【Dashboard】一个简单的Dashboard的设计制作（兼谈Dashboard的必要性）
这是一个新的系列，讲Dashboard设计和制作的。就以这个简单的Dashboard作为开始吧
问题来源
这个问题来源于一个朋友的求助。我们先来看一下她的数据：
这是一份房产销售数据。为了不泄露客户秘密，我把数据做了处理，包括更换银行名称，修改面积，单价，贷款额等，因此这份数据的内容都是虚构的，只有表格结构是真实的😀。
这位朋友的诉求非常简单：
审核通过有多少户？多少钱？
工商银行有多少户？多少钱？
签约还有多少户？多少钱？
放款有多少户？多少钱？
未审核通过有多少户？多少钱？
需求分析及其他分析
这是一个很常见的需求。但是在实际中却总是不能得到满足。我见过很多朋友，她们（或他们）其实在遇到了这种问题，或者跟自己的IT部门求助，或者去请求外面专家的帮助，或者自己去学习Excel。她们的需求说的挺清楚的，但是往往不能得到有效的回应，无论是IT部门提供的解决方案，还是外部专家提供的解决方案，总是不能令她们满意。
我们先来看看IT部门的同事会怎么说：
这个问题很简单啊，你自己做个透视表就可以解决了。不行就用函数就行了。
我试了，不行啊
怎么不行。这个问题就是这么做的。你想看审核通过了多少户，只要把审核通过的汇总一下很容易的。
我试了，不行的！我想看一月份签约的客户有多少审核通过的，这个做不出来😭
做不出来吗？不可能！
是不好做啊，你可以写个函数，很简单的，自己上网搜搜就可以了。
奥。。。。。。。。。
基本上就这样了，或者很多IT同事会说：
我知道你想要什么了，不过这个得上一个系统了。
好啊好啊！什么时候能用啊？
不好说。得领导审批，太贵了，好几十万呢，估计也玄！
😭😭😭😭😭😭😭
IT同事指望不上了，看看外部专家怎么说：
老师，我有一个表，想要看看
审核通过有多少户？多少钱？
工商银行有多少户？多少钱？
签约还有多少户？多少钱？
明白，能做！
太好了！老师，能快点吗？着急用
可以，三天。三天后给你吧
谢谢老师！
三天后
老师，怎么样了？
好了好了。邮件发给你了，一会儿你收一下。
收到了，老师，多谢！
老师，不是这样的啊。
怎么不是？你看每个银行多少客户，多少钱，都有啊？签约了多少，审核通过了多少，也都有啊
不是。我还想看放款的有多少？没放款的有多少啊
这个简单。你看到了那个“统计”的工作表了吗，那里是个透视表。你只要把审核从行字段上拖出去，放款列名放在行字段上就可以看到了。
不是，我还想看其他的呢？
想看什么就放在行字段上就可以了。
不是这样的，老师，我想能够很清晰的看到这些所有的数据。
想看什么数据？都可以按我刚才说的方法做啊？不清晰吗？我还做了图表，很直观啊？
...........................
基本上大部分的这种需求和最终拿到的方案都会是这种情况。
问题出在哪里呢？
这里的问题在于客户的需求分为两种：说得清的和说不清的。
像前面这位朋友提的这些需求都是说的清的：
审核通过有多少户？多少钱？
工商银行有多少户？多少钱？
签约还有多少户？多少钱？
放款有多少户？多少钱？
未审核通过有多少户？多少钱？
如果你按照这些需求逐条实现了，十有八九不是最终的解决方案。因为所有这些问题背后都有一个潜在的需求：
我想能够非常简单的看清这个表格里的数据！
可以说，不管做个什么报告，如果实现不了这个潜在需求，在使用者那里都不可能得到最终认可。她们可能说不出哪里不对，你追问还有什么没有实现的也得不到结果。因为根本不是这个问题。也不是加几个图表就能解决的。
大家学习Excel的时候，学习了各种功能：函数，数据透视表，图表，条件格式，数据验证等等，你可以用这些功能实现那些说得出来的需求，但是要实现那个潜在的需求，我们就需要一个
Dashboard（数字仪表板）
Dashboard设计方案
其实这个方案很简单，最终的Dashboard也很简单，就是将那些说得出来的需求很直观的组合在一起就够了，下面的动图演示了最终的效果：
在这个简单的Dashboard上，我们可以看任意时间段的各个银行的不同阶段的客户数和金额。
其实就满足了所有的客户需求，尤其是潜在的客户需求。在这个需求满足的情况下，实际上客户一开始列出的那些需求显得没有那么重要了😁。
跟大家理解的不同，直观展示数据并不一定要使用图表，像这个图就根本没有用到图表。
如何制作这个Dashboard
这个Dashboard的制作方法也不复杂，我在这里给大家介绍一下：
1. 把数据区域转换为表格（Table）
这一步是可选的，可以不做。这位朋友的数据维护的特别好，也非常符合我们对源数据表的要求。所以对数据本身我们不需要加工。只需要选中数据区域的任意单元格，然后按Ctrl+T，将该区域转换为Table。这是为了后续的处理更加简便，公式更加直观。
2. 添加日期控制表
整个Dashboard上方是一个日程表。为了实现这个切片器，我们需要添加辅助数据：
新建一个“日期”工作表，添加一列日期数据，可以任意长，必须满足下面两个条件：
连续的，中间不能有间断日期
包含数据区域中的所有日期
这里有一个添加日期序列的简单方法：
首先，在一个单元格中输入开始日期：
然后，点击“开始”选项卡中的“填充”按钮旁边的下拉箭头，点击“序列”：
将序列选在在“列”上产生，类型为“日期”，单位为“日”，步长为1，终止值为2020/12/31，
点击确定后，即可得到一个日期序列。
有了日期序列后，为这个日期列表插入一个透视表，为了操作简单，可以将这个透视表跟日期列表放在一张列表上。
3. 定义开始和结束日期
Dashboard上部的日程表选定后，会产生一个选定的日期区域，这个日期就有一个开始日期和结束日期。我们定义两个名称：
StartDate和EndDate。
其中StartDate定义如下：
结束日期的定义如下：
4. 计算汇总结果
在这里，我们是通过公式计算得到下面的区域的
公式如下（以签约户数为例）：
这里的公式是通过Countifs计算银行为工商银行，并且日期在StartDate和EndDate之间的所有客户个数。如果要算金额，使用Sumifs即可。
这里要注意，那些单元格中的彩色柱子不是图表，是用条件格式设置的。已审核数据为例，设置条件格式如下：
5. 添加切片器
现在为日期透视表添加日程表。
选中透视表区域任意字段，在“分析”选项卡中点击“插入日程表”，选择“日期”：
得到日程表：
6. 修改日程表格式
点击日程表，在“选项”选项卡下，将“标题”前面的勾选去掉：
同样在选项卡下，选择一个样式，然后点击鼠标右键，选择“复制”：
选择复制成功的样式，点击鼠标右键，选择“修改”：
在出现的对话框中，将各部分的样式修改为你想要的形式（字体，填充，边框等）
选中切片器，鼠标点击刚才修改的样式，即可应用。
7. 最后的格式修改
将修改了格式的切片器放在刚才的计算区域上方：
为了位置合适，可能需要调整某些行高（比如第二行）。
最后，为整个区域加个边框：
大功告成！
好了，今天的分享就到这里了。下次见！
取得本文模板文件的方式：
本文没有模板文件