新能源汽车产业发展研究报告
这是“慕蓉”公众号第282篇原创文章
专栏 | 数字化商业
行业研报
为了实现我国经济的可持续发展，同时也为了促进我国新兴科技和产业的深度融合，国务院结合我国的资源优势，将新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业，相关服务业等9大领域作为重点发展的战略性新兴产业。
环保压力以及石油危机使得我国发展新能源汽车成为必然。双碳目标的提出更是驱动各大巨头转入造车市场，造车势力风起云涌。那么我国的新能源汽车产业发展任何呢？
今天我们主要从新能源汽车产业链、新能源汽车的保有量、产销量及国家补贴政策现状进行分析，并结合相应的驱动因素，得出未来新能源汽车的发展趋势。
新能源汽车定义及分类
1. 定义
不同国家对新能源汽车的叫法是不一样的。
日本的新能源汽车指的是“低公害汽车”；美国说的是“代用燃料汽车”。
在我国，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术，新结构的汽车。
2. 分类
新能源汽车包括四大类型：混合动力电动汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV），其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车等。
其中混合动力电动汽车是指采用传统燃料，同时用发动机改善低速动力输出和燃油消耗的汽车，按照能否外接充电可以分为插电式混合动力汽车（PHEV）和非插电式混合动力汽车（MHEV）。
新能源汽车产业链
新能源汽车产业链包括：上游的关键原材料和核心零部件，中游的整车制造，下游的充电服务及后市场服务。其中，核心零部件中的“电池、电机、电控”三电系统是新能源汽车区别于传统燃油车的关键所在，占据了整车制造成本的一半。
1.产业链上游
产业链上游主要是为中游整车制造提供原材料及零部件。
其中原材料包括锂、钴、锰、铁等矿产资源以及石墨、稀土等，我国的稀土储量丰富，元素齐全，分布均与；锂资源量丰富，位居世界前五；石墨作为重要的战略资源，储量仅次于土耳其和巴西。
总的来说，我国原材料储备丰富，在新能源汽车生产上占据了很大的优势。
作为新能源汽车区别于传统燃油车的核心零部件的“三电系统”，在国家政策的扶持下，我国的新能源汽车的装机量获得快速增长，但是“三电系统”的核心技术与国际顶级技术仍存在很大的差距。
三元电池中的三元材料目前主要依靠进口，我国还缺乏相关的成熟的制成技术。
此外，高能量密度的高端湿法隔膜我国暂时也无法自给自足。
目前，我国生产“三电系统”的优秀企业有：宁德时代、比亚迪、欣旺达，大洋电机等。
2.产业链中游
中游是新能源汽车的整车制造，即将上游的原材料和零部件进行组装，形成完整的汽车。
按照功能可以分为乘用车、商务车和专用车。
相比传统车企以性能和机械来定义产品属性，新型车企更加看重消费者的需求，以用户需求为导向，然后生产出符合消费者需求的汽车，从而给消费者带来更好的体验，提升消费者的满意度。
3.产业链下游
下游为充电服务和后市场服务两大部分。
其中充电服务包括充电设备、换电设备和电池回收；后市场服务包括汽车保险、汽车租赁、汽车维修、汽车保养，二手车交易等。
为了解决新能源汽车充电时间长、续航里程短的问题，国家在充电桩方面下发很多政策，力求解决痛点问题。
与此同时，各个企业为了提高自己的核心竞争力，在后市场服务方面不断改进，力求给消费者提供最满意的服务。
新能源汽车市场现状
1.保有量
我国新能源汽车行业在过去几年内经历了快速的发展，正在从萌芽期向成长期迈进，保有量在5年间增长了9倍有余，我国坚持的纯电驱动战略使得纯电动汽车在保有量中占比很大。
截至2021年3月，我国新能源汽车保有量达到551万辆，其中纯电动汽车保有量449万辆，占新能源汽车总量的81.53%。
未来，随着双碳目标的提出，以及技术的不断进步，将会进一步驱动我国新能源汽车的发展。
2.产、销量增速
近几年，环保要求使得新能源汽车深受市场欢迎，产销两旺，渗透率不断提高。
2020年初新冠肺炎疫情的影响，使得我国经济遭受严重损失，新能源汽车产、销量都出现大幅度下滑，同时，国家补贴政策的不断退出，增加了一些企业的研发压力，从而使得新能源汽车的产量受到影响。
随着疫情的回暖，我国经济开始回转，新能源汽车市场后劲充足，所以出现了较大幅度的增长。
3.补贴
国家在将新能源汽车定为战略性新兴产业之初，为了扶持新能源汽车的发展，在新能源汽车的补贴以及税收优惠方面都有很大的力度，但是这也同时使得一些企业钻空子，拿着补贴的钱去做其他的事情。
“骗补”事件的频发，使得国家开始减少补贴的力度，并且提出了“新能源汽车补贴退坡”的概念，并且随着市场的发展以及企业的成长不断提高退坡的幅度。
4.基础设施
新能源汽车的出现，一方面给人们带来了极大的便利，另一方面符合国家环保的要求，所以受到广大消费者的青睐。
但是，一直以来，新能源汽车的充电难、续航里程短问题成为人们吐槽的点。为此，国家一直在加强充电桩基础设施的建设方面进行补贴，力求给消费者提供大的满意度。
新能源汽车驱动因素
1.市场驱动
2020年11月2日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划》，提出了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。
同时，国三、国四排放标准的车辆也将面临更新换代，加上部分城市对新能源汽车购买限制的放开，这对于新能源汽车来说，都是极大的利好机会，我国的新能源汽车市场潜力巨大。
2.技术驱动
大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，为新能源汽车提供了强大的驱动力，加上我国的人才战略，研究出越多越符合消费者需求的新能源汽车不再是问题。
3.政策驱动
为了提供一个良好的市场环境，同时也为了提高我国的科技创新能力，提高产业竞争力，从而促使我国双碳目标的早日实现，我国在新能源汽车的发展问题上出台了多项政策，包括各种规划、补贴以及税收优惠政策、基础设施建设政策、双积分政策等，为新能源汽车的发展尽可能地清除了各种障碍。
新能源汽车发展趋势
1.环保方面
全球气候问题的严重性和我国应对气候问题时提出双碳目标态度的坚决性，以及我国发展纯电动汽车的战略，指明了我国新能源汽车发展的方向。
未来，随着我国在氢燃料电池方面的不断突破，氢燃料电池也将成为我国汽车发展的主要方向，从而实现我国汽车的“净零排放”。
2.技术方面
5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的日新月异，以及2020年疫情的冲击，使得人民对无接触的生产、生活方式提出了更多的需求。
同时，数字化浪潮的冲击，使得各大企业纷纷转型，智能化、网联化成为大势所趋。
因此，为给消费者带来更好的体验，无人驾驶将成为各大企业争相进军的领域。华为在无人驾驶技术方面的突破，对于其他企业或许是一个很好的借鉴。
2020年疫情的爆发严重影响了我国的经济，加上政府补贴退坡幅度的加大，许多车企面临挑战，但这对许多企业来说也是机遇，会倒逼一些企业加大研发创新力度，提高创新效率。
同时，数字化转型的浪潮也会加速车企转型，使得车企向着智能化、网联化发展。
此外，全球气候变化以及我国双碳目标的提出，指明了未来我国汽车发展的方向。
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