鸿蒙这个主题不会短，建议关注目前尚未启动的一些二线标的

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了板块的全面进攻现象。

2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别：

1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。

2）这次参与鸿蒙的公司在启动前，大部分是关注度很低的一批公司，是过去2年“赛道龙头”投资思路下被“忽视”的，任何的边际改善落地都是大的弹性。

3、本质上，计算机板块经历了9个月的大幅调整，大部分公司都在历史最低的位置，有爆发的需求，找到一个大主题就自然释放了，所以近期最弱的反而是头部品种（研究员朋友们最难受的部分）。

4、从历史上看，如果是计算机的大行情，核心的标的一定会有机会，讯飞、海康、金山、创达等这些今年有明显变量标的也会有比较出色的收益。同时，建议关注目前尚未启动的与鸿蒙有些距离的，一些二线标的比如：道通科技、卫宁健康、浪潮信息这种仍处于合理区间或者低位的。另外，小市值的品种也存在一定机会，有估值有增长，可参与的公司品茗股份等。

5、如果是短期的反弹，纯主题，在积极参与鸿蒙投资的时候，如果调整开始，参与的朋友注意比跑得快，而我们判断，鸿蒙这个主题不会短，可能是以涨一波，休息下，再一波...这样循环下去，这个过程中会伴随着标的选择更加理性，更加贴近兑现能力强，市场化强，选拔出来更具备竞争力的公司，这里我们更建议应用端，毕竟产品是自己的，借着这个机会放大自己的用户群体，比帮华为打杂还是更有意义。短期最强的是润和软件，应用端目前逻辑最好的是万兴科技，估值上和业务量上最有优势的是中国软件国际（港股）。

6、最近有一点危险的信号，一堆小段子满屏的刷，号称唯一、独家等的基本是...用常识判断吧，请相信自己的常识。