【独家原创】2018年美国化学品行业预测分析报告（二）

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（六）竞争程度

图10：2017年美国化学品市场竞争程度的驱动因素

化工企业往往是大中型企业，因为需要大规模生产化学品。在美国，巴斯夫和埃克森美孚等大公司利用其规模来提高生产力，并能够资助他们自己的研发项目。2017年两家最大的化工企业合并成为DowDuPont将意味着一家非常大的有影响力的公司与其竞争，并且显着增加了整合。

一般而言，就竞争而言，大多数市场参与者的大部分被化工制造商的数量所抵消。然而，随着化学品生产商生产商品化产品，玩家往往很难区分并为其客户提供强有力的激励机制，以免转向竞争对手公司，从而加剧竞争。

化学品制造过程的技术性质意味着固定成本很高。这使得很难退出市场并因此而增加竞争。由于化学品的危险性，储存成本也很高。此外，许多公司缺乏多样性也会造成竞争环境。

竞争有所缓解，原因是玩家在高需求时能够轻松扩大生产。2015年市场急剧下降意味着竞争加剧，因为玩家必须在萎缩的市场中竞争。

总的来说，竞争被评估为强劲。

六、领导企业

（一）巴斯夫SE

表5：巴斯夫SE

巴斯夫公司（巴斯夫或'公司'）通过遍布全球80多个国家的子公司运营。公司运营的核心是Verbund结构。 Verbund是巴斯夫的垂直整合方法，其涉及将生产一体化中的工厂连接起来，以创建从基础化学品到高价值产品的高效增值链。在Verbund工厂，巴斯夫使用化学反应的副产品，这些副产品可能不得不作为其他工艺的原材料进行处理。该公司在全球经营六个一体化地点，其中最大的一个在路德维希港，另有352个生产地点。该公司在欧洲，美洲，亚太地区，非洲和中东地区运营。

巴斯夫有五个业务部门：化学品、高性能产品、功能材料和解决方案、农业解决方案和石油和天然气。这五个业务部门包含14个部门，管理65个全球和区域业务部门。

化学品部门由公司与基础化学品和中间体业务组成。其产品组合包括溶剂、增塑剂、高容量单体和胶水以及洗涤剂、塑料、纺织纤维、油漆和涂料、作物保护和药物等原料。这部分分为三个部门：石油化工、单体和中间体。

石化业务部门提供一系列基础化学品，如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、醇类、溶剂、增塑剂、烯化氧、乙二醇和丙烯酸单体等。它还生产特种产品（特殊增塑剂），如Hexamoll、DINCH和特殊丙烯酸酯。

单体部门提供一系列基本产品，包括异氰酸酯、氨、己内酰胺、己二酸、氯、尿素、胶水和浸渍树脂、苛性钠、聚酰胺6和6,6、标准醇盐以及硫酸和硝酸。该部门还生产电子化学品和金属系统专业。

中间体部门生产丁二醇及衍生物等基础产品、基胺和链烷醇胺、新戊二醇，甲酸和丙酸。该部门还生产特种胺（叔丁胺）、气体处理化学品、乙烯基单体、酰氯、氯甲酸酯和手性中间体。功能材料和解决方案部分分为四个部门：催化剂、建筑化学品、涂料和性能材料。2016财年，化学品部门的收入为134.61亿欧元，占公司总收入的23.4％。

巴斯夫的高性能产品部门分为四个部门：分散体和颜料、护理化学品、营养和健康、高性能化学品。

分散体和颜料部门生产树脂、聚合物分散体、颜料、高性能添加剂和配方添加剂以及电子化学品。

护理化学品部门生产用于皮肤和头发清洁和护理产品的成分，如润肤剂，化妆品活性成分，聚合物和紫外线过滤剂；以及家用，机构或工业中的洗涤剂和清洁剂，例如表面活性剂、酶、螯合剂、聚合物、杀生物剂和用于光学效果的产品。它还生产用于农作物保护配方的溶剂和用于金属表面处理的产品和卫生行业的超吸收剂。

营养与健康部门为食品和饲料行业生产添加剂，如维生素、类胡萝卜素、甾醇、酶、乳化剂和ω-3脂肪酸、香精和香料如香叶醇、香茅醛、L-薄荷醇和里哪醇以及用于制药工业的活性成分和赋形剂如布洛芬和ω-3脂肪酸。

高性能化学品部门为塑料应用生产抗氧化剂、光稳定剂、颜料和阻燃剂。该部门生产燃料和炼油添加剂以及聚异丁烯。它还生产制动液和发动机冷却液、润滑油添加剂和基础油以及金属加工液和复合润滑油的组件。该部门生产用于提取石油、天然气、金属和矿物的加工化学品，以及用于提高石油采收率的化学品。它还为皮革和纺织品的生产和处理提供辅助剂。用于生产造纸和纸板水处理化学品、膜技术、高岭土矿物的功能性化学品和工艺化学品。 2016财年，高性能产品部门的营收为150.02亿欧元，占公司总收入的26.1％。

功能材料和解决方案部分由催化剂、建筑化学品、涂料和性能材料部门组成。

催化剂部门开发汽车和工艺催化剂。它还提供电池材料以及贵重和基础金属服务。

该建筑化学品部门生产混凝土外加剂、水泥添加剂、地下建筑解决方案、地板系统、密封剂、解决方案的保护和混凝土、瓷砖铺设系统、外墙外保温整理系统、伸缩缝、木材保护解决方案和高性能的修复迫击炮和灰浆。

涂料部门为汽车和工业应用提供涂料解决方案，表面处理技术和系统解决方案以及装饰涂料。

性能材料部门生产聚氨酯、工程和生物降解塑料、环氧树脂、标准泡沫和用于纤维增强复合材料的特种泡沫。2016财年，功能材料和解决方案部门的收入为18,732百万欧元，占公司总收入的32.5％。

农业解决方案部分为化学和生物作物保护、种子处理和水管理以及营养供应和植物胁迫解决方案提供解决方案。它为农业产品提供解决方案，如农业使用的杀菌剂、杀虫剂、除草剂和功能性农作物护理产品。该部分还由巴斯夫植物科学公司组成，负责进行植物生物技术领域的研究。2016财年，农业解决方案部门的收入为55.69亿欧元，占公司总收入的9.7％。

石油和天然气部门通过Wintershall集团（Wintershall）运营。温特斯豪尔及其子公司活跃于两个业务领域：原油和天然气的勘探和生产和天然气交易。

在原油和天然气勘探和生产方面，Wintershall集中在欧洲、北非、南美、俄罗斯和中东等选定的油气资源丰富的地区。巴斯夫的天然气贸易业务与其俄罗斯合作伙伴俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）一起运营，该公司从事天然气贸易，运输和欧洲仓储业务。2016财年，石油和天然气部门的收入为27.68亿欧元，占公司总收入的4.8％。

除了五个业务板块外，巴斯夫还有其他业务，包括原材料销售、工程和其他服务、租赁收入和租赁。在2016财年，其他分部报告收入20.18亿欧元，占公司总收入的3.5％。

在地理上，该公司将其业务分为五个部分，即德国，北美，亚太地区，欧洲（不包括德国），南美，非洲和中东。2016财年，德国分部占公司总收入的30.5％，其次是北美25.5％、亚太地区占20.0％、欧洲（不含德国）占16.8％、南美洲、非洲和中东地区为7.2％。

关键指标

该公司截至2016年12月财政年度的收入为636.65亿美元，与2015财年相比下降18.3％。其2016财年的净收入为44.87亿美元，而去年的净收入为4.41亿美元。

表6：巴斯夫SE：主要财务数据（美元）

表7：巴斯夫SE：主要财务数据（€）

表8：巴斯夫SE：主要财务比率

图11：巴斯夫SE：收入和盈利能力

图12：巴斯夫SE：资产和负债

（二）DowDuPont公司

重要事实

2017年9月1日，陶氏化学公司（“陶氏”）和E.I.合并而成。du Pont de Nemours＆Company（“杜邦”）宣布。由于关于合并实体的详细信息尚不可用，因此此说明以合并前形式提及每个实体。

陶氏化学公司

陶氏化学公司（陶氏）是一家多元化的化学公司，提供一系列化学品，塑料和农产品及服务。它为大约160个国家的客户提供淡水、食品、药品、油漆、包装和个人护理产品。该公司在37个国家拥有214个生产基地，供应5000多种产品。该公司在北美、欧洲、亚太地区和拉丁美洲经营业务。

陶氏通过八个部门运营：电子和特殊材料、涂料和基础设施、健康和农业科学、表演系统、高性能产品、基础塑料、基础化学品和碳氢化合物和能源。它也通过其Liana子公司从事财产保险和再保险业务。

电子材料部门提供用于化学机械平面化的材料，用于电子显示器生产的材料，驱动前沿半导体设计的产品和技术，用于制造印刷电路板的材料以及集成金属化工艺。特种材料部门由一系列为药品、食品、家庭和个人护理，水和能源生产以及工业特种行业提供化学品，功能成分和技术服务的企业组成。特种材料包括五个全球业务：陶氏水和工艺解决方案、陶氏家庭和个人护理、陶氏微生物控制、陶氏沃尔夫纤维素和性能材料。

该部门生产的产品可应用于化学机械平坦化（CMP）衬垫和浆料、化学加工和中间体、电子显示器、食品和药物加工及配料、印刷电路板材料、半导体封装、连接器和工业涂装以及水净化涂料和基础设施部门通过陶氏涂料和陶氏建筑施工。

陶氏涂料是最大的建筑涂料和工业涂料原材料涂料供应商。此外，它还提供用于工业涂料的技术，包括包装、管道、木材、汽车、船舶、维护、防护行业以及将溶剂转化为水基技术。

陶氏的建筑和建筑包括两个全球业务，陶氏建筑解决方案和陶氏建筑化学品。通过这两项业务，该公司可提供绝缘材料、家用包装、密封剂、粘合剂产品和系统以及施工化学品解决方案。

通过陶氏农业科学公司的健康和农业科学部门开发，生产和销售以下功能的产品：作物保护、杂草、昆虫和植物病害管理和工商业虫害管理。陶氏农业科学公司目前正在建立农业种子、性状、健康油和动物健康方面的植物遗传学和生物技术业务。此外，该部门通过其AgroFresh业务，提供用于保持水果、蔬菜和鲜花新鲜度的产品。该部门生产的产品可用于防治农业和病虫害的杂草、昆虫和植物病害。

表现部门经营许多业务，包括：陶氏汽车、陶氏弹性体和陶氏电线电缆。

陶氏汽车提供技术驱动的解决方案，并为原始设备制造商（OEM），轮胎、售后市场和商业运输提供塑料、粘合剂、玻璃粘合系统、排放控制技术、薄膜、流体、结构增强和声学管理解决方案顾客。

陶氏弹性体为全球客户提供弹性体，特种薄膜和塑料添加剂产品。该业务提供广泛的高性能弹性体和塑性体、特种共聚物、合成橡胶、特种树脂、薄膜和塑料添加剂。

陶氏电线电缆为电气和电信应用提供聚合物，添加剂和特种油技术解决方案。除了提供电力，电信，阻燃和特种电缆应用外，该业务还为其产品研发，产品开发，工程和市场验证专业知识提供支持。

性能系统部门还包括为纤维行业提供差异化纤维和工艺改进的陶氏纤维解决方案，以及提供用于勘探和生产、炼油和天然气加工、运输以及燃料和润滑油性能的产品的陶氏石油和天然气公司。

该部门生产的产品适用于汽车内饰、外饰、引擎盖和车身设计系统，床上用品、瓶盖和盖子，食品和特殊包装、鞋类、家具、垫圈和密封部件、制造住房和模块化建筑、医疗设备、采矿，管道处理、压敏粘合剂、交通运输、乙烯基外墙、防水卷材以及用于电力和电信的电线电缆绝缘和护套材料。

性能产品分部包括以下业务：胺类、乳液聚合物、环氧树脂、氧化溶剂、高性能流体、聚乙二醇和表面活性剂、高性能单体和聚氨酯。

胺业务生产用于处理气体的乙醇胺，乙撑胺和异丙醇胺，重垢液体洗涤剂和用于农业和个人护理产品的除草剂制剂。乳液聚合物业务提供广泛的苯乙烯丁二烯产品，为纸张和纸板应用以及地毯和人造草坪背衬的客户提供支持。环氧树脂业务生产环氧树脂和中间体。氧化溶剂业务提供丙酮衍生物、醇类、酯类以及乙烯和丙烯基乙二醇醚产品。这些商业产品用于清洁产品、油墨、电子产品、采矿、油漆和涂料、个人护理和其他应用。

高性能液体，聚乙二醇和表面活性剂业务供应聚乙二醇和表面活性剂，产品和技术种类繁多。该公司还生产润滑油、液压油、飞机除冰液和导热液。产品应用包括化学处理、清洁、加热、冷却、食品和饮料加工、燃料添加剂、油漆和涂料、药品和有机硅表面活性剂。高性能单体业务涉及下游聚合物业务中使用的特种单体产品的生产。该公司的产品用于多种应用，包括清洁材料、个人护理产品、油漆、涂料和油墨。聚氨酯业务提供聚氨酯原料。陶氏的聚氨酯产品用于广泛的应用，包括运动器材、汽车、床上用品、建筑、装饰成型、家具和鞋底。

高性能产品部门还包括为精细和特种化学品和聚合物行业公司提供合同制造服务的Dow Haltermann和制造用于管理氯化溶剂相关风险的闭环系统的全资子公司SAFECHEM。

基础塑料部门通过三个业务部门运营：聚乙烯，聚丙烯和苯乙烯业务。聚乙烯业务通过当地专家的全球网络提供聚乙烯基解决方案和树脂。聚丙烯业务根据客户需求提供广泛的产品和解决方案。苯乙烯业务是全球聚苯乙烯树脂生产商。

由基础塑料企业生产的产品应用于粘合剂，家用电器和家电外壳、农用薄膜、汽车零部件和装饰、饮料瓶、垃圾桶、板条箱、桶和托盘、建筑和建筑、涂料、消费品和耐用品、消费品电子产品、一次性尿布衬里、纤维和无纺布、薄膜、袋子和食品和消费品包装、软管和管材、家用和工业用瓶、家用器皿、卫生和医疗薄膜、工业和消费者薄膜和泡沫材料、信息技术、油罐和道路设备、塑料管道、纺织品、玩具、游乐场设备和娱乐产品以及电线和电缆混合物。

基础化学品部门通过两项业务运营：氯碱/氯乙烯业务和环氧乙烷/乙二醇业务。

氯碱/氯乙烯业务是下游陶氏衍生品业务用于消费氯的生产商，还包括生产、销售和供应二氯乙烷，氯乙烯单体和烧碱。

环氧乙烷/乙二醇业务是向MEGlobal提供乙二醇的供应商，MEGlobal是一家50/50的合资企业，涉及商业单乙二醇和二甘醇的生产和销售。陶氏还向内部衍生品业务供应环氧乙烷。乙二醇用于聚酯纤维，用于食品和饮料容器应用的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），聚酯薄膜和防冻剂。

这些企业生产的产品适用于：农产品、氧化铝、汽车防冻液和冷却液系统、地毯和纺织品、化学加工、干洗、家用清洁剂和塑料制品、油墨、金属清洁、包装，食品和饮料容器油漆，涂料和粘合剂、个人护理产品、石油炼制、药品、塑料管、保护包装、纸浆和造纸业、肥皂和洗涤剂和水处理。

陶氏的碳氢化合物和能源部门包括采购燃料、天然气液体和原油原材料以及主要用于陶氏全球业务的单体、动力和蒸汽的供应。该公司还向某些陶氏合资企业销售产品。

该公司的未分配业务和其他业务包括新业务的成果（其中包括专注于识别和追求新商业机会的新业务孵化平台），风险投资，公司的保险业务和环境业务以及未分配的某些间接成本和其他成本回收差异经营分部。

E.I.杜邦公司（DuPont de Nemours and Company）（杜邦或'公司'）是一家美国科技公司。它经营各种行业，包括：农业和工业生物技术、化学、生物学、材料科学和制造业。该公司在北美、拉丁美洲、亚太地区、欧洲、中东和非洲经营。

杜邦经营七个业务部门：农业、高性能材料、安全和保护、营养和健康、电子和通信、工业生物科学和别的。

农业部门提供产品和服务以提高作物产量和生产力。该分部通过该公司的全资子公司杜邦先锋（先锋）和杜邦作物保护公司运营。先锋在全球拥有种子生产设施，并生产玉米杂交种、大豆品种、油菜籽、向日葵、小麦和大米。杜邦作物保护公司为全球农业生产提供农作物保护产品，用于小麦，玉米，大豆和大米等大田作物；特种作物如水果、坚果、葡萄和蔬菜和非作物部门，包括林业和土地管理。主要的作物保护产品是杂草控制，疾病控制和防虫产品。

高性能材料部门通过高性能聚合物和包装以及工业聚合物业务运营。通过这些业务，杜邦提供更高性能的聚合物，弹性体、薄膜、零件以及系统和解决方案。

高性能聚合物业务在其产品组合中提供了一系列基于聚合物的高性能材料，包括弹性体，热塑性和热固性工程聚合物和弹性体。这些产品被客户用于制造机械，化学和电气系统的组件。该公司的品牌包括：Zytel，Crastin，Rynite，Derlin，Hytrel，Vespel，Vamac和Kalrez。

包装和工业聚合物业务提供用于包装和工业聚合物应用、密封胶和粘合剂以及体育用品的树脂和薄膜。其品牌包括：Surlyn，Bynel，Elvax，Nucrel，Elvaloy，Mylar和Melinex。

安全和保护部门服务于建筑、交通、通讯、工业化学品、石油和天然气、电力公用事业、汽车、制造业、国防、国土安全和安全咨询等众多市场。它通过其三项业务提供这些服务，即保护技术，可持续解决方案和建筑创新。Protection Technologies专注于寻找解决方案来保护人员和环境。可持续解决方案可帮助全球各地的组织减少工伤和死亡事故。此外，可持续解决方案可帮助企业减少硫和其他排放物，制定清洁燃料或处理废液。Building Innovations帮助组织提高建筑系统的性能和能源效率。该部门的品牌包括凯夫拉尔、诺梅克斯、特卫威、蒙特利和可丽耐。

杜邦的营养和健康部门提供一系列可持续的生物基成分和先进的分子诊断解决方案，为特殊食品成分，食品营养，健康和安全提供解决方案。该部门的产品解决方案包括一系列DuPont Danisco食品配料，如文化产品，尤其是Howaru益生菌、乳化剂、texturants、天然甜味剂如Xivia和Supro豆基食品配料。该部门服务于食品行业内的各种终端市场，包括肉类，奶制品、饮料和烘焙部门。

杜邦电子和通讯部门是光伏（PV），消费类电子产品，显示器和高级印刷的差异化材料和系统的供应商。该公司是用于太阳能电池和模块的金属化浆料和背板材料的领先供应商。它也是柔版印刷系统的领先材料供应商。该部门还在为网络打印应用开发新的彩色油墨。

工业生物科学部门开发并制造了一系列酶，这些酶可用于各种产品和工艺，如动物营养、

洗涤剂、食品制造、乙醇生产和工业应用。

工业生物科学部门还包括DuPont Tate和Lyle Bio Products（与Tate＆Lyle合资），该公司使用专有的发酵和纯化工艺从事BioPDO 1,3丙二醇的生产。 BioPDO是DuPont Sorona PTT聚合物的关键组成部分，主要用于地毯和服装纤维。

除了可报告的业务部门之外，杜邦还有其他业务，其中包括某些胚胎业务，如商业前计划和不结盟业务。

关键指标

合并实体的财务信息尚未提供。 截至2016年12月止的财政年度，陶氏化学公司宣布收入为4亿1,815.8万美元，低于去年的487.78亿美元。 同期的净收入为43.18亿美元，而2015财年的净收入为76.85亿美元。E.I. 杜邦公司（杜邦）宣布营收为247.64亿美元，低于去年的251.3亿美元。同期净收入为25.13亿美元，而2015财年为19.53亿美元。