77格击球区(20201006)

泰德·威廉姆斯是过去70年来惟一一个单个赛季打出400次安打的棒球运动员。

在《击球的科学》中,他阐述了他的技巧。他把击打区划分为77个棒球那么大的格子。只有当球落在他的“最佳”格子时,他才会挥棒,即使他有可能因此而三振出局,因为挥棒去打那些“最差”格子会大大降低他的成功率。

泰德·威廉姆斯总是在等待,等待球进入77格才挥杆,为了提高成功率,他放弃了很多平庸的机会。这是他成功的核心。

其实,世界上其实很多事情背后的逻辑是相通的。

利弗莫尔曾经讲过:

“事实上,如果我在开始交易前,肯定自己正确无误,我总是会赚钱。打败我的,是没有足够的头脑,坚持我擅长的游戏——也就是说,只有在前兆对我的操作有利,让我满意时才进场。做所有的事情都要讲时机,但是我不知道这一点。在华尔街,有这么多人根本不能算是大傻瓜,却遭到失败,原因正是这一点。傻瓜当中,有一种十足的傻瓜,他们在任何地方、任何时候,都会做错事,但是有一种是股市傻瓜,这种人认为他们随时都要交易。”

“在很多时候,我是持币观望,直到恰当的行情出现在面前。我后来的交易理论的一个关键是:只在关键点上进行交易。只要我有耐心,在关键点上进行交易,我就总能赚到钱。”

查理·芒格曾也曾经讲过:“在进行投资时,我向来认为,当你看到某样你真正喜欢的东西,你必须依照纪律去行动。有性格的人才能拿着现金坐在那里什么事也不做。我能有今天,靠的是不去追逐平庸的机会。”

《股票魔法师》的作者Mark Minervini在书中写到:“尽管猎豹是世界上速度最快的动物,并能在平原上抓住任何动物,但它在完全确定能抓住猎物之前会一直潜伏等待。它可能在树丛中藏身整整7天,等待正确的时机出现。它在等待一只幼小的羚羊,或者生病或跛脚的羚羊,只有在那时,在它不可能错失猎物时,才会发起进攻。对我来说,那就是职业交易的缩影。”

这对于我们的交易有什么启发?

尽管芒格、利弗莫尔、Mark Minervini的投资方法不一样,有价值投资,有成长股投资,甚至还有投机,他们之所以在各自的投资方法中做到极致,做到常人难以想象的收益,都有一个共同点,其核心就是:放弃平庸的机会,耐心等待股价进入“击球区”。

耐心等待股价进入“击球区”,需要克服人性中“贪婪”的弱点。其实大部分人之所以收益率平庸,甚至很差,就是总认为时时刻刻都是机会,每天被市场的各种诱惑吸引,以至于总是深陷其中,频繁交易,导致收益平庸。

我有一个朋友,给我举过一个例子。渔民的工作就是出海打渔,但是渔民出海,也需要等到天气晴朗、海面平静、季节适宜(鱼群活跃)等条件都具备的时候再出海。否则,如果时时刻刻都要出海打渔,不是打渔的效率很低,就是早晚会死在风浪中。

上面的道理如果能理解,就可以把它落实到我们的交易行为中。

首先,你要有自己的“格子”。也就是说,你要制定自己的规则,这些规则包括选股和择时。用规则限制自己聚焦于适当的机会,放弃一些平庸的机会。(我的“格子”,在这篇合辑里面可以找到:简放|3L交易体系必读核心教程合辑(20201001)

其次,有了“77个格子”,就是耐心等待股价进入击球区。只有进入击球区的球,才值得你挥杆。

就像是利弗莫尔讲的,在大多数时候,你可以什么也不用做,只要注意观察等待就好了。每隔一段时间,你将会发现一个速度很慢、线路又直,而且正好落在你最爱的格子中间的“好球”,那时你就全力出击。这样呢,不管你的天分如何,都能极大地提高你的成功率。

其实,今天这篇文章我是写个自己的。假期复盘了我2020年所有的交易,我发现,能带来好的收益的交易,都是恰好在股价进入击球区介入的,而大部分亏损的交易,都是因为没有耐心等到股价进入击球区的强行交易。如果我自己能克服掉弱点,多些耐心,平时耐心等待,只在股价进入击球区再出击,我可以控制住大部分的亏损,自己的收益水平将大大提升。

77格击球区,是一个适宜于交易的思维模式。当然,更重要的以及更难的,是如何做到“知行合一”,知道了不等于能做到,这个过程,很逆人性。然而,一旦做到了,就是另外一个层次和高度。

与君共勉。


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