国内船舶二手船成交量缩水

2017年01月12日 08时 中国水运报

散货船

船价跌多涨少 船舶成交量减少

2016年12月份，国内二手船市场成交量有所回落，二手船价格涨跌不一。上海船舶价格指数（SPI）本月平均值为774.10点，环比微跌0.05%。
 

从中国船舶交易信息平台统计，12月国内二手船市场共计成交各类船舶354艘、52.33万DWT、交易金额12.03亿元人民币，环比上月分别减少4.07%、52.29%、47.88%，成交船舶平均船龄9.61年，环比增加2.34%。按船型统计，12月共成交干散（杂）货船259艘，油轮31艘，多用途船（含集散两用船）9艘，拖轮2艘，驳船10艘，化学品船7艘，客船1艘，工程/工作船8艘，废钢船3艘，其他船型24艘。按年度统计，2016年全年累计成交各类船舶3481艘、538.17万载重吨、交易金额80.64亿元人民币，相比2015年分别增减-16.82%、-10.69%、+16.95%。其中累计成交干散（杂）货船2432艘，油轮167艘，集装箱船43艘，多用途船（含集散两用船）191艘，驳船154艘，拖轮68艘，工程/工作船77艘，化学品船39艘，客轮27艘，滚装船8艘，液化气船2艘，废钢船7艘，其他船型266艘。
 

造成二手船交易量下滑主要原因一是资本投入的刺激效应正在衰减，经济增长中枢也在缓慢下移；二是航运市场持续低迷，国内多家船企、船厂破产；三是二手船提前拆解增加，获取国家拆船补贴。
 

按月度统计，交易金额本月位列前三位的分别是海南环岛船舶交易市场有限公司5.03亿元人民币、巢湖市海天船舶服务有限公司2.42亿元人民币、芜湖市长江船舶交易市场0.72亿元人民币。交易艘数本月位列前三位的分别是淮安市京杭运河船舶管理有限公司69艘、芜湖市长江船舶交易市场 46艘、盐城市中川船舶交易服务有限公司34艘。按年度统计，2016年交易金额位列前三甲的分别是厦门船舶交易服务中心有限公司18.61亿元人民币、海南环岛船舶交易市场有限公司7.53亿元人民币、重庆航运交易所7.10亿元人民币。交易艘数位列前三甲的分别是广西贵港珠江船舶交易所有限公司506艘、芜湖市长江船舶交易市场和盐城市中川船舶交易服务有限公司各379艘、淮安市京杭运河船舶管理有限公司325艘。
 

2016年12月份，环渤海动力煤价格周周小幅下跌（12月28日收于593元/吨），相比上月底下降6元/吨。在国家的力推及大型企业主动作为下，煤炭长协合同密集签订，国家有关部门通过履约考评和主体信用评价进行责任监管，确保合同执行。长协价确定5500大卡动力煤的基础价为535元/吨，与市场价差距较大，下游用煤企业和贸易商看跌气氛浓厚，采购积极性不足，货盘偏少，运价回跌，沿海二手散货船价格连续阴跌。据上海航交所统计，5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船，本月平均估价分别为134.76万元人民币、723.36万元人民币，环比涨跌-0.78%、+1.48%。国内房地产调控更趋严格，内河建材运输需求减少，内河散货船价格以跌为主。5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船，本月平均估价分别为52.26万元人民币、93.88万元人民币、193.43万元人民币、262.95万元人民币，环比涨跌+4.37%、-2.05%、-2.78%、-4.43%。年前，北方大雾封航影响船舶周转，电厂煤炭补库需求提升，运力供需矛盾有所好转；部分钢企因现货钢价下跌而停产，铁矿石运输需求减弱；南北粮食波动减弱，粮食贸易购销寡淡，预计沿海运价短期波动不大，沿海散货船价格可能稳中有跌。春节临近，户外基建减少，内河运输需求疲弱，预计内河散货船价格短期将承压下行。
 

12月，受元旦假期影响，沿海散货船成交量大幅萎缩。从中国船舶交易信息平台统计，国内进场交易的二手散货船共成交257艘，38.09万载重吨，交易金额3.06亿元人民币，环比上月分别增减+24.15%、-19.35%、-44.06%。其中，内河散货船成交249艘、32.21万DWT、成交金额2.46亿元人民币；沿海散货船成交8艘，5.88万DWT，成交金额6059万元人民币。
 

油轮船

油轮船价上涨 成交量基本稳定

2016年12月28日，国内汽、柴油价格迎年内最后一次调价（上调幅度在100元/吨左右），“三连涨”完成收官。受国际原油筑底反弹提振，2016年国内成品油零售限价上涨仍为主要基调，成品油贸易商和用油终端采购增加，油轮运价稳中有涨，二手油轮船价继续上涨。据上海航交所统计，5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮，12月平均估价分别为217.54万元人民币、117.76万元人民币，环比上涨3.52%、3.18%。
 

在OPEC冻产协议达成以来，减产风光占尽，市场预计OPEC将履行承诺实施减产，但减产力度尚存怀疑。中国在工程建设有时常提前完工的特色，如果国内原油储罐大规模提前完工，可能引发以填储罐为驱动的进口原油增加；加上美元波动及原油库存API等对油价的影响，国际油价在占据53美元/桶后，有上涨至60美元/桶的可能。如果油价持续上涨，市场购销氛围可能回暖，预计近期国内二手油轮价格稳中有涨。本月，国内油轮成交艘数有所减少，总成交金额增加显著，从中国船舶交易信息平台统计，12月国内进场交易的二手油轮共计成交31艘，4.81万DWT，交易金额2.66亿元人民币，环比上月分别增减-34.04%、-20.76%、+94.16%。其中，沿海油轮成交13艘，3.83万DWT，交易金额2.04亿元人民币；内河油轮成交18艘，9784DWT，交易金额6183万元人民币。
 

新造船

造价以跌为主 订单量有所下滑

2016年12月份，新船造价以跌为主，订单量有所缩水。其中集装箱船造价下跌1.5%左右，油轮和LPG船造价下跌1%左右，LNG船造价下跌0.5%左右，散货船造价基本稳定。
 

据统计，VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万M3型LPG船、16万M3型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船，本月平均订造价格分别为7616万美元、4916万美元、4016万美元、2936万美元、3780万美元、2205万美元、2007万美元、1755万美元、6458万美元、17753万美元、9810万美元、2486万美元。目前，散货船和集装箱船市场费率低迷并未得到缓解，油轮市场相对稳定的收益水平也即将过去，预计三大常规船型在订单数量或者造价上都充满不确定性，但是一些特殊船型（如客滚船和豪华邮轮）的订单近期表现尤为抢眼。2016年，全球邮轮新签订单32艘、253万GT，美国、马来西亚、英国、意大利和法国船东邮轮新签订单总吨占比分别为43.87%、22.14%、15.23%、14.21%和1.58%，邮轮订单占据全球新船订单总投资额一半。
 

本月国内新造船市场订单量大幅萎缩，新接订单共计16艘，环比减少15艘。分船型统计，集装箱船、LPG船、滚装船、客滚船、水泥运输船、科考船、破冰船、风电安装船和居住平台订单数分别为2艘、1艘、4艘、2艘、2艘、2艘、1艘、1艘、1艘。据克拉克森统计，截至12月底，中、日、韩船企手持订单量分别为3000万CGT、2006万CGT、1991万CGT，这是韩国造船业在新船订单量被日本超过后，手持订单量在过去17年来首次低于日本。
 

废钢船

市场有涨有跌 成交量增幅不大

2016年12月份，国内螺纹钢现货月平均价格为3341元/吨，环比上涨10.43%。本月上、中旬，国内成品钢材市场连续上扬，钢坯报价持续上涨，带动废钢收购价格跳涨；下旬现货钢价波动下跌，国内废钢市场有涨有跌，市场成交增幅不大。

据统计，12月废钢报价总体先扬后抑，国内钢企收购重废平均价格为1830元人民币/吨，环比上涨4.75%。国内废钢市场相比上月总体有所上涨，废钢船板料价格上涨后趋于稳定。据统计，本月拆船板料（≥6mm）不含税到厂价平均为1695元人民币/轻吨，环比上涨4.00%。目前，国内钢材市场自12月中旬出现调整，钢厂对废钢的冬储依然没有计划，关停钢厂渐多，有价无市氛围渐浓。虽然部分钢厂对废钢的采购价格有小幅提升行情出现，但实际成交未见增加。随着OPEC的减产，压载水公约的生效，及低硫燃油的使用，需要增加的船舶改造和运营成本费用越来越明确，预计更多的二手船将会被拆解，短期内废钢市场有所调整，废钢船拆船价格有下跌可能。
 

12月，国外废钢船收购价格平均为301.24美元/轻吨，相比上月略涨3.72%，散货船在巴基斯坦收购价格高达340美元/轻吨。12月，国内拆船厂在国际市场上收购废钢船6艘，14.87万DWT，废钢船收购价格平均为230美元/轻吨左右。今年国内废钢船累计拆解470万DWT，本月拆解50万DWT，拆船量比上月增加66.67%。年底，银根缩减，资金压力增大，废钢市场询盘问价者稀少，国内废钢市场运行情况不佳，预计近期废钢市场将弱势调整运行，商家操作手法秉承快进快出模式为主，部分一单一议，库存保持低位。