亘喜生物最快今年年底赴美上市,淡马锡、五源资本为投资方

募资规模预计为约2亿美元。

本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,细胞药物治疗技术研发商亘喜生物科技集团(Gracell Biotechnologies,以下简称“亘喜生物”)计划于2020年年末或2021年年初赴美上市,募资规模预计为约2亿美元,花旗和杰弗瑞将担任联席主承销商。

事实上,自成立以来,亘喜生物一直拥有清晰的上市时间表。据《IPO早知道》了解,亘喜生物一度考虑在2020年年末之前完成赴港上市,目前则已选择转向美股。

这或与亘喜生物的创始团队背景有关。

成立于2017年5月的亘喜生物由曹卫创办,其曾以联合创始人的身份参与创办西比曼生物并任职CEO一职,后于2015年成功带领西比曼生物登陆纳斯达克

在创办西比曼生物前,曹卫曾于美国凯龙(诺华制药和拜耳)和美国昂飞(赛默飞世尔科技)担任高级科学管理职务;此外,在获复旦大学上海医学院医学学士学位、美国弗吉尼亚医学院免疫药理学博士后,曹卫还前往哈佛和斯坦福医学院担任研究员。

今年5月,曹卫在接受媒体采访时还表示,“我们团队有过在纳斯达克上市的经历,熟悉基本要求,在财务、法务、整个组织架构都做的非常干净。所以,我们觉得我们这样的企业去纳斯达克是没有问题的,香港当然应该也没有问题;而定位在纳斯达克,在国际资本市场,可能更合适一些,有利于之后与美国研究所和企业合作、license in或者并购。”

值得一提的是,10月29日,亘喜生物宣布完成1亿美元的C轮融资,由威灵顿资产管理公司、奥博资本和五源资本(原晨兴资本)领投,维梧资本亦为新增投资方,而淡马锡、礼来亚洲基金等老股东跟投。

在此之前,亘喜生物还曾于2017年公司成立伊始即获得通和毓承资本的7000万元人民币A轮融资;2018年获淡马锡领投,礼来亚洲基金、苏州民投、King Star Capital和成都妙济共同出资8500万美元B轮融资。

其中,作为亘喜生物首个外部投资方的通和毓承资本,同样与曹卫具有相当的联系——在从西比曼生物离职后,曹卫曾于2016年4月至2017年3月期间在通和毓承资本担任投资合伙人一职

按照曹卫的说法,彼时其观察到越来越多的CAR-T项目出来寻求融资,但在其看来或多或少仍存在一定不足,故选择自己创办亘喜生物。

根据亘喜生物官方介绍,其迄今已自主研发出FasTCAR 和 TruUCAR两大技术平台。

基于FasTCAR平台技术,亘喜生物开发出表型更年轻、耗竭更少、杀伤更佳的自体CAR-T细胞产品。该T细胞经22~36小时生产,能够在次日收获;基于TruUCAR平台技术,亘喜生物开发出源自无需HLA配型的健康供体的T细胞的通用型CAR-T产品。

此外,因其临床使用时,无需桥接骨髓干细胞移植,基于TruUCAR平台所开发的“即用型”同种异体CAR-T细胞产品,将以更低的成本和更高的方便性服务于广大患者。

目前,亘喜生物正在开展两项由研究者发起的 I 期临床试验,包括在FasTCAR平台下开发的GC012F自体细胞候选产品,用于治疗复发性或难治性多发性骨髓瘤 (r/r MM);基于TruUCAR平台下开发的GC027同种异体候选产品,用于治疗复发性或难治性T细胞急性淋巴细胞白血病 (r/r T-ALL)。

而亘喜生物首个候选产品,来源于健康供者T细胞的GC007g用于治疗B细胞急性淋巴细胞白血病 (B-ALL),已经进入中国IND新药I期临床试验。

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