电商壹周| 韵达 申通 圆通联手封杀极兔，能成吗？
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- 作者| 李成东
- 公众号|东哥解读电商（ID: dgjdds）
重点资讯：
1、消息称韵达 申通 圆通联手封杀极兔速递
2、京东三季度营收及净利或将超出预期 目标价升32%至95美元
3、消息称美团多地密集招募品牌商 布局实体电商业务
消息称韵达 申通 圆通联手封杀极兔速递
10月22日消息，10月19日，韵达在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，正式封杀极兔。该通知提到，韵达快递下属加盟公司(含承包区)不得以任何理由、任何形式加盟极兔网络及承包区；揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。据多家通达系加盟商透露，申通、圆通此前已发布类似通知。
DonG解读
自今年3月起，极兔的一举一动都会成为一时间行业的热点新闻：业务量破百万、破五百万、融资顺利、遭同行封杀等，每次与极兔相关的信息一经发布，都能迅速成为公众关注的焦点。
极兔在进军国内快递市场时，在东南亚创下的品牌声誉并没有特别影响到国内客户与消费者，在国内起网基本等同于另起炉灶、从头开始。所以极兔以最直接的方式在全国各地广设网点，通过补贴吸引加盟商、以价格战换来市场。
四通一达内部的动荡问题一直都在凸显，极兔从中插入，以价格优势侵入四通一达。极兔已构建好快递服务网络，而且发展壮大之势已无法遏制，因为快递作为运输行业，只要粮不断，一切都好说。所以拼多多订单对极兔来说，就是粮，就是关键。
京东三季度营收及净利或将超出预期 目标价升32%至95美元
10月19日消息，中金发布研报表示，预计京东三季度营收1712亿元，同比增长27%，超出市场预期1%；预计公司非通用准则净利润有望超出市场预期6%。2020和2021年营收预测及2021年盈利预测不变，下调2020年盈利预测8%，维持“跑赢行业”评级，上调基于分部加总估值目标价32%至95美元，以反映其新业务及投资的良好势头。
DonG解读
2020年至今，京东股价涨幅超过110%，在中概股中表现亮眼。可持续增长的营收和乐观的盈利前景打破了投资人对其的担忧，中金近期发布研报预测京东业务超预期，并上调目标价至95美元，目前仍有16%的上涨空间。
在营收指标上，京东连续多个季度维持稳健增长，即便是在销售淡季，今年三季度也有望达到27%的同比增速，在规模扩张的前提下，增速与前两年持平。利润增速亦超出市场预期，京东进入稳定盈利阶段。这都意味着，除零售业务外，京东的物流等服务业务已经成为下一增长点，提高了营收的想象空间，保障了利润的持续输入。
消息称美团多地密集招募品牌商 布局实体电商业务
10月20日消息，据多位产业带资深商家爆料，10月以来，美团招商团队在广东、江苏等地近期密切接触服装、鞋包、家居、家纺等类目的品牌商及产业带工厂，筹备布局实体电商业务。
DonG解读
美团的实物电商将采取类似京东自营的模式，品牌商入驻后，将商品送到美团本地仓库中，由美团骑手完成即时配送。
美团切入的话，能够很快搭起一个电商平台，美团有天猫和京东不具备的优势，几百万外卖骑手每天在路上跑，除了送外卖，商品也可以送，速度远远超过快递员。
或许是为了避开阿里巴巴的“二选一”影响，美团并没有采取落地招商会的常规模式，而是借助本地地推团队挨家挨户拜访，“美团的人除了接触品牌商，也接触了大量工厂，可以看出来，美团对商品的需求量很大”。
美团创始人王兴曾在上个季度的在财报会议上曾透露，将“花大钱”推广美团购物等新业务，但此后，一直没有大的动作。上述品牌商美团采取主动出击，敢于密集接触阿里核心地带，或许说明美团实物电商已经基本跑通。
天猫将在10月21日启动双11预售 预计8亿消费者参与其中
10月20日消息，淘宝天猫总裁蒋凡宣布今年双11将于10月21日启动预售，今年消费者可分两波购买，11月1日至3日是第一波，11月11日为第二波。这意味着，今年双11比往年多了3天，消费者在11月1日就可以付预售商品的尾款，提前10天收到货。同时，据官方介绍，今年天猫双11的规模再创纪录：共有25万品牌，500万商家参与双11，预计将有8亿消费者参与此次双11。
DonG解读
今年的天猫双十一对商家来说还是有些不一样的。从9月以来，手淘就修改了首页，banner取消，猜你喜欢上移、单条商品详情页变成微详情页组成的信息流……重点的是，参加天猫双十一的商家必须直播。虽然在万亿直播市场中，顶流达人主播仍然是亮点，但商家自播也是大盘中不可替代的中坚力量，这是直播生态健康的基础。所以今年双十一的驱动力和玩法与参与者，都会跟以往大不相同。
南极电商2020年Q3营收11.46亿元 同比增长13.14%
10月22日消息，南极电商今日发布2020年第三季度财报。财报显示，第三季度，南极电商营收为11.46亿元，同比增长13.14%；归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长34.90%。报告期内，南极电商在各电商渠道可统计的GMV达228.53亿元，同比增长35.96%。其中南极人品牌GMV为203.29亿元，同比增长40.00%。
DonG解读
双十一不可忽视的亮点，还是5000多家南极人店铺，这必然将南极人Q4的营收推向一个高潮。据了解，南极人以品牌授权的模式，在阿里、京东、社交电商、唯品会等电商渠道上，已有10万个产品链接。其实这也不是最多的时候，毕竟南极电商已从以往的追求店铺数量增长的店群策略转向了大店策略。今年的双十一可谓是南极电商大店策略的一次大考，试金石。
三只松鼠第三季度营收19.79亿元，同比下降10.16%
10月23日消息，据悉，三只松鼠发布2020年第三季度财报，第三季度营收19.79亿元，同比下降10.16%；归属于上市公司股东的净利润为0.76亿元，同比增长161.72%。
DonG解读
财报发布当日，三只松鼠股价同下滑的营收一起回调，收盘跌幅达到6个点。事实上，近五以来，三只松鼠的营收已经从三位数降至个位数，2020Q3直接为负值。相反，其成本不降反增，三季度其营业成本同比增长11%至52.8亿。由此导致，以代工厂为核心的零食搬运工三只松鼠，本就低于同业的毛利率也下滑了2%至27%。而且，当季度三只松鼠管理费用较上年同期增加了47%。高居不下的费用支出也让其净利润表现不佳。
随着零食品牌陆续登陆资本市场，其竞争也从业内延伸到资本争夺。在差异化经营下，三只松鼠向下，良品铺子向上，但二者在财务结果上都翻了跟头。良品铺子三季度营收增速仅有1.3%，利润增速也下降至16%，今年下半年以来股价震荡下跌。对零食企业而言，在保证规模的前提下，精细化运营，实现毛利的提升是当前的难题。
拼多多“新品牌计划”升级 带动销售额达1万亿
10月22日消息，10月22日，拼多多宣布全面升级2018年底启动的“新品牌计划”。升级后的“新品牌计划”将在扶持目标加大、合作伙伴扩容等四个方面，加大力度扶持新品牌。升级后，2021年-2025年“新品牌计划”将扶持100个产业带，订制10万款新品牌产品，带动1万亿销售额，合作伙伴数量将从1000家提升至5000家。
DonG解读
从前店后厂作坊到欧美大牌代工、出口免检，中国制造业在很多领域已经做到世界一流，但品牌上仍存在短板。对利润以毛计的工厂来说，传统品牌请代言人、大规模广告投放的模式，是不可承受之重。新品牌计划赶上了新消费品牌的这一波红利，在新国货的浪潮下，新品牌计划所提供的服务能大幅降低制造业企业打造自主品牌的成本和门槛，为制造业企业提供打造自主品牌的捷径，在今年的疫情大环境中发挥着重要的作用。
当然，除拼多多之外，多家头部电商也在尝试反向定制业务。与其他平台相比，拼多多的运营规则极简化，对于没有经验、没有过多预算的制造企业友好，运营难度相对较低。另一方面，基于社交属性，拼多多产品的出圈难度、获客成本也相对较低，整体来看前景还是很大的。
美团优选在福建上线“开团” 8天连开6省
10月24日消息，美团优选昨日在福建福州上线“开团”，为社区居民提供“手机下单、次日自提”的网上买菜便民服务，主打高性价比的生鲜食材和生活日用品。据了解，近日，美团优选在8天内连开6省，集中布局陕西、河南、江苏、浙江、河北、福建的省会城市，加速推进“千城计划”。
DonG解读
今年6月疫情平稳后，滴滴、美团、拼多多、阿里相继重金入局社区团购。就目前战局看，巨头的优劣势各不相同：美团地推能力厉害，擅长稳扎稳打，但在生鲜供应链和仓配方面相对薄弱，此前的小象生鲜也没有做起来；拼多多胜在其基于微信生态的社交属性，相比于阿里是有天然的优势的，但缺点在于物流能力不强；滴滴、字节跳动几乎是门外汉。共性之处在于，各家巨头在仓配物流方面都得从零做起。
从行业来看，社区团购业务中有几方面比较重要，一是团长，有团长才能销售商品；二是单品供应链，刚起步的玩家，销售单品有限，品质容易把控，服务端也能保证；三是物流的履约能力，能否及时配送；第四是整体供应链，当体量增大之后，品质管理方面容易出问题。因此实际上最后谁离供给侧越近，谁的服务能力越强，谁就最可能笑到最后。
今年美国电商GMV规模将达7945亿美元 同比增长32.4%
10月26日消息，据市场研究机构eMarketer的最新数据，今年美国电商的GMV将达到7945亿美元，同比增长32.4%。这比当时在第二季度做出的同比增长18.0%的预测值要高得多。
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疫情对美国市场的影响，究竟是一次性还是长久性的？在美国单日新增新冠肺炎病例创下新高（9.4万例）之下，看来美国电商仍会持续增长。只要时间够长，改变消费者的购物方式，也是可以预料的。目前来看，食品杂货等生活必需品确实主导了增长，而且电子产品和家居用品等非必需品也表现出了强劲势头。
融资（国内）
JACB完成千万元天使轮融资
JACB是一家男士理容护肤品牌，品牌注重功能性与潮流感，致力于为“Z世代”年轻男性消费者提供新潮有效的理容护肤产品，消费人群定位于18-28岁之间的男性，产品零售价在70元到150元之间，在京东平台有售。近日宣布完成千万元天使轮融资，由BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）和创世伙伴资本投资。本轮融资获得的资金将用于新品研发、营销推广和渠道拓展等。
粉象生活完成数千万美元A轮融资
粉象生活以产品技术为核心竞争力，合作和抓取了全网的优惠商品和服务，并基于大数据和Ai算法，通过社交推荐和算法推荐，将卖家的高性价比好货推荐到消费者面前，持续优化网购消费体验，实现消费者、第三方平台以及卖家的三方链接。致力于为亿万家庭精打细算节省每一笔网购开销，创造一种健康、环保、节俭、绿色的全新生活方式。近日宣布完成数千万美元A轮融资，本轮融资由小米领投，老股东DCM超额跟投，头头是道跟投，光源资本担任融资独家财务顾问。
闻酒荟获得千万级A轮融资
闻酒荟是中国领先的酒类新零售平台，经营范围包括白酒、葡萄酒等，甄选茅台酱酒等知名白酒和全球名庄的酒类。近日获得千万级A轮融资，由深圳前海西富投资管理有限公司领投，资金主要用于新零售平台的开发升级以及供应链方面的建设。
风火递完成战略融资
风火递为小微商家提供全渠道订单管理、快递发货等服务，目前广泛服务于电商、微商、线下商铺、果农等。商家在各个渠道的订单：电商订单、微信订单、直播订单、线下订单，都能通过风火递进行高效处理，批量完成订单管理、快递打单发货。近期完成了新一轮战略融资，投资方为云曦一号基金。
环球配方完成Pre-A+轮融资
环球配方是一家护肤品研发生产商，主打植物配方化妆品，主要产品有精华喷雾、精华面膜，致力于为用户提供全面化的服务。近日完成Pre-A+轮融资，投资方为HARMAY话梅。
融资（海外）
ShopUp完成2250万美元A轮融资
ShopUp是一个中小企业全栈B2B电商服务平台，帮助街边小店直接与供货商对接，并提供配送支持，以及小店最看重的周转资金。近日完成2250万美元A轮融资，投资方为红杉印度、Flourish Ventures领投，Veon Ventures、SpeedInvest、Lonsdale Capital跟投。
La Bouche Rouge获得250万欧元战略投资
La Bouche Rouge是一家法国高端彩妆品牌，是首个提出可替换口红芯概念的品牌，旗下所有的产品都采用纯植物配方，且不使用塑料包装。目前La Bouche Rouge旗下拥有口红、睫毛膏、眼线笔、阴影粉等产品。近日获得250万欧元战略投资，投资方为Bpifrance等。
作者介绍
作者丨李成东，海豚智库电商分析师，