看大佬们大举加仓哪些公司！
今天三大指数集体收涨，创业板更是突破了15年6月以来的新高，两市成交额破了1.2万亿，板块方面，新能源、有色及汽车领涨；休闲服务、家电及银行领跌。
新能源今天又集体大涨，一片红红火火，动力电池龙头宁德时代大涨了5.25%。截止二季度末，在公募前50大重仓股中，新能源板块含11只，这也很好的解释了板块这段时间的火热。
在这11只新能源概念股中，宁德时代被基金买了1237亿，是公募基金第二大重仓股，只比股王贵州茅台稍显逊色。而价值股们比如平安、格力以及保利地产均被基金狂减，跌出了前50大重仓名单。
这也说明了上半年大资金的态度：景气度>估值。
下面来聊聊关于基金二季报的一些话题。
易方达张坤
坤坤上半年的业绩只能用一般来形容，但也掩盖不了公募一哥长期的光辉，记得坤坤在去年的时候曾说过他不会去碰周期性行业，包括金融。
但实际上在今年一季度的时候他就重仓了招商银行以及平安银行，从二季报来看，他依旧牢牢持有银行，减了一些白酒，这个策略也很明显，那就是防守。
坤坤在二季报中也提高了自己的一些操作思路，他认为要么在热门行业进行深入研究，试图获得更高的概率确信度，要么在不那么拥挤的行业，稍微牺牲一些概率，承担多一点的不确定性，获得更多的赔率回报。
不过坤坤的操作思路在上半年是不怎么受用的，事实还是证明进攻是最好的防守........
银行最近的下跌我觉得大多都是悲观预期造成的，宽货币+紧信用的组合只会加速银行整体的基本面向好，还有就是这次银行们的中报业绩应该都不错，三季报大概率也是继续优于中报的，下跌就是机会。至于选哪些银行，经常看我文章都懂。
中欧葛兰
每当基金出季报，我第一时间都回去看看我的女神说了什么，葛兰上半年的业绩依旧出色。截止到6月底，葛兰管理的5只基金的规模已经达到848.54亿元，相较于一季度末的663.08亿又增长了近30%。
二季度她大举加仓了CXO、医疗服务以及器械相关公司，加的多的比如药明康德加了21%，爱尔眼科增仓了27.88%，目前爱尔眼科已经成为她的第一大重仓股。
未来的配置方向上，葛兰仍然最看好创新药产业链，在她看来，从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累，都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。
还有就是随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升，产品以及服务的渗透率以及居民的支付能力都在持续的提升中，相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。
和她有着相同的想法的还有管理着工信瑞信前沿医疗的赵蓓，二季报中她对药明康德增仓了150%，对泰格医药更是增仓了190%。这也为她在二季度基金净值的出色表现奠定了基础。
总的来说，不止是葛兰和赵蓓，目前在很多基金经理的眼中，政策驱动叠加需求持续保持旺盛带动了行业的高景气度，只要高景气度能维持住，那么高估值就能撑住，比如创新药产业链；比如新能源产业链。
就说这么多，有什么问题留言板见。
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