壹账通上市前夕下调发行规模至2.6亿美元，40.5%由主要股东平安认购

据IPO早知道消息，平安集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时间12月11日再度更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件。按原计划，其将于本周五（12月13日）以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。

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编辑 | C叔

更新后的招股书显示，金融壹账通将本次IPO的发行规模从3600万股美国存托股票（ADS）下调至2600万股ADS，发行区间则从此前拟定的12至14美元下调至9至10美元。以此发行规模和区间计算，金融壹账通的最高IPO募资额约为2.6亿美元，此前这一数字为约5亿美元。

摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券（香港）将担任本次发行的联席主承销商，并享有至多不超过390万股ADS的超额配售权。

值得注意的是，招股书还披露，平安集团的子公司平安海外控股有意认购至多1亿美元的美国存托股票（ADS）。如果按发行区间中位数（每股9.5美元）计算，且承销商不行使超额配售权的情况下，平安海外控股将至多认购10,526,315 股ADS，认购规模占总发行规模的约40.5%。

此前，招股书已特别提及了金融壹账通和平安集团之间的关系，其中提到双方已签订一份战略合作协议，该协议延长至IPO完成后的10年，前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份，目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商，也是主要股东。

具体而言，金融壹账通于2017年，2018年和截至2019年9月30日的9个月内，从平安集团获得的收入分别为2.357亿元人民币， 5.276亿元人民币和6.773亿元人民币，分别占同期总营收的40.5％ 、37.3％和43.6％。

在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9个月中，金融壹账通又分别从平安集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务，分别占壹账通同期经营成本和营业费用的23.9％，27.6％和15.0％。

金融壹账通是面向金融机构的商业科技云服务平台，主要通过将专业的金融知识服务和技术相结合，为金融机构提供商业应用和技术支持的服务，使得客户实现数字化转型，从而达成增加收入，管理风险，提高效率，提升服务质量并降低成本的目标。

截至2019年9月30日，金融壹账通拥有超3700家机构客户，并已覆盖中国所有主流银行（包括6家国有银行和12家股份制银行）、99%的城商行和46%的保险公司。招股书援引奥纬咨询的数据称，按客户数量计算，其是中国最大的面相金融机构的商业科技云服务平台。

2017和2018年，金融壹账通的营业收入分别为5.82亿元人民币和14.13亿元人民币，同比增长142.9%； 截至2019年9月30日，其营收为15.55亿元人民币，较2018年同期增长72.2%。此外，金融壹账通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月内的净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元人民币。

IPO前，Sen RongLimited持有金融壹账通49.9%的股份，而平安集团则通过BoYu Limited持股39.7%，SBI及其相关实益持股6.1%；IPO后，Sen RongLimited、平安集团和SBI及其相关实益的持股比例将分别为46.3%、36.9%和5.7%。