IPO观察 | 阿斯利康合资企业迪哲医药冲击科创板”补血“，刚融资1.3亿美元的依生生物又赴港IPO

作者：潘妍

出品：洞察IPO

迪哲医药于3月10日披露招股书 拟登陆上交所科创板

3月10日，迪哲（江苏）医药股份有限公司（简称：迪哲医药）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信建投证券。

迪哲医药拟发行不超过4000.01万股，计划募集资金17.83亿元，将用于新药研发项目、补充流动资金。

迪哲医药成立于2007年，由国投创新与阿斯利康（AZN.US）于2017年10月合资建立。公司首席执行官张小林博士为原阿斯利康全球创新研发中心副总裁、亚洲及新兴市场创新研发中心负责人。

迪哲医药是一家创新驱动型生物医药公司，主要从事从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大尚未满足和刚性治疗需求的疾病领域。

截至招股说明书签署日，迪哲医药并无上市产品，研发管线拥有4个处于临床阶段并用于多个适应症的创新药以及多个处于临床前研究阶段的候选药物。

财务数据方面，迪哲医药收入主要来自技术服务费。2018年-2020年，公司分别实现营业收入3941.92万元、4101.75万元、2776.08万元，2019年、2020年营收增幅分别为4.05%、-32.32%；净利润分别为-1.74亿元、-4.46亿元、-5.87亿元，三年累计亏损12.07亿元。

天地环保于3月10日披露招股书 拟登陆上交所科创板

3月10日，浙江天地环保科技股份有限公司（简称：天地环保）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中金公司。

天地环保拟发行不超过12500万股，计划募集资金16亿元，将用于环保及资源综合利用产业基地（研发中心）建设项目、智慧环保综合诊断数据平台建设项目、固废仓储基地建设项目、补充流动资金。

天地环保专注于生态环境保护和治理行业，主要从事大气污染治理业务及固废处理业务，业务范围包括超低排放及VOCs整体解决方案、船舶脱硫系统研发与制造、脱硫特许经营、固体废弃物综合利用以及催化剂研发与生产、水处理等。

财务数据方面，2017年-2019年，天地环保分别实现营业收入14.12亿元、14.80亿元、22.68亿元，2018年、2019年营收增幅分别为4.82%、53.24%；净利润分别为1.47亿元、2.51亿元、4.63亿元，2018年、2019年净利增幅分别为70.75%、84.46%。

2020年前三季度，天地环保实现营业收入21.46亿元，净利润为5.07亿元。

亚信安全于3月10日披露招股书 拟登陆上交所科创板

3月10日，亚信安全科技股份有限公司（简称：亚信安全）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中金公司。

亚信安全拟发行不超过4000万股，计划募集资金12.08亿元，将用于云安全运营服务建设项目、智能联动安全产品建设项目、营销网络及服务体系扩建项目、5G云网安全产品建设项目、零信任架构产品建设项目。

亚信安全是一家网络安全软件企业，致力于护航产业互联网，成在5G云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。

财务数据方面，2017年-2019年，亚信安全分别实现营业收入6.49亿元、8.73亿元、10.77亿元，2018年、2019年营收增幅分别为34.51%、23.37%；净利润分别为0.20亿元、1.05亿元、1.63亿元，2018年、2019年净利增幅分别为425%、55.24%。

2020年前三季度，亚信安全实现营业收入8.52亿元，净利润为1.15亿元。

泓博医药于3月8日披露招股书 拟登陆深交所创业板

3月8日，上海泓博智源医药股份有限公司（简称：泓博医药）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中信证券。

泓博医药拟发行不超过1925万股，计划募集资金4.77亿元，将用于临床前新药研发基地建设项目、补充流动资金。

泓博医药是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。

财务数据方面，2017年-2019年，泓博医药分别实现营业收入1.31亿元、1.26亿元、2.45亿元，2018年、2019年营收增幅分别为-3.82%、94.44%；净利润分别为1217.13万元、918.13万元、4725.47万元，2018年、2019年净利增幅分别为-24.57%、414.68%。

2020年前三季度，泓博医药实现营业收入2.01亿元，净利润为4073.77万元。

东田微于3月11日披露招股书 拟登陆深交所创业板

3月11日，湖北东田微科技股份有限公司（简称：东田微）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为中信证券。

东田微拟发行不超过2000万股，计划募集资金5.2亿元，将用于光学产品生产基地建设项目、光学研发中心建设项目、补充流动资金。

东田微是一家专业从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等，可应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及光通信信号传输、数据中心等多个应用终端领域中。

财务数据方面，2017年-2019年，东田微分别实现营业收入1.62亿元、1.36亿元、2.84亿元，2018年、2019年营收增幅分别为16.05%、108.82%；净利润分别为2440.42万元、586.33万元、2017.21万元，2018年、2019年净利增幅分别为-79.97%、244.04%。

2020年前三季度，东田微实现营业收入3.24亿元，净利润为4435.93万元。

依生生物于3月8日披露招股书 拟登陆港交所

3月8日，依生生物制药有限公司（简称：依生生物）向港交所递交主板上市申请，摩根士丹利和海通国际为联席保荐人。

招股书显示，本次发行募资依生生物将用于核心产品皮卡狂犬病疫苗、其他候选在研产品的临床方案、其他临床前阶段候选在研产品的持续研发、用于皮卡免疫调节技术改良及新型应用以及新技术及候选在研产品的授权引进、进一步最大化及加速依生君安狂犬病疫苗在中国及东南亚国家商业化的可能性、用作营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。

依生生物是一家全面整合的创新生物技术平台。公司发现、开发、制造及商业化针对存在巨大未获满足需求的传染病以及癌症的新一代疫苗及治疗性生物制品。

依生生物于2020年10月开始分销依生君安狂犬病疫苗。

同时，依生生物在中国或新加坡还有3个处于临床阶段的在研产品，包括皮卡狂犬病疫苗、皮卡YS-ON-001及皮卡YS-HBV-001；及4种针对COVID-19、乙型肝炎病毒（HBV）、流感及具有巨大医疗需求的癌症的临床前阶段在研产品。

财务数据方面，依生生物目前仍处于亏损状态。2020年前三季度，依生生物的其他收入及收益为346万元，同比增长31%；研发开支为3306万元，同比增长38%；期内亏损为2.28亿元，上年同期录得亏损7839万元。

值得一提的是，2021年2月24日，依生生物刚进行一次B轮融资，金额逾1.3亿美元，由海松资本和奥博资本联合领投。

金泰丰国际控股于3月9日披露招股书 拟登陆港交所

3月9日，金泰丰国际控股有限公司（简称：金泰丰国际控股）向香港联交所递交申请，拟从香港GEM转到香港主板挂牌上市，保荐机构为竤信。

金泰丰国际控股（08479.HK）是于2018年1月17日在香港GEM上市，这是继金泰丰于2020年7月10日递交申请失效后的再次申请。

招股书显示，本次发行募资金泰丰国际控股将用于在所有升级工程完成后结清总建筑成本的余额，具体募集金额未披露。

金泰丰国际控股主要以广东为基地，主要从事油品及其他石化产品批发业务。目前公司批发业务主要透过位于增城、番禺及高栏港经济区的三个油库进行，所有油库均位于广东省珠江三角洲内。

金泰丰国际控股产品主要分为成品油、燃料油及其他石化产品三大类。其中，成品油为主要收入来源，营收占比超6成。

财务数据方面，2018年-2020年，金泰丰国际控股分别实现营业收入19.08亿、21.42亿、11.00亿元，2019年、2020年营收增幅分别为12.26%、-48.65%；净利润分别为2896.7万元、3986.7万、1520.5万元，2019年、2020年净利增幅分别为37.63%、61.86%。

丰城控股股于3月10日披露招股书 拟登陆港交所

3月10日，丰城控股有限公司（简称：丰城控股）向香港联交所递交正式申请，拟从香港GEM转到香港主板挂牌上市，新华汇富和均富融资为联席保荐人。

丰城控股(08216.HK)于2019年12月13日在香港GEM上市。

招股书显示，本次发行募资丰城控股将用于聘用更多员工增强人力、购置更多机械、增加储备金以就向客户发出履约保证金提供资金、维持作为认可专门承建商所需的指定营运资金，具体募集金额未披露。

丰城控股是一间位于香港的斜坡工程承建商。公司于2013年开展业务，主要作为分包商承接斜坡工程。

财务数据方面，2018年-2020年，丰城控股分别实现营业收入1.11亿港元、1.84亿港元、2.76亿港元，2019年、2020年营收增幅分别为65.77%、50%；净利润分别为1609万港元、687万港元及3935万港元，2019年、2020年净利增幅分别为57.30%、472.78%。

同祥金融于3月12日披露招股书 拟登陆港交所

3月12日，中国同祥金融集团有限公司（简称：同祥金融）再次向港交所递交主板上市申请，东兴证券为联席保荐人。

据悉，同祥金融曾于2020年5月22日向港交所主板递表。

招股书显示，本次发行募资同祥金融将用于扩大北京典当公司的注册资本以扩展典当贷款业务、建立石家庄典当公司的衡水分公司以扩展地理覆盖范围、加强营销工作和扩展客户群、补充营运资金，具体募集金额未披露

同祥金融是一家典当贷款提供商之一，公司提供以房地产、财产权利、动产（例如机动车、物资及个人财产）抵押╱质押的典当贷款。其利息收入总额包括典当贷款利息收入总额及银行存款利息收入。其中，房地产贷款为主要营收，占比7成左右。

财务数据方面，2018年-2020年，同祥金融分别实现营业收入0.57亿元、0.69亿元以及1.2亿元，2019年、2020年营收增幅分别为21.05%、73.91%；净利润分别为2536万元、2603万元、5328万元，2019年、2020年净利增幅分别为2.64%、104.69%。