快手上市在即估值高达5900亿,众多新经济企业排队IPO,港股打新停不下来了

1月22日,腾讯新闻《一线》称,快手团队已在今天完成了分析师路演,并决定下周一(1月25日)启动机构招股。相较于常规的IPO来说,快手此次的分析师路演时间短了些,仅有一周时间,这或许因为快手上市团队为了能够赶在春节(2月11日)前完成在港挂牌的计划。

招股书显示,截至2020年上半年,快手的平均日活用户达到3.02亿,电商业务GMV高达1096亿元,这个成绩十分惊人。快手2017年至2019年则分别实现营业收入83亿元、203亿元、391亿元,2020年前三季度总收入达407亿元人民币,业绩增长迅猛。据悉快手的IPO牵头投行给其的估值为650亿美元至910亿美元,折合为4216亿元至5903亿元人民币,可见快手非常受海内外投资者追捧。

快手抢跑港股IPO,并有望成为“短视频第一股”。可以预期的是,快手将成为又一只投资者热烈追捧的新股。一夜之间仿佛所有人都“GET'到了要参与港股打新,场外的朋友想尽各种办法加快速度办理香港券商账户,不想错过2021年确定性最高的新股。

期待已久的快手来了,你做好准备了吗?

快手之所以能掀起新年度港股打新盛宴的浪潮,主要还是在于港股打新的收益率实在是太高了。根据历史数据显示,港股打新打收益率是2016年115%,2017年325%,2018年270%,2019年167%,2020年港股打新收益率已经超过200%。

随着今年港股迎来诸如快手、喜茶等独角兽公司的上市,加上百度、哔哩哔哩、爱奇艺等中概股的回归,以及其他物业、生物医药的IPO,港股市场在2021年迎来打新的狂潮,

哔哩哔哩(BILI.US)已以保密形式入表,向港交所申请在香港第二上市,初步计划3月招股,筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25-30亿美元(约195-234亿港元)。

百度(BIDU.US)传计划最快于2021年上半年在港二次上市消息,已委任中信里昂和高盛安排上市事宜,募资规模35亿美元(约273亿港元)。

嘀嗒出行2020年10月正式向香港交易所公开递交招股书,正在寻求1月上市聆讯,在港筹约39亿港元。嘀嗒是中国最大的顺风车平台,占据66.5%的市场份额,2019年已实现盈利,其经调整净利润为1.72亿人民币。

奈雪寻求于2021年底前在香港上市已委任招银为其上市负责行,并称将会再有其他承销团加入。奈雪日前获得1亿美元融资,由太盟投资集团(PAG)领投。 

喜茶计划于2021年底之前赴香港上市,预计融资4亿美元至5亿美元。喜茶共经历四轮融资,最新一轮融资发生在2020年3月。由高瓴资本和Coatue(蔻图资本)联合领投,投后估值跳跃到了160亿元,暴涨近八成。

汽车之家(ATHM.US)是中国平安保险旗下汽车销售网站,计划在本月申请香港二次上市。据悉,汽车之家已与高盛接触研究香港上市事宜。汽车之家成立2005年,根据财报,汽车之家2020年第三季总收入达23.2亿元人民币,较上年同期增6.7%。

知乎启动上市程序,目前已确定三家承销投行为高盛、摩根士丹利和瑞信,上市地点美股或者港股,两地市场的估值或是选择最终上市地点的重要考虑因素。知乎背后潜伏着创新工场、启明创投、赛富投资、腾讯投资、搜狗、今日资本、华兴资本等超10家知名VC/PE机构。

京东物流已挑选美银和高盛为其筹备今年香港 IPO 事宜,公司估值可能达约400亿美元(约3120亿港元),并计划在今年第二季度或第三季度赴港上市,募资最少40亿美元(约312亿港元)。
携程集团(TCOM.US)计划今年上半年在港二次上市,集资至少10亿美元。中金、高盛、摩根大通为安排行,目前携程市值达200亿美元。
滴滴计划2021年或选择在港上市,目标估值约600-800亿美元(约4680-6240亿港元),目前正与高盛、摩根大通等投行接洽。

毕马威预测,2021年,香港将完成约130至150宗新股上市,全年总集资金额将达3500至4000亿港元。在创新和新经济型公司的生态系统不断增长的带动下,港交所将继续成为来年的主要新股市场。

而上述的每一家企业,都是港股打新值得期待的热门公司,对爱好打新的投资者而言,这将是一场打新盛宴。想要参与到港股打新这个收益当中,必须有一个或者多个港股账户。

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