女真族与金王朝2
（3）迁都燕京
金太祖完颜阿骨打在位期间，因战争繁忙，并未修建宫殿。第二代皇帝金太宗完颜吴乞买继位后，于1124年命汉人卢彦伦主持修建都城。都城的格局是集当时辽、宋风格于一身。大金朝上京城的建治，大致采取近似中轴线、近似均衡和近似对称的手法，规划街道里坊，营筑宫室官邸，使上京城为中国宋元时期最北部的都城大邑，也是金朝第一都。
虽然大金上京会宁府已经成了大片的农田，但从残存绵延11公里的的古城垣、至今仍伫立在水田间的点将台等遗址上，仍可想象800年前金上京的繁华与兴盛。金代共四个都城，上京会宁府是金朝第一个都城，1153年海陵王迁都燕京（今北京）是金朝第二个都城，称金中都，金朝第八位皇帝宣宗于1214年迁都南京（今开封），金在蒙古军的进攻之下迁都开封，又迁都蔡州，公元1234年，蒙古军攻下蔡州，金朝灭亡。金上京会宁府皇城午门址，是唯一仅存的一处门址 。
正当上京城向前发展时期，金朝内部发生了宫廷政变，主要原因是，金熙宗在位后期因为酗酒造成酒精中毒，胡乱杀人，引起了朝中众臣的不满。金熙宗继父之子完颜亮利用这个机会，联合亲信亲手将金熙宗杀死，自立为帝。海陵王继位后，为了缓和继弟杀兄、臣弑君的“同室操戈”这个矛盾，就以上京会宁府偏于东北一隅、物资运输与公文传递有违误等理由，将京都迁往燕京（今北京市）。
在迁都燕京后，海陵王为了不留有金熙宗奉行君主制的痕迹，完全解除女真皇族组合力与反抗力，来确保自己的皇位，于正隆二年（1157年）下令毁上京。同年八月，海陵王下令撤销上京留守衙门、罢上京称号，只称会宁府。海陵王迁都、毁上京后，使上京会宁府不再有往日市井繁荣的景象。
（4）世章盛世
1161年金世宗举兵昭告金帝完颜亮罪过，率军统一华北，并且停止南征灭宋之举。然而宋金的战争并没有终止，1162年他以南宋不愿称臣为由，派主将仆散忠义进驻汴京、纥石烈志宁镇守前线，准备夺回淮南地区。此时南宋宋孝宗意图收复失地，派主将张浚率领李显忠、邵弘渊率军北伐，史称隆兴北伐。宋军陆续收复淮北各地，但于符离的符离之战被纥石烈志宁击溃而止。而后南宋主和派抬头，于1164年金军再度南征之际求和，两国于年底签定合约，双方平等对待，金朝获得岁币。
内政方面，金世宗本身十分朴素，采取中庸稳固的方式管理朝政，提倡儒学；查问细微以激励官吏，严禁贪污；对经济采取务实的态度，并且免除不合理的赋税，诺有天灾发生，立即救济赈灾。当时各族人民纷纷起义，他为了维持统治，利用科举、学校等制度，争取汉族贵族支持，又加强猛安谋克权力，扩大女真族占有的土地。这些都使金朝的经济、文化都得到了一定程度的恢复和发展，史称大定之治。
金世宗除了抵御南宋北伐，还出兵威震西夏、高丽，使这两国臣服金朝，被金史称为小尧舜。 1189年金世宗死后，由于太子完颜允恭早逝，故立允恭的儿子完颜璟即位，是为金章宗。
金章宗前期的政治汉化甚深，文化十分发达，史称明昌之治。 金章宗不单对国内文化发展加以奖励，他本身亦能写得一手好字。然而金章宗过度重视文化发展，宠爱李师儿（后封元妃）以及李氏外戚，任用经童出身的胥持国管理朝政。这两位互相协助，营利干政，使金章宗后期的政风逐渐下滑，而黄河泛滥与改道又使金朝国势开始衰退。此时金朝军事逐渐荒废，北方蒙古诸部兴起。金章宗曾派兵至蒙古减丁，并且诱使互相残杀，但收效不大，最后由成吉思汗所一统。
南宋权臣韩侂胄见金朝国势衰退，命吴璘之孙吴曦管理蜀地，准备北伐，而金廷也派朴散揆坐镇汴京，抵御宋军。1206年韩侂胄发动开禧北伐，宋军一度收复淮北地区，但是镇守蜀地的吴曦投降金朝。八月朴散揆率军九路南下，年底金兵直逼长江，并且围攻襄阳。隔年吴曦被杀，四川复归南宋，至此双方有意议和。韩侂胄最后在金朝与南宋的要求下被杀，双方于1208年议和，史称嘉定和议。1208年金章宗去逝，由于他的六个儿子都在三岁前夭折， 李元妃立章宗叔卫绍王完颜永济继位，是为金后废帝或卫绍王。
（5）中衰南迁
完颜永济继位后立即清除李元妃等外戚势力，然而他本身昏庸且任用错人，加上金朝国力衰退混乱，面对蒙古入侵时无力反抗。1206年蒙古部成吉思汗（元太祖）统一大漠南北，建立大蒙古国。
当时蒙古对金朝保持严重的敌意，有意脱离金朝控制，[41] 而成吉思汗也知道完颜永济是个无能之辈，认为这是攻灭金朝的好时机。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金时被其牵制。当时西夏向金朝求援，金帝完颜永济以邻国遭攻打为乐而坐视不救，最后西夏向蒙古臣服，并且转为附蒙伐金。消除后顾之忧后，成吉思汗于1210年与金朝断交。
隔年发动蒙金战争，于野狐岭（位于河北省张家口张北县与万全县交界处）大破丞相完颜承裕与将领独吉思忠率领的四十万金军，金帝完颜永济将丞相换成擅长谋略的徒单镒。蒙古军随后攻入华北并四处掠夺，最后包围金朝首都中都（今北京市），因中都城坚而撤 。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包围金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在东北叛金附蒙，并在迪吉脑儿（今辽宁昌图附近）击败金兵，蒙古军再次逼近中都。1213年将领胡沙虎杀金帝完颜永济， 拥立金章宗的庶兄完颜珣继位，是为金宣宗。
1213年金宣宗继位之初，胡沙虎执金朝大权。胡沙虎威胁中都守将术虎高琪作战不力，最后反被其所杀。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子术赤经略山西、皇弟合撒儿往河北，他与幼子拖雷往山东发展，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，献黄金与岐国公主与成吉思汗，蒙金和议达成。
在蒙军撤退后，金宣宗不顾徒单镒等反对，与术虎高琪迁都汴京，仅派太子镇守中都，引来河北军民不安。1215年蒙古以金帝南迁为由，再度率军攻陷中都，至此占领河北地区。同年十月，蒲鲜万奴在辽东自立，建东真国。此时金朝龙兴之地辽东被蒲鲜万奴与耶律留哥瓜分，山东与河北一带都是民变的红袄军，金廷只能控制河南、淮北与关中一带。当时河患泛滥成灾，黄河自从金室南迁后改道，流向东南。河患的范围非常广泛。
金宣宗南迁之后国势益弱，蒙古已经取代金朝称霸东亚，由于成吉思汗与花剌子模发生纠纷而发动西征，他派木华黎统领汉地，封为“太师国王”，持续威胁金朝，金朝至此终于得以喘息。虽然金宣宗想要重振金朝，但无雄才大略，且又猜忌成性，政治上并无起色 。
1219年太原失守，金廷建立河北九公，封立王福、移剌众家奴、武仙等九人为公，赐号“宣力忠臣”，打算以之坚守国土，但仍然无济于事。金宣宗任用术虎高琪，他们苛刻成性，接连南征南宋、西征西夏以扩张领土，并且持续抗击蒙古。此时金朝内政不良，军力已衰，经过多次战争后又使金朝处于四面楚歌的局势。1219年术虎高琪被金宣宗杀死，战事直到金宣宗驾崩以后才平息。1224年金宣宗去逝，由于其长子早逝，故由三子完颜守绪继位，即金哀宗。
（6）宋蒙灭金
金哀宗即位后，鼓励农业生产，与南宋、西夏和好。建立直属中央的忠孝军，任用完颜陈和尚等抗蒙名将，于1228年大昌原（今甘肃省宁县太昌乡）击溃蒙古军。而后金军收复了不少土地，让金朝起死回生。然而其盟国西夏因为之前的战争使得国力衰落，最后在1227年被西征回来的蒙古所灭。同年成吉思汗去世，1229年正式由其三子窝阔台继位，是为元太宗 。
此后蒙古再度对付金朝，1230年窝阔台汗发动三路伐金，窝阔台汗率大军渡黄河直攻汴京，斡陈那颜率东路军走济南，其四弟拖雷率西路军自汉中借宋道沿汉水攻打汴京。1232年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完颜合达、移剌浦阿率大军阻击于邓州。此时窝阔台汗率大军渡河，并派速不台攻汴京。而完颜合达急率军北援汴京，与拖雷率领的蒙军于三峰山（今河南禹州市东南）发生三峰山遭遇战，金军精锐溃败，名将张惠、完颜合达、完颜陈和尚与移剌浦阿先后战死、被俘杀。蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷杀蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。
金哀宗坚持至年底放弃汴京，南逃归德（今河南商丘市），汴京守将崔立降蒙。蒙将史天泽一路紧追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙古军约宋将孟拱、江海率军联合围攻。1234年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不愿当亡国之君，将皇位传给统帅完颜承麟，是为金末帝。此时蔡州城陷，金哀宗自杀，末帝死于乱军中，金朝覆亡 。