外资，向来被认为是来自成熟市场的聪明资金，所以其一举一动也被不少投资者所关注。因此，我们除了在每月月初推出“外资月度动向”专栏外，也会动态关注其变化，及时推出专题为大家进行解密。自上周以来，外资开始大笔买入A股，并且累计净买入规模在本周创出了历史新高。因此，我们今天特再次聚集外资，分析持仓行业及个股变化，助力大家的投资。
上周以来，市场逐渐回暖，A股主要指数齐反弹，其中创业板指的涨幅更是接近5%。在此期间，外资（特指北向资金，下同）也开启了买买买模式。其中上周净买入240多亿元，创出2月初以来新高；本周前3个交易日，又累计净流入147亿元，趋势不减。除此之外，本周一外资累计净买入A股的金额达到13364亿元，再次创出历史新高。
2021年以来外资每周净买入概况
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月21日
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月21日从持仓表现来看，上周以来外资重仓股指数也呈现反弹之势。具体来看，外资重仓TOP50指数、重仓TOP100指数的涨幅分别为1.19%、2.05%，2018年以来的累计涨幅则分别达78.44%、71.20%，依旧大幅跑赢市场。
上周以来外资重仓股指数表现
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月21日
2018年以来外资重仓股指数表现
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月20日外资重仓股指数编制方式：在北向外资持股中，按市值降序排列，分别选取TOP50、TOP100作为成分股，并按等权重的方式构建指数。相关成分股，每月月初调整一次。
最新数据显示，截至4月20日，外资累计持股24291亿元，覆盖了所有30个中信一级行业。从分布上来看，食品饮料、医药的持仓市值占比仍处于前两位；前五大持仓行业的比重达到51.57%，较月初较少0.59%；前十大持仓行业的比重为74.81%，较月初提升0.29%。
最新各行业外资持股市值概况
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月20日从增减持来看，上周以来外资净买入了25个行业、净减持了剩余的5个行业。具体来看，上周以来外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面：❶ 近期大涨的汽车行业，上周以来外资仅小幅净流入，对应净买入金额约为3.95亿元；❷ 5个外资净减持行业中，电力及公用事业、交通运输、建筑、银行4个行业指数均出现下跌；❸ 3月份外资净增持数量排名第1的银行，上周以来却成为净减持数量最多的行业，外资态度转变明显；❹ 3月份被外资大笔卖出的有色金属、电子行业，上周以来的净增持数量均进入前三位，净买入金额分布达10.88亿元、58.30亿元。
近两周外资行业持股变动概况
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月20日目前，北向外资共持有2219只个股。其中，持有市值前50股的占比为57.96%、前100股的市值占比达71.14%，持仓集中度仍较高。从增减持数据来看，上周以来外资对959股进行了增持，占比43.22%；与此同时，被外资减持的公司有639家，占比28.80%。从个股来看，京东方A、中国中免、兴业银行等134股的净买入金额超亿元；而宁德时代、华友钴业、隆基股份等55股的减持金额超亿元。
为方便大家投资参考，我们按以下条件梳理了外资上周以来的重要调仓个股：
按照上述两个筛选条件，我们分别获得了上周以来外资重要增减持TOP20个股，供大家参考。
上周至今外资重要增持TOP20个股
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月20日
上周至今外资重要减持TOP20个股
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月20日从上表可以看出，外资大比例调仓的个股主要集中在原本持股规模较小的公司中。我们若将外资持仓市值TOP50作为其重仓股，则上周以来有4个值得关注的变动。❶ 上周以来外资对33只重仓股进行了减持操作，占比34%，减持占比高于全市场；❷ 京东方A、兴业银行、东方财富等5股的近一周的增持幅度超5%，比例较高；❸ 顺丰控股则成为唯一一只减持比例超过5%的重仓股，较上周初的持股数量减少10.75%；❹ 相较上周初，目前上汽集团因为被减持而掉出外资持仓TOP50行列，通威股份则成为外资持仓TOP50的新面孔。我们特梳理了外资最新重仓股TOP50股，以及上周以来的增减持概况，供大家参考。
数据来源：Wind，中信证券金融科技部整理，数据截至2021年4月20
行情波动不断，但外资净买入再破纪录，对您有何启发？对于外资，大家还想看那些数据？
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