德勤发布报告：2020年保险市场展望
保观 | 聚焦保险创新
近日，德勤发布了题为《2020年保险行业展望》的报告。虽然世界经济形势动荡，不确定性增强，但全球保险行业仍保持稳定增长，盈利方面也保持良好。2020年的保险行业又将面临那些机遇和挑战？这份报告围绕提升险企业绩、如何发展保险行业后续力量及监管趋势三个方面进行了分析和总结。
主要观点
1、随着世界各地市场的日趋成熟，全球保险行业都在努力提升和维持盈利能力，并通过重塑产品、运营和业务模式以应对不断变化的风险敞口、满足消费者日益增高的期望值并整合新技术。
2、尽管保险公司IT支出仍主要用于维护历史遗留系统，但预算已开始从核心应用程序向分析技术、人工智能等先进技术倾斜，以期提供更加灵活的个性化产品，提升客户体验。
3、尽管2019年新成立的保险科技公司数量较少，但保险科技领域融资额创造了历史新高。
4、保险公司应注重提升人才能力，改善职场制度，以此应对“婴儿潮”一代逐渐退休所导致的人才流失并弥合日渐扩大的数字技能人才缺口。
5、保险公司应采取多管齐下的方式，引入创新的技术、人才和业务模式，从而逐步实现旧貌换新颜，是否有能力应对“多种挑战”或将成为决胜未来十年最重要的因素。
行业概览
尽管世界经济形势动荡，不确定性增强，但全球保险行业仍保持稳定增长，盈利方面也保持良好。
在美国这一全球最大的保险市场，财产与意外伤害险在2018年表现强劲，由于净承保保费增加10.8%且承保业务几乎收支平衡，净收入增加66%达到600亿美元。
从全球来看，世界最大的保险企业劳合社在经历两年亏损后，终于在2019年上半年实现盈利。尽管2019年全球保险行业综合是数据尚未出炉，但2018年非寿险保费收入实际增长3%，高于过去十年约2%的平均增速，预计2019年和2020年的年增长率将再次接近3%。此外，一些发展中地区的增长预计将更加强劲。2020年，预计发达国家市场的非寿险保费收入将仅增加1.8%，而新兴市场方面，考虑到中国经济放缓及中美贸易纠纷等问题，这一数值预计将达7%，略低于近十年平均水平。
资料来源：瑞士再保险研究院，《世界保险业：中心继续东移》，2019年7月4日。
就寿险和年金险而言，预计未来两年全球保费的年增长率均为2.9%，高于近十年0.6%的年平均增长率。保费增长很大程度上受新兴市场推动，预计新兴市场的保费将以8.7%的速度增长。预计未来两年，中国将贡献全球寿险保费增长率的近一半。
资料来源：瑞士再保险研究院，《世界保险业：中心继续东移》，2019年7月4日。
预计2019年全年，普通个人年金险保费将增长4.4%。由于消费者倾向将产品投资风险降到最低，指数型年金产品有望获得可观收益，而因市场动刀导致权益类产品吸引力下降，可变年金销售滞涨的局面可能将持续。
提升险企业绩
寿险分析工具：良好开端，更上层楼
过去几年，寿险公司尝试借助新型数据源和分析工具提升客户体验，简化销售流程，增强与客户的互动。例如，美国保险公司John Hancock变更了营销及定价策略，以健身追踪器产生的稳定数据流作为消费者享受寿险折扣的交换条件。其他保险公司则从多种数据源收集数据，加快核保流程，避免进行创伤性的、耗时且昂贵的医疗检查。
然而，尽管部分保险公司在先进技术运用方面取得了进展，总体而言，保险公司应付出更多努力，让互联互通充分发挥作用，充分利用可穿点设备和其他替代数据源产生的新型数据。
寿险、健康险和年金产品提供商可考虑汇集其庞大的消费者数据源，以此瞄准尚未充分享受服务的中低收入群体并提供无缝衔接、更具成本效益的服务。先进的人口统计分析技术可在保单申请前后创造价值，例如，了解消费者身体和资产状况的变化有助于保险公司预测其需求并提供相应产品。
然而，保险公司还需要克服几大挑战才能从分析技术投资中充分获利。包括：
（1）改变传统的数据管理流程以高效收集和整合新型数据源；
（2）打通技术和流程孤岛，实现数据的无缝处理和整合；
（3）随着数据和信息源科技型的提高，需要识别并提出接收到的无用数据。
从外部来看，保险公司还需要在获取用户授权方式信息以及如何运用相关信息改善保障、改进定价策略和服务等方面提高透明度，从而注重隐私保护的客户能够接受共享个人数据的价值主张。
与消费者建立线上联系：寿险与年金险公司的必争之地
保险公司在客户关系管理方面正面临挑战，一方面需要同习惯于网购及自助服务的消费者建立更有效联系，另一方面还要帮助代理人在网络时代提高效益。推进数字化为传统中介赋能或取代传统中介至关重要，但很多公司尚未就应对新型的在线消费者做好准备。
2020年，预计有超九成的新寿险销售会受到数字化互动（包括在线搜索评估寿险公司和顾问、对比价格和险种以及在保险公司官网申请寿险或年金险保单）的影响。其余的寿险销售则有望借助日益完善的机器人咨询服务实现。
客户关系管理活动应推动各方面的（直销和代理）销售管理能力朝更加成熟的方向发展，还应提升向上销售和交叉销售等售后服务能力，同时提供参与详尽退休计划的途径等增值服务，完善产品销售关系。
保险领域的多渠道格局正在形成，想要入局，在线服务及数字化直销能力必不可少。寿险和年金险网站应提供在线搜索功能，提升数字化用户体验并在客户中途放弃查询时提醒人工跟进。
数字化渠道在销售简单的寿险和年金产品方面可能会实现预期效果，但由销售人员与客户接洽来完成复杂的寿险和年金险销售仍会是常态。
全球并购活动飙升
尽管美国保险业并购交易量和成交额在2019年前五个月有所下降，但全球范围内的并购速度明显加快。
从全球来看，尽管美国的并购交易最活跃，但并购活动增幅最大的是欧洲，交易量在过去6个月增长了40%，主要因为欧洲公司在为英国脱欧，以及解决更广泛的战略问题做准备。
亚太地区交易量已连续增长四个季度，达到38笔。
资料来源：德勤根据SNL Financial并购数据库进行分析
资料来源：德勤根据SNL Financial并购数据库进行分析
在2020年，全球保险公司可以通过加强并购实力，应对未来经济、利率和金融市场的不确定性。具体包括将战略业务计划及能力建设与市场潜在机会相结合，同潜在目标积极接洽的同事开展尽职调查，尽早行动。
发展保险行业后继力量
“婴儿潮”一代将大量退休，保险行业亟需弥合代际差异
随着“婴儿潮”一代将迎来退休浪潮，预计大量保险机构将出现人才断层。而新一代人才对保险业看法略消极，且对保险行业运作方式缺乏了解，成为保险公司招揽人才时面临的主要障碍。同时，数字化转型改变了保险行业的工作性质和人才需求。
因此，保险公司必须朝更加灵活的人才招揽模式转变，包括接受自由职业者、零工等替代性用工模式。
在招揽大学生和年轻求职者时，保险公司应加大宣传力度，使他们认识到保险行业也是不错的职业选择，尤其建议通过社交媒体进行宣传。此外，还应推出更多提升能力水平的培训计划，帮助现有员工和新员工掌握现金技术领域的必要技能。
过去几年，大多数保险公司已经对历史遗留系统投入了大量资金进行现代化改造，推动核心业务转型。核心系统需要搭载数字化技术以赋能新型业务模式。例如，要开发能满足共享经济需求的新产品，以支持客户在APP一键点击即可开始、终止保险之旅，系统必须具备能够处理此类高级需求的核心保险功能。
尽管保险公司的IT支出大部分仍用于核心系统，但预算已经开始从核心应用程序向分析技术、数据安全和其他高级功能倾斜。
此外，保险公司应就是否将现代化的核心系统迁移上云进行评估。云系统可以提升保险公司的敏捷性和灵活性。需要注意的是，既往保险公司多关注如何更高效地储存数据等IT相关问题，而现在更多思考的是怎样利用云技术推动系统现代化、助力业务模式转型。
鉴于云平台相较于本地实施的成本及速度优势，未来全球的保险公司或许将更加重视云端。数据和应用上云是最基本的，云在业务层面还将释放更大潜能，包括助力实现核心系统转型，同时赋予企业利用更多先进技术所具备的计算能力和灵活性。
保险科技市场日渐成熟带动创新战略转变
2016年，保险科技市场创业潮达到顶峰，新成立的保险科技公司达212家。而过去两年中，每年仅有几家新保险科技公司成立。但全球范围内对保险科技公司的投资仍维持上涨态势，投资总额创新高。
对保险科技公司的投资大部分来自行业之外，如创投基金。这说明多数保险公司仍在被动观望，只是作为保险科技公司的客户，而未积极参与其发展。
未来，传统保险公司应着眼于同保险科技公司合作，甚至采取并购策略，而非仅视其为供应商，这样才能充分借鉴初创企业的创业文化与开创性技术。
保险科技市场增长较快的领域是寿险和年金险销售与服务板块。2018年，专注于寿险和年金险的保险科技公司吸纳了近1.88亿美元资本，占保险科技领域吸纳总投资的7.2%。
保险公司还应看到，保险科技的崛起在全球已是大势所趋，应放眼全球寻求投资与发展机遇。美国在寿险和年金险总投资额上引领全球。中国保险科技初创企业虽然只有26家，但平均投资额却高达5000万美元；美国保险科技初创企业多达804家，平均投资额却仅为1380万美元。
监管趋势
着力升级数据管理，加强隐私合规
全球范围内，监管对数据管理的要求在不断提高。欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）已生效一年半有余，美国的《加州消费者隐私法案》（CCPA）也在今年1月生效。这些地区的保险公司已投入大量时间和金钱用于新法规合规准备，以避免严厉处罚、法律责任或声誉受损。
但由于很多保险公司原有系统相互孤立，没有经过整合，所以在应对监管新规时很吃力。而保存大量数据本身就可能潜藏各种问题。保险公司应考虑建立更完善的信息治理计划以解决此类问题、应对其他数据管理和隐私挑战，并借此改善决策、助力行动。
此外，随着数据收集新方式的出现（如车用、家用、商用远程信息处理应用），保险公司将面临更多合规挑战。合规之外，保险公司还应同客户维系良好关系以更好地利用客户掌握的新数据从而惠及双方。在消费者知情且同意以数据换取有价增值服务的情况下，将数据作为可交易资产将可能成为保险公司一项竞争优势。
关于网络安全风险
随着越来越多保险公司不再局限于自有基础设施范畴，转而使用数据仓库、应用程序托管，并联手外部合作伙伴开展业务，他们一定程度上正在失去对网络安全的掌控。
联网设备的广泛使用也是网络风险上升的重要原因，这迫使保险公司采取措施以防范由智能化汽车、住房、可穿戴设备及商业楼宇内的遥控传感器发起的攻击。未来，量子计算和5G技术的发展可能会大大加剧网络威胁--量子计算会使现有加密方法不再奏效，而5G技术在加快联网设备通讯速度的同时，也使渗透、转移数据所需时间大幅缩短。
为应对网络安全方面的挑战，保险公司应将网络安全融入新的系统、应用程序和产品开发，在开发支出就作相应考量。保险公司还应妥善管控以确保各业务线和相对孤立的作业单位间协同一致。措施之一是风险管理鉴别，即明确哪些数据和系统对保险公司来说是最重要的，以及如何更好地对其加以保护。
2020年的保险行业将如何发展
与其他国家的保险行业相比，我国的保险市场还处于发展中的阶段，仍有很大的发展空间。许多保险公司正在淡化增长目标，力求实现自身差异化，提高盈利能力。同时，对于多数保险公司来说，提高成本效益可能成为一项长期任务。
未来十年，保险公司可能越来越多地尝试平台合作和结盟，例如，与汽车制造商合作，为新购车辆提供保险等。
时下保险企业的创新紧迫感正日渐强烈。多数保险公司已不再关注自身是否会被行业内外的颠覆力量所影响，转而聚焦长期应对措施以避免在变革中落后。尽管如此，多数保险公司在前瞻性创新方面仍然任重道远。德勤在研究中发现，许多保险公司忽略了需要投入足够资源进行颠覆创新，而这样的创新或许才是日渐以客户为主导的经济大环境中脱颖而出的绝佳利器。
在进行技术改进的同时还需对保险公司战略、运营模式和文化作根本性变革，并注重巩固人才基础。
相信随着越来越完善的产品+服务的产业链势必会吸引更多的公司跨界进入保险行业，未来保险行业的发展也将足够令人期待。
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