2020-11-3选股宝
导读：
>>比充电桩更超预期的车用^Windows"被反复重点多次提及， 华为紧急卡位背后， 挖出一家
深度合作商(中科创达)
>>不输服装的印度疫情转单大户，业内直言11月更不平静背后，挖出这家次新行业规模第一
(东岳硅材)
【今日大新闻】
重磅!五中全会后又一重要会议召开，与注册制相提并论的两件大事被点名提及，还有国企
改革、养老板块政策大红包
2日召开的中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过了《关于新时代推进国有经济布局
优化和结构调整的意见》、《关于促进养老托育服务健康发展的意见》、《健全上市公司退
市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》等重要文件。
针对国有企业发展，会议指出，要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，
调整存量结构，优化增量投向，更好把国有企业做强做优做大，坚决防止国有资产流失，不
断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。
值得注意的是，此次对于国有企业的要求从做大做强变成了做强做优做大，这或许预示着十
四五时期国有企业的发展将从追求规模转向高质量发展，这也契合十四五时期整个国家的发
展主题。而随着国有经济布局优化和结构调整推进，对证券市场来说，合并、分拆、优质资
产上市等资本运作也将加快，国企改革板块有望不断迎来惊喜。
机构表示，《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》已经于今年6月30日正式通过中央全
面深化改革委员会第十四次会议审议。2020年作为国企改革三年行动启动之年，国企混改、
重组整合、国资监管体制改革等方面都将进入快速推进、实质进展的新阶段。
公司方面，岳阳林纸、中成股份、国投中鲁为此前国改板块龙头。
此外会议还提及了养老托育工作，要求巩固家庭养老育幼基础地位，强化政府保基本兜底线
职能，健全老有所养幼有所育的政策体系，扩大多元主体多种方式的服务供给。相关板块二
值得关注。
此外，作为全面推行注册制不可或缺的条件，退市及打击证券违法活动被提到新高度。会议
指出，健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动，是全面深化资本市场改革的重
要制度安排。要完善退市标准，简化退市程序，拓宽多元退出渠道，严格退市监管，完善常
态化退出机制，要加大对重大违法案件的查处惩治力度，
【潜伏什么】
有机硅|还有这么豪横的涨价函!国外龙头竟然宣布向前追溯25天开始涨价，又是印度疫情
转单大户，业内直言11月更不平静
F文章破
据行业媒体报道， 陶氏近日发布涨价通知， 宣布张家港Xiameter硅胶产品于十月一日起， 各
类产品调涨6-10%。而10月1日起涨价显示10月1日后订货未付款的均按最新涨价后的价格来
算，显示了近期市场的火热。
点评：媒体称，目前硅酮胶市场几乎到了价格一日一调的地步，各公司涨价函满天飞，企业
纷纷宣布，订货前先确认最新价格，订单以到款为准，不接受任何口头订单.
业内人士表示， 这波硅酮胶涨价首先起因于原材料价格上涨， 近期DMC、交联剂等均出现价
格猛涨。其次，终端医疗、纺织、电子电器等领域的应用推升了硅胶需求量，再加上由于印
度疫情，大量国外订单转移至中国，也使得硅酮胶更加供不应求。对于有机硅市场来说，11
月注定将是极不平静的一月。
公司方面，东岳硅材：中国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，位列有机硅行业全球前
十、中国第四，具备年产30万吨有机硅单体的产能，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭
黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等，20年3月上市。氢能公司现拥有最完整的燃
料电池膜及关键材料产业链布局。，订
硅宝科技：国内有机硅室密封胶行业领军企业之一，自主研发产品满足了建筑幕墙、汽车制
造、新能源、电子电器、轨道交通、电力防腐等行业的市场需求，减少了国内高端产品对国
外进口品牌的依赖，公司已建成年产8万吨高端有机硅密封材料生产基地，
【题材挖掘】
新能源汽车|重磅规划终于发布!高层盯上车用"windows"， 华为紧急卡位背后， 挖出一家
深度合作商，已手握核心操作系统
11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》，规划提出，加
快车用操作系统开发应用。围绕车用操作系统，构建整车、关键零部件、基础数据与软件等
领域市场主体深度合作的开发与应用生态。还要求攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃
料电池汽车应用支撑技术。
点评：随着汽车智能化、电动化、网联化的快速发展，车用操作系统迎来需求爆发期。目前
谷歌、特斯拉、大众等巨头已纷纷布局。特斯拉在2019财年发布会上已宣布，公司通过全自
动驾驶套件FSD套件获取的年收入已超过10亿美元，
而就在10月30日，华为也正式发布智能汽车解决方案品牌HI，旨在通过华为全栈智能汽车解
决方案，以创新的模式与车企深度合作，打造精品智能网联电动汽车，此次《规划》重点提
出加快车用操作系统开发，意在争夺这一新市场的主动权，相关上市公司也正式站上风口，
此外，《规划》要求攻克燃料汽车应用技术，这是继9月份财政部、工信部、科技部、发改
委、国家能源局等五部委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》后，高层对氢
燃料汽车的又一次政策加码，相关公司也有望迎来资金重视。
公司方面，中科创达：公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能
操作系统技术的新一代智能网联汽车平台产品，赋能全球汽车产业的数字化变革。公司在互
动平台表示与华为及海思在物联网和智能汽车等多个领域均有合作。
厚普股份：公司主营业务包括氢气加注设备、加氢站、民用气化站等成套设备及智慧物联网
信息化集成监管平台的研发。公司此前宣称，自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢
质量流量计率先打破了国际垄断，填补国内空白，
互联网医疗|医保局发文推进疫情期间“互联网+"最大明星，竟还同时迎来工信部、卫健委助
攻，这只蚂蚁概念股早已跑马圈地
国家医保局11月2日发文积极推进"互联网+"医疗服务医保支付工作，各地可从门诊慢特病开
始，逐步扩大医保对常见病、慢性病"互联网+"医疗服务支付的范围；探索定点医疗机构外购
处方信息与定点零售药店互联互通，有条件的统筹地区可以依托全国统一医保信息平台。
点评：工信部、国家卫健委同日联合发布《关于进一步加强远程医疗网络能力建设的通
知》，要求推进5G网络覆盖医疗卫生机构，2022年实现98%以上基层医疗卫生机构接入互联
网。鼓励有条件的地方和相关企业，研究推进远程医疗系统音视频通讯互联互通机制，提升
不同厂商、不同时期建设的远程医疗系统互联互通能力。
根据中国互联网信息中心的数据可以看出，我国网民的规模快速增长，截至2019年底，我国
网民规模达到9.04亿人，中国互联网普及率达到65%。基数庞大的网民规模，为互联网医疗
提供了基础，
2020年初新冠肺炎疫情爆发以后，国家卫健委等相关部门陆续下发了利用信息化手段支撑疫
情防控和改善医疗服务的文件，推动了智慧医疗特别是互联网医疗的发展。疫情期间暴露的
底层数据不互通的问题也使得国内医疗信息化建设更加注重顶层设计，注重整体平台建设，
通过打破医疗系统间数据孤岛，实现医疗数据资源互通共享。这给医疗信息化行业特别是以
互联互通为核心的整体解决方案的供应商带来良好发展机遇。
公司方面，思创医惠：公司是国内优质医院信息集成平台商，公司对标医院智慧服务五级标
准，依托公司研发的互联网连贯就医服务平台，积极为医院打造以服务闭环为核心的互联网
医疗，实现线上到线下、院内到院外的连贯就医服务。
易联众：公司积极拓展医保、医疗、医药“三医“领域，基于医疗卫生传统基础业务，拓展公众
健康服务等互联网医疗领域，建设涵盖区域卫生、健康医疗大数据服务应用、智慧医院、医
药医养等健康城市解决方案。公司互联网医疗开放平台(含互联网医院)在疫情期间得到快
速上线推广，目前已在福建省机关医院、福建省人民医院、吉林大学第一医院落地应用，
农业种植|袁隆平再创奇迹!杂交稻超越亩产3000斤目标，这只转基因老龙头占比八成业务
要躺赢
央视新闻11月2日消息，袁隆平团队迎双季稻亩产3000斤测产，测得晚稻平均亩产为911.7公
斤。此前，湖南衡南基地早稻高产攻关田在7月进行了测产验收，测得早稻平均亩产为619.06
公斤，早稻加晚稻实现亩产1500公斤的目标，
点逐：这是袁隆平团队，依次破700、800、1000、7749公斤等世界纪录后，再次创造出的新
纪录。今年疫情引发国内对粮食安全的关注。而粮食要稳产丰收，科学技术是第一生产力，
据袁隆平表示，第三代杂交稻是新的突破，平均亩产比现有的高产杂交稻要增产10一20%，就
是增产100公斤以上，我们全国有2亿5000万亩的杂交稻，(如果)每亩增产100公斤，那就不
得了了，可以增产几百个亿(公斤)，增产半个湖南省的粮食产量。
重点公司点评：
上机数控：签订长单销售合同，5年合同金额总计102.40亿元
上机数控公告，公司及下属全资子公司弘元新材料(包头)有限公司与天合光能股份有限公
司就“单晶硅片*的销售签订合同。2021-2025年，对方每年向公司子公司采购不少于4GW单品
硅片，5年总计20GW。按照当前市场价格测算，预计销售金额约为每年20.48亿元(含税)，
5年总计102.40亿元(含税).
点评：光伏正处平价上过网过渡期，未来随着光伏企业扩产，终端实现平价，光伏行业有望
呈现供需双增的局面。硅片环节，近期单晶硅片G1及M6维持高价坚挺水位，成交价波动不
大。虽然节后单晶用料开始略有松动，不过在四季度抢装带动、及数家单晶硅片企业进行年
度检修减少硅片供应下，单晶供需关系呈现较为平衡状态，预期单晶硅片价格持稳概率大幅
增加。
上机数控三季报显示，光伏单晶硅已成为公司前三季度第一大收入和利润来源，公司单晶硅
产品品质已和龙头隆基无显著差异，随着规模扩大，硅料成本、人工成本差异的缩小、以及
工艺技术日益改进，公司单晶硅综合成本和隆基差距日益缩小，盈利能力向隆基看齐。本次
公司与天合光能签订单晶硅片长单销售合同，为公司未来几年的业绩提供了保障。
国联股份：成为快手电商产业带服务商，电商业务发展提速
国联股份公告子公司北京小资鸟电子商务有限公司与快手电商签订《产业带合作协议》，小
资鸟成为快手电商产业带服务商。
点评：根据天猫数据显示，今年天猫双十一规模再创纪录，品牌、商家参与、折扣商品都远
超去年，直播电商热度依旧不减，预售首日，知名主播薇娅和李佳琦销售额依次为53.2亿元、
38.7亿元，直播间观众最高时期均破亿。受年初疫情影响，直播电商迎来风口，直播电商产业
链配合紧密，上中下游各方将长期受益。
国联股份定位于B2B电商和产业互联网平台，以工业电子商务为基础，以互联网大数据为支
撑，为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服
务。在刚过去的2020年国联股份第五届“双十电商节中，完成成交额43.82亿元，同比增
103.78%，自公司2016年首届“双十电商节以来，每届电商节订单额增速均超过100%，本次子
公司与快手电商合作，助力公司电商业务的开拓，有利于公司的长远发展，
老百姓：与国际金融公司签署长期双币贷款协议，有效降低融资成本
老百姓公告， 10月30日， 公司与国际金融公司(IFC) 完成了贷款协议的签署， IFC将为公司提
供总额不超过等值人民币10亿元的长期双币贷款。IFC为世界银行集团成员之一。
点诬：受上半年疫情影响，药店行业上半年销售额与2019年基本持平，近500家样本药店销售
额仅同比增长0.34%。其中，Q1药店客流量明显下滑，但客品数增加带动客单价提升；Q2国
内疫情趋于稳定，客流量基本恢复正常水平。不同门店规模的药店经营在上半年出现明显分
化，五强企业营收、利润均保持20%以上增长，明显好于样本药店平均，预计后疫情时代经营