电力设备新能源行业:工控下游明显复苏 电网自动化升级正当时
1. 工控:下游明显复苏,进口替代加速
2. 电网设备:电网自动化升级正当时,特高压持续推进
3. 新能源汽车:关注切入海外供应链的零部件商
4. 投资建议汇总
工控
关注细分领域的内资龙头:汇川技术、信捷电气、雷赛智能以及依托“平台+团队”
的发展模式高效推动新兴技术孵化,实现快速成长的麦格米特等。
电网设备
特高压,关注特高压直流核心标的:建议关注-国电南瑞、许继电气、中国西电等。
特高压交流核心标的 特高压交流核心标的:建议关注-平高电气、中国西电等。
电网自动化,关注国电南瑞、炬华科技等。
数字新基建关注电力信息通信,能源互联网相关标的。国电南瑞、国网信通、红相股份、理工环科、新联电子、安科瑞、炬华科技、林洋能源、恒华科技等。
新能源汽车中游
关注切入海外供应链的新能源汽车零部件公司-宏发股份、卧龙电驱等。
低压电器
关注核心标的:正泰电器、公牛集团、良信股份等
风险提示
风险提示:经济大幅下行影响工控产业需求,电网投资低于预期,新能源汽车发展不达预期,大宗原材料价格波动影响盈利水平。
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