入为9000万美元。
表15：Rengo Co.,Ltd：主要财务（$）
表16：Rengo Co.,Ltd：主要财务（¥）
表17：Rengo Co.,Ltd：主要财务比率
图17：Rengo Co.,Ltd：收入和盈利能力
图18：Rengo Co.,Ltd：资产和负债