先正达冲刺科创板：拟募资650亿 世界知名的种子公司来了
雷递网 雷建平 7月5日报道
先正达集团股份有限公司（简称：“先正达”）日前向科创板递交招股书，准备在科创板上市。
先正达集团计划募资650亿元，其中，130亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备；39亿用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出；78亿元用于扩展现代农业技术服务平台（MAP）；208万元用于包括扬农化工、瓦拉格罗在内的全球并购项目；195亿元用于偿还长期债务。
年营收1519亿
先正达集团于2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成，基于超过250年的传承。先正达集团业务主要分布在北美洲、拉丁美洲、欧洲非洲及中东地区、中国及除中国以外的亚太地区。
先正达集团主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。
先正达集团在全球重点农业市场占据领先地位，2020年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位；在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一，是中国现代农业服务行业的领导者。
先正达集团的植保业务主要依托于先正达植保、安道麦与先正达集团中国三个业务单元开展，通过将先正达植保的新化合物创制能力、安道麦的制剂复配能力和先正达集团中国的生产供应优势有机结合，形成独特的竞争优势。
先正达集团的植保业务拥有广泛的产品线，涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂等所有含有独特成分的产品种类，为农业、家用和专业环境客户提供专业的解决方案，是行业内产品线最丰富的公司。
此外，通过收购全球排名第一的生物刺激素公司瓦拉格罗，以及和工业发酵领域的全球领导者帝斯曼的长期研发合作，先正达植保在快速崛起的生物制剂市场保持领先。先正达植保也是种子加工领域的市场领导者，开发创新的产品和服务并进行商业化，以保护种子和植物幼苗免受病虫害侵害。
先正达集团还拥有世界领先的消费者和专业解决方案业务，为专业种植园作物管理者，虫害管理者，观赏性植物种植户提供一系列植物健康解决方案，包括针对引起疟疾等流行病虫害的解决方案。2020年，先正达集团的植保业务收入为1007亿元。
先正达集团的种子业务主要依托先正达种子与先正达集团中国两个业务单元开展，进行种子产品的研发、生产、推广与销售。先正达集团销售的种子产品可以分为大田作物种子、蔬菜种子和花卉种子，其中大田作物种子包括玉米、大豆、水稻、油籽、大麦和小麦等种子。
先正达集团的作物营养业务主要依托先正达集团中国开展，通过中化化肥经营运作，产品主要包括基础肥、复合肥、特种肥、饲钙及包括合成氨、硫磺在内的其他产品。作为全国领先的作物营养供应商和分销商，先正达集团拥有多元的作物营养产品及完善的研发、生产、销售及服务系统，现已有1,500多名营销服务人员和300多名农艺专家，为工、农业客户提供优质产品和种植营养技术方案。
截至2020年12月31日，公司在全国范围内建成运营325个MAP技术服务中心和900余个MAP农场，通过线上线下相结合的方式，直接为1.4万规模农户提供全程种植技术服务、服务耕地面积超过1,162万亩。线上数字农业系统为64万注册农户、42万个农场、8,953万亩耕地提供数字农业服务。
招股书显示，先正达集团2018年、2019年、2020年营收分别为1397亿元、1445.7亿元、1519亿元；净利润分别为38亿元、47.3亿元、80亿元。先正达集团2020年扣非后净利为36亿元。
先正达集团第一季度的营业收入为428.37亿元，同比增长10.80%，EBITDA为904,275万元，同比增长13.25%，净利润为45.44亿元，同比增长44.91%，归属于母公司股东的净利润为37.68亿，同比增长72.23%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利为33.9亿元，同比上升58.35%。
先正达集团2021年一季度植保产品主营业务收入268亿，占比为62.7%，种子主营业务收入为77亿，占比17.99%，作物营养主营业务收入为57.98亿元，占比为13.54%，现代农业服务主营业务收入为18.1亿元，占比为4.23%。
80%收入来自海外
先正达集团2020年来自欧洲、非洲及中东地区营收为343亿元，占营收比为22.6%；来自拉丁美洲收入为372亿元，占比为24.48%；来自北美洲的收入为296亿元，占比为19.47%；来自亚太地区（不包括中国）收入为178亿元，占比为11.73%；来自中国的收入为309亿元，占比为20.34%。
在北美洲，先正达集团覆盖玉米、大豆等主要大田作物，以及水果、蔬菜、马铃薯、棉花等特种作物，先正达集团于植保领域排名第一，种子领域排名第三。植保业务，在玉米选择性除草剂和各类作物的杀菌剂领域均处于领先地位，在各细分领域推出ACURON与ADEPIDYN等创新产品，并持续改进产品组合。
种子业务，以玉米种子、大豆种子及蔬菜种子为主，其中玉米种子和大豆种子中包括耐除草剂和抗虫的生物技术性状，并能够快速获取自有与第三方技术。公司同时在非农业应用领域开展消费者与专业解决方案业务。
在拉丁美洲，大豆、玉米、特种作物和种植园作物是当地重点作物，先正达集团于植保领域排名第一，种子领域排名第三。植保业务，由于病虫害在热带和亚热带地区的发生程度严重，各类植物保护产品尤为重要；
先正达集团在杀菌剂和杀虫剂市场处于领先地位，拥有丰富的新产品在研项目。种子业务方面，先正达集团凭借领先的生物技术性状，在玉米种子和大豆种子市场处于领先地位。先正达集团还通过在巴西和墨西哥分别推出特有的AtuaAgro和ElInge直接分销网络，扩大其进入市场和拓展农户的渠道。
在欧洲、非洲及中东地区，先正达集团业务在不同区域间有较大差异，先正达集团于植保领域排名第一，种子领域排名第三。小麦、大麦是欧洲、非洲及中东地区重要的谷物品种，马铃薯、油料种子、甜菜等特种作物是重要植保细分市场，该地区南部的水果、葡萄、蔬菜等市场规模亦十分可观，且高度重视综合虫害管理。
因此，先正达集团的植保品类呈现多元化，包括除草剂、杀菌剂和杀虫剂等，且均处于行业领先地位。由于其在综合虫害管理中的重要作用，生物制剂在欧洲尤为重要。
先正达集团通过收购全球排名第一的生物刺激素公司瓦拉格罗，在欧洲生物植保市场确立了领先地位。种子业务，先正达集团在向日葵种子、蔬菜种子和谷类种子方面均处于领先地位，包括新型杂交小麦技术以及玉米种子。由于监管限制，欧洲地区的种子产品通常不含生物技术性状。
在中国，水稻、玉米和小麦是重要的大田作物，各类特种作物和蔬菜作物也有大量种植。先正达集团在植保领域排名第一、种子领域排名第二、作物营养领域排名第一。
宁高宁为董事长
先正达集团的商誉主要由收购瑞士先正达所致。中国化工于2017年5月收购瑞士先正达，合并成本超过可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉。先正达集团于2019年成立后，以同一控制下企业合并的方式承接了收购瑞士先正达产生的商誉。
2018年末、2019年末，先正达集团确认的商誉账面价值分别为1,717.72亿元、1,749.78亿元，分别占总资产的37.03%和36.15%。截至2020年末，先正达集团商誉账面价值为1,659.22亿元，占总资产的35.12%。
其中因收购瑞士先正达（自2019年开始将相关的商誉在先正达植保和先正达种子两个分部中予以拆分）、AdamaSolutions、中化云龙和其他公司确认的商誉分别为1,604.28亿元、45.84亿元、5.31亿元和3.79亿元。
先正达集团董事长为宁高宁，宁高宁2021年4月出任中国中化董事长、党组书记；2015年12月出任中化集团董事长、党组书记。目前兼任中国化工董事长、党委书记，中化股份董事长，倍耐力公司董事长，远东宏信有限公司董事长，中国金茂控股集团有限公司董事长，中化香港（集团）有限公司董事长，鲁西集团有限公司董事长和AdamaSolutions董事。
截至2020年12月31日，发行人共有全资及控股子公司359家，分公司1家。
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