IPO周报 | Zoom上市首日大涨72%；Pinterest上市首日收涨28%；达闼科技预计下半年赴美IPO
Zoom
最新消息｜上市首日大涨72%
据IPO早知道消息，视频会议软件提供商Zoom（代码：ZM）于4月18日晚正式在纳斯达克上市。Zoom开盘报65美元，与每股36美元的IPO发行价相比飙涨近81%，直至收盘时，Zoom报62美元，较发行价大涨72.22%，市值达到159亿美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞士信贷为此次发行的联席承销商。
Zoom的视频会议服务易于使用，很好地支持移动设备，对小团队来说也比较经济实惠，因此吸引了广泛而多元化的客户群体。Zoom已为全球超过75万家企业和组织提供了视频会议服务，其中不乏Uber等知名企业。
Zoom在2019财年（截至2019年1月31日的一年）营收为3.31亿美元，2018财年营收为1.51亿美元，2017财年营收为0.61亿美元，逐年翻番。2019财年公司净利润为758万美元，扭转了2018财年亏损382万美元的状态。
更多详细解细：Zoom上市首日大涨72%，市值达到159亿美元：来自中国的廉价代码
最新消息｜上市首日收涨28%
据IPO早知道消息，图片社交平台Pinterest于4月18日晚正式在纽交所上市，Pinterest首日开盘报23.75美元，与每股19美元的IPO发行价相比上涨25%，盘中最高涨破25美元，涨幅超过32%，最终收涨28%，市值约128亿美元。
截至2018年9月，Pinterest的使用人数达2.5亿；59%的美国Pinterest用户为女性；29%的移动端用户在一周内会登录平台几次；24%的用户每天都会登陆；12%的用户每天多次登录。
Pinterest2019年第一季度的营收约为2.01亿美元，去年同期则为1.31亿美元，同比增长约60%，其他社交平台Instagram、Snapchat和Twitter的增长率分别为103%、43%和24%。其2019年第一季度亏损约为5,000万美元，去年同期亏损约为5,500万美元，同比收窄10%左右。
更多详细解析：图片社交独角兽Pinterest递交招股书：万物皆可Pin
禅游科技
最新消息｜上市首日上涨30.8%
据IPO早知道消息，手机游戏开发商和运营商禅游科技(2660.HK)于4月16日正式登陆港交所，开盘报1.49港元，与每股1.23港元的发行价相比上涨21%。截至收盘，禅游科技股价上涨30.89%，报1.61港元，总市值16.10亿港元。国泰君安为此次发行的独家保荐人。
招股书称，本次IPO募得的约35.2%资金用于加强研发能力；30.2%用于为推广及营销活动提供资金；15.1%用于收购其业务与集团业务相辅相成的其他棋牌及休闲手机游戏开发商及公司；10.1%用于为扩充海外市场提供资金；9.4%用于营运资金及一般企业用途。
禅游科技是中国一家成熟的手机游戏开发商和运营商，特别专注于棋牌及其他休闲手机游戏。旗下主要游戏为斗地主、四川麻将、跑得快、双扣、升级等，其中来自游戏斗地主的用户最多。
更多详细解细：靠着斗地主的收入，禅游科技通过港交所聆讯
达闼科技
上市进程｜预计2019年下半年赴美IPO
据IPO早知道消息，中国云端智能机器人创业公司达闼科技（Cloudminds）计划在今年下半年在美国上市，可能募资约5亿美元。花旗集团、瑞士信贷和摩根大通可能为此次发行的联席承销商。
达闼科技于近日宣布正在进行新一轮3亿美金的融资，达闼CFO理查德·唐对外宣布，新融资将用于上海一条2,000万美金生产线的扩建，这条生产线将在今年6或7月投产。达闼今年的目标是，向中国客户销售50万台机器人，目标客户包括银行、商场和医院等。
2015年才成立的达闼在3年多的时间内，持续得到日本软银集团的强有力支持。从天使轮的1,000万美金领投，到A轮、B轮，软银都全力投资。目前，软银旗下的愿景基金成为达闼最大的外部股东，占股近30％。
更多详细解析：中国机器人创业公司达闼赴美上市：软银宠儿，预计募资5-10亿美元
兑吧
上市进程｜拟4月23日赴港IPO
据IPO早知道消息，杭州兑吧网络科技有限公司计划在下周二正式登陆港交所，拟募资约1亿美元。招银国际和汇丰银行为此次发行的联席保荐人。
兑吧集团2018年收入较2017年大幅上升76％，达到11.40亿元，已实现规模化盈利。2017年经调整净利润达到1.19亿元，2018年调整净利润达到2.05亿元，较2017年大幅增长0.86亿元。
兑吧集团用户运营SaaS通过多样化的运营工具，提升移动App用户的留存市场及活跃度，并帮助企业建立全面有效的用户运营体系，大大降低企业在人力、技术等方面的投入成本。
申万宏源
上市进程｜拟4月26日赴港IPO
据IPO早知道消息，中国券商申万宏源集团已于4月18日确定本次H股发行的最终价格为每股3.63港元，对应2019年0.91倍的市盈率。该公司计划发行25亿股，占其扩大股本的10%，募集金额约为90.80亿港元，设有15%的绿鞋机制，股票将于4月26日开始交易。所得款项将用于补充营运资本和为业务发展提供资金。农银国际、高盛、工银国际和申万宏源（香港）是本次发行的联席保荐人。
申万宏源是我国领先的投资银行集团，也将成为第12家A+H股券商。随着我国证券行业的快速发展，公司将迎来更多机遇。
更多详细解析：成为第12家”A+H”上市券商？昨日巨擘申万宏源在逆境中挣扎挺进
中国通号
上市进程｜拟募资105亿元
据IPO早知道消息，中国铁路通信信号股份有限公司（03969.HK）于4月16日晚间向科创板提交上市申请并被受理，融资金额为105亿元，该公司计划发行22亿股A股，占其扩大股本后的20%。中金集团、高盛和中信证券担任其次发行的联席簿记人。
募资金额拟用来投入先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目和信息化建设项目等。中国通号是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商，主要业务包括：设计集成、设备制造、系统交付。在铁路领域，公司自成立以来完成了京津城际、武广高铁、京沪高铁等50余条铁路的控制系统集成项目。
瑞幸咖啡
最新消息｜额外获得1.5亿美元新融资
据IPO早知道消息，瑞幸咖啡于4月18日宣布，在2018年11月完成的B轮融资基础上，额外获得共计1.5亿美元的新投资，其中贝莱德（BlackRock）所管理的私募基金投资1.25亿美元，瑞幸咖啡投后估值29亿美元。
值得注意的是，贝莱德同时也是星巴克的投资人。目前贝莱德透过多家子基金合计共持有星巴克8,180万股，占比6.58%，为星巴克的最大主动投资者及第二大基金管理公司股东。
公开资料显示，总部位于北京的瑞幸咖啡成立于2017年11月，2018年1月才开始试营业，目标是在中国挑战星巴克。
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