贾跃亭惊险翻盘,融资10亿美元借壳上市成功,他要准备还债了!

贾跃亭成功完成了融资,而且不是20亿人民币,而是10亿美元!虽然大家都骂贾跃亭是骗子,但大佬们出钱却很踊跃,募资远超预期。

其实贾跃亭这次回国融资,也还是有波折的,在传出珠海国资投资FF后,也有几家官方媒体发出过反对声音,说珠海不是合肥,不能任性,投资FF要慎重。
《证券时报》甚至直接说要先问体制允不允许,并提到了国有资产流失的高度。看到《证券时报》的文章,我一度以为贾跃亭彻底完了,但还好有惊无险,贾跃亭终于能回国了。
一、法拉第未来超额完成10亿美元融资,确定纳斯达克上市

今天吉利控股集团官宣确定了法拉第未来能够回国造车。吉利表示:近日已与法拉第未来签署框架合作协议,双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作,并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性。同时,作为财务投资人,吉利控股集团还参与了法拉第未来反向并购上市的少量投资。

而在这之前,1月28日,法拉第未来已经宣布,已和特殊目的收购公司(SPAC)Property Solutions Acquisition Corp(简称“PSAC”)就业务合并达成最终协议,合并后将在纳斯达克上市,股票代码为"FFIE"。
此次反向并购上市,FF共获得融资10亿美元,包括PSAC公司以信托形式持有的2.3亿美元现金,以及以每股10美元价格超额认购的7.75亿美元完全承诺的普通股,足以保证FF91大规模量产和交付。
FF已经正式提交了纳斯达克上市申请,将于第二季度在纳斯达克完成挂牌上市,本轮融资公司估值约为34亿美元。FF公布的此次融资中的普通股股东,包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东。
基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。民营汽车主机厂当然就是吉利了,一线城市指的是来自珠海的国资。
FF此次10亿美元的融资额,创造了美国通过SPAC方式上市的新能源车企的融资纪录。受此消息影响,PSAC昨晚美股盘前一度涨近70%,开盘后大涨超30%,截至收盘,上涨18.69%。
值得注意的是,吉利是和富士康一起为FF提供代工生产。我们可以回忆一下,1月13日,吉利控股与富士康签署战略合作协议、成立合资公司,为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务。这家公司的成立也许就是为了FF项目而来的。
二、法拉第未来到底是不是PPT造车?
网友们一直都说贾跃亭是PPT造车,除了PPT,什么实质性东西都没有。对于现在造车的进展,FF最新的表述是:自成立以来已累计投入资金超过 20亿美元。除了第一款车型FF 91的研发外,第二款车型FF 81的产品定义工作已经完成。
未来5年,FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 91计划在合并完成后约十二个月内推出。FF 81预计将于2023年量产上市,FF 71预计将于2024年底量产上市。同时FF预计未来5年销量将超过40万辆,首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。
在法拉第未来最新的融资商业计划书里,直指特斯拉是竞争对手,并认为在运动和舒适度两个维度上,FF都是强于所有电动车竞争对手的。
三、贾跃亭将如何还债?
如果没有什么意外的话,贾跃亭现在已经翻身了。法拉第未来此轮融资10亿美元的估值是34亿美元,完成上市手续,二季度正式在纳斯达克挂牌上市,市值起码百亿美元起步。
虽然耽误了几年时间,已经没机会追上千亿美元市值的蔚来汽车,但法拉第未来面对小鹏汽车和理想汽车应该也还是有点底气的,而这两家造车新势力目前的市值也有三四百亿美元了。
根据2020年5月贾跃亭在美国特拉华州破产法院申请个人破产重组后的结果,贾跃亭已把个人所持的全部FF股权转入债权人信托,贾跃亭作为FF创始人不再拥有任何一股FF股权,公司日常管理权也交付给FF全球CEO毕福康,贾跃亭仍担任FF全球CPUO和全球合伙人。
破产法院审理时,贾跃亭的债主包括:大债主平安系、鑫根资本、民生信托等,还有他的哥哥、姐姐和妻子甘薇。先前贾跃亭的哥哥贾跃民一度向其索赔超8亿美元,妻子甘薇在成都提起离婚诉讼并一度索赔超5亿美元,姐姐贾跃芳索赔超5000万,在贾跃亭高达数十亿美元的估计债务总额中占了较大比重。在最后的破产重组方案中,贾跃亭的家人取消或调低了一部分索赔的额度。
也就是说现在贾跃亭自己不能直接处理其在法拉第未来的股权,即便上市后股权升值,也必须还掉所有债务后,才能拿到剩余的部分。应该来说,如果FF市值超过百亿美元,贾跃亭是有希望还清债务的。
2020年中国最励志的故事是罗永浩的“真还传”,2021年很可能就是贾跃亭的“真还传”了。
那么问题来了,罗永浩和贾跃亭,这两个中国商界活宝,谁能先还完债,摆脱失信标签,在国内重新坐上高铁、飞机?
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