【云计算】谈公有云在中国未来5年的发展--独角兽智库行业研究深度报告 / 四六文摘

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研报点评

投资市场热点更迭，每个热点都存在投资逻辑，作为投资者很难辨别真伪。【独角兽研究】会不定期对热点行业进行独家点评，通过产业链深入研究将这些热点行业存在的风险及真正的成长性挖掘给广大读者。

作者|独角兽智库专家

公有云将引领中国经济向更高业态，改变第二产业、第三产业发展现状

在工业化大生产时代，例如投资一家工厂，一定会涉及零部件采购问题，传统工业化时代最好的模式是垂直产业链分工。比如投资十亿元建立一家汽车整车厂，零部件生产大部分会采用外采，如轮胎、雨刷、座椅、车灯、空调等等，而整车厂的核心生产可能只是汽车底盘和发动机。整车厂把垂直产业链整合在一起，通过系统装入整车销售，这是工业化时代的典型特征。

公有云为什么会改变第二产业、第三产业的发展现状？因为它从本质上改变了服务行业的产业链。第三产业的产业链较短，规模较小，受地域和客户拓展能力限制，另外服务业的薪酬成本较高，所以第三产业无法形成组装。虽然第三产业的就业机会多，但大公司少、行业强者少，社会生产效率较低。而我认为，未来公有云可以解决以上所有问题，原因有以下几点：

信息无差别获取

首先，公有云能实现信息无差别获取。如亚马逊、阿里，包括电信、联通，以及第三方云服务公司，全部都在秣兵厉马地进入市场。举例来说，阿里云在郑州建立一个机房，无论是郑州本地、哈尔滨还是美国用户访问都是无差别的，用户距离机房远近不同，如何实现无差别呢？真实的情况是，全球不同的地方都有云数据中心，能够让用户就近获取信息节点，例如哈尔滨的用户，它可能获得的是俄罗斯的节点，速度快、质量优，所以哈尔滨用户业务流指向俄罗斯的云数据中心，也许只有一毫秒的延迟，用户体验是相当完美的。例如某公有云用于云视频，过去在黄金时间在线直播时，流量的浪涌非常大，在全球建立数据中心并不经济，如果有公有云平抑峰谷，对于像爱奇艺、优酷这样的网站来说就非常有意义。

专一性

公有云除了可以让用户无差别获取信息，还会对垂直产业链分工、发展起到不可忽视的作用。假设我是一名网游行业的创业者，我需要寻找风投，为其提供各种财务数据，会详细介绍团队成员、剧本、创意等等方方面面的信息，哪方面信息不够全面，都会被投资者视为投资短板。而公有云可以改变这种创业模式，因为它可以将与互联网相关的服务业拉成长长的一条产业链。假设我创立的公司主业是制作游戏引擎，给不同游戏做配套，以往是不存在这样的专业公司的，因为没有公有云，所以传统游戏公司团队中必须有做游戏引擎的人存在。类似早期的汽车厂，零部件供应商有限，几乎所有的零件都需要自产，效率低，细化分工差。另外，投资人与创业团队的供需是不匹配的，好团队缺少风投，风投找不到好的创业团队。而公有云可以让互联网经济进入产业链再分工的环节，可以让客户无差别、高质量的拿到公有云上面的所有信息，甚至连时差都不再成为问题，团队无论在哪里也不重要了，只要在一个方面做到高精尖即可。又比如电视台，没有媒体云的时候，制作一个节目需要一个核心团队，剩余内容大多会采用外包形式，但这种外包模式并不理想，即使某外包公司可以在某一服务领域做得很出色，但仍会受到地域和服务领域单一的限制，此时只有打包制作多个内容才能达成合作，无法实现垂直分工。而一旦存在媒体云，就可以聚拢到所有的客户和媒体资源，行业需求被放入云端，垂直分工就可以发生了，细分领域也必将涌现大部分优质公司，因为某一特定领域的团队可以将其细分领域做极致，依托媒体云提供的巨量资源和成本极低的运作模式，完成细分领域垄断。仍以电视台为例，对于电视台的客户来说，成本低、效率高，是一定会受到客户欢迎的。伴随集约化的提升，第三产业就可以像第二产业那样，做超长产业链分工，提升社会生产效率，使社会资源的利用更为合理。区块市场被打碎了，无论在哪里创业，面对的都是全国乃至全球的客户，业务量就可以实现指数级增长，当然，也必然要面对全球同行的竞争，但只要公司通过技术不停得迭代创新，最终会形成质量高、成本低的业界翘楚。

公有云对社会的变革作用非常明显，它可以推动生产力，使社会向高效化、集约化发展，会有越来越多的专业化明星公司诞生、发展壮大。

公有云市场的发展现状

任何行业的发展都离不开投资和盈利，这两个主题是相互依存的。现在的公有云市场很乱，因为杀入了很多小公司、大玩家、传统IT厂家、运营商，甚至是政府都有参与，除了初创公司依赖外部投资之外，其他大公司都不差钱。但盈利情况如何呢？实事求是地讲，大都是处于亏损阶段的，各公司仍在寸土必争，零元投标政务云的情况比比皆是，这些搏杀的公司在用极低价格试图抢占市场。以阿里云为例，阿里云的年费、服务成本很高，但仍处于亏损阶段，为什么？因为前期需要购买带宽、采购服务器、存储设备、交换器等，后期又需要交纳电费，其他运营成本也很高。

公有云的核心价值是数据，利润是可以完成转移的。天猫与顺丰争夺数据主导权的事情尽人皆知，阿里为什么对顺丰的数据那么垂涎？无他，因为顺丰的数据很值钱。公有云的样本空间极大，可适用于大样本量数据采集，例如每位公民的健康数据，少说也要有一百多项指标，现在只要有一个智能监控设备，像手环之类的，将数据汇集到健康云后，国家做任何健康调查，只需要采集公有云上的数据统计分析即可。样本空间大，有可以持续产生数据，所以谁的地盘大，几乎可以赢者通吃。数据可以催生大量行业，得到最真实的信息，节省社会研发费用，对人类社会价值非常高。

未来公有云市场格局分析

未来五年，公有云产业链会逐步发展起来，像刚才提到的游戏公司的创建，可能就是颠覆式的，核心的环节自己制作，其他环节都可以通过公有云来实现。哪些环节容易做到垂直细分？像汽车的雨刷器，科技含量并不高，但真正做到质优价廉并不容易，经过大浪淘沙，可能最终会留下几家公司生存。未来公有云领域在垂直领域有竞争力的公司，营销人员未必多，但研发人员一定不会少，因为它要占领的是全球市场，所以不会是全领域的公司，单一领域市场竞争会相当激烈。

除了公有云可以拉动第二产业、第三产业的发展逻辑之外，未来另一个趋势一定是物联网。物联网属于第二产业的范畴，可以将数据价值与产业链分工结合，使第三产业当中的垂直分工更为细化，降低全行业成本，提高效率。

未来公有云市场格局会怎样，答案非常确定，一定是由龙头阿里引领，其他如腾讯、百度也会有机会，但成为龙头老大的机会并不大，其他无论是硬件设备厂商还是电信、联通之类的运营商，或者是专业云服务小型公司，都无法撼动阿里的市场地位。紧随其后的也许是腾讯这类的公司，还有一些“死不了”占据市场一定份额的三大运营商。从产业发展来看，做数据的公司一定是带头大哥，相较于其他对手，阿里和腾讯的软肋在哪里？我认为是带宽资源，阿里可以买服务器，它的各方面采购话语权很重，有不计其数的厂家为其供货，唯一对阿里有威胁的是三大运营商，三大运营商的特点是拥有互联网的带宽资源，如果运营商不给阿里带宽，阿里云就会立刻胎死腹中，无法发展下去了。互联网公司彼此连接，中间仍需运营商的介入，绕开运营商互联在中国是行不通的，因为违反了中国电信法，动了运营商的奶酪。当然，带宽被掐断的可能性为零，但运营商可以做很多其他手段，例如耍些降低带宽质量这种小手段，于是公有云市场一定会有运营商的一席之地。运营商的技术实力来源于供应商，华为、中兴以及他们自己的研发力量，中国移动投了大笔资金在科大讯飞上面，使其语音识别成为了全球第一的公司，但它仍然无法超越阿里和腾讯。华为的研发实力与阿里腾讯不相上下，研发能力强也是不争的事实，但从数据的角度来看，华为仍远远落后与阿里和腾讯。任总常说，上不碰数据，下不碰应用，道理就是在此。

即使有华为的研发实力护航，有运营商的带宽优势、资金优势，运营商在数据领域仍然无法成为阿里的对手，所以未来的格局会非常明朗，公有云市场未来大概率会是阿里、腾讯的天下。其他公司还有没有机会呢？我个人持悲观态度。综合平台有天猫、京东。那么细分领域上，会不会有媒体云、金融云这样的公司呢？我个人认为可能性也不大，因为公有云的本质是延长第二产业和第三产业的产业链，能够自发完成产业链垂直分工，这种业态是企业界的自发行为。整车厂没有预料未来会出现几千家厂商，但是随着市场竞争，汽车行业完美诠释了全产业链垂直化分工，每家厂家都成为细分领域翘楚。未来公有云也会追随这一趋势，而且数据做多领域交叉的价值高于做单一领域数据价值，单独数据在本行业有用，但与其他领域交叉时，综合利用价值就显得比较低了，这样，公司会想尽办法将所有细分行业都放入公有云上，社会就会逐步向集约化发展，产业链的拆分不会停止，最终像汽车行业一样，整车厂的产业链变为拆无可拆的细致程度。

虽然公有云时代的到来仍需时日，但我相信，未来一定会诞生出更多的优秀公司，为各位投资人带来超额利润回报。

Q&A

Q1：请问周老师大机房的建设，除了BAT、电信运营商之外，其他小公司是否有机会呢？

A1：机会不算大。除了硬件投资，数据服务的能力客户更看重，阿里在公有云很多项目中举步维艰，主要原因是动了太多人的奶酪，被这些人搞了，但是这些人是挡不住潮流的。

Q2：非常感谢刚才周老师的精彩分享!请问周老师与美国亚马逊合作的光环新网的云发展前景如何？

A2：具体公司层面，我研究不深，亚马逊在中国发展，绕不过监管。

Q3:请问周老师，您是如何看待公有云未来在中国的市场规模的，中美公有云公司技术上的差别有多大（有5年吗？）有一种说法是中国目前互联网公司基本都已经上云了，那这个盘子只有200多亿，未来市场必然在非互联网企业，您如何看？另外，您刚才说到阿里云与华为比较，优势在于数据。我不是很清楚，云服务商不是不应该碰到用户数据吗？您可以再具体解释一下这个数据的优势是什么？谢谢！

A3：即中国政府不会允许中国的值钱数据被别的国家掌握,所以合资的厂商我不看好,就像我分享的观点一样，公有云未来是推动第三产业的垂直产业链向细分方向发展，因此这个市场规模一定是非常大的,中美公有云在技术上有3年的差距,这个差距不是纯技术的，是由于我们的创业公司比美国晚3年左右，因此我们的技术需求比美国落后3年,未来市场肯定在非互联网企业，而且在服务业产业链细分很差的行业，一旦产业链细分开始展开，会得到迅猛发展,云服务商不碰数据，他投0元是没法回本的。羊毛出在羊身上。数据的优势的含义：数据掘金强的公司，比数据掘金弱的公司市场竞争力更强。

Q4：周老师，请教一下，您提到公有云会导致第三产业垂直细分化，并产生细分领域的龙头，亚马逊与阿里云已经产生这种效应了吗？也许政府会担心云控制的世界,能否举个例子？

A4：我暂时举不出，很快会有。