当前时点看新能源板块和下半年十大金股预选

二、对当前新能源板块的看法：①行情还没走完，目前还是到了中场，看了几个券商的研报，对于今年的新能源车市场销量预测增长为65%，后续两年增长可达35-40%。不少企业估值还能接受，明年的业绩透支还不明显。现在不少有到了加速上涨的阶段（属于躺着享受高潮阶段），后续回调后迎来半年业绩兑现时候重新拉伸强共识（暴涨喘口气，该缓缓了）②新能源依旧是今年和明年确定性比较高的板块，有矿、有大矿，不要怕高（个别已经透支了，但板块没有整体透支），重点是选好股。③操作的逻辑和路径，近期抓补涨、接着看锂矿（氢氧化锂，锂矿处在未来几年涨价的逻辑上），下半年看隔膜（隔膜回调到了合适价位，考虑接回来）。④从需求缺口和后续增速来看，今年的短板在电解液，后续的产业短板主要在锂矿和隔膜。⑤近期看好的补涨的标的：杉杉股份、天齐锂业、科达利、当升科技、万盛股份（璞泰来觉得涨上去了、暂时排除）。这里强调下，要高度重视矿和结构件，尤其矿。

三、纳入下半年10大金股的备选池（后续打算研究分析具体基本面）：①双星新材；②双环传动；③科达利；④天齐锂业；⑤国联股份；⑥谱尼测试；⑦杉杉股份；⑧蓝思科技；⑨亚士创能；⑩瑞普生物；（11）国盛智科；（12）万盛股份；（13）康泰生物；（14）健康元；（15）奥特维；（16）招商银行、宁波银行。

四、科技企业选股的关注点：是否为关键设备、关键材料、关键技术，是不是进口替代。