是否放水决定后市炒作方向

今天行情不好，我低吸吃面了，整体市场主线锂电大调整，光伏还稍强势一些，但调整是好事

所以上周我忽然和大家说，不说主线类题材了，因为全部高位，我都说不下嘴了，所以调整的调整我还是挺开心的，但由于我低吸的也是锂电新标的类，因此吸完我就给埋了（但心态好，没啥）

今晚一直的思考是，会不会放水？

因为国家统计局发布7月份经济数据，显示复苏在继续二季度以来的急速放缓，包括社融数据等，可以用大跌来形容，这意味着经济好难，整体经济有预期变差的情况下，市场便开始有人吹风，年底前应该还有一次降息

有人可能会问，降息对我们炒股有影响吗？

别说，还真有，因为实际下半年以来，我们整体货币政策是偏紧，在慢慢收，如果要降息则意味着，未来要进一步放水去刺激经济，如果有放水类行为，则利好什么？

这里的答案，大家应该懂，基建，消费，所以近期恒立液压，三一重工，美的电器，还有中国中免等底部均有资金介入，这类便是赌：放水，我也试图去思考，究竟放不放水，说实话，看了一整晚的数据，没把握

没把握的事，要我去提前下注我是不干的，本来我还想着，研究透了，如果真要放水我就猛干消费，但研究到11点，还没有定论，算了，只能等放水预期出现的时候，猛DO消费了

但无论自己对未来怎样思考，记住一个事，如果放水就猛干消费，如果出现市场连续性缩量，赶紧跑，清仓看

锂板块不跌我就不说，今天小跌我就小说

锂板块全面性大跌，包括锂矿核心标的（赣锋、天齐等），有人说锂是强周期，实际应该把锂进一步看做成长股，因为未来几年过于确定，而在大跌的时间节点，这几天锂价每天仍在快速创着新高，这意味着锂的下跌和锂价的上涨是背离的，虽然本轮炒作也透支了锂涨的上涨，但锂本波言顶，还为时较早，它毕竟是未来3年、5年持续高增长赛道，这次整体回调利于，让一些产生泡沫的标的和企业消耗掉，同时洗洗不稳定筹码，未来正宗的，业绩大爆发的标的，肯定还会穿越并且继续走出新高

在我炒股以来，要找到一个可持续每年确定性高增长的行业很难，前20年是房地产，但房地产走到今天，走到头了，未来是新能源，碳中和，在未来经济稍悲观的情况下，要再找到持续性高增长的行业很难了，在越难找到可持续高增长的行情情况下，给于高增长行业的高估值便可以理解，未来恐怕会出现这种思考

但本轮的锂电调整，实际陆陆续续已经发生，从核心龙头开始再到二线、小票开始涨补，到近期全面性调整，我说过，没有一个行业是一次性涨上去的，多次的调整有利于产生持续性的行情，我们一起经历过的光伏超级主升浪，我们回过头看，锦浪科技、上机数控，当涨了一两倍的时候，我们认为很高，后来？均是十倍股

这是由于行业的持续高增长，给与企业的爆炸性增长所表现出来的特征，那么锂电比起光伏，或者储能比起光伏？只会大，不会小，所以未来3年，这里还存在着大量的机会

因此，下跌，抓紧选股，研究、当然可以等中报全部披露结束后，去选出增速加快，估值进一步下降的优秀标的参与，这是大牛板块历年来最有效的选股方法

最后分享一个招商电新今天发的资料：

【招商电新】储能：抽水蓄能建设有望超预期加速

1、事件：

今日，有媒体披露，能源局印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2025年）》（征求意见稿）的函。

https://mp.weixin.qq.com/s/-lgL60nIXZqL43eYe0gDPQ

2、重要内容：

a）目的：加快建设抽水蓄能电站；

b）总体目标：2035年投产总规模300GW；

c）十四五期间：开工180GW，2025年投产62GW；

d）十五五期间：开工80GW，2030年投产200GW；

e）十六五期间：开工40GW，2035年投产300GW；

f）初步测算新增投资在三个期间分别为9000亿、6000亿、3000亿元；

3、更细分的战术文件，延续此前文件层次鲜明的特征，由面（总体规划）到线（发电侧、电网侧、用户侧）再到点（各类储能规划）。文件将特定储能品种具体开工、装机、投资额目标细分至每一个阶段，目的仍然是加强系统的调节能力；

4、规划远超预期，今年3月份国网提出十四五期间新开工20GW，这次能源局发布的文件为新开工180GW；

5、建设速度可能更超预期，此前规划目标为2020年装机110GW，实际截至目前我国已投产抽水蓄能仅有32.49GW，远低于当初目标。储能是发展新型电力系统必不可少的环节，预计抽水蓄能这一细分储能品种的建设进度可能会很超预期；

6、抽水蓄能相关标的：

东方电气、浙富控股、中国电建（建筑组覆盖）等。

以上是招商电新的原稿，但标的类只是券商自己的研究，不一定是最好的，抽水蓄能实际，也是储能占大头的分支，因此在储能政策的今天，政策进一步去强推抽水蓄能可以理解，利好一些建设水电站，还有一些拥有水电资源的电力公司，和相关设备

近期我都是在找找独立逻辑，去度过这段时间，做点大业绩标的，我心里也安稳，市场动荡太大，今天我问了一圈，基本在场内的，98%都在吃面，而且今天很多人吃超级大面，这没办法，市场便是这样，在场内你就得接受波动

我以前心态很差，一跌极度难受，完全无心工作，后天慢慢锻炼后，现在多大的回撤或大涨，对我心情也影响不大，主要还是思考清楚了，我再有钱，或再没钱，不过一日三餐，吃钱就吃好一点，没钱吃差一点，这些年我一样过的开开心心的，最怕的是什么？

欲望的无穷放大，很多人欲望无穷大，满足了一个欲望后，马上转而追逐另一个，实际持续性的欲望叠加，搞的自己越来越辛苦，越来越不开心，可能钱是越来越多，但人的精神状态越来越差，而这又会负反馈到炒股上，如果连精神状态也不稳定，炒股能稳定赚钱吗？恶性循环

所以，炒股，与人斗是入门，与已斗是升华，只有自己慢慢懂得控制、调整自己心境，处事不惊,遇事不乱，才会大成

今晚就简单和大家唠叨到这吧，行情差，我得多翻翻股票去了，大家早点睡哈，晚安

心有猛虎、细嗅蔷薇