拟作价70亿 开封炭素注入易成新能！前三季度净利润超15亿

投实消息  开封炭素拟70亿估值注入易成新能，河南国资证券化混改又进一步！

11月5日，易成新能（300080.SZ）发布公告，拟以发行股份方式购买开封炭素 100%股权，本次交易完成后，开封炭素将成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后，本公司控股股东仍为中国平煤神马集团，实际控制人仍为河南省国资委。

按开封炭素 100%股权预估价格 70亿元，上市公司发行股份价格3.79 元/股测算，本次交易预计发行股份 18.4697亿股。

易成新能于2018年11月5日早间开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日。本次停牌前，易成新能11月2日收于4.35元/股，总市值21.87亿元。

公告披露，11 月 4 日，易成新能与中国平煤神马集团等 16名交易对方签署了《重大资产重组框架协议》。

发行股份购买开封炭素100%股权的交易对方为：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、开封市建设投资有限公司、平顶山金鼎煤化科技有限公司、河南投资集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、贵阳铝镁资产管理有限公司、开封市三基信息咨询合伙企业（有限合伙）、陈文来、万建民、李修东、叶保卫、郑建华、别文三、冯俊杰、张宝平、宗超。

根据公告，本次股份发行结束后，平煤神马集团持有上市公司股份的比例为44.62%，仍为公司第一大股东。

开封建投持股比例17.03%，成为公司第二大股东。开封建投由开封市政府全资控股。

平顶山金鼎煤化科技有限公司持股7.46%，为上市公司第三大股东，工商信息显示，金鼎煤化为河南平能创业投资股份有限公司全资子公司。

河南投资集团和安阳钢铁集团则分别持股6.73%、2.69%成为第四、第五大股东。

易成新能10月26日晚间发布三季度业绩公告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润为6180.59万元，上年同期亏损3.02亿元；营业收入为21.21亿元，较上年同期增108.43%。截至三季度末，易成新能资产总额56.63亿元。

公告显示，开封炭素前三季度未经审计的营业收入31.26亿元，归母净利润15.97亿元，截至2018年三季度末，开封炭素资产总额45.22亿元。

易成新能表示，本次收购的标的主要从事超高功率石墨电极的研发、生产及销售，主要用在电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。

通过本次重组，上市公司收购开封炭素完成以后，公司的营业收入、净利润将得到较大提升，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进上市公司持续经营能力，提高公司整体价值。

早在2018年5月9日，中国平煤神马集团开封炭素有限公司进行了A股IPO签约启动仪式。

7月19日，易成新能（300080 ）发布公告称，董事会近日收到公司董事长孙毅先生的书面辞职报告，孙毅先生因工作调整原因，申请辞去担任的公司董事长职务。同时，选举董事陈文来先生为公司第四届董事会董事长。

根据公告，陈文来2011 年 11 月至 2013年 8 月任中国平煤神马集团开封炭素有限公司董事长、党委书记；2013 年 8 月至今任中国平煤神马集团开封炭素有限公司董事长、党委书记，鞍山开炭热能新材料有限公司董事长。

此外，易成新能此次公告中披露，2018 年 8 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购买股权暨关联交易的议案》，公司拟购买开封炭素持有的鞍山开炭热能新材料有限公司 20%的股权，标的股权的最终交易价格以资产评估机构的最终评估结果为基准确定，目前该项股权收购方案尚在进行中。