2020年全球及中国草铵膦行业市场现状与发展趋势分析「图」
一、草铵膦行业概况
草铵膦是由赫斯特公司（拜耳）开发并于1986年上市的一种高效、低毒、广谱触杀型有机磷类除草剂，化学名称为2-氨基-4-[羟基（甲基）膦酰基]丁酸铵，其纯品为结晶固体，具有微弱刺激性气味，不挥发、不降解、对光和在空气中稳定。草铵膦的作用机理为通过抑制植物体内谷酰胺合成酶的合成，造成氮代谢紊乱和铵离子积累，使得植物不能正常进行光合作用，最终导致植物枯萎死亡。由于只在子叶内传导，草铵膦对植物根部没有作用，药害较小，土壤中的草铵膦通过微生物迅速降解，并以二氧化碳等形式释放，因此对环境的残留、毒害较轻。草铵膦的杀草作用受环境因子的影响较大，较充足的水分和适宜的气温能延长药效期，提高药效。
资料来源：公开资料整理
目前，全球主要有3种草铵膦产业化生产路线，分别为热裂解-ACA工艺、铝法-Strecker工艺、格式-Strecker工艺。这3种工艺有相似的部分，但在成本、原料、损耗、反应机理、环保友好性和收率方面有较大区别。格式工艺具有较大的生产安全性及环境风险，且成本较高，是国内主流工艺；热裂解-ACA工艺比较先进，连续化程度高，三废排放、合成成本最低；利尔新工艺是从格式工艺向热裂解-ACA工艺过渡的工艺，较传统工艺有很大的改善。
热裂解-ACA工艺以MDP（甲基二氯化膦）为原料，通过MDP制备MPE（即甲基亚膦酸单正丁酯），再与ACA（丙烯醛氰醇乙酸酯/2-乙酰氧基-3-丁烯）进行Michael加成制备（3-乙酰氧-3-氰丙基）-甲基膦酸正丁酯，最后通过氨化、水解得到草铵膦。全流程可以采用连续化作业，自动化程度高，总收率可以达到95%左右。
资料来源：公开资料整理
二、全球草铵膦行业市场现状分析
随着草铵膦转基因技术推广和应用，草铵膦已经成为全球第二大转基因作物除草剂。据统计，2018年草铵膦的市场规模达到7.5亿美元，位列除草剂品种第2位，近6年全球市场复合增长率为6.16%，属于增长最快的非选择性除草剂。预计2020年草铵膦销售额将超过10亿美元大关，达到10.5亿美元。
资料来源：公开资料整理
产能产量方面，2019年全球草铵膦产能、产量分别为40600t和38500t，2015-2019年平均复合增长率分别为38.36%和42.58%。产能装置主要分布在德国、美国、中国和印度。
资料来源：公开资料整理
截至2018年，全球共有26个国家种植了1.917亿公顷转基因作物。转基因作物发展迅速导致了一批除草剂发展，尤其是非选择性除草剂，目前草铵膦的抗性基因已经被导入了油菜、水稻、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、小麦、大麦、黑麦、马铃薯、番茄、甘蔗等20多种作物中。
资料来源：公开资料整理
2018年全球在油菜田中使用草铵膦的量最大，达到2752t，其次为大豆田，为2279t，第三为棉花田，为1345t。3种作物田中的应用量占草铵膦市场总量的46%。这三大作物市场集中度提高明显，经济作物和非农领域的应用仍稳定增长。
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国草铵膦行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国草铵膦行业市场现状分析
从近十年的年平均价格波动来看，草铵膦原药价格最高点出现在2014年，为31.5万元/t，也出现2个低点，分别出现在2016年的11.7万元/t（14.1万元/t为年度平均价格，而11.7万元/t为该年度的最低价格，2019年同理）和2019年9.8万元/t。
资料来源：公开资料整理
2019年中国草铵膦原药、制剂出口情况表现不一。2019年中国草铵膦（含91%精草铵膦原药）原药出口呈现量额双增，出口数量为7000.0t，同比增长39.7%，出口金额为1.37亿美元，同比增长13.22%；制剂出口出现量额双降，出口量为9827.4t，同比下降10.3%，出口金额为0.92亿美元，同比下降39.1%。
资料来源：公开资料整理
四、草铵膦行业竞争格局分析
草铵膦国内外产能大、成本较低、开工稳定的龙头企业分别为巴斯夫和利尔化学。2019年巴斯夫草铵膦产能为12000t，占全球总产能的27.8%，产能装置分布在法兰克福和美国密西根。同年，利尔化学总产能为12000t，占全球总产能的27.8%，绵阳产能为8000t，广安一期4000t产能装置已经具备生产能力，后期7000t产能于2020年后释放。2019年永农生物的草铵膦产能达到5000t，主要在浙江上虞和宁夏，永农生物远期将有5000t产能释放计划。山东亿盛产能5000t，原药除满足自身制剂需要，也对外供应。威远生化的产能为1600t，石家庄瑞凯化工装置负荷不高。此外，七洲绿色化工控股洪湖一泰利用铝法生产草铵膦关键中间体甲基亚膦酸二乙酯，现有产能5000t，远期规划2万t。
资料来源：公开资料整理
五、全球草铵膦行业前景展望
1、草铵膦的复配带来需求增量
草铵膦的复配可以应对更多的除草需求，如，草铵膦和草甘膦、乙羧氟草醚、高效氟吡甲禾灵、丙炔氟草胺、敌草隆、西玛津和2甲4氯等进行配伍。根据出口和国际需求的信息，草铵膦复配制剂需求增速约为4.3%，预计2020年新的增量在3000t左右。
2、抗草铵膦以及多抗转基因作物推动草铵膦持续增长
草铵膦传统应用领域为果园、胶园、非耕地和免耕地等防除杂草。1995年开始，抗草铵膦以及多抗转基因作物相继推广和应用，包括艾格福、安万特、拜耳、杜邦先锋和先正达等国际企业，共同开发抗草铵膦作物，且成功商业化种植，尤其在大豆、油菜和棉花等大田作物上渗透率高。2018年此领域的市场需求为8000t，2020年预计保持5%的速度增长，新增量约为1000t。
3、草铵膦价格下降，对草甘膦、百草枯替代存在线性关系
目前草铵膦价格已经大幅下降，性价比的增加有利于使用量的增长。如果按照草铵膦95%原药价格为105000元/t、草甘膦95%原药价格为20000元/t、百草枯母液（42%）价格为13000~13500元/t，已经替代草甘膦，百草枯分别为7000和9000t，折合草铵膦95%原药为7000t。
未来全球草铵膦市场将会持续增长，而且呈现量额双增的态势。预计2020年全球需求量超过40000t，市场销售额为10.5亿美元。在全球供需面相对确定的前提下，如果草铵膦以及L-草铵膦产业化合成技术未获得突破性的进展，草铵膦原药价格波动范围预计在10~13万元/t左右。基于全球日益增长的农产品需求和不断上升的人口压力，全球农业发展更加依赖类似草铵膦这些植保产品来保障。包括替代百草枯、抗草铵膦作物种植以及复配等因素带来草铵膦需求新的增量，预计2020-2025年全球草铵膦市场发展速度在4.5%~5.0%左右。