当前，全球新能源汽车市场发展景气度上升，主流车企与补贴政策相互博弈，三元、铁锂电池反复拉锯。
从国内自主、合资和海外车企的新车型规划来看，去年以来受特斯拉、比亚迪等企业带动，各势力在低端入门级车型逐步导入铁锂电池，推动其装机量占比提升。
在中高端市场车型上，无论国内还是海外车企多采用三元高镍方案，如特斯拉、标致、宝马、大众已经在多款车型中搭载了高能量密度高镍（NCM811）动力电池。
业内人士预估，随着消费观念改变和新能源汽车销量的增长，叠加高镍技术成熟带来的安全性能改善，预计三元高镍会逐渐占领国内自主和合资车企中高端车型。
头部电池企业布局：从 811、NCA 到 NCMA、NM 在成本效益和产品竞争力前提下，高镍低钴技术路线获得电池企业的重视和大力发展。不过，各家企业在材料体系略有差异。国内如宁德时代、国轩高科、比克动力、力神电池、孚能科技、蜂巢能源、塔菲尔、万向一二三、比亚迪、亿纬锂能等主要电池企业均已布局高镍低钴电池路线。其中，宁德时代作为国内最早量产且批量供货NC811电池的企业，董事长曾毓群此前称，目前NCM811电池占宁德时代动力电池总出货量超20%，海外市场已实现大规模交付。公司为奔驰、宝马、奥迪、本田、极氪、极狐、欧拉、蔚来、小鹏、哪吒、零跑、智己、一汽红旗、上汽大众等主机厂的主力车型配套了高镍电池。随着上述车型在年内上市放量以及更多主机厂推出高镍车型，宁德时代2021年高镍电池的出货量和出货占比有望进一步提升。
近日，孚能科技董事长王瑀表示，高镍体系和三元体系在大电量情况下的安全问题，将会在孚能科技的半固态电池投入市场后得到妥善解决。
国内厂商中，蜂巢能源是第一个将无钴电池装车路试的动力电池企业，今年4月份，无钴正极材料正式量产下线，年产能可达5000吨，两款无钴产品今年下半年将正式量产。
相比国内，海外龙头LG化学、SKI、松下、三星SDI布局高镍技术已久。外媒报道称，LG化学将于7月开始向特斯拉供应NCMA四元电池。该电池含镍量高达90%，钴含量大幅下降，主要应用在特斯拉上海工厂生产的Model Y车型上。届时，特斯拉或将成为全球首家使用这种电池的车企。松下方面已经向特斯拉大规模供应高镍电池，并表示未来五年向特斯拉提供2170圆柱电池的能量密度提升20%。此外松下目前也在研发钴含量更低的4680电池。值得注意的是，除了推进高镍、超高镍电池路线上的技术研发，头部电池企业为了降低材料成本、把控质量，开始纵向一体化布局正极抢夺市场。宁德时代、国轩高科、LG 化学、亿纬锂能均通过合资或自建的方式实施产业链一体化布局策略，投产高镍三元正极材料，加剧了行业竞争。此外，由于高镍材料的生产流程更为复杂，对工艺、 设备和成本控制都提出了新的要求和挑战，绑定电池龙头的企业订单、产能稳定性高，也将率先受益。目前，三元高镍正极材料以容百为首，巴莫、当升、贝特瑞等企业实现了高镍产品的大规模量产。其中，容百科技已有三元正极材料产能达4万吨以上，2021年，公司在湖北、贵州、韩国三大制造基地同步扩建产能，满足市场需求。预计年底公司高镍三元正极材料产能达12万吨以上，进一步提高公司高镍三元正极材料的市场占有率。近日，宁德时代供应商——振华新材IPO成功过会。振华新材预计公司2021年度高镍8系NCM三元材料实现销售收入14.07至18.65亿元，预计占公司2021年度主营业务收入的比例为40%左右。目前，公司开发的中高镍6系低钴/无钴产品、超高镍9系产品已向宁德时代、孚能科技、新能源科技等客户送样认证。此外，受高镍需求的拉动，以中伟股份为首的高镍前驱体产品需求也随之大幅提升。近期中伟股份的NCMA前驱体材料已大规模量产，助力三元成本进一步下降。目前来看，随着车企对高镍电池配套需求的提升，从镍钴矿企业到材料企业再至电池厂商，纷纷推进纵向产业链一体化布局策略，大规模开启扩产计划。未来随着高镍化高端产品溢价及一体化降本趋势，龙头和二线厂商有望形成成本差异，市场竞争格局将重塑。
