通信行业调研| WiFi MCU芯片

Q1:Wifi模组主要用于哪些场景?国内主要有哪些供应商?

A:主要用于智能家居、小家电、插座、灯泡等模组。比较大的供应商是瑞昱、乐鑫、mtk、博通集成等。瑞昱跟乐鑫,以前新8266是跑在前面的,以前乐鑫装了60%低端市场,后面因为866没有蓝牙联网,在涂鸦兴起之后,一部分用户会用瑞昱8720和博通7231。目前市场份额乐鑫45%左右,瑞昱35%到40%, BK10%左右。

Q2:乐鑫、瑞昱这几家技术水平还有产品稳定性?

A:从发展历程来说,乐鑫最早做8266(和涂鸦捆绑很深),乐鑫也是专注于wifi的。因为当时便宜,稳定,窄带传输好(17年整个模组10块钱成本)在市场上有较大爆发。当时博通集成还没有,瑞昱有8710的IC,性能当时优于乐鑫,但比较贵,性能有过剩,市场更偏向乐鑫。

随着物联网爆发,瑞昱想降价,但是6乘6封装(乐鑫5乘5)成本高不利降价。所以2018年到2019年初,他推出了8720的5乘5的IC,相对量产时间较长,比乐鑫8266多一个蓝牙5.0,但只有17个广角(原21个),价格便宜,安全性跟丢包率更稳定。

乐鑫8266一爆发,做蓝牙的博通模仿瑞昱,2020初推出了7231,5乘5的IC,封装,WIFI+蓝牙,但内存,稳定性,射频,质量,都比瑞昱差,退货率高。

乐鑫2020年12月份,发布C3的IC,高配版叫S3,低配版叫8685,高配版内置了一个大MCU。中配版针对瑞昱8720,5乘5,384的RAM用于内置音频存储以降低模组成本。

8685低配版,在满足基础性能的同时,还满足射频性能(双天线、陶瓷天线、外置天线,PIFA天线),整体稳定性优于BK7231,跟瑞昱8720差一些。

Q3:同款芯片从价格上做一下对比?

A:最大应用市场是插座,上面一个模组, 乐鑫8块多,瑞昱10块多,博通8块左右。

Q4:采购芯片价格多少?你们从他采购是采购芯片还是模组?

A:采购芯片,因为我们本身做模组。瑞昱5块到6块,乐鑫和博通集成4块多。

Q5:芯片市场整体规模和各厂商出货量对比?

A:目前市场出货量往上走,因为这两年智能家居爆发,原来是基于插座跟照明,是单点爆发,现在是面爆发。原来智能插座市场份额从2019年开始一直是高速增长趋势,但是去年只维持了30%左右的增长,因为原来是从无到有可以有快速增长。但今年是面级的增长,原来一些设备没有wifi模块,现在都会加wifi模块。

尤其是照明,去年的疫情,居家办公催生了智能照明的爆发。比如说灯带、户外灯、灯串,家庭的主照明,氛围灯,小叶灯慢慢的都接上智能化,一部分基于蓝牙,大部分基于wifi,全球照明总共是53亿的市场,照明的电源IC晶丰明源对照明市场看好。

小家电爆发没有那么快,是一个50亿级的市场,瑞昱主要针对较大的品牌商,如TP-link,安客等知名品牌,他们的市场份额占到整个市场的20%左右。

以深圳为代表的一些中小品牌商,以乐鑫的芯片为主,因为乐鑫的芯片价格没有上涨。第三梯队的品牌以博通为主,价格最便宜,但是这个区间里面乐鑫的份额在40%到50%,博通在10%。

博通的主要问题是他这个7231应用范围相对窄,因为GBL锁的事较多,他整个射频性能跟存储空间,质量,没有做太好的优化,毕竟是从蓝牙转过来的,他的份额大概在10%以下,博通集成用于插座,灯,灯带简单的控制类的,因为他没有办法控制有带显示屏或者音频的,如果多挂了几个GBL锁,性能就会下降。

乐鑫在这块产品分高中低档,他会在不同的配置做到极致性价比。瑞昱现阶段因为价格上涨厉害,慢慢的会退出价格竞争,瑞昱整体份额会下降,乐鑫跟博通会各扩大一点,全球市场大概是50亿。

Q6:咱们和涂鸦、小米合作的产品、出货量、合作模式是什么样?

A:跟涂鸦合作的8266,主要应用场景是带涂鸦的窄带应用场景,最大的是智能插座,然后是智能球泡灯,去年是灯带,今年是户外氛围,反正是照明之类的。今年可能是全部的爆发,比如冲奶机、扫地机之类。另外传感类我们也用得比较多,比如报警器、人体传感器、门磁、温湿度传感器,烟雾报警器,煤气等。

今年小家电跟涂鸦的合作多了很多,一方面是宠物类,比如宠物喂食器,逗猫逗狗的,还有定位器,比如苹果发布的定位器,蓝牙居多,但wifi的也有。还有植物生长机之类的,另外厨房电器:净水器、破冰机、榨汁机、空气炸锅也是全面爆发。往后的安防类,比如IBC,门锁。

跟小米合作的主要是小米生态的标准模块,主要是基于电动照明类,还在小家电。因为我们跟涂鸦也合作得比较多,他们都会对小家电有大的期待,我们跟小米合作都是标准模块。

Q7:从你们这边来看涂鸦和小米从去年到今年的需求量增长情况?

A:基本我们都维持在30%到50%的增长。涂鸦相对较大,因为涂鸦前年开始在海外的名声就比较大了,很多客户都指定用涂鸦的。小米在我们这边的份额一直较稳定,占我们40%左右的出货量,我们大概一个月是1kk的出货量。

Q8:涂鸦和乐鑫闹矛盾之后,会不会影响乐鑫的出货量和市场?

A:有影响,去年就有一点影响。但今年慢慢恢复了,因为一方面是基于缺芯,瑞昱在涨价,博通集成的性能有局限性,刚说那么多的应用场景,他的应用场景只有灯和插座。所以他会开始跟乐鑫做一些深度调试,今年的口气也降了很多,以前禁止客户用乐鑫芯片,然后以前用的8266都在切换,但今年就说价格都好谈,能用乐鑫的东西尽量可以用就行了,就是这样的态度。

Q9:芯片在模组中占的价值比例有多少?

A:芯片在我的模组里面占了50%多。因为涂鸦他会收云服务费用(2块钱)。8块多的成本包含4.5元的芯片,2元的云,电子料周边2元,含加工费和我的利润。

Q10:乐鑫也在和亚马逊在合作吗?他买到了云license再批发给你们是不是更便宜?你们有没有这样合作过?

A:没有这样合作过,涂鸦是做云对接的事情,是基于亚马逊的云,用自己的云去对接,他的底层是阿里的云,我们自己也可以跟亚马逊云、谷歌云、苹果云去对接,但有一个问题是做直联和做生态是不一样的,乐鑫也可以做涂鸦的事情,比如说在芯片上面开发,但这是长期维护的过程,因为原来亚马逊的云,也是做云云对接,但是涂鸦可以兼容所有不同的型号,但是乐鑫只能支持乐鑫,比如别的设备用瑞昱的芯片的设备厂商就不愿意跟你对接,是有局限性的。所以他的专注点不在降低厂家的成本,而在于他可以给核心客户,甚至一些核心厂家,多一个赋能,就是减少客户的软件开发成本,因为有些厂商是不愿意用涂鸦的,他希望用自己的云,这个时候乐鑫云就会有好的倾斜支持,他不是做开发市场的。

Q11:亚马逊、谷歌、苹果成立了matter联盟,加入可以互联互通,国内OLA也在做这个联盟吗?

A:对,因为这个联盟是他们刚发起的,这个出来之后,涂鸦的份额可能会有影响,因为涂鸦原来就是做综合的事情,当然这个事情还没有完全定下来。原来涂鸦的东西只支持比如google、亚马逊,不支持苹果,我的客户的一些设备也是,要么跟苹果homekit直联,要么这几家全部都兼容。对芯片没有什么影响,因为本身8266不支持,因为安全性能不是特别好,所以没有进到苹果的系统里面,后来S2是有入围,但S2的价格太贵了,要17、18块钱,所以没有优势,现在的C3,如果入围是好事。

Q12:现在缺芯产业上还紧张吗?价格有没有影响?

A:紧张,因为乐鑫都是台积电加工的,台积电产能是非常紧张的,但是我们算是乐鑫的核心客户,所以目前我们这边还没怎么涨价。博通集成的产能非常紧张,就开始要涨价了,瑞昱已经涨价了。

Q13:国产不能替代这种芯片生产吗?是多少纳米的,很高端吗?

A:40纳米的,不高端。博通在国内封装,退货率高一些,做出来很简单,但是把良率提升到千分之零点几,就比较困难。

Q14:小米持股乐鑫了,会影响其他厂商选择乐鑫吗?

A:不会,他一开始就持股的。乐鑫早期是开源生态,所以很多人用乐鑫是把他当成MCU,或者当成开放的安卓可以自己写代码,比较受国外欢迎。但他原来8266不好的点就是内存小,还有安全性能低,所以往后发展比如智能家居,wifi的问题解决不了,配网的问题解决不了,才有了蓝牙。所以C3出来之后他wifi跟蓝牙又结合了,性能上面价格上面还没有增加,这是比较好的,所以比较看好乐鑫。

Q15:wifi+蓝牙技术路线,市场认可度怎么样?乐鑫也研发了S3、C3,都有wifi+蓝牙市场认可度怎么样?

A:wifi+蓝牙主要是优化了蓝牙,蓝牙用于短距离的发现设备做得很好,他有两点比较好,第一是配网,比如找到wifi的路由器,输入用户名,输入密码很复杂,一旦联网加入蓝牙之后,一靠近这个设备,一打开一通电,手机就会自动发现这个设备,方便了用户的联网操作。第二个在wifi性能不好的情况下,wifi和蓝牙可以切换,蓝牙性能好的情况下他会优先使用蓝牙,蓝牙性能不好的情况下他才会使用wifi,在用户体验过程中体验感断网的次数少了很多,目前反馈挺好的。

Q16:wifi+蓝牙芯片,C3、C6、S3,价钱多少?

A:C3和8266价格没有增加,因为C3是wifi 2.4G的。C6还没有量产,C6是针对后面wifi6的兴起,所以提前发布了C6的IC。

Q17:乐鑫的H3有没有交付?

A:H3基本上都在测试小批量验证阶段了。H3的特点主要是支持视频类的,支持一些wifi带显示屏的设备,所以种类比较丰富。

Q18:wifi模组能用到大家电吗?海尔、格力都用自己的,不用乐鑫是不是?

A:可以用到大家电。但是大部分大家电厂商自己做,因为大家都觉得这个东西比较简单,像美的会研发自己的一些wifi芯片。

Q19:市场以后会不会用NBiot替代wifi芯片,用广域网的代替这种局域网的?

A:如果是收费,wifi比NB就有竞争力。但wifi连接数少,如果家里路由很多就要用nb。所以NB大优势是在于物流园区,比如万物互联,家庭里面随着wifi6的兴起,往后还是wifi,因为wifi不需要交年费,NB始终要交费的,设备一多这笔费用也不少,对消费者来说最好的方式还是一次性买断,是最习惯的一种方式。

Q20:这两款芯片的价格对比上?

A:NB比wifi芯片更贵。蓝牙便宜,2块多。

Q21:华为、高通他们也在做wifi的MCU吗?市场会不会被洗牌?

A:不会,因为像高通、华为都是针对手机端。手机端wifi性能要求非常高,不单单自己要连接wifi还要当热点,所以应用发展方向是不一样的。乐鑫等的发展方向,主要针对窄带的低功耗的场景,高通如果做这块,小题大做了,当然他们也会关注这个市场,但是他们的技术不会去应用到这块。乐鑫特点第一是专注,弱点是比较单一,这两个是他比较诟病的,但如果往后还是在租赁家居持续发力,只要性价比足够高,是不会被洗牌的,因为最终还是市场说了算,而不是比如华为品牌大,就把所有的市场都吃掉,主要看市场高中低定位。

乐鑫目前定位是比较认可的,C3加了性能价格也不加,甚至以后可能更低,因为随着量级的上升,包括C6的上来,只要他坚持原来比如10块钱以下的模组成本,甚至更低,那在这个量级上面是会有一个比较好的市场的,因为不是每个人都能用贵的东西,特别是智能照明,基础照明,原来一个灯泡五六块钱,加一个wifi15、6块钱别人受不了,整个加智能化只要10块钱以内,市场还是非常客观的,因为智能的和非智能价格接近的时候,市场是非常大的。

Q22:像wifi芯片这块,毛利率大概能在多少?

A:模组10%到15%。芯片更高一些。

— END — 
(0)

相关推荐