资本驱动 创新孵化丨2017年上半年全球食品营养与健康领域投资纵览

2017年上半年，营养与健康行业刷新了该领域投资交易的新纪录，整体交易活动增长了22%，达到436项。我们一起来看看这些资本运转的背后隐藏着哪些食品与营养健康发展的趋势和机会。

阅读重点

  • 2017上半年，有哪些重大投资交易，新兴战场是什么？

  • 大型食品公司都有哪些加速器孵化项目？

  • 有哪些是行业内资本关注的热点呢？

据Nutrition Capital Network（NCN）数据统计，2017年上半年营养与健康行业的交易活动增长了22%，其中，合并与收购交易同比增长了33%，融资交易增长了16%。

从2014年起，NCN就开始追踪营养与健康行业的交易情况，他们主要追踪两类数据：一类是并购和收购及其它所有权或控股权的改变，另一类是世界各地的投资或股权融资（不包括债券和非现金的战略伙伴关系）。

数据显示，2017年1~6月营养与健康行业共进行了436项交易，而2016年全年交易量为715项，2015年为627项，预计今年的交易量将会大幅超越过去两年，创历史新高。

总的来说，截止上半年，营养与健康行业值得关注的交易包括：

  • 亚马逊斥资134亿美元收购全食超市；

  • 达能公司完成了对WhiteWave Foods公司的收购，耗资104亿美元；

  • 哥兰比亚（Glanbia）收购了Amazing Grass公司，成功进军植物营养品市场，此外还收购了一家专注于运动营养DTC（Direct-to-Consumer）业务的营养品公司Body & Fit，这两项收购总计投入1.81亿欧元。

  • L1 Retail以17.7亿英镑的价格从自然之宝公司（Nature’s Bounty Co.）和凯雷投资集团（The CarlyleGroup）手中购买了和百瑞（Holland & Barrett，H&B）保健品连锁店。

  • 瑞士龙沙集团（Lonza）以55亿美元的价格收购了美国Capsugel公司。

  • Maple Leaf Foods公司收购了Lightlife Foods公司，价格为1.4亿美元。

  • HGGC公司以4.46亿美元的价格买下了Nutraceutical International公司（该公司拥有Solaray，KAL，Natural Balance，Healthfrom the Sun和Monarch Nutraceuticals等品牌）。

全球食品行业的新兴战场：
健康类食品

NCN报告显示，2017年上半年，天然、有机和功能性食品饮料领域的发展势头持续增长，其中并购和收购交易增长了26%，融资交易增长了25%，超过了历年记录。这在一定程度上也表明了该品类的发展实力，也再次说明了目前全球食品行业的新兴战场将会是健康类食品。

此外，在零售和分销，配料，以及膳食补充剂领域，并购和收购交易也都出现了明显增长，而且有望突破记录。

在过去几年中，科技和食品技术一直是融资交易的增长引擎，但据NCN交易数据库显示，2017年上半年这一趋势有所减缓，这方面的融资交易数量下降了近13%。在科技领域，2017年上半年配送服务和应用程序优势仍在，但电子商务和软件（不包括分析、诊断和监控设备）方面的交易量大幅衰减。

营养生物科技和农业科技似乎成为新的增长引擎，2016年这两个领域完成了大量融资交易，并在2017年上半年实现了24%的增长（增益是2016年的三倍）。

大型食品公司都开始了自己的早期投资
和孵化器项目

如今，越来越多的跨国食品公司开始布局进入了营养与健康行业，不仅仅是通过收购的方式，更多地开始通过早期投资和孵化器项目来进行。

2017年1~6月，一些大型食品公司风投部门的大动作：

▲ Bright Greens

  • 联合利华旗下风投公司Unilever Vntures在2017年上半年进行了三项投资，其中一项是领投了有机半成品食材初创公司 SunBasket 900万美元的C-2 轮融资，此外还向防脱发的营养补充剂品牌Nutrafol和个人护理品牌True Botanicals进行了投资。

▲ Purely Elizabeth是301 INC投资的第8家公司

  • 百事公司等新的战略风投基金也在2017年上半年纷纷进军食品和农业技术领域，如百事在欧洲推出了营养温室项目，以帮助那些方便、营养的产品实现快速可持续的发展，目前已有8家初创公司获得了其资助；

▲ 宾堡公司设立Bimbo Ventures支持食品初创公司的发展

  • 荷兰拉博银行（Rabo bank）为创新型食品和农产品设立了风投基金；宜家公司在瑞典也开启了一个食品孵化器项目；在乳制品领域，美国Land O’Lakes为了促进乳制品创新，推出了一个加速器项目。HainCelestial集团收购了The Better Bean公司，这是该集团旗下风投公司Cultivate Ventures的首次战略性收购。

  • 在配料领域，帝斯曼的风投公司（DSM Venturing）领投了一家主要生产具有免疫功能的专利配料的公司NutriLeads；泰莱公司的风投（Tate & Lyle Ventures）以及Powerplant风投共同提供了800万美元给一家鹰嘴豆蛋白的生产商Nutriati。

在这些众多的投资和孵化器项目中，

有哪些是行业内资本关注的热点呢？

1
半成品食材和送餐业务备受青睐

在半成品食材领域，联合利华和雀巢并不是仅有的参与者。SunBasket公司的C轮融资总额达到了2420万美元，今年早些时候，它还获得了Sapphire风投的1500万美元投资。

除此之外，金宝汤与个性化订餐服务公司Chef'd达成战略伙伴关系，并向其投资了1000万美元；去年，金宝汤还向一家致力于个人定制营养服务和送餐服务的公司Habit投资了3200万美元。

2017年到目前为止，食品配送领域值得注意的融资主要包括：Delivery Hero获得的4亿多美元投资；美国生鲜电商Instacart公司的近8亿美元融资；以及中国最大的外卖服务网站饿了么于今年6月所募集的10亿美元等。

▲美国生鲜电商Instacart

不过，亚马逊与全食超市的交易或许会使送餐业务领域的未来更加复杂化。

2
科学创新：微生物菌群

NCN基石投资者SeventurePartners公司分别于2017年6月和7月宣布了两项微生物菌群领域的投资，分别是：DayTwo公司，通过肠道菌群测序从而为客户提供个性化营养解决方案；Anaeropharma Science公司，研发基因强化细菌以破坏癌性肿瘤。这两家公司都恰好是Seventure公司Health For Life Capital的主要关注领域。

▲ Anaeropharma Science公司

Seventure公司CEO 兼管理合伙人Isabelle de Crémoux表示，“预计到2022年，微生物菌群的市场价值将超过5亿美元，向该类型公司进行投资现在正迅速成为主流，基于这种全新的生物学视角来开发产品的创新公司正在呈指数增长。”

3
益生菌和酶

  • 通用磨坊旗下301 INC风投公司以650万美元领投了对益生菌食品品牌Farmhouse Culture的D轮融资。

  • RoundTable 健康护理公司向Deerland酶和益生菌企业进行了投资。

  • 荷兰皇家帝斯曼的旗下子公司i-Health同意收购UAS Laboratories公司的消费者品牌UP4 Probiotic。

▲ UP4 Probiotic

  • 杜邦营养与健康事业部宣布向其欧洲生产工厂投资6000万美元，以满足全球酸奶、新鲜发酵产品及奶酪市场对冷冻和冻干发酵剂的需求。

此外，在宠物食品和宠物护理方面，也有多项收购和投资交易，表明了这一领域的发展潜力。

内容&编辑：Foodaily每日食品网

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