【独家原创】2018年加拿大的建筑材料行业预测分析报告（二）

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（五）替代品的威胁

图9：2016年加拿大建筑材料市场替代品威胁的影响因素

传统建筑材料的替代品可以是木材或预制材料，如金属板材，但通常仍需要使用水泥和砖块。如果没有传统材料，建设一个大型项目几乎是不可能的，而且很可能要花费更多的成本。较不耐用的材料可能便宜，但维护，维修或更换成本通常很高。

购买现有建筑物可被视为建造新建筑物的替代选择，但此选项很可能在决定建造之前被考虑并且不被视为可行。

传统混凝土的替代品可以更环保地销售，但是这些材料的使用范围是有限的。如果需要大型基础设施项目，如道路，铁路或机场跑道，那么就没有实际的替代方案来使用主流建筑材料。

加拿大正在越来越多地将木材视为建筑材料，世界上最高的木结构建筑位于不列颠哥伦比亚省。这座18层高的建筑比计划提前四个月完成，将用于学生宿舍。然而，虽然这种替代品可能会越来越流行，但它们完全消除对传统建筑材料的需求的可能性非常小。

当考虑到这些因素时，加拿大建筑材料市场中替代品的威胁可能被视为薄弱。

（六）竞争程度

图10：2016年加拿大建筑材料市场竞争程度的驱动因素

材料制造商倾向于从规模经济中受益的大公司，这些大公司之间的竞争可能会非常激烈，这就是为什么他们很可能通过形成卡特尔和定价来利用。

由于每个提供类似产品的玩家之间缺乏多样性，买家可以以非常低的成本轻松切换。这增加了玩家之间的竞争。

由于建立这样的企业所需的资金以及由较低的重量与价值比率而导致的存储成本，高退出成本也加剧了竞争。

由于建立新工厂所需的资金，市场上的许多参与者都在其商业模式中设计了过剩的制造能力，以应对需求高峰。建筑材料也具有较低的重量比，因此长途运输它们是不经济的，大多数水泥生产商都在经营本地需求。由于这些因素，市场难以退出，市场参与者之间的竞争加剧。

产品体积庞大，但如果储存正确则降解速度很慢。预混合产品降解速度更快。考虑到产品的长期存储，商业模式的结构并不是真正的结构，因为建筑材料很重，并且需要大规模的设施以大量存储。

加拿大的市场增长预计会加速，这会降低竞争的程度。随着美元兑加元的强势，材料供应商已经知道越过边界来增加他们的销售潜力。

考虑到这些因素，加拿大建筑材料市场的竞争程度可以看作是强劲的。

六、领导企业

（一）CEMEX, S.A.B. de C.V.

表5：CEMEX，S.A.B. de C.V.关键事实

CEMEX，S.A.B. de C.V. （Cemex或'公司'）通过多家子公司从事水泥，预拌混凝土，骨料和相关建筑材料的生产，分销和销售。该公司在全球50多个国家设有分支机构。

Cemex通过四个部门运营，基于其产品类别：水泥，混凝土，骨料等。

水泥部门通过向世界各地的个人客户，机构和建筑市场销售水泥产生收入。该部门生产灰色普通硅酸盐水泥，白色硅酸盐水泥，砌筑或砂浆，油井水泥和混合水泥等不同品种的水泥。

具体部门开发并生产了许多具体要求的混凝土产品，如建筑结构、质地、无菌环境、绝缘和耐酸的设施。 Cemex提供特殊的混凝土组合，包括超快速硬化混凝土、抗裂/低收缩混凝土、自密实混凝土（SCC）、建筑混凝土、透水混凝土等产品。

该公司的集料部门从事销售用于生产不同类型的预拌混凝土和相关建筑材料的集料。

其他部门包括销售上述三大部分不包括的其他建筑材料。

关键指标

该公司截至2016年财政年度的收入为139.39亿美元，与2015财年相比下降1.3％。2016财年的净收入为8.66亿美元，而去年的净收入为8.81亿美元。

表6：CEMEX，S.A.B. 主要财务数据（美元）

表7：CEMEX，S.A.B. de C.V.：主要财务比率

图11：CEMEX，S.A.B. de C.V .:收入和盈利能力

图12：CEMEX，S.A.B. 资产和负债

（二）海德堡水泥股份公司

表8：海德堡水泥股份公司：重要事实

海德堡水泥股份公司是一家水泥制造公司。它也参与了预拌混凝土和沥青的生产。该公司为其住宅建筑，隧道和桥梁，办公楼和土木工程项目提供产品。

该公司通过四个可报告的业务部门运营：水泥，骨料，预拌混凝土沥青和服务合资企业，其中收入为65.12亿欧元，24.65亿欧元，44.33亿欧元和17.56亿欧元，分别于2016财年。

2016财年，该公司在研究和技术方面的支出为116.6百万欧元，占收入的0.8％，同比增长8.2％（2016年和2015年）。

截至12月，该公司在60个国家经营着139个水泥厂，600个骨料坑和采石场，以及超过1500个预拌混凝土厂。

关键指标

该公司截至2016年12月财政年度的收入为167.77亿美元，与2015财年相比增长了12.6％。2016财年的净收入为7.81亿美元，而去年的净收入为8.85亿美元。

表9：海德堡水泥股份公司：主要财务数据（美元）

表10：HeidelbergCement AG：主要财务数据（€）

表11：HeidelbergCement AG：主要财务比率

图13：HeidelbergCement AG：收入和盈利能力

图14：HeidelbergCement AG：资产和负债

（三）拉法基霍尔西姆有限公司

表12：拉法基霍尔西姆有限公司：关键事实

拉法基霍尔西姆有限公司（LafargeHolcim或'集团'）从事建筑材料的制造，分销和营销。其主要产品系列包括水泥，骨料，预拌混凝土，骨料和沥青，该集团还提供增值服务。该集团在遍布亚太、欧洲、拉丁美洲、北美、非洲和中东的90多个国家开展业务。

该集团通过三条产品线运营：水泥、聚集、和其他建筑材料服务。

水泥细分市场生产和销售水泥和其他相关材料。此外，LafargeHolcim还提供各种水泥基材料，并开发具有定制混合物的产品系列。

骨料部分包括碎石，砾石和沙子。在这个部分进行的活动包括采石，准备和分拣原材料以及质量测试。这些是预拌混凝土，混凝土制品和沥青以及道路建设和铁路道床的主要组成部分。该集团还回收混凝土拆除材料的集料。

其他建筑材料及服务分部主要包括预拌混凝土，混凝土制品，沥青，建筑及铺路，贸易及其他产品及服务。这部分包括建筑服务，国际贸易服务和其他环境服务，如提供给客户的废物管理。

关键指标

该公司截至2016年12月财政年度的收入为297.63亿美元，与2015财年相比增长了14.1％。2016财年的净收入为19.81亿美元，而去年的净亏损为16.26亿美元。

表13：LafargeHolcim有限公司：主要财务数据（美元）

表14：LafargeHolcim有限公司：主要财务数据（€）

表15：LafargeHolcim有限公司：主要财务比率

图15：LafargeHolcim有限公司：收入和盈利能力

图16：LafargeHolcim有限公司：资产和负债