【一周投融资大事】中原证券/中原资产/宇通集团/龙蟒佰利/中原银行/河南晋开集团

票面年利率0.5% 宇通集团发行30亿元可交换债券4月23日，郑州宇通集团公布《郑州宇通集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期） 在上海证券交易所挂牌的公告》，本次债券代码为：18宇通EB，发行总额为30亿元，期限为5年，付息频率为按年付息，起息日为2018年3月22日。投实APP，情报级金融信息终端中原证券发行15亿元次级债4月27日，中原证券发布《中原证券股份有限公司2018年次级债券（第一期）发行结果公告》。中原证券股份有限公司2018年次级债券（第一期）发行规模为不超过15亿元，债券期限为3年，发行工作已于2018年4月27日结束，实际发行规模为人民币15亿元，票面利率为5.58%。中原资产发行20亿元PPN4月25日，中原资产管理有限公司首支10亿元私募债（PPN）在中国银行间市场交易商协会成功发行，发行利率5.8%，低于市场同期水平。该债券注册金额20亿元，首期发行10亿元，期限3年，由国家开发银行和兴业银行联席主承销。旺能环境签署孟州市城乡生活垃圾处理服务协议4月23日，旺能环境（002034 ）发布公告称，公司子公司浙江旺能环保有限公司于2018年1月19日收到采购人孟州市城市管理局、代理单位河南飞洋建设工程咨询有限公司发出的《成交通知书》，《成交通知书》确认旺能环保为孟州市垃圾运输异地处理项目的成交人。建设内容及规模：孟州项目建设内容包括城区中转站和乡镇中转站，城区中转站设计处理规模原为150吨/日，甲乙双方根据孟州市城区垃圾现状，经协商一致同意调整为280吨/日。龙蟒佰利拟2000万投资河南理工大学科技园 持股19%4月23日，龙蟒佰利（002601.SZ）发布公告，拟使用自有资金 2000 万元人民币拟对河南理工大学科技园有限责任公司进行投资。其中 1224 万元作为注册资本，其余部分 776 万元计入目标公司资本公积。出资完成后，目标公司注册资本增加至6179万元，公司持有科技园公司19.81%的股份。工商信息显示，河南理工大学科技园有限责任公司成立于2012年9月13日，注册资本4955万元，经营范围包括科技园管理、科技研究与开发、技术转让、技术服务、科技成果孵化、科技培训、科技信息咨询服务、科技项目投资、高新技术产品开发与销售。大股东焦作高新技术创业服务中心出资77.8%，河南理工大学泰科资产经营有限责任公司出资22.2%。投实APP，情报级金融信息终端双星新材拟终止2亿元投资控股河南卓立膜材料股份4月24日，双星新材（002585）发布《关于终止投资控股河南卓立膜材料股份有限公司的公告 》。由于卓立在过渡期间未完成公司要求，经双方协商一致同意终止投资控股河南卓立膜材料股份有限公司。2016年10月，双星新材与河南卓立膜材料股份有限公司管理人、河南卓丰投资合伙企业（有限合伙）、河南卓星投资合伙企业（有限合伙）、河南卓立膜材料股份有限公司签署了《股权投资意向书》，拟以自有资金20,020 万元对卓立进行投资，投资完成后，公司将持有卓立 55%的股权，成为其控股股东。总投资7.8亿 岭南股份预中标河南省尉氏县PPP项目4月24日，岭南股份（002717.SZ）发布公告，公司作为牵头人与公司全资子公司岭南园林设计有限公司、深圳市广宁股份有限公司及东莞信托有限公司作为联合体预中标尉氏县“百城提质”城市景观综合提升改造 PPP 项目， 总投资约为7.8亿元。 项目的采购人为尉氏县城市管理局，代理机构中兴豫建设管理有限公司。投实APP，情报级金融信息终端尉氏县“百城提质”城市景观综合提升改造 PPP 项目建设内容包括北三环水上公园提升、 北三环微地形建设、 北三环人行道、路侧石及花坛石提升、 刘麦河景观带建设、滨河东西路部分道路提升改造、 史庄广场、 S220 与人民西路交汇处等公园提升以及强电入地工程（北三环及滨河东西路）。其中建设期 2 年，运营期 18 年。票面利率4.7% 中原银行发行15亿绿色金融债根据中国债券信息网消息，中原银行于2018年4月24日发行18中原银行绿色金融债，实际发行总额15亿元，票面利率4.7%，期限3年，债券评级AAA。根据《中原银行股份有限公司2018年绿色金融债券募集说明书》，主承销商为中银国际证券，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，在一年内专项用于绿色产业项目。另外，募集资金闲置期间，中原银行可以按照人民银行相关规定，将闲置募集资金投资于非金融企业发行的绿色债券以及国债、政策性金融债、同业存单等具有良好信用等级和市场流动性的货币市场工具。河南晋开集团获批注册7亿元定向债务融资工具4月24日，中国银行间市场交易商协会公布《中市协注〔2018〕PPN97号》文件，接受河南晋开化工投资控股集团有限责任公司定向债务融资工具注册，注册金额为7亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由国信证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。投实APP，情报级金融信息终端宇通集团2018年累计新增借款47亿元 占上年末净资产22%4月24日，宇通集团发布关于2018年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告，截止2018年3月31日，公司及子公司通过银行累计新增借款21.94亿元，新增部分占2017年末净资产的比例为10.13%，新发行公司债券和债券融资工具累计新增借款26亿元，新增部分占2017年末净资产的比例为12.01%。中粮资本作价211.86亿元借壳中原特钢4月24日，中原特钢发布《重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易预案》，本次交易的整体方案由重大资产置换和发行股份购买资产两项内容组成，互为条件、同时进行。中原特钢以持有的全部资产及负债与中粮集团持有的中粮资本64.51%股权的等值部分进行置换。中原特钢将其截至 2017 年 9 月 30 日的除特钢装备 100%股权外的其他资产及负债注入特钢装备，于本次交易实施时，将其持有的特钢装备100%股权作为置出资产完成交付。上市公司置出资产由中粮集团承接。此外，中粮资本64.51%股权经上述资产置换后的差额部分由中原特钢向中粮集团发行股份购买。同时，中原特钢向弘毅弘量、温氏投资、首农集团、结构调整基金、宁波雾繁、航发资产、上海国际资管发行股份购买其合计持有的中粮资本35.49%股权。投实APP，情报级金融信息终端截至 2017年 9 月 30 日，中粮资本母公司口径净资产账面价值为145.09亿元，净资产预估值为211.86亿元，预估增值为66.77亿元，预估增值率为 46.02%。依据预评估结果，注入资产的交易价格暂定为211.86亿元。根据预案，交易完成后，中原特钢将对中粮资本全资控股，业务范围涵盖信托、期货、保险、银行等多项金融业务，成为以农业金融为特色的投资控股平台。首创环境获河南3县焚烧发电项目特许经营权4月25日，首创环境(03989.HK)发布公告，近日，该公司获得中国河南省南阳市淅川、西峡、内乡三县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权。南阳焚烧项目设计总规模为每日处理1500吨生活垃圾，分二期建设。其中一期设计规模为每日1000吨，二期为每日500吨。南阳焚烧项目预计2018年6月份开工建设。河南省收费还贷高速公路公司拟发行10亿元中期票据用于偿还借款4月25日，河南省收费还贷高速公路管理有限公司公布2018 年度第三期中期票据募集说明书，本期票据拟募集金额10亿元，用于偿还公司借款，本期票据发行期限为3年，主承销商为中信银行股份有限公司，联席承销商：国家开发银行。截至本募集说明书出具之日，发行人及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为 303 亿元。利率6.25% 建业地产拟发行1.5亿新加坡元优先票据4月25日，建业地产（0832.HK）发布公告，公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与华侨银行就发行1.5亿新加坡元（约合人民币7.15亿元）优先票据发行订立购买协议。票据于2020年到期，由2018年5月2日（包括该日）起计息，年息率为6.25%，自2018年11月2日起于每年的5月2日及11月2日以半年度受偿方式支付。 公告显示，公司拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。票据预期将被惠誉评为「BB-」。投实APP，情报级金融信息终端铁汉生态联合体2.9亿中标商丘睢县生态廊道PPP项目4月25日，铁汉生态发布河南省商丘市睢县S214高速连接线生态廊道PPP项目的中标公告，公司与控股子公司铁汉山艺环境建设有限公司、全资子公司铁汉生态建设有限公司组成的投标联合体中标睢县S214高速连接线生态廊道PPP项目，预计项目总投资额2.94亿元。项目合作期限17年，建设期为2年，运营期15年。项目采用PPP运作模式。票面利率1.5% 郑州公用集团完成发行11.3亿元可交换债券4月25日，中原环保（000544）发布公告称，控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司已完成 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行工作，本期债券实际募集资金 11.30 亿元，最终票面利率为 1.5%。远望谷拟减持思维列控不超320万股 占总股本2%4月25日，思维列控(603508)发布公告称，为进一步提升远望谷整体资产运用效率，助推主营业务发展，公司股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司拟在未来6个月内减持不超320万股，减持比例不超过公司总股本的2%。截止到目前，远望谷持有公司2135万股无限售流通股，占公司总股本的13.34%。投实APP，情报级金融信息终端华英农业拟发行6亿元公司债 用于补充流动资金和偿还银行借款4月25日，华英农业（002321）发布关于非公开发行公司债券的公告，本次债券的发行总额不超过人民币 6 亿元，债券存续期限不超过 3 年，采用单利按年计息，不计复利。本次发行债券所募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还银行借款。牧原股份5.3亿闲置募集资金购买理财4月25日，牧原股份（002714.SZ）发布公告，公司及子公司近日共使用闲置募集资金5.3亿元购买理财产品。公司全资子公司新河牧原农牧有限公司 2018 年 4 月 23 日使用非公开发行闲置募集资金人民币 1亿元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富结构性存款 65 天”理财产品，收益率4.2%。黑龙江兰西牧原农牧有限公司于 2018 年 4 月 23 日分别使用非公开发行优先股闲置募集资金人民币 2000 万元、 1.1亿元、2000 万元向中原银行股份有限公司购买“鼎盛财富”理财产品，收益率分别为3.6%、3.8%、3.7%。含郑州金融岛外环项目 中国建筑中标542亿项目4月25日，中国建筑发布重大项目公告，公司共获得7个房屋建筑项目以及7个基础设施项目，项目合计金额542.2亿元，占2017年营业收入5.1%。此次中标的14个项目中，包含河南郑州金融岛外环项目，项目获得单位为中国建筑第五工程局，项目金额32亿元。投实APP，情报级金融信息终端新开普联手招联金融 布局校园互联网金融4月25日，新开普与招联金融在郑州举行战略合作签约仪式，双方充分整合各自的资源优势，通过建立长久融洽的战略合作伙伴关系，在校园消费金融、信用支付、大学生征信体系等多个领域开展合作，实现资源共享，优势互补，共同打造校园普惠金融服务体系。新乡化纤拟抵押不动产融资6100万4月26日，新乡化纤（000949.SZ）发布公告，公司董事会审议通过“公司向中国农业银行办理资产抵押贷款的议案”，为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行6100万元人民币贷款及信用证额度， 拟用位于小店经济技术开发区土地一宗（证号：新国用（2008）第06002号，面积106526.7平方米，评估值3621.91万元，净值196.75万元）及地上房产（证号：新房权证工业园区字第201317254、 201317252、 201317250号，面积36801.6平方米，原值7491.75万元，评估值5613.8万元， 净值5162.33万元），抵押给上述银行， 抵押期限三年。公告显示，包括以上抵押贷款业务，截止本次董事会召开之日，公司抵押资产净值合计为2.19亿元，为公司 2017 年末经审计净资产36.46亿元的 6.03%。总投资1.15亿 路畅科技郑州100万台汽车导航仪项目延期完工4月25日，路畅科技（002813）公布关于部分募投项目延期的公告。2016 年 9 月29日，路畅科技公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，共计募集资 金 总 额 为 2.067亿元 ， 扣 除 相 关 承 销 费 和 保 荐 费 后的募集资金为人民币1.75亿元。公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将上述募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的完工日期从 2017 年 12 月 31 日调整为2019 年 6 月 30 日。投实APP，情报级金融信息终端募投项目延期原因主要是为保证募集资金投资项目“100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目”顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募投项目投资进度不及预期。同时，后续投入资金来源依旧是自有资金，总金额1.48亿 华铭智能中标郑州地铁5号线检票系统采购项目4月26日，华铭智能发布关于重大项目中标的公告，公司中标郑州市轨道交通5号线工程自动售检票（AFC）系统采购项目。中标金额1.48亿元（含税），占公司2017年营业收入总额61.84%。本项目主要是郑州市轨道交通5号线工程自动售检票（AFC）系统（32座车站、1座车辆段、1处控制中心等）的全套硬件设备以及相关软件、所需设备、材料、程序软件、网络设备、配套线缆、系统附件及备品备件、技术文件等，以及相应的设计联络、设备采购、包装、运输、仓储、安装督导、测试、检验、验收、调试和售后服务等，运营准备和维护等过程中进行的指导、协调、监督和培训。思维列控8.82亿收购蓝信科技49%股权 完成过户4月26日，思维列控发布公告。公司董事会审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》，同意公司以人民币8.82亿元的交易价格购买蓝信科技股东赵建州先生、 Success Fortune Management Limited、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）及张华女士合计持有蓝信科技49.00%的股权。公告显示，近日，公司收购蓝信科技49%股权的股权过户手续已完成，蓝信科技已取得了新的营业执照。公司现持有蓝信科技49%的股权，为蓝信科技第一大股东。投实APP，情报级金融信息终端河南长垣农商行获批恢复银行承兑汇票业务4月26日，河南银监局发布《新乡银监分局关于恢复河南长垣农村商业银行股份有限公司银行承兑汇票业务的批复》，同意恢复河南长垣农村商业银行股份有限公司银行承兑汇票业务。自恢复银行承兑汇票业务之日起半年后，再根据规范运营、风险管控等评估情况逐步恢复其它票据业务。金额16亿元 河南兴汉正商置业拟发行购房尾款资产支持证券4月26日，正恒国际控股（0185.HK）发布公告，河南兴汉正商置业有限公司 (本公司的全资附属公司 ) 于 2018年4月26日决定根据上海证券交易所出具的无异议函中授予之发行权利，向在中国的合资格投资者发行购房尾款资产支持证券,本金额为不多于人民币16亿元 。该发行所得款项预期会用作本集团的一般营运资金。公告显示，此次资产支持证券将于上海证券交易所发行，柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司为该发行的管理人。豫农租赁获批从事内资融资租赁试点业务4月26日，河南省商务厅发布关于河南省农业融资租赁股份有限公司从事内资融资租赁试点业务的公示，根据《河南省商务厅河南省国家税务局关于中国（河南）自由贸易试验区内资租赁企业从事融资租赁业务有关问题的通知》（豫商流通〔2017〕63号），经省商务厅和河南省国家税务局审核，在中国（河南）自由贸易试验区郑州片区注册的河南省农业融资租赁股份有限公司符合从事内资融资租赁试点业务条件，申报材料齐全，程序符合要求。投实APP，情报级金融信息终端总投资11.96亿元 铁汉生态联合体中标林州市景观生态工程PPP项目4月26日，铁汉生态发布关于河南省林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程PPP项目的中标公告，公司与全资子公司铁汉生态建设有限公司、全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司组成的投标联合体为“林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程PPP项目”的中标单位，项目总投资11.96亿元。项目生命周期20年，其中建设期2年，运营期18年。项目内容包括林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程两个子项目。

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