江湖再见，锂电两轮车即将到来的战场与战役！
今年的锂电两轮车市场格外的火爆，与寒冷的汽车行业形成了鲜明的冰火两重天景象，一度让人想到了电动汽车行业2015/16年的盛况，似乎到处都是机会，到处都能赚到钱，最重要的是这钱能很快就拿到，甚至是现款现货/先款后货，没有补贴等政策的扰动。
蛋糕诱人
两轮车的锂电市场绝对是充满想象力的，看车的市场：单说国内，大约有3亿辆的电动自行车保有量，每年的增量大约为3000万辆，看锂电池的市场，去年国内的电动自行业出货量约为5.4GWh，今年预计在8.3GWh左右。
按照锂电占比约10%来估计，2020年总的两轮车电池需求量在83GWh左右（铅酸+锂电）；另外，根据雅迪的专家估计，每年实际铅酸电池的市场达100GWh（每年新增量+存量车型电池换新）。
这是什么概念？要知道2019年全年，国内电动汽车的总电池销量才为62.4GWh，全球销量116.6GWh。
一些不起眼的PACK企业年流水都能上亿，做BMS的企业努力下也能达到三千万、五千万的营收，这让很多从事电动汽车行业的人员嗅到了商机，开始加速地切入到这个领域，很快ABC（ATL、BYD、CATL）三巨头也兵临城下，正式入局。
第一场战役：锂电 战 铅酸
商场是你死我活的地方，盘子总共就这么大，锂电要想有更多的市场份额，只能从铅酸企业的饭碗中抢夺过来。这场战役是新、旧技术路线之争，是新、旧势力之斗，是天能超威两家企业为主铅酸阵营迎战所有的锂电企业，同时也是天能超威左右手互搏。
目前来看，天能超威的处境很不妙，二者在锂电上的发力太慢，速度太慢，以天能2019年报表来看，锂电产品收入占总收入的1.7%，而2018年仅为1.4%。
星恒电源一家公司，在锂电市场上就吊打天能超威，2019年星恒总出货量超过1000万套，占比超过50%，今年Q1季度市场占比超过60%，更不要说其他锂电巨头进来，这个节奏下去，未来锂电的市场基本没有这两家什么事——尾大不掉，革自己命太难。
铅酸相对于锂电最大的优势不在于便宜，而在于非常便宜！按照目前市场上的均价来算，普通铅酸为0.35-0.45元/wh，锰酸锂掺三元为0.6~0.7元/wh，而铁锂还要比锰酸锂贵些，单纯的从售价来看，差距也不是很大，但目前铅酸有完整的回收体系，在回收时消费者可以再获得0.15元/wh的收入，这样算下来，铅酸的成本为0.2~0.3元/wh，这就再次把价格优势拉开了。
因此，如果没有特别的使用需求，如外卖等需要长续航车型，消费者在购买时受低价格的左右很大，花2毛钱购买，还是花6毛钱购买，很多消费者不会太在意并长远地考虑锂电可以多用个几年。
成本的优势让这场战役没个5年是看不到结束的曙光的。
第二场战役：铁锂 战 锰酸锂
如果说第一场战役是锂电企业的一致对外，那么在干掉旧的技术路线之后，锂电内部势必将迎来新的王者之争。首当其冲的是材料路线之争，最具实力PK的磷酸铁锂和锰酸锂，本质是其它锂电巨头一起来围殴星恒一家（尽管也有企业在上锰酸锂，但基本还占不了太大的份额）。
铁锂在安全性和循环寿命上占优势，而锰酸锂则拥有价格优势，但这个价格优势已不像铅酸与锂电的差距那么大，锰酸锂大约在5－7毛/Wh，铁锂大约在7-9毛/Wh。锰酸锂的便宜来自于两个方面，一是其材料本身就便宜，二是星恒已有了规模效应，有规模成本优势。但未来的市场来看，这种优势是否能保持住，当其他绝大部分企业在用铁锂时，整个铁锂的成本将会更快地下降。而其他每个锂电巨头也将很快上规模，成本也将下降，这两种成本效应叠加，将让铁锂在价格上进一步去PK锰酸锂。
宁徳时代、比亚迪也都选择了铁锂的路线进入两轮车；星恒能否抗住这一波，守住领头羊的宝座要打个问号。
这里面有个变数可能会增加这种战役速度，那就是锂电的企业是否会像当年天能、超威一样，先玩价格战，将其他小规模的企业扫地出门，然后再回抬价格。也就是砸钱，买市场。目前来看，这个策略不是优选。尤其对于ABC来讲，都是上市公司或上市公司控股，而星恒也可能将上市，对于打价格战，4家公司都不会却步，都不是短时间缺钱的主。
如果真的打起价格战，加上天能、超威，想必将是一场难得一见的商业搏杀案例！
另外一个材料路线，三元，这个在电动汽车行业相当占优的技术，由于热失控的安全问题，在电动自行车上的应用我个人是不太看好的，但它也不会完全出局，在个别的细分领域仍有需求。
第三场战役：尺寸、标准之争
锂电由于形状多样，尺寸多样，似乎在两轮车上也避免不了在电动汽车上遇到的问题，那就是是否需要标准化。
这在一定程度上又是个成本问题，铅酸已经实现了标准化，锂电要想在成本上加速逼近，行业的标准化肯定是个最要打的一张牌。
然而，这张牌不好打。
首先形状上，圆柱、方形、软包又同时存在，软包以ATL为代表，方形以星恒为代表，其他以圆柱居多。
其次，在尺寸上，各家又不一样，CATL在早期尝试了方形之后迅速切换到了圆柱，但它没有选择市面上标准的18650，21700或32650等行业上统一的尺寸，而是自己根据两轮车的使用特性，单独开发尺寸规格，有30多，40多等，是一个系列尺寸规格。
再次，整车上是否有标准化的可实施性。如果标准化，那么以什么尺寸为准，是对电芯进行规定还是对PACK进行规定，这里面又将是一个看不到硝烟的战场，企业拼的有时不仅仅是技术、产品，还有政策层面。
前行之路
锂电两轮市场上的争夺远比以上几点来的复杂，它涉及到的企业更多，除了上述代表性的电池企业，还有很多很多中小电池企业、PACK企业，就像很多业内朋友所说：之前在电动汽车行业碰到的（竞争对手）在这里又碰上了，之前在电动汽车行业没有碰到的对手，在这里也碰上了。
另外一点在于，消费类的电动自行车，它的商业模式上也不同于汽车，它对于渠道的下沉，销售网络的构建，远比汽车复杂的多。这可能也是天能、超威和星恒的优势，10年，20年的铺垫，让他们在销售端有不可忽视的壁垒。对于后来者，要想重构这些既有的渠道关系，或打造出全新的商业模式，不是件容易事！它似乎不是在广袤的正面战场上拼武器的先进器，而是要在街头巷尾进行近身肉搏！有种当年团购刚兴起时，“百团大战”的感觉，既要拼烧钱，更要拼地推能力！
最后，国内外市场在地域上的广度，以及消费类别上的纵向深度（海外、国内一二线城市、三四线城市、农村地区）等，让这个千亿的小动力市场更具包容性，为中小企业提供相对持久的生存机遇。
有锂的地方，就有江湖，那就江湖再见了！
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