SPAC周报｜FF即将完成SPAC上市，中信资本的SPAC已寻找到标的
2021年6月15日，由福特汽车和宝马支持的电动汽车电池制造商Solid Power Inc宣布，将通过与SPAC公司Decarbonization Plus Acquisition Corp III 合并的方式公开上市，其上市合并后的实体估值约为12 亿美元。若该交易达成，Solid Power将预计可获得6亿美元的资金收益，其中包括来自Koch Strategic Platforms、Riverstone Energy Limited、Neuberger Berman基金和Van Eck Associates Corporation 等私人投资者的1.65亿美元。
在此之前，上个月福特、宝马和Volta Energy Technologies LLC就已参与了Solid Power最新一轮的融资，为Solid Power筹集了1.3亿美元。对于这两笔收益，Solid Power表示将计划用于明年初开始上线的车规级电池的生产。该交易预计将在第四季度完成，届时合并后的新主体将在纳斯达克上市，新代码为“SLDP”。SPAC公司Decarbonization Plus是Riverstone投资集团的子公司。在首席执行官Erik Anderson的领导下，该公司在3月份的首次公开募股（IPO）中筹集了3.5亿美元。
2021年6月16日，法国商人Xavier Caitucoli、前投资银行家Erik Maris和资产管理集团Eiffel Essentiel在最近表示，他们计划在巴黎上市一家特殊目的收购公司（SPAC），以合并一家新能源公司。一位知情人士对此透露，这家名为TRANSITION的SPAC希望通过上市筹集约2亿欧元（2.42 亿美元）的资金。
TRANSITION的创始人在一份联合声明中表示，他们的目标是收购一家或多家在能源转型领域获得认可且总部位于欧洲的公司。在此之前，在巴黎上市的SPAC包括有在2016年上市的、由法国亿万富翁Xavier Niel支持的Mediawan和去年上市的2MX Organic，以及2021年5月由雅高集团赞助，已经完成首次公开募股的Accor Acquisition Company。Caitucoli是这个SPAC的首席执行官，同时也是法国替代能源供应商Direct Energie的创始人之一。而Maris和Fabrice Dumonteil则一个是私募股权公司Advent International的顾问合伙人，一个是埃菲尔投资集团的创始人、董事长兼首席执行官。
2021年6月22日，固态激光雷达开发商Quanergy宣布已与由中信资本支持的特殊目的收购公司（SPAC）中信资本收购公司CITIC Capital Acquisition Corp.（CCAC）达成了最终业务合并协议，其交易估值约为11亿美元。Quanergy作为掌握新一代光学相控阵列（OPA）技术的领先供应商，专注于汽车物联网(IoT)市场，在全球拥有超过350家客户和40家合作伙伴。若交易达成，Quanergy将预计获得净现金约2.78亿美元，除CCAC以信托形式持有的2.76亿美元现金外，还有4000万美元的PIPE。目前双方董事会已经一致批准了该业务合并协议。合并完成后，新公司将以“Quanergy Systems, Inc.”为名在纽约证券交易所上市，股票代为拟定为“QNGY”。该交易预计将在今年下半年完成。
6月24日，Forum Merger III Corp. (NASDAQ:FIII)在新闻发布会上宣布，其股东在今天早些时候的特别会议上批准了与电动汽车(EV)公司Electric Last Mile Inc（ELMS）的合并。Electric Last Mile Inc提供垂直集成的方法来设计、制造和定制电动车，连接电动车交付的最后一公里。约99%的投票表决通过了与ELMS的业务合并，这代表了截至会议召开之日论坛已发行股票的约67%。合并后的公司将被命名为Electric Last Mile Solutions Inc.，交易预计将于6月25日完成。其股票和认股权证将于6月28日在纳斯达克上市交易，股票代码分别为“ELMS”和“ELMSW”。双方最初是在12月11日宣布这笔价值14亿美元的交易的。ELMS还宣布了Jonathan Ballon将被任命为首席数字官，这是合并前新设立的职位。本周早些时候，该公司的领导团队增加了八名新成员，最近发布了名为Urban Utility的中型驾驶室向前卡车，从中可以看出该公司对这宗交易的乐观前景。本周早些时候，Forum Merger III的管理团队在合并前又购买了50万股Forum普通股，合490万美元，巩固了对这笔交易的信心。然而，在今天的会议之后，FIII下跌了1.87%，至9.99美元，略低于其信托价值。
美东时间2021年6月24日，Forest Road Acquisition Corp. (NYSE:FRX)在新闻发布会上宣布，其股东在今天早些时候的特别会议上批准了与消费者健身公司Beachbody Company和Myx fitness Holdings的合并。位于加州圣莫尼卡的Beachbody提供营养补充剂和按需健身的媒体内容，而Myx Fitness则提供连接数字读数和课程的健身自行车。新闻稿没有披露赎回金额，但FRX在6月22日的赎回截止日期股价达到10.05美元，并在公告发布后攀升9.26%，至11.33美元。约99.5%的股东在会议上投票赞成合并，约58.5%的股东在会议上投了票。该交易预计将于6月25日完成，合并后的实体的股票和权证将在纽交所(NYSE)开始交易，交易代号分别为“BODY”和“BODY.WS”。 双方最初是在2月10日宣布这项价值29亿美元的交易的，并引起了几位公众人物的注意，其中包括篮球明星沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O 'Neal)、马丁·路德·金三世(Martin Luther King III)和三名前迪士尼高管。
6月24日，PSAC表示，美国证券交易委员会（SEC）已宣布该公司之前提交的合并上市文件S-4已经正式生效。拟议的业务合并预计将于2021年7月21日前后完成，但须获得PSAC股东的批准并满足其他惯例成交条件。PSAC表示，它将于2021年7月20日上午11点以虚拟形式举行股东特别会议，以批准其与FF的合并计划。FF首席执行官毕福康（Carsten Breitfeld）表示：“此次合并筹集的资金将使我们能够推出FF 91，同时我们还将继续致力于面向大众市场的高端车型——FF 81和FF 71。” 本次合并交易大约为法拉第未来提供约10亿美元的资金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金（假设不赎回的条件下），以及以每股10.00美元的价格超额认购7.75亿美元完全承诺的普通股PIPE。为FF 91的大规模量产和交付提供了足够的资金支持。
早在今年1月28日，美国电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future，简称FF）宣布，将通过与空白支票公司Property Solutions Acquisition Corp.（以下简称PSAC）合并在美国纳斯达克证券交易所上市，共募集资金约10亿美元。当时，法拉第未来表示，交易完成后，该公司估值约为34亿美元，合并后的公司将被命名为Faraday Future Inc.，并将以新的股票代码“FFIE”进行交易。