零壹租赁周报:道生租赁申请赴港上市 庞大融资租赁合同逾期近2000万
来源:零壹租赁智库
本周,融资租赁企业加大融资,壮大实力,道生租赁踏上赴港上市之路,截至本周,2018年内已成功赴港上市的融资租赁公司达3家。然而,几家欢喜几家忧,海通恒信因与庞大租赁合同逾期近2000万,向上海金融法院申请财产保全。
【新闻】
租赁ABS市场经历了2017年的发行放缓后,2018年上半年发行回暖,合计共发行727.07亿元。第三季度租赁ABS发行规模合计237.29亿元,环比下降37.8%,公司债发行规模合计157.87亿元,环比增长47.4%,租赁金融债发行规模合计289亿元,环比增长9.5%。
三季度租赁ABS发行利率持续下降,但相比租赁金融债和公司债,租赁ABS加权平均发行利率降幅较小,租赁公司纷纷倾向于发行公司债,租赁金融债发行规模稳中有升。
10月9日,布局轨道交通、电力能源、绿色材料领域的道生租赁向香港联交所主板提交了上市申请资料,国泰君安国际级及中泰国际作为联席保荐人,复星恒利作为独家财务顾问。
截至目前,年内成功赴港上市的融资租赁公司已达3家,另外2家分别是基础融资租赁服务商紫元元控股(08223.HK)7月9日成功上市,百应租赁(08525.HK)7月18日成功上市。此外,海通恒信租赁已于9月24日发布聆讯后资料集。
10月11日,庞大集团(601258.SH)公告称,公司于2016 年12月与海通恒信租赁签订了融资租赁合同,标的为试驾车、维修类设备等,租期为36个月。截至公告日,庞大集团化与海通恒信租赁融资业务逾期金额为1996.50万元,未到期金额为7986万元,总计9982.5万元。
海通恒信租赁因融资租赁纠纷,向上海金融法院申请财产保全。上海金融法院冻结了庞大集团董事长庞庆华持有的13.629亿股,占其持有公司股票的100%,占总股本的20.42%。目前,庞大集团与庞庆华尚未收到法院送达的相关法律文件。
【债券】
10月10日,中航国际租赁有限公司(下简称“中航国际租赁”)发布公告称,拟发行2018年第二期公司债,本次发行规模为10亿元,期限3年,采用固定利率方式。本次发行由兴业证券及海通证券负责组建承销团,以余额包销的方式承销。兴业证券股份有限公司为债券受托管理人。本次中航国际租赁发行公司债用于偿还此前2018年1月23日发行的10亿元公司债。
中国康富拟发行14.9亿元ABN 加权平均资产收益率6.72%
10月11日,中国康富国际租赁股份有限公司(下称“中国康富”)发布公告称,拟于10月15日-10月16日发行2018年度第一期ABN,本期发行金额为14.9亿元,百瑞信托有限责任公司为发行载体管理机构,中国民生银行股份有限公司为主承销商,海通证券股份有限公司为联席主承销商。
本期ABN采用优先/次级分层结构,其中,优先A级分A1、A2、A3三种,A1发行3.52亿元,占比23.62%;A2发行3.28亿元,占比22.01%;A3发行3.93亿元,占比26.37%。优先B级发行1.52亿元,占比10.20%。次级发行2.65亿元,占比17.80%。经中诚信国际对本期ABN的信用评级,给与优先A级AAA级的信用评级,优先B级AA+的信用评级。
End.
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