西悉尼地铁线6个车站位置公布, 年底前开工! 澳洲柑橘出口关税不断降低！昆士兰近1/2澳柑出口至中国

新闻内容概要

财经要闻：

- 助企业渡过疫情危机！维州政府宣布$30亿一揽子支持计划；

- 澳大利亚昆士兰出口的优质茂谷柑，50% 销到中国！；

- 德勤：预计零售销售反弹5%；

- 澳洲超200万人搞不清楚联的什么网？；

- 西悉尼地铁线6个站点位置已公布；

商业信息：

- 订个外卖也有歧视链 外卖平台被指向穷人推销不健康食物;

- Suncorp宣布裁员550人；

- Juukan Gorge爆炸事件，力拓三名高管引咎辞职；

- 恒天然1900万收购Retail Food Group旗下奶酪制造商；

- 西太银行不排除将太平洋业务出售给中国买家的可能性。

一

财经要闻

1

助企业渡过疫情危机！维州政府宣布$30亿一揽子支持计划

维州政府将向企业提供30亿澳元的支持计划，包括现金补贴和税收减免，以应对疫情大流行并促进经济发展。州长安德鲁斯（Daniel Andrews）周日表示，这项“重大”刺激计划将帮助企业度过目前的困境，并保住就业岗位。这份支持计划包括：向“受疫情限制影响最严重”的中小企业提供11亿澳元的现金补助；设立51亿澳元的许可场所基金，给予各种类型/大小的有牌照场所1万到3万澳元的补助；在整个2020-21财年，工资总额达到1000万澳元的企业可推迟缴纳工资税；在现有的15亿澳元减税计划的基础上，再减免37亿澳元的税收；为小企业提供2000万澳元补助，帮助它们适应线上运营业务，如使用Shopify平台、以及参加培训和研讨等线上项目；向阿尔卑斯山度假胜地的企业提供高达2万澳元的补助。其它减免措施包括：通过免除酒类牌照费可使企业节省2700万澳元；维州乡镇地区工商业物业的印花税减免50%，则可节省4100万澳元。政府表示，工资税延缴将为企业提供急需的17亿澳元现金流。计划中增加的垃圾填埋税亦会推迟六个月。

2

澳大利亚昆士兰出口的优质茂谷柑，50% 销到中国！

澳大利亚昆士兰出口的优质茂谷柑，正在中国市场热销。2019-2020年，昆士兰州向海外出口了57,031吨澳柑，其中45％被运往中国。现在，中国已经成为昆士兰澳柑最重要的出口市场。昆士兰的澳柑2013年才开始进口到中国。上一年，昆士兰出口到中国的澳洲茂谷柑仅占23%。在《中澳自由贸易协定》（CHAFTA）生效之前，澳大利亚对中国的柑橘出口面临11％的关税。近年来，澳大利亚柑橘出口关税不断降低，给昆士兰澳柑进入中国市场带来更多机遇。2019-2020年，昆士兰近1/2澳柑出口至中国。相比于巴西等其他主要柑橘生产国，昆士兰州离中国的距离更近，通常从布里斯班装运至中国仅需要13天时间。昆士兰茂谷柑采摘后，会在包装前为其涂上天然的巴西棕榈蜡，以此减少柑橘的水分流失。然后，将柑橘在3～5℃下冷却，确保在1.5～3℃进行运输，为避免柑橘发生冷害，温度设置通常不低于1℃。目前，广州和上海是澳大利亚柑橘出口至中国大陆的最方便的港口，除了具备综合检疫、检验流程和快捷的清关外。通过这两个港口，澳柑迅速进入终端市场。近几年，昆士兰州柑橘种植量占澳大利亚总量的40%左右，柑橘种植面积约为5300公顷。主要生产地区包括伯内特中部地区、翡翠、班达伯格以及阿瑟顿高原。较小的产区包括霍华德，马里伯勒和阳光海岸。

3

德勤：预计零售销售反弹5%

德勤预计，澳大利亚零售复苏将强于预期，此前第二季度零售额下降3.4%，预计第三季度零售将同比增长5.4%。经济学家指出，政府大规模刺激措施正促进零售额的持续复苏。到目前为止，政府已经支出了418亿澳元的JobKeeper补贴，92亿澳元的特殊救济补贴，以及85亿澳元的JobSeeker补贴。零售复苏在不同行业存在巨大差距，德勤表示，7月份咖啡馆、餐馆和餐饮服务的支出仍比疫情之前的水平低20%以上。相反，面向社交的时尚和餐饮类商品领涨，其中时尚类商品环比增长7.1%，餐饮类商品较3月和4月的低点上涨4.9%。超市、特色食品和酒类、家庭用品和其他零售行业的支出已经超过了疫情之前的水平。然而，百货商店、餐饮和服装预计需要更长时间才能达到相同的基准。相比线下，在线零售在疫情期间加速增长。今年2月至4月期间，在线零售份额从6.6%增至11.1%。7月份，维州在线零售额同比增长近一倍，品类集中在游戏、玩具、时尚、外卖食品、杂货和酒类。从各地区来看，维州零售增长仍然是所有州中最弱的，而新州月度增长领先于各州。就业危机减少了家庭收入，削弱了消费者的消费意愿。但由于政府支持，家庭可支配收入实际上增长了2.2%。不过，人们不愿意花掉这笔额外资金，居民储蓄率已飙升至19.8%，人们正准备应对未来更加困难和不确定的时期。

4

澳洲超200万人搞不清楚联的什么网？

澳大利亚联邦政府斥巨资打造的国家宽带网（NBN）工程已经接近尾声，超过99%的家庭和企业可以使用NBN的服务来上网。根据澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）提供的数据，740万消费者已经使用了NBN服务。尽管如此，仍有超过200万人搞不清楚自己购买的什么服务。电信比较服务WhistleOut的最新研究表明，29％的NBN用户不知道自己订购服务的网速是多少。1/6的用户压根就对自己的互联网连接种类一无所知。公司发言人Kenny McGilvary指出，为了避免花冤枉钱，澳大利亚消费者比以往任何时候都需要搞清楚自己为什么样的网络付钱。他说：“就NBN而言，有不同的网速可以选择，从12Mbps（BasicI）开始一直到1000Mbps (超快速NBN)。”“从NBN50 开始，我们就可以看到联网满意度出现实质性的提升。并且，对于大多数家庭而言，这个网速已经足够了。无限流量的NBN50一般每月60澳币起。”

5

西悉尼地铁线6个站点位置已公布

新州州长贝姬克莲（Gladys Berejiklian）周日表示，耗资110亿澳元连接Badgerys Creek西悉尼机场和St Marys的新地铁线全长23公里预计将在今年年底前开工，沿途将停靠6个车站。这条无人驾驶的单层地铁线包括St Marys, Orchard Hills, Luddenham、新西悉尼航空城站和西悉尼机场的两个站。据悉，该项目在建设期间将提供1.4万个工作岗位，并将推动西悉尼发展成为未来的CBD。西悉尼事务厅长艾尔斯（Stuart Ayres）则表示，未来20年，航空城将创造20万个就业机会。新州交通厅长康斯坦斯（Andrew Constance）称，10公里长的双地铁隧道的招标过程已经开始，有兴趣者可以进行登记。

二

市场行情

6

上周澳股回顾

在周五澳股下跌后，澳大利亚股市已经连续第四周下跌，银行和矿业股跌幅超过了百分之一。

标普/澳股200基准指数周五收跌49.1点，或0.83％，至5859.4点，全周下跌了1.12％。

综合指数下跌51.1点，至6038.9点，跌幅0.84％。科技板块损失最大，为1.97％；其次是能源板块，下降了1.75％；材料板块下跌了1.27％，金融板块下跌了1.21％。

在美国市场科技股创下历史新高后，开始回落。澳股跟随美国科技股的下跌而走低。

不过，与长期平均水平和市盈率相比，大多数股票仍然昂贵。由于新冠病毒疫苗还未问世，因此本财政年度前景依然充满不确定性。此外，11月的美国大选也增加了不少不确定性。

四大银行的股价下跌，澳新银行（ANZ）下跌1.02％，至17.53澳元；联邦银行（CBA）下跌1.38％，至65.80澳元；国民银行（NAB）下跌0.98％，至17.15澳元；西太平洋银行（Westpac）下跌1.12％，至16.81澳元。

力拓（Rio Tinto）股价下跌0.59％，至99.86澳元，优于其竞争对手必和必拓下跌1.16％，至36.55澳元，Fortescue下跌3.07％，至17.34澳元。

科技板块受重创，Afterpay下跌2.33％，至73.87澳元。

7

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间9月14日，凌晨5:50,

SPI期货

+4点

+0.1%

5852点

澳币兑美元

+0.4%

US72.84¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+0.5%

+0.1%

-0.6%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+0.1%

+0.5%

+0.2%

-0.1%

黄金

-0.3%

$US1940.55/盎司

布伦特原油

-0.5%

$US39.88/桶

三

商业信息

8

订个外卖也有歧视链 外卖平台被指向穷人推销不健康食物

澳大利亚维州健康机构(VicHealth)的最新研究发现，相比富裕地区，送餐平台会向维州低收入地区推广更多不健康的食物选择。据了解，VicHealth对Menulog，Deliveroo和UberEats三家外卖平台上的食物选择和促销活动进行了评估，并且按照维州地区收入情况进行了比较。结果发现，在新冠疫情期间，相比高收入地区，这些平台更有可能向低收入地区推销汉堡、甜甜圈和软饮等不健康的食物，比例为65%对95%.要想找到健康的食物选项，低收入地区的用户不得不平均翻阅23个不健康食品商家，较疫情之前增加了12个。相比之下，富裕地区的用户只需要滚动7个不健康食品商家就可以找到提供健康食品的商家。在一份声明中，VicHealth首席执行官Sandro Demaio，伴随越来越多的用户使用此类外卖程序，他们的选择可能会影响健康，尤其是低收入地区。对此，外卖公司予以反驳称，并没有基于食物的健康程度来有选择性的向不同客户人群进行促销。

9

Suncorp宣布裁员550人

继Bain & Company进行战略审查后，澳大利亚银行和保险集团Suncorp宣布关闭20家分支机构，裁员550人。在接受媒体采访时，Suncorp表示将尽力将员工安置在集团内部的其他岗位，但是不能保证计划裁掉的人员都能得到妥善安置。继关闭分支机构和裁员完成后，Suncorp将拥有93个分支机构和12,950名员工，相当于实体数量减少了17％，人员总数减少了4％。今年二季度，Suncorp场外交易业务（OTC）同比骤降23%，自2016年以来则大幅下降了60%。Bain & Company的介入审查也旨在加速Suncorp向数字化银行的转变，继而引发了人员和实体“伤亡”。事实上，自新冠疫情爆发以来，各大银行都在关闭分支机构，减少营业时间，并进行重新定位。

10

Juukan Gorge爆炸事件，力拓三名高管引咎辞职

力拓首席执行官让·塞巴斯蒂安·雅克（Jean-Sebastien Jacques）和其他两名执行高管宣布离职。在西澳尤坎峡谷（Juukan Gorge）发生爆炸，导致宝贵土著遗产遭到破坏的事件中，后者被认为负有部分责任。力拓表示，此次离职是通过“相互协商同意”决定的。换言之，力拓首席执行官Jacques、铁矿石业务负责人克里斯·索尔兹伯里（Chris Salisbury）和公司事务负责人西蒙·尼文（Simone Niven）将在未来七个月内全部离开公司。据悉，早些时候，力拓董事会已决定加大对Juukan Gorge事件的处罚力度。随后，三名高管离职的消息得到了确认。力拓董事会于8月24日决定，Jacques、Niven、和Salisbury对此事件“负有部分责任”，并指出他们的行为是疏忽大意而不是过失。据了解，这三名高管都被剥夺了奖金，相当于Jacques损失近500万澳元，Niven、和Salisbury将损失近100万澳元。这一处罚引发了投资者的不满，部分投资者谴责公司制裁不力。

11

恒天然1900万收购Retail Food Group旗下奶酪制造商

新西兰乳制品巨头恒天然品牌已同意以1920万澳元收购Retail Food Group（RFG）旗下一家乳制品公司。此前，RFG在进行战略布局时认为旗下奶酪制造商Dairy Country，对其食品特许经营和咖啡的核心战略来说是多余的，所以决定出售。而恒天然一直是该公司的合作伙伴，这是一家大容量的乳制品加工工厂，可将散装块中的奶酪切碎，磨碎，剃刮并且运送奶酪。本次出售后的收益将用于消除1370万澳元的周转资金安排和偿还债务。然而，这笔交易需要得到FIRB的批准。

12

西太银行不排除将太平洋业务出售给中国买家的可能性

西太银行（Westpac，ASX: WBC）首席执行官彼得·金（Peter King）表示，并不排除将集团在太平洋的业务出售给中国买家的可能性，“所有考虑因素”都将作为战略审查的一部分。上周五，金在回答了议会委员会的问题时，委员会询问他，如果该银行选择剥离太平洋分部业务，是否会出于澳大利亚的国家利益采取行动拒绝将业务出售给中国公司。对此，他表示：“我们战略评估还在进行中，目前还没有就我们将做什么做出任何决定。”他指出，集团并没有为可能出售的业务制定具体时间。“在我们需要考虑的时候，我们会考虑这个问题。我们将考虑到所有该考虑的因素，谁是潜在买家，他们是否符合要求。“今年早些时候，西太平洋银行的太平洋业务（横跨巴布亚新几内亚和斐济）被确定为公司战略评估的一部分。此次评估主要集中在西太平洋银行是否应保留其财富平台，养老金和退休产品投资以及其太平洋，普通和人寿保险以及汽车金融业务。

四

生活提示

悉尼	墨尔本	布里斯班	堪培拉	珀斯
12-21℃	10-17℃	13-27℃	4-20℃	12-28℃