未来10年家电行业将消耗多少树脂原料？

平头哥了解到，受到全球疫情的影响，美国肉类加工企业无法正常复工，并且大量美国人民隔离在家，导致对肉类存储需求暴增，从而激发了对冰箱等大家电的需求大幅上涨。根据平头哥了解到，在阿里巴巴国际站，自今年2月份开始，冷柜冰箱的流量也开始上涨，在近3个月内，询盘涨幅高达327%。近期，来自宁波惠康集团的相关负责人透露，目前冰箱出口订单排到8月份，比2019年同期增长了两倍。

为此，平头哥也特地咨询过海尔的朋友，得到的反馈是，订单量确实出现了大幅增加。关于疫情导致对冰箱需求的暴涨，平头哥确实无法用正常的逻辑去推理，只能自我安慰，“奇怪的知识又增加了”。

所以，平头哥调研了中国主要家电行业用树脂材料情况，予以展示家电行业中的树脂应用现状，以及展望家电行业未来发展对树脂材料的消费趋势。

百度百科显示，家电就是家用电器的简称，分为狭义和广义概念，但统一为电路控制的电器概念。目前中国把家用电器分为四类，分别是白色家电、黑色家电、米色家电和新兴绿色家电。

图1：家电分类及包括产品

据统计局数据显示，在过去几年中，中国家电行业呈现快速增长的势头，家电销售额从2008年的8475亿元增长至2017年的17350亿元，年均增长率达到8.3%左右。2009年期间，受到国家扶持家电下乡政策刺激，电视、冰箱、洗衣机等家电快速进入农村，带来中国家电产业销售额的快速增长。2013年开始，全球智能手机的快速增长，手机产业驱动中国家电行业进一步增加，带来当年家电行业销售额大幅增长18.8%。2015年至2019年内，人们对个性化需求，带来个性化家电产业的快速增长，如嵌入式厨电的需求增加，导致近几年家电行业销售高速增长。

据统计，目前中国家电产业集群，主要分布在以下三大产业聚集地区。其中最具规模和特点的地区为珠三角家电产业集群，以广东为主要代表省份，以大型家电和中小型家电为主，代表企业为格力、TCL、美的等大型电器生产商，如电视、冰箱、洗衣机等代表家电品种。位于第二位的是环渤海家电生产聚集群，代表省份为山东青岛，主要以大型家电为主，如冰箱、电视、空调等，代表企业为海尔、海信等。位居第三位的是长三角家电生产聚集群，代表省份为上海、安徽等，主要以中小型家电为主，如小型厨房家电等，代表企业为美菱、三洋等。

图2：中国家电产业集群分布

根据对家电行业内资深人士的调研，目前家电行业选择塑料的标准，一方面是有塑料制品表面的要求，要求塑料制品表面具有丰富的色彩、光洁度、光泽和硬度，并且还要求有很强的可印刷性能；二方面是对材料本身的性能要求，要求材料具有良好的力学性能、特性能和耐老化性能，以及良好的可塑性等；三是对特殊应用环境下材料的特殊要求，如具有阻燃性能和电绝缘性能等；四是在成本方面的要求，要具有低成本的特性。

图3：中国家电行业主要塑料性能和应用场景、规模对比

根据调研，目前家电用外壳塑料中，主要是ABS塑料，2019年家电行业消耗ABS塑料在230-250万吨左右，占到总家电用塑料的36%左右，第二位是PP，占到总能消费规模的28%左右。根据对采购PP原料的家电企业的调研，大型企业一般为采购原料再自己进行改性，改性具体方向为增强、增韧改性等。

图4：中国家电用PP塑料常用改性剂及说明

随着中国经济的发展，中国家电产业市场规模和产值得到了快速增长，目前家电行业普及率较高，并且发展呈现以下特点：

1、家电行业的驱动因素，将从政策驱动型转为个性和出口驱动型因素。前期家电产业发展受到“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”政策的驱动，家电产业发展保持约8%速度高速增长。但是随着市场逐渐趋于饱和，产业的驱动因素将转换为内需和出口模式，内部体现在个性化内部增长和城镇化发展带来的需求增长，出口为缓解国内生产压力的主要途径，预计未来中国家电产业增速约在4%左右，增速有放缓的可能。

2、家电产品技术升级提速。目前家电行业竞争日趋白热化，企业不断以价格工具争夺市场，造成产业竞争环境恶化，企业生存较为困难。为了避免无序竞争，家电企业唯一提升自身竞争力，才能规避无序竞争带来的冲击，提升竞争力的方法，一方面是提升自身家电技术壁垒，提升技术竞争力，另一方面是提升技术结构竞争力，提供根据环保、节能、智能、安全的家电产品，为企业自身发展获取不断动力。

中国家电产业未来以个性定制化、智能化发展趋势，必将带来对新材料及特殊材料的需求增长，如改性材料和新材料的需求预期会快速增长。平头哥认为，未来用于家电行业的树脂材料，主要以ABS、HIPS、PP为主，其中PP改性料的应用占比将继续放大，改性的方向主要围绕增韧改性、阻燃改性、玻纤改性为主，对家电中对阻燃、环保和强度的要求。另外，在家电行业中，新材料的应用占比将进一步增长，如热固型材料、磁性材料和电磁屏蔽材料等，新材料的应用必将成为未来家电行业高技术化发展的驱动力。

平头哥调研了全国主要使用PP和PE的家电生产企业，对其产品结构、开工情况、原料采购规模、采购原料类型、原料占比组成、原料来源和型号进行的问卷调查，得到以下重要的结论：

1、全国家电行业中，采用PP为原料的家电企业占据多数，其中PP是家电行业最大的应用树脂产品，用于家电生产的PP规模超过200万吨。采用PP的原料类型有均聚PP、无规和抗冲共聚均有使用，其中共聚PP应用占比较大。

2、全国用PP规模最大家电企业为海尔集团，其PP主要应用在海尔的冰箱和洗衣机产品，年度消耗PP规模达到15-20万吨。据海尔集团反馈，PP主要用在洗衣机的滚筒和底座，主要是对PP进行增强和增韧改性使用。

3、全国家电行业中，采用PE作为原料生产的企业较少，并且采用的企业多为HDPE和LDPE产品，并且采购规模均在千吨左右，属于小规模消费群体。采用的PE多为原料，然后企业多自己改性加工。

4、家电企业对PP和PE的采购模式，大型企业为工厂直接采购，如海尔直接与中石化有采购关系，并且中石化会专门为海尔配备市场前沿库，服务海尔对PP的消费需求，并且海尔从中石化采购多为原料，并非改性料，然后自己改性加工生产。另外，少数小型家电企业为贸易商采购模式，采购多为原料，少数企业会直接采购改性料加工生产，但改性料采购家电企业整体占比较少。

考虑到中国房地产行业和中国经济保持正增长的趋势，所以预计未来中国家电行业也将保持正增长的趋势。但是，考虑到目前家电行业供应相对过剩，加之市场需求增速放缓，以及中国经济增速减缓的当下，预计未来家电行业增速也将维持缓慢降低的可能，预计2019年至2020年家电行业销售额保持5%速度，至2020年，中国家电行业销售额预期达到2万亿元左右。随着规模增长，基数的增加，必将带来增速的放缓，预期2025年至2030年期间内，增速降至3.7%左右，至2030年，中国家电行业销售额预期在3万亿元左右。

平头哥经过调研，目前中国家电行业中，使用PP的规模在180万吨左右，占到中国家电行业总树脂消费规模的28%左右，是仅次于ABS的家电用主要使用塑料，而PE产品因特性限制，整体消费规模仅有5万吨左右，主要使用PE滚塑料，因占比仅有1%左右，所以基本可以忽略。

图5：中国家电行业2030年主要塑料产品消费规模占比

平头哥认为，未来中国家电行业产值规模预期增速约在4%左右，虽增速有所放缓，但必将带动其树脂原料的需求。考虑到PP产品在家电行业中的不可替代性，家电行业的发展，预期对PP的需求增速也将维持在4%左右，至2030年，家电行业对PP的消费规模约在290万吨左右。