【独家原创】2017年美国家用家具行业预测分析报告（二）
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三、细分与预测
（一）需求
预计到2021年，美国家用家具需求将达到349亿美元，较2016年的281亿美元增长4.4％。住宅建筑和改善的强劲增长预计会刺激需求，因为许多消费者在购买或翻新家。可支配个人收入的增加将支持消费者购买高档家具来装饰其居住空间。但是，通过Craigslist.com等平台销售二手家具将阻碍进一步的收益，因为消费者继续利用与购买旧物品相关的成本节省。
图5 | 美国家用家具按产品需求; 2006-2016年，2021年（百万美元）
家用家具产品是耐用品（定义为持续三年以上的产品），增强了生活和工作环境的舒适性，功能性和风格。一般来说，家具是用承重的结构支撑材料如木材，金属或塑料构成的。在这个框架上可以添加其他材料，例如内饰（赋予柔软性和舒适性）或玻璃（赋予美学上诉）。 支撑材料和装饰的选择影响最终产品的形式和功能。家用家具在各种室内环境中使用，包括卧室，起居室，用餐区以及庭院等室外空间。
国内家具市场受到住宅建设活动趋势的强烈影响，包括新屋开工和改善开支。 在2006 - 2009年期间，美国住房市场严重萎缩，新住房大幅减少，新住房建设，住房购置和重建项目等住宅改善显着下降。此外，消费者的购买力受到高失业率和严格的信贷限制的冲击，许多消费者需要购买家具等“大件”物品。 2010年，美国房地产市场开始从衰退低谷中复苏，高失业率开始回落，拉动了消费者信心和消费能力。
人口趋势也影响家庭家具的需求。预计到2021年，25-34岁的人群（占首次购房者的绝大多数）预计将增加。然而，与前几代人相比，年轻人推迟了许多与家具购买相关的重大现场活动，如婚姻，生育和房屋所有权。2013年的一项调查显示，超过一半的婴儿潮一代（占家具购买者的很大份额）计划为下一个住宅寻找一个较小的家，这一举措将需要更少的家具。
软垫 预计2021年软体家具的需求预计将以每年3.8％的速度增长，达到174亿美元。住宅改善的增加将支持销售，因为消费者在翻新房屋时往往购买新的软体家具。另外，在可支配个人收入的提高的帮助下，许多消费者在更新生活空间时都从设计师和其他知名品牌寻求高档家具。针对设计师家具潮流，2015年，美国市场上主要的软体家具供应商胡克家具公司（Hooker Furniture Corporation）与着名时装设计师辛西娅罗利（Cynthia Rowley）合作推出一系列高级时尚软体家具及其他家居用品。
这个部分的产品包括一个家具框架（通常是木制的，虽然偶尔使用金属），覆盖着缓冲和织物，这增加了休闲的柔软性和舒适性。 这种类型的常见产品包括：椅子、沙发椅、躺椅、沙发。
软垫家具往往是家庭和客厅的电视观看的主食。消费者通常购买这种类型的家具，而不是一个更大的一部分。另外，由于布料覆盖易受污染和磨损，并且随着时间的推移缓冲减少，所以软垫产品比其他普通类型的家用家具更经常更换。较短的寿命也限制了这些物品的二手市场。
在2006年至2016年间，软体家具的需求年均增长率为1.7％。替代的必要性有助于缓解经济衰退对这一市场的冲击。2009年，软体家具的需求下降了17％，而家用家具市场的需求则下降了22％。 然而，这一板块在2006 - 2016年十年间表现出最大的波动性，r2值为0.23。 受抑制需求的衰退后的释放 - 加上这些产品的多年替代周期 - 促成了这种波动。
木材 预计2021年非木制家具（即箱包）的需求量将达到94亿美元，年增长率为4.4％。由于消费者经常购买这些产品来装备新的居住空间，因此新兴和现有的房屋销售将上涨。出生人数的增加将支持婴儿床，梳妆台和幼儿床等儿童家具的需求。在个人可支配收入的增加的帮助下，许多消费者正在寻找高端产品，例如由实木组成的定制产品，或由再生木材制成的高端产品。然而，许多年轻人大量购买家具的常见触发因素（如婚姻，生育和家庭形式）延迟将继续抑制对非木制家具的需求。与此同时，模仿高端产品（比如宜家推广的那种）的便宜的现成组装家具的广泛普及，将继续在价值上压制需求。
这部分包括以下产品：卧室套、椅子、货架、桌子、外使用的木制家具（如野餐桌）。尽管消费者通常购买单独的软垫家具，但是通常情况下，作为一套设备（例如由床架，梳妆台和床头柜组成的卧室套件），需要相对较大的初始支出。 然而，由于木质家具比软垫更耐用，更不以时尚为导向，更换周期通常要长得多。 此外，这种耐用性支持了旧产品的活跃市场。
到2016年的十年间，非木质家具家具的需求量平均每年下降4.1％。2007-2009年美国经济衰退期间出现大幅下滑。以2009年为例，需求暴跌29％，是家居家具市场各个环节中最为明显的一个。消费者在购房时购买商品的趋势使得这个细分市场对住房市场的低迷尤其敏感。经济衰退后的需求增长也比其他部分更受抑制，部分原因是住房市场持续疲弱; 在2009年至2016年期间，软垫家用家具的平均年增长率为2.1％，与5.6％。
其他家用家具 其他家用家具需求总量预计在2021年达到81亿美元，达到每年5.9％的增幅。由于房地产市场上涨，尤其是美国南部和西部地区，全年气候温暖有利于户外活动，因此对这一领域的主要类别 - 户外家具的需求预计将上涨。此外，越来越多的业主在他们的后院复制室内空间，进行餐饮，娱乐和闲逛等活动，以享受新鲜空气，自然风光和温暖的天气。为了装饰这些空间，许多房主选择高档家具，提供与室内家具相关的高级风格，并增强对元素的抵抗力。可支配个人收入的增长将支持这一趋势。然而，美国人口的城市化将限制分部的进展，因为许多城市家庭几乎没有私人户外空间。
这部分由非木材制成的家具组成，如：金属、芦苇、塑料、橡胶、藤、柳条。
虽然金属家具在餐厅和厨房中很常见，但是这个领域的很多产品都是用于室外的。这些产品的多样性已经增长，传统上只有室内活动，如晚餐和鸡尾酒会已经转移到外面。例如，户外休闲区可能有一套沙发和椅子可供休息，甚至可能还有一张午睡沙发。火坑已成为受欢迎的后院配件，房主经常购买座位和桌子放置炉边闲逛。高性能面料和其他创新材料的使用，特别是在市场的高端市场，使室外家具与室内相关的柔软性和抗霉变，污渍和阳光的退化。 2014年，性能面料行业的领导者Glen Raven推出了100％防水的SUNBRELLA RAIN室内装饰面料，使水珠和滚落。
图6 | 美国家用家具按产品份额需求; 2006 - 2016年，2021（％）
（二）出货量
预计到2021年，美国家具出货量将达到204亿美元，比2016年的176亿美元增长3.0％。随着房地产市场的增长，预计出货量将增加。由于个人可支配收入的增加，对高端和定制家具的需求也将使许多美国家用家具生产商受益，因为这些产品通常缺乏与大量生产和海外运输相关的规模经济，从而导致许多进口。然而，低价进口品的竞争将继续挑战该行业。
图7 | 美国家用家具按产品出货量; 2006-2016年，2021年（百万美元）
到2016年的十年间，美国家具行业面临来自海外低成本制造商，特别是中国的强大竞争，迫使许多国内企业将业务转移到美国以外，以削减材料，劳动力和其他成本。因此，进口在当时家用家具的国内需求中所占的份额显着增长，从2006年的34％上升到2016年的44％。2007年开始的美国经济衰退也打击了美国家具业，最终导致了 2009年出货量下降24％。在此之后，到2016年，产出以年均3.1％的速度增长，相当于需求衰退后的4.5％。
许多美国家具生产商能够通过提供高端和定制家具来保持竞争力，其中大部分涉及熟练的工艺，缺乏全球化供应链所需的生产规模。与此同时，家具行业在中国等活跃的出口市场上也有所扩大。由于人口日益富裕，人们普遍认为美国制造的家具作为具有风格，质量和名牌魅力的奢侈品，2006 - 2007年间，中国家用家具出口年均增长19％。阿什利家具，伊桑·艾伦，La-Z-Boy等大型家具公司已经在中国建立了零售业务，往往与当地公司合作。贝克家具（科勒）和列克星敦家居品牌等规模较小的家具制造商也纷纷扩大在中国的业务，在中国，买家往往愿意为类似产品支付超过美国消费者的费用。类似的经济趋势和消费者偏好刺激了对中东出口的大幅增长，特别是对沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家。
软垫 预计2021年软体家具的出货量每年将增长2.9％，达到122亿美元。这种趋势的基础是美国对这些产品的需求将会增加，国内生产商在满足这种需求方面仍然占据主导地位。此外，个人可支配收入的增长将支持消费者购买定制软垫家具。为了应对这些产品日益增长的需求，2015年，Wayfair（家具领先的在线供应商之一）推出了WAYFAIR CUSTOM UPHOLSTERY计划，该计划允许客户从12-20种面料中选择椅子，座椅，软垫和沙发。所有的产品被吹捧为“美国手工制造”，并在订货后三周内发货。国内厂商也是为满足日益增长的定制家具需求，增加产能。例如，在2016年1月，伊桑·艾伦（Ethan Allen）宣布计划扩大美国的一个室内装饰设施，理由是要保持定制家具的短周转时间，这是支持这一举措的因素之一。传统上，软垫家具的制造和销售发生在相对局部的范围内。由于这些产品通常采用各种颜色和面料，因此库存的尺寸往往比较有限，因此不适合大规模生产。此外，本地化生产有助于更大的库存周转，并最大限度地减少运输大件物品相关的成本。装运的产品也更容易受到损害，如在运输过程中撕裂。这些因素有助于美国公司为软体家具供应国内市场，并对来自进口的竞争提供更大的免疫力。主要的家具公司在美国的业务保持重要，例如，Ethan Allen的四个室内装饰品厂中有三个位于美国。
尽管有这些优势，在2006 - 2016年期间，由于进口增长平均每年3.0％，美国工业在国内市场的份额从75％下降到70％。美国生产软体家具的企业数量减少，因为许多企业将生产设施转移到墨西哥等劳动力成本较低的国家。事实上，一些公司利用日益全球化的家具供应链性质，在中国和越南等国家制造预切件，在墨西哥进行组装。
木材 2021年非木制家具的出货量预计将达到46亿美元，年增长率为2.9％。在新的家庭形成和个人可支配收入的增加将刺激在美国的casegoods购买，这将继续代表美国casegoods行业的主导市场。此外，该行业受益于消费者对定制和其他独特家具的需求上升以及采用促进这些产品更广泛分销的电子商务平台。例如，2017年1月，Kloter Farms推出了一家在线家具商店，提供由印第安纳州，俄亥俄州和宾夕法尼亚州的阿米什和门诺派社区制作的定制化案例。这些社区中的许多社区拥有制造高品质家具的悠久传统，但其地理覆盖范围有限。对独特家具的需求也推动了由再生木材制成的casegoods的销售，如俄亥俄州克利夫兰的Rustbelt Reclamation（The Interior Products Company）生产的那些。
美国的消费品生产商也将受益于中国和沙特等主要出口市场的经济增长，许多富裕的消费者寻求美国制造的家具作为奢侈品。但是，在美国和国际市场上，来自其他国家生产商的持续竞争将继续挑战美国的案例产业。虽然趋势已经放缓，但许多公司仍在继续探索离岸外包，以此来降低成本。例如，在2015财年，La-Z-Boy在美国停止了casegoods的生产，并采用了这种家具的全进口模式。
在2006年至2016年间，非木质家具的出货量年均下降6.9％。美国工业产量下滑足以将其国内市场份额从2006年的63％降至2016年的44％，因为进口增长平均每年仅为0.3％。 由于木制家具比其他类型的家具更加劳动密集，其他国家相对较低的劳动力成本给国外制造商带来了显着的优势。供应链全球化背后的另一个因素是木材产品可以容易地装运和接近目的地组装。虽然这些产品的整体进口增长乏善可陈，但在2006年至2016年间，越南成为木制家具的主要来源，尤其是卧室家具。
美国的casegoods产业能够通过扩大在美国以外的地区来防止更大的损失; 2006 - 2016年度的出口平均每年增长1.9％。国外市场对行业的相对重要性也在增长。2016年出口量占2006年出口量的16％，高于2006年的6.7％。这一趋势对美国EJ Victor等高端家具生产商尤为有利。出口占公司销售额的40％左右，而这些收入的近一半则由个案负责。
其他家用家具 其他家用家具的出货量预计将在2021年每年增长3.7％，达到36亿美元。这一趋势将在很大程度上反映国内需求，占2016年行业总产量的81％。在美国市场，随着住宅建设和改善的强劲增长，预计有户外生活空间的住宅将会增加。此外，与其他细分市场一样，个人可支配收入的增长将支持消费者购买许多美国生产商专门生产的高端和定制产品，但在美国家具市场中，这一细分市场仍将以最高的进口由于与离岸外包相关的成本优势，以及这些产品可轻松装运以便随后组装，因此渗透率更高。
图8 | 美国家用家具出货量按产品份额计算; 2006 - 2016年，2021（％）
从2006年到2016年，其他家用家具的出货量仅为边际平均年增长率，即使需求年增长率为2.1％。在美国，国内生产者失去了对外国公司的市场份额; 2016年进口量占需求量的60％，高于2006年的52％。然而，行业能够通过扩大在国外市场的影响力来防止进一步的损失。 出口增长率平均每年6.3％，占2016年行业总产值的19％，高于2006年的13％。在家具行业，生产这类家具的企业较少。此外，由于更多地关注利基产品，截至2016年的大部分时间，该行业的这一部门的营业额下降幅度不大。
四、产业结构
（一）行业特点
美国家用家具市场由国内生产商和外国供应商进口。许多领先的供应商是美国公司在国内制造家具以及在亚洲等地区的合同制造商生产的进口商品。主要的家具公司通常都是国际性的，通常通过由公司所有和独立的零售商组成的网络向美国和国际市场供应。
2012年，近4000家企业在美国生产家用家具（最新的一年有这样的数据）。其中一半以上的公司专门从事非液化木材产品。家具行业多元化，体现了大量的产品和市场空间，以及广泛的分销渠道。尽管如此，在大多数细分市场中，排名前四位的公司在2002年至2012年期间扩大了其工业产出份额。例如，在软体家具领域，四家领先制造商在2012年占出货量的45％，高于2002年的35％ 在竞争激烈的市场环境下，领先企业能够通过规模经济，范围经济，分销渠道控制，重大品牌资产等因素保持竞争优势。
图9 | 美国家用家具出货量集中* 2002年，2007年，2012年（％）
2016年，Ashley Furniture，Ethan Allen和La-Z-Boy成为美国市场上软垫，木材和户外家具的领先供应商之一。 其他拥有多种产品的大公司包括：
巴塞特家具行业
工业
胡克家具公司
宜家
木工公司
环球家具国际
在2016年2月，胡克家具公司通过收购另一家大型企业Home Meridian International扩大了其在美国市场的份额 - 特别是casegoods。
阿什利家具工业公司（Ashley Furniture Industries Inc.） 阿什利家具（Ashley Furniture Industries Inc.）是一家年销售额近40亿美元的私人公司，被广泛认为是美国市场上家用家具的领先制造商和分销商。 该公司从事软垫家具和木家具的生产，进口和销售。 阿什利家具进口了近40％的美国家具，主要来自中国和越南，其余的则是国内生产的。位于威斯康星州阿卡迪亚的casegoods制造工厂是该国最大的。2014年9月，该公司在北卡罗来纳州一座新建成的25万平方英尺的工厂开始进行casegoods生产，目的是为东海岸各州的客户提供家具。 Ashley家具通过Ashley Furniture Homestore网点销售家具，并通过与独立供应商合作伙伴的关系销售家具。
Ethan Allen Interiors In. Ethan Allen作为美国市场上主要的家具供应商之一，Ethan Allen在2016财年在全球的销售额达到7.94亿美元。该公司通过批发和零售两个部门参与美国家用家具市场的竞争。 批发部门包括通过独立零售商设计，制造，采购和分销家居装饰品。 该公司经营九个生产设施，其中七个位于美国。该公司的北美工厂生产75％的家具。箱包，家具和家居用品也来自美国和海外的第三方供应商。
Ethan Allen的零售业务部门包括公司运营的设计中心的运营。总的来说，公司拥有一个由300家公司运营和独立设计中心组成的全球网络。在2016财年，软体家具占批发部门的51％，零售部门的48％ 情况分别占32％和30％。
La-Z-Boy公司 La-Z-Boy是美国市场上第二大家用家具制造商和分销商，也是全球领先的躺椅制造商。该公司通过其三个部分生产，供应和分销家具：室内装潢，Casegoods和零售。 在2016财年，该公司15亿美元的销售额中占80％的室内装饰板块由La-Z-Boy经营单位和英国的一家子公司组成。主要软垫产品包括椅子，loveseats，奥斯曼，躺椅和卧铺沙发。
Casegoods分部进口和分销木制家具，还生产一些软垫产品。 在2015财年，La-Z-Boy停止了美国产品的生产，转型为这些产品的全进口模式。该部分包括三个主要的家具品牌：美国DREW，HAMMARY和KINCAID。La-Z-Boy的零售部门由124家公司拥有的La-Z-Boy Furniture Galleries店铺组成，主要销售软体家具，casegoods和相关的家具。