​阻击澳洲，中国提高国内铁矿石产量！批莫里森政府，全澳50多地爆发游行示威！

澳大利亚财经市场信息周报
AFN 研究院	2021.05.16 – 2021.05.22 （第四十七期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.05.22）
现金利率	0.10%
经济增长	-1.1%
通货膨胀	1.1%
失业率	5.6%
就业增长率	-0.6%
工资增长率	1.4%
周平均收入	$1,280
家庭储蓄率	12.0%
净外债 GDP占比	48.0%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元	0.77
澳元兑人民币	4.97
澳元兑港币	6.00
澳元兑欧元	0.63
澳元兑英镑	0.55
澳元兑新西兰元	1.07
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新	ASX 200指数 (XJO)	报  7,030.30点，周涨0.23%
	新西兰NZX 50指数	报12,459.61点，周涨0.74%
美国	道琼斯指数	报34,207.84点，周跌0.51%
	标普500指数	报4,155.86点，周跌0.43%
	纳斯达克指数	报13,470.99点，周跌0.31%
中国	上证指数	报3,486.64点，周跌0.11%
	深圳成指	报14,417.46点，周涨1.47%
	恒生指数	报  28,458.44点，周涨1.54%
欧洲	德国DAX指数	报15,437.51点，周涨0.14%
	法国CAC40指数	报6,386.41点，周涨0.02%
	英国富时100指数	报 7,018.05 点，周跌0.36%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）
COMEX	黄金期货	报  1,881.8 美元/盎司，周涨2.38%
	白银期货	报  27.66美元/盎司，周涨1.08%
原油	NYMEX原油期货	报  63.88  美元/桶，周跌2.28%
	布伦特原油	报  66.73 美元/桶，周跌2.88%
LME	铜	报9,901美元/吨，周跌3.32%
	锌	报2,965.5美元/吨，周涨0.94%
	镍	报  16,730 美元/吨，周跌4.64%
	铝	报  2,379.5 美元/吨，周跌3.39%
	锡	报  29,580 美元/吨，周涨0.22%
	铅	报 2,196美元/吨，周涨1.9%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）
	澳洲	美国	中国
1年期	0.034	0.043	2.521
2年期	0.078	0.1553	2.670
3年期	0.086	0.329	2.716
5年期	0.815	0.8212	2.876
10年期	1.668	1.623	3.094
20年期	2.426	2.229	3.617
30年期	2.648	2.318	3.636
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控 （美元）（绿涨、红跌）
比特币	BTC	36,383.8	周跌27.11%
以太坊	ETH	2,275.6	周跌43.90%
狗狗币	DOGE	0.33221	周跌38.16%
数据来源：AFN研究院，Investing

AFN 全球经济信息

澳大利亚

作为对澳洲的新一轮打击，中国将提高国内铁矿石的产量。在本周公布的月度报告中，中国国家发展和改革委员会（NDRC）建议中国公司加大对国内铁矿石的开发，提升在海外铁矿石资源的勘探，以及拓宽进口来源。

5月21日报道称，全澳50多地的学生和环保主义者走上街头，呼吁联邦政府重视气候变化。悉尼游行的组织者之一，来自Parramatta某校的11年级学生Natasha Abhayawickrama则表示，学生们之所以冒雨聚集，就是因为“政府一次又一次地表明，他们根本不关心澳洲的未来。”Abhayawickrama表示，莫里森政府在本周决定投资$6亿在Hunter Valley建造一座燃气发电站。

美国

美国总统拜登的团队提出将拜登的基础设施和就业计划的规模减少约四分之一，降至1.7万亿美元，希望以此获得一直在努力限制拜登计划规模的共和党人的支持。

美联储哈克：失业救济金将在未来几个月耗尽，美联储应该尽早开始讨论缩减购债规模的问题；需要谨慎、有条不紊地退出宽松政策，这样才不会让市场感到意外，预计在开始缩减购债规模之前，就业市场将持续走强。

美联储巴尔金：今年物价将上涨，明年是物价恢复正常的好机会；当我们取得实质性进一步进展时，我们将逐步减少（购债）。

美联储博斯蒂克：如果看到良好的进展， 会赞成采取更加正常化的政策；希望看到未来几个月的进展情况；美国经济离从疫情中恢复还有很长的路要走；目前我们还没有到美联储应该调整政策的地步。

特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉将会很快出现在俄罗斯、哈萨克斯坦和其他独联体国家，将俄罗斯视为电动汽车生产工厂可能部署地点。

波音拟年底前将737 Max客机月产能增至26架，并在明年3月达到月产31架官方目标。高层讨论在明年底将737 Max客机月产能提升至42架计划。

英伟达宣布进行1拆4拆股计划，将于7月20日生效。

中国

国家领导人以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话，宣布中方继续支持全球团结抗疫新举措：中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展；中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。

中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过《关于完善科技成果评价机制的指导意见》、《深化医疗服务价格改革试点方案》、《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》等。会议要求，加快推动科技成果转化应用，加快建设高水平技术交易市场，加大金融投资对科技成果转化和产业化支持。要围绕加快推动绿色低碳发展、促进经济社会发展全面绿色转型，完善分类补偿制度，加强补偿政策协同联动，统筹各渠道补偿资金，实施综合性补偿，促进对生态环境整体保护。

国务院金融委召开会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。会议要求，金融系统要坚持大局意识，坚持稳字当头，科学精准实施宏观调控，把握好度，不搞急转弯。要综合运用多种货币政策工具保持流动性合理充裕，有效防范和化解金融风险，促进经济金融良性循环。

国务院金融委要求，坚决防控金融风险。坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。要维护股、债、汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动。要严密防范外部风险冲击，有效应对输入性通胀，加强预期管理，强化市场监管，做好应对预案和政策储备。

1-4月，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%；税收收入67450亿元，增长27.1%；印花税收入1600亿元，增长49.6%，其中证券交易印花税1025亿元，增长57.9%。同期全国一般公共预算支出76396亿元，增长3.8%。

财政部国库支付中心主任刘金云表示，前4个月直达资金执行情况良好，超过90%直达资金已下达基层和使用单位。2.8万亿元中，中央财政已下达2.579万亿元，下达比例92.1%；省级财政分配下达2.362万亿元，达到中央财政下达的91.6%。

欧洲议会表示，已冻结有关批准中欧投资协定的讨论。商务部认为，中欧投资协定是一项互惠互利的协定，这样的做法不符合双方共同利益。

商务部公布数据显示，1-4月我国企业承接服务外包合同额5424亿元人民币，执行额3359亿元，同比增长44.9%、35.6%，比2019年同期分别增长36.2%和50%。

央行近日公布金融统计数据报告显示，4月广义货币（M2）增速比上年同期低3个百分点。有人担心，这个数据意味着货币收紧，对实体经济支持力度下降。经济日报称，实际上这是一种误读，对于短期金融数据波动应该理性看待。

“药中茅台”长春高新股价跌停，高瓴资本等306家机构共计692位投资者参加公司电话会议。公司称，国家关于中成药、生物药的带量采购仍处于积极探索过程当中，预计近期国家推动生物药集中带量采购可能性不大。金磊近期不会再减持，未来对公司持股比例计划会保持在5%以上。

沪深两市融资余额连升9日，逼近年初高点。截至5月20日，两市融资余额合计15398.03亿元，较前一交易日增加11.24亿元。

恒生指数公司：比亚迪股份、碧桂园服务、信义光能获纳入恒生指数；哔哩哔哩、汽车之家获纳入恒生科技指数；比亚迪股份、恒大物业获纳入恒生中国企业指数，粤海投资、中国联通、中国铁塔被剔除出该指数。

港交所公告，欧冠升于5月24日起获委任为香港交易所集团行政总裁，为期三年至2024年5月23日止。欧冠升为港交所首位非华裔行政总裁，此前职业经验均在摩根大通，在该行工作31年，曾在不同业务及地域出任多个领导职务。

京东物流香港首次公开募股（IPO）面向散户投资者部分结束认购。据市场消息透露，京东物流获超过100万人认购，超额认购逾700倍，冻资逾5500亿港元。京东物流将IPO发行价定为40.36港元/股，位于招股价区间低端。

台积电透露，为应对芯片短缺，今年将微控制器单元（MCU）产量在2020年基础上提高60%，较新冠疫情爆发前的2019年提高30%。微控制器单元为汽车半导体产品关键部件之一。

消息称华润万家拟于2022年IPO，或筹资20亿美元。

富时罗素公布2021年6月全球股票指数系列季度评审结果，新纳入蓝月亮、金龙鱼、中金公司A股，剔除格力电器。该变更将于2021年6月7日起生效。

中基协：截至4月末存续私募基金管理人24479家，环比减少0.22%；管理基金数量105025只，环比增长2.11%；管理基金规模17.79万亿元，环比增长3.27%。

近期广州、深圳、杭州、苏州等多个楼市热点城市频频传出商业银行上调房贷利率的动作，房贷已出现普遍“涨价”。杭州多家银行上调房贷利率，调整后首套房利率5.4%，二套房5.5%。此前利率为首套5.2%、二套5.38%。

工信部数据显示，1-4月，我国软件业完成软件业务收入25719亿元，同比增长25.0%，增速比1-3月回落1.5个百分点，近两年复合增长率为11.7%。

郑商所：自5月25日结算时起，玻璃期货合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为7%；自5月24日当晚夜盘交易时起，玻璃期货2109合约交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。

韩国

欧盟批准SK海力士以90亿美元收购英特尔闪存业务。这笔交易此前已获得美国监管机构批准，目前正等待英国和中国政府批准。

日本

日本财务大臣麻生太郎表示，将在七国集团会议中讨论环境、就业以及对发展中国家援助问题；需就全球最低企业税率进行更多讨论，美国提议的15%全球最低税率是向前迈进的一步。

欧盟

欧洲央行行长拉加德指出，经济复苏仍不确定，鉴于不确定性和存在的分歧，未来几个月仍有必要采取支持性政策；相信经济将在明年回到疫情前水平；今年通胀上升是暂时的，通胀基本面不存在。

数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

Province Resources Ltd （ASX：PRL）5月20日向市场披露，公司定向增发计划获得投资人强烈支持，出现大幅超额认购，已接获总值1800万澳元的认购承诺，拟将以每股0.15澳元增发1.2亿份新股，预期发行日期为5月27日。 公告显示，定增完成后公司握有现金储备超过2300万澳元，将有充足资金推进中期发展计划，支持HyEnergy零碳氢能源项目的概略研究及可行性研究。 资料显示，HyEnergy零碳氢能源项目位于西澳州Carnavon盆地，拥有丰富的太阳能和风能资源，资源互补性强，可稳定提供零碳电力。 Province已与法国可再生能源能源公司道达尔埃伦达成初步合资计划，拟投建下游氢能和氨水生产设施和分销性基础设施。

黄金开采公司St Barbara 下调了2021财年的生产指导意见，虽然公司Atalantic地区的业务与预期一致，但Leonora地区和Simberi地区预计的业务成本上升，致使预计的业绩下降。 该公司2021财年的预计生产量由之前的37万至38万盎司之间降低为33万至36万盎司，总成本由之前每盎司1,440澳元至1,520澳元提高到每盎司1,547澳元至1,695澳元。 该公司表示，矿山的位置和开采的时机是主要影响2021财年的生产指导意见的因素。其采场矿石和Jasper库存的负面评级，影响了黄金产量。 与此同时，矿业承包商Macmahon的工作进程也比预期要慢，Macmahon对重要职位和经验丰富的操作人员的招聘不及预期，由此造成的人员短缺是生产指导意见变化的另一个因素。 Simberi地区的业务，因受到矿石变异性的影响，采矿率低而没有达到预期，影响了黄金回收率及其生产。 矿石变异性会影响采矿工艺的稳定性。 通常情况下，当工艺稳定时，各矿石类型的回收率均可达到95%，但各矿石类型要求的工艺条件不同。 在这种情况下，当矿石类型发生变化时，操作人员需要时间来检测变化，然后再花时间来实现稳定的过程。在此期间，便会导致矿石回收率的下降。

先买后付公司（BNPL）Laybuy正在寻求融资。 5月18日上午，贝尔波特(Bell Potter)、加通贝祥(Canaccord Genuity）等投顾协助该公司完成了3500万澳元的配售计划。 该交易中的股票将以每股50澳分的价格出售给基金，较该公司上次收盘时每股68澳分的价格折让了26%。 潜在投资者被告知，筹集的资金将用于该公司“先买后付”的活动推广。根据4月份发布的季度更新，截至3月31日，Laybuy的账上有1550万新西兰元的现金和现金等价物。 自去年9月在澳大利亚证交所上市以来，Laybuy的股价一直在挣扎。 该公司IPO时候的股价为每股1.41澳元，虽然上市后不久股价就开始上涨，但此后一直处于下行通道，周一（5月17日）收盘价为68澳分。

BPH Energy (ASX: BPH)投资的Advent Energy在审查了一份Geoscience Australia报告后，证实了悉尼盆地近海PEP 11的地球物理迹象。 Advent已经对澳大利亚地球科学的报告进行了进一步的审查，BPH表示，该报告确认了Sydney Basin海的天然气特征，并确定了一系列“大坑”。 其中一份报告指出，海底明显的圆形凹陷“很可能是由二叠纪煤层的甲烷气体和流体沿断层面泄漏造成的”。 此外，Newcastle Canyons中间斜坡上的海底洼地也被认为可能是”由气体和/或流体逸出形成的”。 BPH表示，对地面地球化学调查后钻探的井进行了检查，发现79%的井出现了正地球化学异常，最终发现了商业油气。 相比之下，在没有相关地球化学异常的情况下，87%的井出现了干井。” 在审查之后，PEP 11看起来更加乐观，Advent指出，PEP 11可能是“最接近新南威尔士州市场的潜在天然气新来源”。 Advent及其合资伙伴Bounty Oil and Gas (ASX: BUY)已经确认，来自PEP 11的所有天然气将流入澳大利亚东海岸市场。

南澳将开发一个巨大的碳项目，在未来几十年内为该州的数千个工作提供支持，目前已获得了州政府的环境审批。 南澳最大的公司——能源巨头Santos提出的该2.1亿澳元的碳捕集与封存（CCS）项目，其环境影响报告已被州政府接受，且不需要公众咨询。 在Santos天然气制氢的雄心计划下，该项目是其中一个关键步骤。而这种工艺存在争议，遭到了许多环保游说者的反对。 Santos的目标是到2040年使自己的生产达到碳中和，并希望捕获在Moomba产生的二氧化碳，并从库珀盆地（Cooper Basin）开采的天然气中制造氢气，从而为数千个工作职位提供支持。 Santos还打算储存来自澳洲其它公司的二氧化碳，并接受外国进口的二氧化碳。去年下半年，该公司成功进行了100吨的试验，为南澳的首个碳捕集与封存工业做准备。 “南澳和Santos在碳捕集与封存方面处于领先地位，全世界都在关注。”Santos董事总经理盖拉格（Kevin Gallagher）表示，“我们的Moomba碳捕集与封存项目一直在积极发展中，我们有信心让其成为世界上最便宜的碳捕集与封存项目。” “通过进入国际碳市场，大型碳捕集与封存可能成为澳洲的新兴产业，也为其它国家提供减排机会。Santos已经在这一机会中看到了日、韩投资者的浓厚兴趣。这将在施工期间创造数百个工作机会，并在未来数十年内维持数千个工作机会。” 南澳州法律要求政府对此类项目的环境影响报告以及相关的环境目标声明进行评估和分类。 该项目被归类为对环境具有“低影响”的类别，虽然仍需要满足技术要求，但不像“中等影响”项目那样需要作公众咨询。 Santos确实咨询了政府机构、土地所有者、两个传统土地所有者团体和两个环境组织。南澳政府的一份报告说，“对磋商期间提出的所有意见均已得到充分解决”感到满意。

赌业巨头Crown Resorts 5月17日发布公告称，该公司拒绝了私募巨头Blackstone 提交的不具约束力要约收购提案（每股12.35澳元）。 Crown Resorts的董事会一致认为该提案价低估了Crown的价值，不符合公司股东的最佳利益。 墨尔本Crown Resort在截至2020年12月31日的半年里关闭了大部分时间。 Crown在截至2020年12月31日的半年中仅记录了约1.42亿澳元的息税折旧前利润，而此前同期约为3.81亿澳元。 截至2020年12月31日的12个月，Crown的息税折旧前利润是自2007年上市以来的最低水平。由于Crown Resort悉尼公寓的销售收益，预计在今年的剩余时间内，Crown的债务将大幅减少。 虽然截至2020年12月31日，Crown披露了其账户中的各种诉讼和监管事项(包括澳大利亚海关执法调查)作为或有负债，但皇冠的账户中没有反映出与这些事项相关的条款。 此前每股11.85澳元的指示性报价仅比Crown公司发布1H FY21业绩和宣布最初的Blackstone提议之间的加权平均价格溢价19%。 修订后的提议比之前的指示性要约价格上涨了约4%，而同一时间ASX200在宣布最初的Blackstone提议和修订提议之间上涨了约6%。

澳新乳业上市公司Synlait最近人事大动作。 继4月12日原首席执行官Leon Clement离职后。5月14日，该公司首席财务官Angela Dixon离职。 Synlait的首席执行官John Penno表示，“我谨代表我们的团队感谢Angela的帮助在Synlait历史上艰难时期对公司的贡献和承诺。Angela带领Synlait进行了几次重要的战略革新，并成功筹集了2亿澳元资金。” 该公司发布公告指，供应链总经理Rob Stowell将担任临时首席财务官。 Rob是Synlait最初的员工之一，并在公司内部担任多种职务，包括财务团队的高级职务。

Perpetual Resources Ltd (ASX:PEC)向市场披露，已与广东Qinyin新材料科技有限公司（下称“Qinyin”）签署谅解备忘录，Qinyin有意每年购买40万吨Beharra项目所产高品质硅砂。 据公告介绍，Qinyin主要从事银盐、硅砂等专门性大宗商品的购买、处理升级和供应，年销售规模近人民币12.6亿元（约合2亿美元）。该公司长期面向中国诸多高端玻璃生产商提供硅砂等终端材料。 Perpetual董事会执行主席Julian Babarczy评论称，Qinyin是中国硅砂和玻璃原材料市场的积极参与者，公司很高兴与其就潜在承销协议展开商谈。 “未来几年中国光伏/光电玻璃行业预计会大幅增长，我们近期的冶金测试结果表明，Beharra项目将会成为这一令人振奋的市场的关键参与者”。 公开资料显示，高纯度硅砂（>99.5%）主要用于玻璃制造、半导体过滤器、LCD屏和光学玻璃等领域。 Perpetual表示，接下来双方将就产品类型、定价等展开商谈，待达成一致后，拟将于2022年6月30日前签署正式承销协议。 Perpetual专注于硅砂勘探，拟将面向国内外市场提供高纯度硅和建筑用砂，旗舰资产Beharra项目位于西澳珀斯，靠近格莱斯通港，交通便利，基建完善。 Beharra项目占地面积56.8平方公里，已于今年3月完成预可行性研究和初始矿石储量（6400万吨）测定。

Blackstone Minerals (ASX: BSX)目前的重点是其在越南的Ta Khao镍铜项目，并转向下游加工，该公司今日启动了对Codrus Minerals的首次公开发行(IPO)。 Codrus Minerals是黑石旗下3个澳大利亚和1个美国项目的分拆公司。 Codrus计划以每股0.20澳元的价格发行4000万股新股，募资不超过800万澳元，认购额不低于500万澳元。 Blackstone现有股东已收到优先收购要约。 Codrus上市后将以“CDR”的代码进行交易。 Blackstone将保留至少47%的Codrus股份，其非执行董事之一Andrew Radonjic将担任新公司的董事长，资深地质学家Shannon Bamforth将担任董事总经理。 Bamforth先生曾在Sandfire Resources (ASX: SFR), St Barbara (ASX: SBM), AngloGold Ashanti (ASX: AGG) 和前Acacia Resources(2000年被AngloGold收购)任职。 Codrus澳大利亚项目中有两个位于西澳大利亚东部的金矿区，另一个位于Pilbara东部。 Silver Swan South位于卡尔古利东北20公里处，将投入约200万美元进行勘探 它距离Northern Star Resources (ASX: NST)经营的Kanowna Bell金矿也只有10公里。 Codrus的招股说明书指出，在Silver Swan South已经进行了历史性的黄金勘探，在Black Eagle勘探区，从68米深的井底每吨黄金2.92克就能得到11米高的回报。 这里也有开采镍的前景。 招股说明书还说，勘探受到了限制，因为一些钻探由于基岩有厚厚的沉积盖层而无法穿透基岩。该公司希望能够利用最新的地质技术来开发勘探潜力。 Red Gate也进行了历史性的勘探，占地145平方公里，位于卡尔古利以北。 其中一个目标勘探位于一个70万盎司斑岩金矿床以北10公里处，该金矿由前Saracen Mineral Holding开采，该公司最近与北极星公司合并。 Middle Creek项目位于Eastern Pilbara，距离Newman北部185公里。Middle Creek曾有过历史性的金矿开采，但该项目从未钻探过。

《悉尼晨锋报》报道称，由于中国对澳产葡萄酒征收高达200%的反倾销税，澳洲酿酒商富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates）决定转向美国市场，以期在没有中国市场的情况下重新实现利润增长。 富邑集团在上周四公布了最新的公司战略，并制定了为期5年的业务增长计划。 该公司首席执行官Tim Ford表示，他对富邑的前景充满信心。Ford还指出，目前富邑集团对中国市场已经没有“多大的野心”。 “中国市场对澳洲葡萄酒关上了大门，这对富邑而言是件大事。但与此同时，我们也在努力加速其他 地区的业务增长。” 《悉尼晨锋报》报道称，富邑集团因中国征收反倾销税而遭受重创。此前，该公司总收入的约30%都来自中国市场。 为了应对这一情况，富邑决定实现销售多元化，并将大部分精力放在美国市场上。 与此同时，富邑还在努力开发泰国、新加坡以及韩国等其他亚洲国家的市场。 报道称，富邑希望凭借着奔富（Penfolds）的品牌知名度，在全球范围内进一步提升在高利润葡萄酒市场中的份额。 与此同时，富邑还希望将其美国的业务“高端化”，逐步停止在美国销售$10以下的低端葡萄酒。 《悉尼晨锋报》报道称，富邑集团公布新的发展战略后，其股价在上周四上涨了4%， 报收于$10.22。 富邑集团还表示，其供应链改善计划也在取得不错的效果，预计到2023年可以节约$7500万的成本，高于此前预估的$5000万。 此外，富邑还承诺到2030年实现净零排放，2024年使用100%的可再生能源。

Woolworths的新超市是昆州最环保的超市。West End 以到处都是环保人士而闻名，现在，昆州这个最绿色的郊区开了一家超市，人们可以用回收奶瓶制成的手推车购物。 不过当地居民是否会去他们今天在West End 新开的Woolworths店购物，还有待观察。 激进的West End 社区协会强烈反对这一开发项目，该项目得到了前财长和当地议员杰基·特拉德(Jackie Trad)的特别批准。二十年前，Woolworths公布了在Maleny市中心开设一家超市的计划，引发了抗议活动。 在阳光海岸这个反主流文化的内陆小镇，一些居民多年来一直抵制它，但这次却没有表现出同样程度的愤怒。 Woolworths这次并没有参与West End 的规划、建设或审批。 West Village的Woolworths员工们希望通过一系列令人印象深刻的特色来赢得当地人的青睐。其中包括用当地奶瓶制作的手推车和篮子。 位于West End 的 montague Rd的Woolworths店是昆州目前唯一一家使用手推车的店。 这里还有130个供员工和顾客使用的自行车车位，以及4个供电动汽车使用的充电站。 Woolies昆州运营经理Brett O’Dea说：“我们还纳入了一系列可持续发展举措，以减少商店运营对环境的影响，帮助顾客过上更可持续的生活。这家店的温室气体排放量将比平均水平低15%。为了减少食物浪费，我们把熟了的香蕉放进我们店里烤的香蕉面包里，让它拥有第二次生命。” 我们还与OzHarvest合作，为有需要的人提供食物。去年，Woolworths帮助OzHarvest在布里斯班 提供了超过90万份餐点。 大型Coles和Woolworths超市的激增直接威胁到小型独立杂货店和熟食店的生态系统，而这些是West End特色和社区的重要组成部分。 马路对面已经有一家Coles，900米外已经有一家Woolworths。West Village及其开发商Sekisui House显然是在试图修复多年来肆意践踏社区而受损的声誉。 WECA主席seleah More表示，该地区的人口不断增长，对服务的需求也在上升。 这个半岛拥有三家大型超市(Coles, Aldi, Woolies)，五家小型超市独立的专卖店和众多的便利店，这些便利店正在扩大他们的库存。 最新推出的Woolies是一个市场信号，表明了该地区的增长势头强劲。令人失望的是，政府在为这个不断增长的社区提供社区设施和基础设施方面落后。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司、机构重要信息

个人贷款机构SocietyOne过去一周一直在就其拟议中的首次公开发行(IPO)与潜在的基石投资者进行谈判，旨在努力确定此宗交易的定价。 市场消息指，该公司及其投顾E&P和摩根给出的价格区间为每股2.75澳元至3.25澳元，这将使该业务的估值在2亿至2.3亿澳元之间。 此次总计6000万澳元的上市规模，预计将分为5000万澳元的主募资和1000万澳元的现有股东退出计划。 目前，该公司的大股东包括Seven West Media、新闻集团(NewsCorp)、西太平洋银行(Westpac)的Reinventure、挑战者(Challenger)和G&C Mutual Bank等。 该公司的主要股东将把他们的股权分成两部分并交由第三方保管，一部分的解禁期为2022年2月，另一部分的解禁期为2023年2月。 该公司一直在向基金公司推销自己，称其为“总部位于澳大利亚、以客户为中心的数字金融平台”，“重塑了澳大利亚的个人贷款空间”。 SocietyOne自2012年开始运营以来，已经为大约7.5万名客户安排了价值超过10亿澳元的贷款。它向客户提供5000澳元至50000澳元的贷款。

澳新银行集团(ANZ Banking Group)和荷兰合作银行(Rabobank)对新西兰葡萄酒公司Villa Maria已经失去了耐心。 在Villa Maria的所有者及其投顾瑞银(UBS)的银行家们开始与新西兰上市苹果种植者Scales Corporation进行独家谈判的几个月后。 澳新银行与荷兰合作银行于5月18日接管了局面，任命新西兰公司Calibre Partners为该葡萄酒集团母公司FFWL的接管人。 据了解，该公司欠款（银行）约为2.4亿新西兰元，是该公司盈利的10倍，他们对谈判拖延的时间以及迄今尚未签署协议感到担忧。 去年10月，Villa Maria的所有者委托瑞银(UBS)发起了一场拍卖活动，令这些银行感到高兴。 据悉，收购要约出价方包括澳大利亚收购基金BGH Capital和凯雷集团旗下的Accolade Wines。 不过，这两家公司的竞购排名都落后于规模超过5亿澳元的新西兰上市公司Scales，该公司以种植苹果而闻名，尽管它的报价比不上私募股权的报价。 消息人士称，最初给了Scales一个月的时间来敲定债务和股权融资，并与Villa Maria的所有者达成协议。 与此同时，银行的贷款将于10月到期，而该公司董事会认为，由于不需要获得海外投资办公室(Overseas Investment Office)的批准，Scales是快速达成交易的最佳机会。一个月过去了，两个月过去了，下星期就是第三个月。然而目前仍然没有达成协议。

Funlab是室内高尔夫球Strike Bowling、迷你高尔夫Holey Moley和Archie Brothers等一站式休闲娱乐服务主体的运营商。 随着人们对体验式零售产品的需求不断增长，Funlab正寻求将其在全国购物中心和其他地方的足迹扩大一倍。 由创始人迈克尔·施里伯(Michael Schrieber)领导、私人股本公司TPG拥有的这家保龄球馆和迷你高尔夫球场运营商，在过去20年里稳步实现了产品多样化。 疫情过后，它已准备好展开下一阶段的扩张——占用总计4万平方米的零售空间。 其业务展现了对空间的巨大需求——在购物中心、繁忙街道的商业物业、甚至是商业园区——这也将给萎靡不振的零售行业注入一剂强心针。由于大量消费者涌向网上购物，零售业一直受到打击。 随着消费者回到其城市和郊区门店，Funlab经历了一次非同寻常的反弹。据悉，此前约1.6亿澳元的年收入在疫情最严重时跌至零。尽管CBD业务尚未完全恢复，但该业务目前已恢复到2019年的水平。 施里伯表示，推动这种反弹并支撑进一步增长的是多种趋势的合力。 这股潮流的推动力包括一代人的转变，从购买商品转向体验，新一代人还习惯于通过网上发帖分享体验。与此同时，随着购物者转向网上购物，Funlab的选址决策也有了更大的选择空间，减少了对传统实体零售的需求。 目前，Funlab拥有37个设施，包括Cirque Electriq和B. Lucky & Sons设施。最近，它又增加了Juke 's Karaoke和Red Herring Escape Rooms这两个品牌。 私人股本公司Next Capital 5年前获得了Funlab的多数控股权，帮助推动了该平台的大规模扩张。去年年初，当COVID-19爆发时，阿彻资本(Archer Capital)想要收购这些股份，但最终疫情导致拟议中的交易流产。 TPG Capital在去年年底介入，收购了Next所持的70%股权，同时管理层还出售了一些股权，交易金额约为2.5亿澳元，于今年3月敲定。 这一投资将推动Funlab下一阶段的增长，因为Funlab希望使产品多样化，并创建更大的业务规模。在珀斯的Forrest Chase和Karrinyup购物中心的开发项目中，该公司已经在扩大业务范围，将旗下几个品牌合并在一个地点。 而在其扩张之际，大型购物中心的所有者也正稳步增加在食品和娱乐方面的配置，以重新赢得客流量。

全球背景调查软件公司Inflection.com正考虑在澳大利亚证券交易所上市，其估值可能高达4.5亿澳元。 市场消息指，Inflection已聘请麦格理资本(Macquarie Capital)和瑞银(UBS)负责其首次公开发行(IPO)事宜，并已开始与潜在机构投资者进行接触。 消息人士称，麦格理(Macquarie)和瑞银(UBS)上周向基金经理们发送了交易前营销报告，解释了该公司的主营业务。此举是一场有针对性的路演活动，旨在促使Inflection在6月30日前在澳交所上市交易。 麦格理的分析师告诉客户，Inflection提供就业和非就业背景审查产品和服务。其主要产品是GoodHire，雇主用它来对潜在员工进行背景调查，该产品将占到该公司2021年营收的89%。 麦格理(Macquarie)分析师表示，该公司的企业价值为2.95亿澳元至4.59亿澳元，相当于2021年预计销售额的4.5倍至7倍。 他们表示，Inflection预计，在截至2021年的3年里，收入将以每年30%的速度增长，毛利率约为60%。该业务预计在2021年实现150万澳元的营运现金流，息税前利润为20万澳元。 截至去年12月31日，Inflection公司共有141名员工，其中68名负责销售和支持工作，48名负责产品开发，分布在北美和乌克兰。 据了解，该公司得到了几家风险投资公司的支持。自成立以来，投资者已经向其平台投资了超过1.13亿澳元，在过去三年里投资了2500万澳元用于研发。

Allegro Fund 旗下的服装零售商Best & Less Group希望以每股2.15澳元的价格进行首次公开募股，筹资7,230万澳元。 投顾麦格理资本(Macquarie Capital)和贝尔波特(Bell Potter)5月18日下午向潜在投资者提出了这笔交易的条款。过去几天，它们与基金经理们举行了一系列基石会议。 基金经理收到的文件显示，该交易意味着2.712亿澳元的市值和2.590亿澳元的企业价值。 该交易对Best & Less的估值是2021年利息、税项、折旧及摊销前预估利润的4倍，是税项后预估净利润的7倍。 Best & Less在澳大利亚和新西兰拥有245家实体店，并通过在线渠道进行销售。 该公司预计2021财年的营收为6.577亿澳元，税后净利润为3980万澳元，而2020财年的营收为6.25亿澳元，NPAT为1610万澳元。 预计本周周五（5月21日）将启动IPO询价。 对于Allegro来说，这是一个快速的转变，该公司2019年11月才从Greenlit Brands手中收购Best & Less，并于去年11月为上市招募投顾。

本地博彩公司BlueBet正在为其规模逾8,000万澳元的首次公开发行(IPO)进行承销。 市场消息指，BlueBet及其投顾 Ord Minnett 和 摩根(morgan)一直在为本周召开的基石会议做准备，试图在上市前锁定基石投资者。 基金经理消息人士称，BlueBet计划筹资约8,000万澳元，这包括新股配额 5,000万澳元，以及创始人Michael Sullivan 3,000万澳元的退出计划。如此规模的融资意味着其市值将超过2亿澳元。 筹集的资金预计将用于资助BlueBet进军利润丰厚的美国市场，与Pointsbet Holdings等其他在美国上市的博彩公司竞争。同时用于澳洲市场的营销活动。 BlueBet成立于2015年，总部位于悉尼的Randwick Racecourse，它让赌客们通过其网站或应用程序对一系列运动比赛进行下注。

房地产交易结算集团PEXA已经开始了对澳交所董事会的最新一轮收购。 上周晚些时候，该公司及其主要管理人员开始与小范围的基金经理们会面，试图为其拟议中的首次公开发行(IPO)锁定基石投资者。 基石会议还将有助于确定PEXA的IPO价格，并为6月即将到来挂牌做准备。据悉，基石投资者将包括澳大利亚和海外的机构投资者。 此次IPO由Barrenjoey Capital、麦格理资本(Macquarie Capital)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)负责。同时，麦格理(Macquarie)和瑞银(UBS)也参与到此次交易中。 预计PEXA将寻求超过20亿澳元的估值。 PEXA由Torrens Group所有。在澳交所上市的Link Group是Torrens Group最大的投资者，持有44.2%的股份。其他投资者是摩根士丹利基础设施（Morgan Stanley Infrastructure Partners）和澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）。 Torrens Group过去12个月录得1.81亿澳元营收，截至12月31日的12个月利息、税项、折旧及摊销前利润(ebitda) 8,200万澳元。 一份发给潜在买家的信息称，在截至2020财年的五年中，PEXA平台的收入每年增长130%，而PEXA的现有和前任所有者已向该平台投入了4亿澳元。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

澳洲房地产市场可能正在恢复正常，在房地产门户网站realest.com.au上寻找房屋的潜在买家数量略有下降，这表明购买可能放缓。 失控的市场引发了政策制定者和买家的担忧，他们担心，随着银行低利率的贷款推动房价飙升，越来越多人会买不起房。 与去年新冠病疫情打击信心时相比，该房地产网站搜索出现飙升，但可能很快就会有市场上的买家就会减少。 此前，澳洲财政部预测，尽管出台了许多措施吸引买家入市，但住房市场活动和价格增长将出现放缓。 这一观点得到了包括REA Group首席执行官欧文·威尔逊（Owen Wilson）在内的业内人士的肯定。威尔逊上周表示，市场正在找到平衡，不过他仍预计，澳洲各地的强劲需求将满足市场上交易。 REA的最新《住房市场指标报告》显示，市场上的搜索活动比一年前增加了46.3％，但比最近几周的历史高位下降了8.4％。 电子邮件咨询在4月份连续第三个月下降，但仍大大高于2020年同期。独立屋查询仍然占主导地位（62.7％），而单元房查询为26.7％和土地查询为10.6％。 但投资者的咨询继续增加，目前比去年高出84.2%。购房者咨询同比增长29.3%，而首次购房者的咨询数量正在减少，与2020年4月相比仅增长0.7%。 与3月份相比，4月份平均每个上市房屋的平均观看次数有所下降，但比去年封锁期间的平均观看次数高出86.3％，新南威尔士州和塔斯马尼亚州的同比增幅最大。 REA经济研究总监Cameron Kusher表示：“新房咨询仍然非常强劲，但可以预见的是，随着HomeBuilder的结束，四月份的咨询数量下降了。在未来的几个月内可能还会进一步下跌。”

据《时代报》报道，维州财长帕拉斯(Tim Pallas)将大幅上调印花税和土地税，以打击高端房产买家、富裕房东和专为男性开设的俱乐部，并开始艰巨的预算修复任务。 根据本周四将公布的州预算案政策，在土地重新规划时获得意外之财的开发商和土地投机者，如果收益价值在50万澳元或以上，也将被课以50%的税收。 这些改变将在未来四年为政府筹集到24亿澳元，帕拉斯表示，“只有那些赚取巨额利润的企业向社区提供合理回报才是公平的”。 预算还显示，由于维州正努力应对创纪录的债务和赤字水平，法院、警察和交通警员的罚款将增加10%，此举将为维州财库再注入2.5亿澳元。 在一项条款中，政府表示，将剥夺男性专属私人俱乐部100万澳元的土地税收优惠，称性别专一的机构一直在享受本应属于非盈利组织的税惠，“却歧视了另一半的人口”。 然而，新增税的冲击将由高端房产房东承担，维州的土地税将大幅增加10%以上， 也就是在4年内为政府带来逾15亿澳元的收入。 与此同时，通过对价值超过200万澳元的房产交易增加印花税溢价，可为政府带来7.61亿澳元的收入。 帕拉斯表示，政府增加维州富人收入的举措是为了“确保每个人都为支持维州经济复苏公平付出自己的一份力”，并“让更多维州人获得他们需要和应有的学校、医院 资源和支持”。 但预算公布前的声明可能会招致对帕拉斯发动阶级战争的指责，而且肯定会引发反对党的激烈回应。 自由党长期以来一直批评安德鲁斯政府是全国税收最高的司法区。 去年11月推迟公布的新冠预算显示，今年财政赤字为230亿澳元，净债务达到870亿澳元。 不过，受强于预期的经济复苏推动，财政厅预计周四将公布一份改善的资产负债表。 根据新的改革，从明年开始，价值超过180万澳元的所有土地持有者将被征收土地税。 对于价值180万至300万澳元的土地，上调0.25个百分点；对于价值超过300万 澳元的土地，上调0.3个百分点。 目前每年支付9000到25,000澳元的土地所有者， 将需要每年多掏数千澳元。 价值超过200万澳元的土地交易，须就价值超过200万澳元的土地缴付6.5%的印花税。 目前，最高印花税为5.5%。6.5%的税率低于新州最高税率的7%。 在维州购买一套300万澳元住宅的人目前要支付约16.7万澳元的印花税，之后将增加到17.5万澳元。 维州印花税和土地税将大幅上调！罚款也要涨！这些人要哭了 从明年起，被重新规划土地的业主赚取的数百万澳元利润也将被征税，预计在未来四年让政府净赚1.25亿澳元。 任何超过10万澳元的收益都将被分阶段征税，超过50 万澳元的暴利将被征收50%的税率。 绝大多数土地所有者不会受到影响，受增长区域基础设施收费的地区也不会受到影响。自7月1日起，罚款也将上涨10%。

这里是悉尼最难“攻破”的郊区，当地的房主拒绝离开，但也可能正坐在一个“金矿”上。 由于挂牌待售的房产数量很低，而买家需求又达到了创纪录的高位，新的数据显示，业主持有房产时间最长的郊区，并不是那些可以欣赏美景或拥有好房产的地区，而是那些周边有好学校和紧密社区的适合家庭居住的地区。 这些优质郊区一年只有几笔交易，而这些交易的成交价通常是房主最初支付价格的四倍左右。 realestate.com.au的数据显示，悉尼南部的Bardwell Valley是最难买房的郊区，去年该地区售出了16套房子，房主平均居住时间为23.39年。 Homebush持有时间第二长，为22.48年，其次是St Johns Park，卖家一般居住20.69年之后才会挂牌出售。Abbotsbury和Westmead为20年左右，同样挤进前5榜单。 这些地区都明显高于悉尼独立屋平均持有时间的12.51年，是全澳最高的，也比墨尔本高出一年。 Realestate.com.au研究业务总经理库舍尔(Cameron Kusher)说，悉尼最紧张的郊区将会出乎许多人的预料。 他说，“它们通常是适合小家庭居住的郊区，没有太多的房子，人们喜欢来这里扎根，如果不是有必要的话，他们就不会搬走。” 库舍尔还表示，在经过长时间的价格上涨后，那些确实进入市场的卖家很可能坐拥一座房地产金矿。 “在过去20年的强劲行情下，许多人会看到自己的房产价值涨到三倍甚至更高。” Bardwell Valley一处房产本月以150.5万澳元的价格售出，比卖家在21世纪初的购入价高出约100万澳元；Homebush最近一笔独立屋交易是在2020年12月，位于Bridge Rd的一处房屋成交价比房主1994年支付的33万澳元高出400%。 Abbotsbury一个家庭上周以115万澳元的价格卖掉了他们的房子，比1990年的购入价高出了463%。 然而，realestate.com.au透露，最难攻破的郊区并非悉尼，而是乡镇中心。Binalong是新州房主把持房产最长的地区，过去10年里只有一次交易记录，另外还有Coffs Harbour海岸的Red Rock以及Yamba外郊的Harwood。 McGrath — Parramatta的负责人纳亚克（Amit Nayak）说，为了进入这些郊区，人们实际上在排队等了好多年，而那些确实已经打入的人要支付高额的溢价。 他说，“我们有一位买家在周末的拍卖会上错过了机会，他在Westmead已经找了两年多的房子。” “在房主牢牢持有房产的郊区，房屋售价远远高于保底价是很常见的，因为许多买家觉得需要超过他们的预算才能买到房。” 纳亚克正在出售马哈詹（Hema Mahajan）在Westmead的长期住宅。马哈詹说，Westmead有一个紧密的社区，有医院、工作机会，未来还会有轻轨和地铁等基础设施项目。 而在另一头，像Oran Park, Marsden Park和Gregory Hills等郊区，买家在这些地方最容易买到房子，房产平均持有期在3年以下。

在整个塔州霍巴特市，今年又有新的城区房价创下了新高。而且，房价飙升的不仅仅是那些头部的几个社区。 澳大利亚房地产网站realeste.com的最新数据显示，在2021年前几个月，霍巴特17个城区的房间出现了新的基准。 这些郊区中一半以上，之前的销售记录被两位增幅所超越。除已交割的交易外，分析显示还有另外10笔交易创下了销售记录，但价格目前未被披露。 Risdon的一栋历史悠久的住宅是出色的销售之一，成交价为130万澳元，比之前的高点高出113%。这是目前创下100万澳元纪录的6个物业之一。 在2021年之前，只有两套排在榜首的物业成交价突破了100万澳元。 Old Beach的销售纪录因一处河边土地的销售而上涨25.5万澳元；Electrona的最高销售纪录目前为110万澳元，而Lewisham的一处海滨物业则将该地区的基准价格推高至116万澳元。 Herdsmans Cove的记录现在是$ 347,000（增加了9％），Rokeby将该比例提高到$ 630,000（增加了4％），而Chigwell的售价为$ 590,000，比之前高出20％。 realestate.com.au的经济学家安妮·弗拉赫蒂（Anne Flaherty）表示，有时候购房者可能会大吃一惊。 “当人们在购买他们喜爱的房子时，愿意支付高于市场价格的价格。” “对于最近卖出房产的人来说，我们看到的市场增长反过来帮助他们推高了其他领域的价格。” 塔斯马尼亚州房地产学会主席曼迪·韦林（Mandy Welling）将霍巴特房地产市场描述为“势头强劲”。 “如果全塔州更多郊区记录被打破，我们一点也不会感到惊讶。” 在全澳范围内，有776个郊区的房屋销售创纪录：新南威尔士州以299个区遥遥领先，其次是昆士兰州的158个区，维多利亚州139个区。 与此同时，房地产投资信托基金(REIT)的数据显示，塔斯马尼亚市场的销售活动达到了20年来的最高水平，季度销售总额也创下了历史新高。

最新的房屋拍卖数据进一步显示出了过热的房地产市场可能正在降温的迹象，但有一个主要的城市依旧很稳定。 CoreLogic周一公布的数据显示，澳洲拍卖量上周末略有下降，所有首府城市共有2892套住房成功拍卖，而前一周为3016套。初步结果显示成功率为79%。 悉尼表现突出，拍卖量依旧保持稳定。在过去14周中，最终清盘率在13周内保持在80%以上。 墨尔本的房屋拍卖数量有所下降，但报告的拍卖成功率从此前的74.1%上升至77.6%。 初步清盘率最高的是堪培拉87.8%，珀斯清盘率只有60%。 由于人们寻求更好的生活方式，Newcastle和Lake Macquarie在疫情期间非常受欢迎，拍卖成功率很高。 包括AMP Capital首席经济学家谢恩·奥利弗（Shane Oliver）在内的许多专家最近都指出，澳大利亚房地产繁荣势头正在减弱，利率触底反弹、房产供应不足转向供应过剩，以及人们逃离城市的现象，将在未来10年拉低市区的房价。 在周一发布的另一份房地产研究报告中，大摩（Morgan Stanley）对大型购物中心的明显复苏是否是一种错觉提出了质疑。 就新冠疫情后的经济反弹而言，人们的关注主要集中在商场客流量的恢复和租金统计数据的改善上。 大摩表示，就购物中心而言，租金通常是提前收取的，租户通常会在月初收到账单，第一周结束时付款，而超市则要到一周中间才能付款。

疫情导致房价飙升，许多首套房买家纷纷前往悉尼外环区及其他地区买房。 InfoTrack的最新数据显示，新州10个最受首次购房者欢迎的郊区中，有7个位于悉尼西部。 首次置业者会寻找那些房价比靠近CBD的郊区更便宜的地区。 需求最大的郊区是悉尼西北部的Marsden Park，房价中位数为82.9万澳元，其次是悉尼西南部的Austral。Oran Park, Schofield和Campbelltown紧随其后。 Central Coast的Hamlyn Terrace和Gosford以及Wagga Wagga是除悉尼外最受欢迎的三个地方。 InfoTrack首席执行官约翰·埃亨（John Ahern）表示，首次购房者的需求在过去一年大幅增长，3月份该集团的购房活动增加了25%。活跃程度仍比2020年4月高出40%。 最受欢迎的地区也是允许购房者建造全新住房的地区，这是在联邦政府的HomeBuilder赠款的刺激下获得住房所有权的途径。 该计划于2020年6月启动，于2021年4月结束，向所有购房者提供2.5万澳元（当时为1.5万澳元）建造或翻修房屋。 Thrive Homes总经理加内尔·古尔丁（Janelle Goulding）表示，最近的政府刺激措施推动了首次购房者的需求，他们希望在Marsden Park和Oran Park等地建房。 首次购房者纷纷涌向郊区，因为这是悉尼唯一可以利用刺激措施的地区。许多首次购房者以前乐于租房，但现在他们改变了方向，想买房，因为即使租金降低了，利率还是如此之低，以至于买房比租房更划算。

今年第一季度，澳大利亚工业和物流市场打破了24年来的记录，工业用地总租赁面积超过了100万平方米。 仲量联行研究(JLL Research)称，这是自1997年首次追踪全国需求数据以来，市场首次达到这样的高度。 仲量联行高级研究总监安娜贝尔·麦克法兰(Annabel McFarlane)表示，租赁活动主要集中在东部沿海地区，占该数据的88%。 她说:今年第一季度这一板块打破了2020年创下的纪录，2020年全国总租赁面积达到了新的年度基准286万平方米。 许多市场的实际租金和名义租金都在上涨……悉尼北部地区的净实际租金同比增长强劲，达到4.4%。悉尼中西部的外围地区为3.5%，墨尔本东南部为2.7%。 全国各地持续的工业用地租赁企业扩张浪潮对工业资产可用性造成了压力，而今年早些时候投机存量完工量的下降又加剧了这种压力。 去年大多数开发商对投机性开发采取了“观望”的态度。由于仓库的建造时间相对较短，现在的情况是新库存完成量下降。 事实上，自仲量联行开始跟踪市场以来，由于投机性开发的库存在完工前就已经被迅速消化，2021年第一季度是澳大利亚首次没有交付任何新可用空间。 墨尔本的工业和物流市场是全国表现最强劲的，本季度的总占用面积为546940平方米，约占全国总占用面积的一半。 悉尼也创下了较高的需求水平，总占用面积达到313,110平方米，比10年来的季度平均水平高出55%。

独立定价与监管审裁委员会（IPART）决定，从今年7月起，悉尼4个合并后的地方政府将向数十万居民增收市政费（Council Rate）。此举遭到居民的普遍反对。 Canterbury-Bankstown和Georges River在增加市政费的地区之列。其市政费将提高到去年9月审裁委员会为2021-2022财年设定的市政费上涨2%的上限以上。 审裁委员会批准了坎特伯雷-滨城地方政府的一项申请，即市政费5年内上涨36.34%，乔治斯河地方政府则涨32.6%。 委员会还允许合并后地方政府，和内西区（Inner West）地方政府和Bayside地方政府一起，提高最低市政费，以达到统一费率，因为这些地方政府管辖的区在合并前都有着不同的市政费率。 2016年合并后的所有17个新州地方政府都必须在7月前在其管辖区内实现统一的市政费系统。居民们抱怨说，这项改革将使一些区的市政费上涨高达40%，而另一些邻近扩大区的居民每年将可节省数百澳元。 由前Marrickville、Leichhardt 和Ashfield三个地方政府合并而成的内西区地方政府，将对居民每年征收至少850澳元、对企业征收820澳元的市政费。 由前Rockdale和Botany地方政府合并而成的湾畔地方政府，将在4年内将居民和企业的最低市政费调整为844.16澳元。

悉尼西南部区数千名业主因为土地下沉导致房屋开裂而向开发商和地方政府发起集体诉讼。一些业主表示，他们被告知这个地方不适合建房。 悉尼Macarthur地区、属于Camden地方政府管辖的Spring Farm曾是一个养鸡场和工业区，后来，这里成了住宅区，建造了数千套住房。但一些业主发现，刚建成5年的房屋就出现了裂缝，原因据称是土地下沉。 据报导，一个代表当地3500名业主的集体诉讼已经送交新州最高法庭，向开发商、地方政府和其他责任方寻求数千万澳元的赔偿。 Spring Farm的3500套房屋并非都出现了裂缝或其它问题，但原告方认为，每处房产都受到了影响，因为房价会蒙受损失。由于这是一个开放式集体诉讼，所有业主都被自动包括在内。 一名业主称，这个地区被称为下沉农场，他晚上会被瓷砖和石膏板开裂的声音吵的睡不着觉。他当初花了56万澳元建房买地，房子在2016年完工，之后的维修工作又花了4万澳元。 他们被告知，这个地方不适合建房。银行拒绝对他们开裂的房屋进行估价，他们无法在当前的低利率下重新贷款，目前还在支付着4%的房贷利率。 土地下沉据信是因为房屋开建前，对土地进行填充和压实造成的。一户家庭甚至被要求在一周内搬走，因为他们房屋的墙体有即将倒塌的风险。 有的购买了投资房的业主无法出售房屋来获利，即使出租也不得不压低租金来留住住户。但由于房屋不断出现裂缝，一些租户仍然留不住。 Spring Farm住宅区是由Cornish集团开发的，总经理科尼什（Brett Cornish）说，该公司只收到了少数问题房屋的通知，受地陷影响的区域似乎很小。 他还表示，地方政府之前是这块土地的所有者，他们负责填充土地。对此，地方政府拒绝做出评论。

随着澳洲房价持续飙升，再加上工资增长停滞不前，越来越多的年轻人开始放弃置业梦，曾经保守的“四分之一英亩街区”的梦想也随之破灭。 澳洲房地产协会和The Search People的新研究发现：专业房地产估价师认为，尽管民众对房屋可负担性的担忧已经很深了，但澳洲的房价将继续飙升。 针对500名房产估价师的调查发现，超过一半的受访者认为，澳为了进入房市而过度借贷。 房地产技术提供商The Search People首席执行官Rafe Berding说，“创纪录的低利率和买家在其他方面投资的不确定性共同推动了高需求。 再加上低供应量，许多买家产生了'害怕错过’的心理。 因此，在某些情况下，房产在挂牌上市后不久就被抢购一空，而且成交价大大高于保留价。” 尽管最近的房价上涨速度创下了新的纪录，但63%的估价师认为房价将继续上涨。

行业动态

根据澳洲住房行业协会（HIA）提供的最新月度调研数据，今年4月份，新房销量总数较上月环比下降了54.4%，同时，五个主要州的新屋销量均出现下滑。 其中，南澳降幅最大，达到71.7%，其次分别为昆州、维州、新州和西澳，降幅分别为65.6%、65.4%、22.4%和15.2%。 全澳范围内，今年4月份，澳洲新房销量从9691套下降到4418套。尽管降幅相对较大，但是符合预期。 原因在与3月份是联邦政府HomeBuilder计划第二阶段1.5万澳元补贴的最后期限。早些时候，在HomeBuilder计划第一阶段2.5万澳元补贴于2020年12月截止时，今年1月份的新屋销量从去年12月份的13527套下降至4143套。 HIA经济学家Angela Lillicrap说。“销售的降温是可以预期的，因为通过HomeBuilder计划提供的补助金在3月份就已经结束了。” 尽管新屋销量下降，但是，建筑业就业前景依旧看好。 他说：“2021年的新屋开工量将达到前所未有的水平。”

开发商Toplace Group在Castle Hill建造的Skyview公寓大楼正在接受审查。 NSW Fair Trading的一组检查人员报告称，在单独检查后，他们发现五座拟的公寓楼中的两座地下室存在结构问题，需要专业的工程建议。 建成后，Skyview公寓楼将包含约960套豪华的一居室、二居室和三居室公寓，横跨5座24层高楼。 新州建筑专员大卫·钱德勒（David Chandler）打算将最初参与该项目的工程师推荐给管理该行业的澳大利亚工程师协会（engineers Australia）。 他说：“我感兴趣的是，设计是什么，施工的监督是什么，因为所有这些都发生在这件事成为一个问题之前。 我认为是时候让工程师对自己的工作负责了。我打算把这个问题提交给澳大利亚工程师协会。” 澳大利亚工程师协会的一名女发言人表示，澳大利亚工程师协会的制裁仅限于那些目前是澳大利亚工程师协会成员，并且被我们的专业行为委员会发现从事不可接受的行为，如违反了澳大利亚工程师协会的道德规范。 Toplace展示了截至今年2月的12个月里在该公寓楼完成的修复工作，其中包括一系列用螺栓固定在混凝土板之间的金属板。 该公司发言人表示，当时的工程承建商对其进行了检查和批准。 Toplace对其建筑有绝对的信心，除了次要的美学问题，这个综合体没有任何缺陷。 该项目目前正在接受第三家私人认证机构City Plan Services的审查，该机构是在今年3月任命的，此前其第一家认证机构已经注销，第二家也已经辞职。 在收到任命后，City Plan Services通知了新州建筑专员，City Plan Services对之前的认证工作感到担忧，但已与开发商达成共识，之前的工作将由另一家工程公司彻底审查。 钱德勒说：“我要把那份报告翻出来，我要审查，我要请一位独立顾问来帮助我，因为我不是工程师。”

小型社区购物中心和次区域购物中心之间的收益差距已扩大至10年来的最大水平，主要原因是大型零售场所的主要租户前景不确定。 根据PAR Group的研究，次区域购物中心的收益率(与价值成反比)已升至7.5%，而社区购物中心的收益率则升至6%左右，这是近10年来的最大差距。 2019年初，这些零售地产以及大型零售店的投资收益率大致相同。在应对COVID-19疫情的最初阶段，大型批发零售中心和社区购物中心的收益出现了全面飙升，而次区域购物中心则出现了相反的趋势。 次区域购物中心的一些主要租户：折扣百货商店和全国性时尚连锁店面临逆风，给它们的估值造成了压力，并推高了收益率。另一方面，随着在家办公和家庭装修的趋势在疫情期间加速，投资者对大型批发零售中心的需求上升。 由Real Investment Analytics、Data App和Y research组成的研究机构PAR表示，不同类型购物中心的收益率差异越来越大，清楚地说明了零售地产领域不同领域的命运差异。 研究人员在分析中写道:“随着消费者支出行为的改变，对商业零售空间的需求也发生了变化。” “人们对便利、社区和大型批发零售中心的需求依然强劲，而大型购物中心的交易则较为低迷。”购物中心需求的变化已反映在估值参数中。” 由于COVID-19，正常规则不再适用于我们的购物常规，也不再适用于零售商户和房东之间的关系。 该研究显示，大型批发零售中心——由上市公司Aventus和Home Consortium经营的那种——近年来已成熟为机构级资产，收益率从2012- 2013年的近12%收紧至5.5%左右。 与此同时，最近的销售突出了次区域购物中心的风险溢价，一些金融中心的收益率为8%或9%。即便如此，随着商业地产其他领域的收益率上升，这种溢价的程度开始对一些投资者具有吸引力。对比之下，一些物流资产的收益率仅在4%左右。 上个月，第一太平戴维斯投资管理公司(Savills Investment Management)支持的Elanor Investors Group以1.45亿澳元的价格收购了Toowoomba购物中心，收益率为7.9%。 五年前，它的所有者、私募股权巨头黑石集团(Blackstone)以大约1.88亿澳元或更少的价格买下了这个区域内的购物中心。 Y Research的达米安·斯通(Damian Stone)和Data App的罗布·埃利斯(Rob Ellis)在PAR分析报告中表示:“机构所有者一直是积极的卖家，他们减少这些资产的投资组合的速度就像是一场竞赛。” 虽然以前的机构所有者在争夺次区域购物中心(尤其是在非大都市地区)，但现在他们的竞争似乎是将这些中心出售给越来越少的潜在买家。 由超市和数量可控的专卖店支撑的社区购物中心，正被投资者视为风险低得多的资产。这些资产的防御性和不断变化的消费趋势，可能会让社区购物中心在2021年保持其价值。

如果当前房地产市场的情况持续下去，10年之内，墨尔本120个中环区域的一半房屋买家将要支付维州政府的新的印花税。 印花税的增加将与投资和商业地产的土地税的增加一起被纳入周四的州预算之中， 政府将其作为针对价值超过$200万的高端房地产的富裕买家。 数据显示，2020年，墨尔本有15个区，包括Brighton、Middle Park、Hawthorn和 Toorak的房屋中位价在$200万以上。 《时代报》对维州总估价师办公室10年销售数据的分析显示，如果房价保持现有的增长趋势，到2030年，Essendon North、Patterson Lakes和Lower Plenty等不知名的郊区，房屋中位价也会飙涨到$200万以上。 2030年，该市将有120个房屋中位价为$200万的区。而这些区的半数房屋价值在$200万以上的业主将要支付6.5%的印花税。 财长Tim Pallas的办公室周三证实，这一比例将固定，不会每年根据通货膨胀进行调整。 目前，维州最高土地转让税率为5.5%，适用于售价超过$96万的房产。 6月30日之 后，购买$220万房产的人将支付约$12.3万，比目前的增加了$2000。 房地产网站Domain的数据显示，2020年10月到2021年4月，墨尔本6.7%的房产的转手价超过了$200万。

交易动态

据报道，悉尼酒吧大亨Justin Hemmes将在拜伦湾(Byron Bay)以5000万澳元的价格收购一块超级场地，开设他在当地第一家酒吧。 该项目位于Jonson街98-106号，占地5400平方米，目前有14家商店和餐厅，以及一个85个停车位的停车场，与海滨小镇的Woolworths超市相配套。据悉，Woolworths于2019年初搬迁至邻近8500平方米面积、目前当地最大商业中心Mercato。 据了解，包括Coles超市和Harris Farm在内的几家大型超市运营商，以及几家酒店运营商，都表示对位于该城镇主要街区的这块场地感兴趣。 这次收购将为Merivale提供一个独一无二的机会，因为在拜伦湾城区中心有如此大的未开发的场地，且该地块目前拥有灵活的B2当地中心分区，允许零售、住宅和酒店等混合用途的开发。 Hemmes计划在场地上建造一个新的酒吧，其布局和风格与悉尼东郊Merivale Coogee Pavilion类似。 上个月末，Merivale从Millett家族手中收购了位于弗林德斯巷(Flinders Lane)的小巷建筑Tomasetti House后，宣布计划在墨尔本开设自己的第一家场馆。 这是Merivale首次在其悉尼总部之外进行收购。该集团在悉尼运营着70多家场馆，包括Coogee Pavilion、The Ivy、Mr Wong、Ms G’s、Fred’s和Totti’s。 从2019年底莫里斯澳大利亚公司(Moelis Australia)以1亿澳元收购拜伦海滩酒店(Byron’s Beach hotel)开始，新南威尔士州北岸的酒店市场在过去两年中一直火爆。 上个月，温彻斯特集团(Winchester Group)与一个投资者财团合作，从弗兰纳里(Flannery)家族手中买下了附近的太阳酒店(Sun Hotel)。 该集团最近为莫里斯(Moelis)翻修了海滩酒店(Beach Hotel)。太阳酒店坐落在7653平方米的B4混合用途的土地上，紧邻拜伦度假村，使其成为进一步开发的主要候选。 最近，Laundy家族与酒吧经营者Fraser Short合作，以4000多万澳元的价格收购了拜伦湾以南20公里处的Lennox酒店，几周后又以1500万澳元的价格收购了Evans Head的Illawong酒店。

据最新报道，Charter Hall以7.8亿澳元的价格收购了四处商业地产，使其本财年的收购狂潮价值达到了70亿澳元，其董事总经理戴维·哈里森表示，未来还会有更多的收购。 在最新的一次尝试中，四家Charter Hall基金联手收购了韩国金融服务公司AIP Asset Management的澳大利亚投资组合，其中包括四栋建筑，可出租面积为7万平方米，平均收益率为5.2%。 其中三栋大楼是长期租用的政府办公室，而第四栋大楼是悉尼Alexandria的澳大利亚红十字(Australian Red Cross Lifeblood)总部，造价1.59亿澳元。 澳大利亚服务部门(Services Australia)位于澳大利亚图格南(Tuggeranong)的六层大楼以3.06亿澳元拍出了最高价格。 另有两个澳大利亚税务办公室(ATO)的建筑完成了投资组合。墨尔本Box Hill的一座21层大楼耗资2.3亿澳元，澳大利亚航空公司在新南威尔士州Albury地区总部则以8500万澳元成交。 Charter Hall表示，这些建筑是作为在澳交所上市的Charter Hall Long WALE REIT及其三家未上市的直接房地产基金各占一半股权的合资企业购买的。 Charter Hall Direct Office Fund将吸收Tuggeranong和Box Hill大楼的份额，Charter Hall Direct PFA Fund将纳入ATO在Albury的办公室，Charter Hall Direct Industrial Fund No.4将拥有Alexandria的部分所有权。 哈里森表示，这些直接基金将使用现金支付其50%的资产份额，并补充称:“我们仍有5亿澳元可用来部署直接业务。” 他表示，该直接业务目前管理着75亿澳元的资产，来自散户投资者的现金流入在过去两年加速，目前每月在9,000万至1亿澳元之间。 至于未来的收购和方向，哈里森表示，该公司追求的是长期租赁资产，以及最近与PFD Food Services完成的出售和回租交易。 据悉，Charter  Hall现在持有超过500亿澳元的资产，约40%是写字楼，其余是工业和Bunnings等长期租赁零售资产。最近几笔收购的加权平均租约期满(WALE)为9.1年，固定租金每年增长3.5%至4%。 仲量联行研究公司称，新冠肺炎引发的消费者行为变化推动了对新的工业和物流物业的需求，推动了零售和物流市场的发展。

对于希望在冠状病毒大流行之后做好复苏准备的投资者来说，悉尼的豪华酒店市场出人意料地快速焕发生机，恢复往昔热闹。 近日，KSL Capital签署了一项协议，斥资约1.5亿澳元收购悉尼喜来登(Sheraton Sydney)的Central Park Four Points酒店。 这笔交易是今年最大的酒店交易，正在对资产进行重组的卖方施瓦茨家族公司(Schwartz Family Company)也在出售CBD的另一处房产——价值5000万澳元的悉尼国王街宜必思酒店(Ibis Sydney King Street)。 在收到本地及国际集团的强烈兴趣后，目前竞标者的范围已缩小。Schwartz Family Company的所有者施瓦茨(Dr Jerry Schwartz)可能会从他此前为物业支付的2700万澳元上获得可观收益。 此次收购KSL的交易是由仲量联行酒店管理集团(JLL Hotels & Hospitality Group)董事总经理马克·杜兰(Mark Durran)促成的。此前，中资背景的绿地集团(Greenland)刚刚以1.315亿澳元的价格将悉尼博智酒店(Primus Hotel Sydney)出售给了Pro-Invest。 博智将于8月作为澳大利亚第一家金普顿酒店 (Kimpton Hotel) 重新开业，这是一个豪华生活方式酒店品牌，先接待国内游客，然后面向国际市场。 目前，市场在售的还有Rydges悉尼机场酒店。这家拥有318间客房的酒店预计将以2.7亿澳元的价格出售，由世邦魏理仕酒店(CBRE Hotels)的韦恩·邦茨(Wayne Bunz)和仲量联行的杜兰(Durran)将其作为空置物业出售。这家酒店已有8年历史，并已进行了升级，距离国际航站楼只有100米。 杜兰表示:“在主要的酒店交易活动在2020年中断之后，今年的市场情况将被重新设定，新的一波全球和本地投资者正在进入这个市场，并为复苏做好准备。” 他表示:“我们预计，悉尼将成为亚太地区今年流动性最强的酒店投资市场之一，因为现金充裕的投资者寻求收购优质投资组合和高档豪华酒店资产。” 据悉，位于中央公园的悉尼喜来登酒店(The Four Points by Sheraton Sydney, Central Park)于2018年底开业，是大型中央公园综合开发项目的一部分。 2017年，施瓦茨博士以1.56亿澳元的价格从Liberman家族支持的Impact Investment Group手中买下了这座尚未开发的酒店。2019年，该酒店的入住率高达85%，这是该酒店开业的第一个全年，反映出该城市地段的强劲潜在需求。 在中央车站附近正在发展的新兴创新和技术区预计将成为主要受益者，从长远来看，这将推动CBD南端的酒店需求。 该四星级酒店拥有297间客房，包括45间套房、酒吧、餐厅、健身中心、50个专用车位和551平方米的会议空间。新的开发批准已经到位，增加了11间额外的客房，以及屋顶和封闭的室外露台区域。 与此同时，新加坡大亨王CK Ow下周将把澳大利亚各地的6家斯坦福德酒店推向市场，希望获得约10亿澳元的收益。 随着酒店行业开始复苏，在新加坡上市的斯坦福德土地公司(Stamford Land Corporation)已聘请仲量联行和世邦魏理仕(CBRE)为该交易提供顾问服务。

豪宅交易

墨尔本东北区Diamond Creek一套百年老宅的三个车库使其价值得到进一步提升。 据RealEstate5月17日报道，该住宅建在Perversi Ave 32-36号，地块面积达4411 平方米，旁边是经过装修的三室住宅，设有泳池、温泉、“10座位”的圆形大厅和带 烧烤设施、顶棚的露天区。 该住宅的指导价在185万至195万澳元之间。房产中介Peter Koiker说：“这儿有三个车库，分别能停放一辆车、两辆车和五辆车。” 最大特色在于一个“很着调”的酒吧，配有台球桌、壁挂式电视和Harley Davidson 牌的机车相关产品。 Koiker表示，在过去20年里，业主对房子进行装修，以保留经典的风格，同时使其更贴近现代生活。 Villa Bereguardo内设有高天花板、彩色玻璃窗、原始的波罗的海（Baltic）松木地板、3个壁炉和一个展示时代魅力的爪足浴缸。 上世纪20年代，一名葡萄酒商建造了这处住宅。业主可观赏到Kinglake Ranges的景色和城市风光。

数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

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